Tamanho do mercado de fabricação de satélite da Ásia-Pacífico
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 73.77 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 123.4 Bilhões de dólares |
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Maior participação por classe de órbita | MEO |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.99 % |
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Maior participação por país | China |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Fabricação de Satélites da Ásia-Pacífico
O tamanho do mercado Ásia-Pacífico Fabricação de satélite é estimado em USD 64.71 bilhões em 2024 e deve atingir USD 114 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 11.99% durante o período de previsão (2024-2029).
64,71 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
114.00 Mil Milhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
12.07 %
CAGR (2017-2023)
11.99 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Massa de Satélite
75.04 %
Participação no valor, acima de 1000kg, 2022
Grandes satélites têm uma demanda maior devido às suas aplicações, como rádio por satélite, comunicações, sensoriamento remoto, segurança planetária e previsão do tempo.
Maior mercado por aplicativo
60.14 %
value share, Comunicação, 2022
Governos, agências espaciais, agências de defesa, empreiteiros privados de defesa e atores privados da indústria espacial estão enfatizando o aprimoramento das capacidades de rede de comunicação para várias aplicações públicas e militares de reconhecimento.
Maior mercado por classe de órbita
72.37 %
quota de valor, MEO, 2022
Os satélites MEO são cada vez mais adotados nas modernas tecnologias de comunicação, pois desempenham um papel importante nas aplicações de comunicação e observação da Terra na região.
Maior mercado por tecnologia de propulsão
73.93 %
value share, Combustível Líquido, 2022
Devido à sua alta eficiência, controlabilidade, confiabilidade e longa vida útil, a tecnologia de propulsão baseada em combustível líquido está se tornando uma escolha ideal para missões espaciais. Pode ser usado em várias classes de órbita para satélites.
Líder de Mercado
92.27 %
participação de mercado, Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China (CASC), 2022
A China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) é o maior player do mercado. Oferece uma gama diversificada de veículos de lançamento e adota uma estratégia de preços competitivos para atrair clientes globalmente.
Os satélites MEO estão a impulsionar a procura do segmento
- A Ásia-Pacífico tem visto um aumento significativo na demanda por ônibus de satélite para acomodar uma ampla gama de órbitas de satélites, incluindo órbita baixa da Terra (LEO), órbita média da Terra (MEO) e órbita geoestacionária da Terra (GEO). Essa demanda tem sido impulsionada pela crescente necessidade de serviços de comunicação, navegação e sensoriamento remoto baseados em satélites.
- Os satélites LEO têm se tornado cada vez mais populares para uma ampla gama de aplicações, incluindo observação da Terra, previsão do tempo e comunicação. A demanda por satélites LEO tem sido particularmente forte na China, onde empresas como Spacety e Chang Guang Satellite Technology Co. A China tem estado ativa nesta região com o lançamento de uma série de satélites Gaofen.
- Os satélites MEO tornaram-se cada vez mais importantes para os serviços globais de navegação e posicionamento, como o GPS e o Galileo. Na região, o Japão tem sido líder nesta área, com o lançamento da série Michibiki de satélites de navegação MEO. A China também tem vindo a investir nos satélites MEO com o lançamento do sistema de navegação Beidou.
- Os satélites GEO são particularmente importantes para serviços de comunicação e radiodifusão, como a televisão e a Internet. A demanda por satélites GEO tem sido particularmente forte na Índia, onde empresas como ISRO e Antrix Corporation Ltd têm desenvolvido barramentos de satélite avançados para missões de comunicação. A China também tem investido pesado em satélites GEO, com o lançamento da série Zhongxing de satélites de comunicação.
Espera-se que a China testemunhe um crescimento significativo
- Ásia-Pacífico emergiu como um mercado de satélite líder nos últimos anos. Projeta-se que o mercado de satélites cresça rapidamente, impulsionado pela crescente demanda por observação da Terra, comunicação e pesquisa científica. Durante 2017-2022, mais de 450 satélites foram fabricados e lançados por vários operadores comerciais e militares regionais.
- A China estabeleceu-se como um grande player no mercado global de satélites, lançando inúmeros microssatélites para várias aplicações, incluindo observação da Terra, sensoriamento remoto e comunicação. Espera-se que o ambicioso programa espacial do país e a crescente demanda por serviços de satélite impulsionem o crescimento do mercado de microssatélites. Durante o período histórico, o país lançou cerca de 370 satélites.
- A Índia também tem feito avanços significativos no mercado de satélites, com a agência espacial do país, ISRO, lançando uma série de microssatélites para várias aplicações. Um dos principais impulsionadores da demanda por lançamento de satélites de sensoriamento remoto na Índia é o foco do país no desenvolvimento nacional e no crescimento econômico. Durante o período histórico, o país fabricou e lançou 26 satélites.
- O Japão tem estado ativamente envolvido no desenvolvimento de microssatélites para várias aplicações. Espera-se que a experiência em tecnologia avançada do Japão e seu compromisso com a exploração espacial impulsionem o crescimento no mercado de microssatélites. O programa espacial do Japão é liderado pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA), que desenvolve e lança vários satélites. Durante o período histórico, o país fabricou e lançou cerca de 45 satélites.
Tendências do mercado de fabricação de satélites da Ásia-Pacífico
A demanda por miniaturização por satélite é um motor de crescimento no mercado da Ásia-Pacífico
- Satélites em miniatura aproveitam os avanços em computação, eletrônica miniaturizada e embalagem para produzir capacidades de missão sofisticadas. Microssatélites podem ser incluídos na viagem com outras missões espaciais, reduzindo consideravelmente os custos de lançamento. A demanda da Ásia-Pacífico é impulsionada principalmente pela China, Japão e Índia, que fabricam o maior número de pequenos satélites anualmente. Embora os lançamentos da região tenham diminuído nos últimos três anos, a indústria da região tem um enorme potencial. Os investimentos em andamento nas startups e nos projetos de desenvolvimento de nano e microssatélites devem impulsionar o crescimento da receita da região. Nesse sentido, de 2017 a 2022, mais de 190 nano e microssatélites foram colocados em órbita por diversos players regionais.
- A China está investindo recursos significativos para aumentar suas capacidades espaciais. O país lançou o maior número de nano e microssatélites na Ásia-Pacífico. Em abril de 2022, a startup chinesa SpaceWish lançou um nanossatélite no foguete LEO CZ-2C (3). XINGYUAN-2 é um CubeSat de sensoriamento remoto 6U que pesa aproximadamente 7,5 kg. Na Índia, o desenvolvimento indígena de nano e microssatélites tem sido uma das áreas de destaque para a indústria. Muitas startups e universidades estão desenvolvendo esses satélites em vários níveis no país. Por exemplo, em dezembro de 2018, a Exseed Space lançou um nanossatélite chamado ExseedSAT 1 para fornecer comunicação vital para radioamadores. Este foi o primeiro satélite privado da Índia no espaço. Países como Austrália, Malásia, Coreia do Sul e Cingapura também estão investindo no desenvolvimento de nano e microssatélites.
O aumento dos gastos da China, Índia, Japão e Coreia do Sul é o motor de crescimento do mercado da Ásia-Pacífico
- Considerando o aumento das atividades relacionadas ao espaço na região Ásia-Pacífico, os fabricantes de satélites estão aprimorando suas capacidades de produção de satélites para explorar o potencial de mercado emergente rapidamente. Os países proeminentes da região Ásia-Pacífico com infraestrutura espacial robusta são China, Índia, Japão e Coreia do Sul. A Administração Espacial Nacional da China (CNSA) anunciou prioridades de exploração espacial para 2021-2025, incluindo o aprimoramento da infraestrutura espacial civil nacional e instalações terrestres. Como parte desse plano, o governo chinês estabeleceu a China Satellite Network Group Co., Ltd, para desenvolver uma constelação de 13.000 satélites para internet via satélite.
- Em 2022, de acordo com o projeto de orçamento do Japão, o orçamento espacial do país foi de mais de US$ 1,4 bilhão. Incluiu investimentos em atividades espaciais de 11 ministérios do governo, como o desenvolvimento do foguete H3, o Satélite de Teste de Engenharia 9 e o programa de Satélite de Coleta de Informações do país. A Índia tornou-se líder global em serviços de lançamento de terceiros e tem vários programas de pesquisa e desenvolvimento em andamento para novas plataformas de lançamento. O orçamento proposto para os programas espaciais da Índia para o AF22 foi de US$ 1,83 bilhão.
- O programa espacial da Coreia do Sul tem registrado um progresso lento, já que outros países estão relutantes em transferir tecnologias essenciais. Em 2022, o Ministério da Ciência e TIC anunciou um orçamento espacial de US$ 619 milhões para a fabricação de satélites, foguetes e outros equipamentos espaciais importantes. Muitos países do Sudeste Asiático começaram a investir em tecnologia espacial. Em março de 2021, o governo indonésio garantiu US$ 545 milhões para continuar a fabricação do Very High Throughput Satellite (SATRIA), usando um esquema de Parceria Público-Privada (PPP), para lançamento em 2023.
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Médios e microssatélites estão prontos para criar demanda no mercado
Visão geral da indústria de fabricação de satélites da Ásia-Pacífico
O mercado de fabricação de satélites da Ásia-Pacífico está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 96,14%. Os principais participantes deste mercado são Axelspace Corporation, Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Guodian Gaoke e Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de fabricação de satélites da Ásia-Pacífico
Axelspace Corporation
Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Guodian Gaoke
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
Other important companies include Indian Space Research Organisation (ISRO), Maxar Technologies Inc., MinoSpace Technology, Mitsubishi Heavy Industries, Spacety Aerospace Co., Zhuhai Orbita Control Engineering.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
Notícias do mercado de fabricação de satélites da Ásia-Pacífico
- Janeiro de 2023 A Minospace Technology Co. Após esta rodada de financiamento, a MinoSpace anunciou que escalaria sua capacidade de produção em massa para satélites da classe de 500 kg.
- Dezembro de 2022 A Maxar Technologies celebrou um acordo definitivo de fusão para ser adquirida pela Advent International (Advent), uma das maiores e mais experientes empresas do mundo, com um enterprise value de aproximadamente US$ 6,4 bilhões.
- Novembro de 2022 A EchoStar Corporation anunciou um acordo revisado com a Maxar Technologies para fabricar o satélite EchoStar XXIV, também conhecido como JUPITER™ 3. O satélite, projetado para a divisão Hughes Network Systems da EchoStar, está sendo fabricado nas instalações da Maxar em Palo Alto, Califórnia.
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Relatório de mercado de fabricação de satélites da Ásia-Pacífico - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Miniaturização de satélite
- 4.2 Massa do Satélite
- 4.3 Gastos em programas espaciais
-
4.4 Quadro regulamentar
- 4.4.1 Austrália
- 4.4.2 Japão
- 4.4.3 Cingapura
- 4.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Aplicativo
- 5.1.1 Comunicação
- 5.1.2 Observação da Terra
- 5.1.3 Navegação
- 5.1.4 Observação Espacial
- 5.1.5 Outros
-
5.2 Massa do Satélite
- 5.2.1 10-100kg
- 5.2.2 100-500kg
- 5.2.3 500-1000kg
- 5.2.4 Abaixo de 10kg
- 5.2.5 acima de 1000kg
-
5.3 Classe de órbita
- 5.3.1 GEO
- 5.3.2 LEÃO
- 5.3.3 MEU
-
5.4 Usuário final
- 5.4.1 Comercial
- 5.4.2 Militar e governamental
- 5.4.3 Outro
-
5.5 Subsistema de Satélite
- 5.5.1 Hardware de propulsão e propelente
- 5.5.2 Barramento e subsistemas de satélite
- 5.5.3 Matriz solar e hardware de energia
- 5.5.4 Estruturas, Chicotes e Mecanismos
-
5.6 Tecnologia de Propulsão
- 5.6.1 Elétrico
- 5.6.2 À base de gás
- 5.6.3 Combustível líquido
-
5.7 País
- 5.7.1 Austrália
- 5.7.2 China
- 5.7.3 Índia
- 5.7.4 Japão
- 5.7.5 Nova Zelândia
- 5.7.6 Cingapura
- 5.7.7 Coreia do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Axelspace Corporation
- 6.4.2 Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd
- 6.4.3 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.4 Guodian Gaoke
- 6.4.5 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.6 Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
- 6.4.7 Maxar Technologies Inc.
- 6.4.8 MinoSpace Technology
- 6.4.9 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.10 Spacety Aerospace Co.
- 6.4.11 Zhuhai Orbita Control Engineering
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS SATÉLITE
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de fabricação de satélites da Ásia-Pacífico
Comunicação, Observação da Terra, Navegação, Observação Espacial, Outros são cobertos como segmentos por Aplicação. 10-100kg, 100-500kg, 500-1000kg, abaixo de 10 kg, acima de 1000kg são cobertos como segmentos por Satellite Mass. GEO, LEO, MEO são cobertos como segmentos por Classe de Órbita. Comercial, Militar e Governo são cobertos como segmentos pelo Usuário Final. Hardware e Propulsor de Propulsão, Subsistemas de Barramento de Satélite, Matriz Solar e Hardware de Potência, Estruturas, Chicotes e Mecanismos são cobertos como segmentos pelo Subsistema de Satélite. Elétricos, à base de gás, combustíveis líquidos são cobertos como segmentos pela Propulsion Tech. Austrália, China, Índia, Japão, Nova Zelândia, Singapura, Coreia do Sul são cobertos como segmentos por país.
- A Ásia-Pacífico tem visto um aumento significativo na demanda por ônibus de satélite para acomodar uma ampla gama de órbitas de satélites, incluindo órbita baixa da Terra (LEO), órbita média da Terra (MEO) e órbita geoestacionária da Terra (GEO). Essa demanda tem sido impulsionada pela crescente necessidade de serviços de comunicação, navegação e sensoriamento remoto baseados em satélites.
- Os satélites LEO têm se tornado cada vez mais populares para uma ampla gama de aplicações, incluindo observação da Terra, previsão do tempo e comunicação. A demanda por satélites LEO tem sido particularmente forte na China, onde empresas como Spacety e Chang Guang Satellite Technology Co. A China tem estado ativa nesta região com o lançamento de uma série de satélites Gaofen.
- Os satélites MEO tornaram-se cada vez mais importantes para os serviços globais de navegação e posicionamento, como o GPS e o Galileo. Na região, o Japão tem sido líder nesta área, com o lançamento da série Michibiki de satélites de navegação MEO. A China também tem vindo a investir nos satélites MEO com o lançamento do sistema de navegação Beidou.
- Os satélites GEO são particularmente importantes para serviços de comunicação e radiodifusão, como a televisão e a Internet. A demanda por satélites GEO tem sido particularmente forte na Índia, onde empresas como ISRO e Antrix Corporation Ltd têm desenvolvido barramentos de satélite avançados para missões de comunicação. A China também tem investido pesado em satélites GEO, com o lançamento da série Zhongxing de satélites de comunicação.
| Comunicação |
| Observação da Terra |
| Navegação |
| Observação Espacial |
| Outros |
| 10-100kg |
| 100-500kg |
| 500-1000kg |
| Abaixo de 10kg |
| acima de 1000kg |
| GEO |
| LEÃO |
| MEU |
| Comercial |
| Militar e governamental |
| Outro |
| Hardware de propulsão e propelente |
| Barramento e subsistemas de satélite |
| Matriz solar e hardware de energia |
| Estruturas, Chicotes e Mecanismos |
| Elétrico |
| À base de gás |
| Combustível líquido |
| Austrália |
| China |
| Índia |
| Japão |
| Nova Zelândia |
| Cingapura |
| Coreia do Sul |
| Aplicativo | Comunicação |
| Observação da Terra | |
| Navegação | |
| Observação Espacial | |
| Outros | |
| Massa do Satélite | 10-100kg |
| 100-500kg | |
| 500-1000kg | |
| Abaixo de 10kg | |
| acima de 1000kg | |
| Classe de órbita | GEO |
| LEÃO | |
| MEU | |
| Usuário final | Comercial |
| Militar e governamental | |
| Outro | |
| Subsistema de Satélite | Hardware de propulsão e propelente |
| Barramento e subsistemas de satélite | |
| Matriz solar e hardware de energia | |
| Estruturas, Chicotes e Mecanismos | |
| Tecnologia de Propulsão | Elétrico |
| À base de gás | |
| Combustível líquido | |
| País | Austrália |
| China | |
| Índia | |
| Japão | |
| Nova Zelândia | |
| Cingapura | |
| Coreia do Sul |
Definição de mercado
- Aplicação - Várias aplicações ou finalidades dos satélites são classificadas em comunicação, observação da Terra, observação espacial, navegação e outras. As finalidades listadas são aquelas autodeclaradas pelo operador do satélite.
- Usuário final - Os usuários primários ou finais do satélite são descritos como civis (acadêmicos, amadores), comerciais, governamentais (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Os satélites podem ser multiuso, tanto para aplicações comerciais quanto militares.
- Veículo de Lançamento MTOW - O PMD (peso máximo à descolagem) do veículo lançador significa o peso máximo do veículo lançador durante a descolagem, incluindo o peso da carga útil, do equipamento e do combustível.
- Classe Orbit - As órbitas dos satélites estão divididas em três grandes classes GEO, LEO e MEO. Satélites em órbitas elípticas têm apogeus e perigeus que diferem significativamente entre si e órbitas de satélites categorizadas com excentricidade 0,14 e superior como elípticas.
- Tecnologia de propulsão - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Massa de satélite - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Subsistema de Satélites - Todos os componentes e subsistemas que incluem propulsores, barramentos, painéis solares, outros hardwares de satélites estão incluídos neste segmento.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Controle de Atitude | A orientação do satélite em relação à Terra e ao Sol. |
| INTELSAT | A Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite opera uma rede de satélites para transmissão internacional. |
| Órbita Geoestacionária da Terra (GEO) | Satélites geoestacionários na órbita da Terra 35.786 km (22.282 milhas) acima do equador na mesma direção e na mesma velocidade que a Terra gira em seu eixo, fazendo-os parecer fixos no céu. |
| Órbita Terrestre Baixa (LEO) | Os satélites de órbita terrestre baixa orbitam de 160 a 2000 km acima da Terra, levam aproximadamente 1,5 horas para uma órbita completa e cobrem apenas uma parte da superfície da Terra. |
| Órbita Terrestre Média (MEO) | Os satélites MEO estão localizados acima do LEO e abaixo dos satélites GEO e normalmente viajam em uma órbita elíptica sobre o Polo Norte e Sul ou em uma órbita equatorial. |
| Terminal de Abertura Muito Pequena (VSAT) | Terminal de abertura muito pequena é uma antena que normalmente tem menos de 3 metros de diâmetro |
| CubeSat | CubeSat é uma classe de satélites em miniatura baseada em um fator de forma composto por cubos de 10 cm. Os CubeSats não pesam mais de 2 kg por unidade e normalmente usam componentes disponíveis comercialmente para sua construção e eletrônica. |
| Veículos Lançadores de Pequenos Satélites (SSLVs) | Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) é um veículo de lançamento de três estágios configurado com três estágios de propulsão sólida e um módulo de corte de velocidade (VTM) baseado em propulsão líquida como um estágio terminal |
| Mineração Espacial | A mineração de asteroides é a hipótese de extrair material de asteroides e outros asteroides, incluindo objetos próximos à Terra. |
| Nano Satélites | Os nanossatélites são vagamente definidos como qualquer satélite com peso inferior a 10 quilogramas. |
| Sistema de Identificação Automática (AIS) | O sistema de identificação automática (AIS) é um sistema de rastreamento automático usado para identificar e localizar navios através da troca de dados eletrônicos com outros navios próximos, estações base AIS e satélites. Satélite AIS (S-AIS) é o termo usado para descrever quando um satélite é usado para detectar assinaturas AIS. |
| Veículos lançadores reutilizáveis (RLVs) | Veículo lançador reutilizável (RLV), um veículo lançador concebido para regressar à Terra substancialmente intacto e, por conseguinte, pode ser lançado mais do que uma vez ou que contém fases do veículo que podem ser recuperadas por um operador lançador para utilização futura na operação de um veículo lançador substancialmente semelhante. |
| Apogeu | O ponto em uma órbita de satélite elíptica que está mais distante da superfície da Terra. Satélites geossíncronos que mantêm órbitas circulares ao redor da Terra são lançados pela primeira vez em órbitas altamente elípticas com apogeus de 22.237 milhas. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.