Tamanho do mercado de veículos de lançamento de satélites da Ásia-Pacífico
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 2.36 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 5.53 Bilhões de dólares |
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Maior participação por classe de órbita | GEO |
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CAGR (2024 - 2029) | 21.47 % |
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Maior participação por país | China |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Veículos de Lançamento de Satélites da Ásia-Pacífico
O tamanho do mercado Veículo de lançamento de satélite da Ásia-Pacífico é estimado em USD 1.94 bilhões em 2024 e deve atingir USD 5.13 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 21.47% durante o período de previsão (2024-2029).
1,94 bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
5,13 bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
-0.03 %
CAGR (2017-2023)
21.47 %
CAGR (2024-2029)
Maior mercado por veículo de lançamento MTOW
51.11 %
Participação de valor, Média, 2022
A demanda por veículos de lançamento médio é alimentada pela concessão de contratos plurianuais por usuários finais governamentais e comerciais para lançar fabricantes de veículos e prestadores de serviços de lançamento.
Mercado de crescimento mais rápido por classe de órbita
25.96 %
CAGR projetado, LEÃO, 2023-2029
As iniciativas governamentais relativas aos satélites LEO e seus inúmeros usos, como comunicações, observação da Terra, navegação e vigilância militar, ajudarão no crescimento dos satélites LEO.
Maior mercado por classe de órbita
53.59 %
participação de valor, GEO, 2022
A crescente demanda dos governos por aplicações militares é um dos principais fatores que impulsionam a demanda por satélites GEO.
Líder de Mercado
87.98 %
participação de mercado, Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China (CASC), 2022
A China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) é o maior player do mercado. Oferece uma gama diversificada de veículos de lançamento e adota uma estratégia de preços competitivos para atrair clientes globalmente.
Segundo Líder de Mercado
10.88 %
participação de mercado, Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO), 2022
ISRO é um importante constituinte do Departamento do Espaço (DOS), Governo da Índia. Seus produtos e serviços de satélite estão sendo usados pelo Governo Central, Governos Estaduais, Organizações Quase Governamentais, ONGs e pelo setor privado, permitindo assim ocupar uma segunda maior fatia no mercado.
A demanda por sistemas de lançamento orbital na Ásia-Pacífico é impulsionada por satélites LEO
- Na Ásia-Pacífico, a demanda por sistemas de lançamento orbital baseados em LEO tem aumentado. Países como China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Taiwan têm desenvolvido e utilizado ativamente sistemas de lançamento orbital para implantar satélites em LEO para várias aplicações. Por exemplo, a série de foguetes Longa Marcha da China, os PSLV e GSLV da Índia, os foguetes H-IIA e H3 do Japão e o Veículo de Lançamento Espacial da Coreia do Sul (KSLV-II) foram usados para lançar satélites para observação da Terra, sensoriamento remoto, monitoramento climático e fins de comunicação em LEO.
- MEO é adequado para aplicações como GNSS e comunicações baseadas em satélite. Na região, o Longa Marcha 3B e o Longa Marcha 3B/G2 da China são alguns dos sistemas de lançamento que estão a ser desenvolvidos ou utilizados pelos países da região para implantar satélites na MEO. Esses satélites fornecem serviços como sistemas de navegação por satélite, como o Sistema de Navegação por Satélite BeiDou (BDS), desenvolvido pela China, serviços de comunicação para áreas remotas e rurais, indústrias marítimas e de aviação e gerenciamento de desastres.
- GEO é ideal para aplicações como telecomunicações, radiodifusão e observações meteorológicas, já que os satélites no GEO parecem estar estacionários em relação à Terra. O Longa Marcha 3B/G2 da China, o GSLV Mk III da Índia, o H3 do Japão e o KSLV-II da Coreia do Sul são alguns sistemas de lançamento utilizados para lançar satélites no GEO para fins de telecomunicações, radiodifusão e observação meteorológica. No geral, o mercado deve crescer nos próximos anos em 219% em 2029 em comparação com 2023.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Espera-se que a indústria de satélites da China testemunhe um crescimento significativo
- A Ásia-Pacífico emergiu como um mercado líder para satélites nos últimos anos. Projeta-se que esse mercado cresça rapidamente, impulsionado pela crescente demanda por observação da Terra, comunicação e pesquisa científica.
- A China está se tornando uma potência espacial dominante. Assim, em outubro de 2020, o país revelou sua ambiciosa missão à Lua prevista para 2024 e além. Nesse sentido, a China planejava lançar uma missão para coletar amostras do lado oculto da Lua até o final de 2020.
- A Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) está trabalhando em seu Veículo de Lançamento de Pequenos Satélites (SSLV). O SSLV é uma plataforma de lançamento de três estágios alimentada inteiramente por combustível sólido, com uma massa de decolagem de 120 toneladas métricas e capaz de levantar 500 kg para LEO e 300 kg para a órbita síncrona ao sol. O primeiro teste de fogo estático do SS1 realizado em março de 2021 não foi bem-sucedido. O primeiro voo de demonstração estava previsto para acontecer em outubro de 2021.
- NewSpace India Limited, um braço comercial recém-formado da agência espacial indiana, tem a tarefa de permitir que a indústria indiana amplie a base de fabricação e produção de alta tecnologia para os esforços espaciais indianos. Estará envolvida na fabricação do SSLV em colaboração com o setor privado.
- O programa espacial da Coreia do Sul tem visto um progresso lento, já que outros países estão relutantes em transferir tecnologias essenciais. Em fevereiro de 2021, o Ministério da Ciência e TIC anunciou um orçamento espacial de US$ 553,1 milhões para a fabricação de satélites, foguetes e outros equipamentos espaciais importantes. Tais iniciativas impulsionarão a demanda por veículos de lançamento na Ásia-Pacífico durante o período de previsão.
Tendências do mercado de veículos de lançamento de satélites da Ásia-Pacífico
Demanda e concorrência crescentes no mercado de veículos de lançamento da Ásia-Pacífico
- A Ásia-Pacífico testemunhou um crescimento significativo na indústria espacial nos últimos anos, com várias empresas emergindo como grandes players no desenvolvimento e implantação de veículos de lançamento. A CASC desenvolveu uma gama de veículos de lançamento, incluindo a série Longa Marcha, que se tornou um dos veículos de lançamento mais confiáveis do mundo. Durante 2017-2022, o foguete Longa Marcha da CASC lançou aproximadamente 372 satélites ao espaço para vários operadores de satélites em todo o mundo. A Roscosmos State Corporation da Rússia é responsável pelo desenvolvimento dos foguetes Soyuz e Proton, que foram usados para lançar uma série de satélites e missões tripuladas ao espaço. Durante 2017-2022, o foguete Soyuz lançou aproximadamente 611 satélites ao espaço para vários operadores de satélites em todo o mundo.
- A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) desenvolveu uma série de veículos de lançamento, incluindo os foguetes H-IIA e H-IIB. Durante 2017-2022, os foguetes H-IIA da JAXA lançaram aproximadamente 25 satélites ao espaço para vários operadores de satélites em todo o mundo. A ISRO da Índia está desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento dos veículos de lançamento do país. A ISRO desenvolveu uma gama de veículos de lançamento, incluindo o PSLV e o GSLV, que foram usados para lançar uma série de satélites. Durante 2017-2022, os foguetes da ISRO lançaram aproximadamente 171 satélites ao espaço para vários operadores de satélites em todo o mundo. Além desses players estabelecidos, há também uma série de empresas emergentes, como a Rocket Lab, que tem sede na Nova Zelândia e desenvolveu o foguete Electron. Durante 2017-2022, o foguete Electron lançou aproximadamente 87 satélites ao espaço para vários operadores de satélites em todo o mundo.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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O aumento dos gastos da China, Índia, Japão e Coreia do Sul está impulsionando o crescimento do mercado
- A demanda por veículos lançadores de satélites é impulsionada por projetos como a fabricação e o lançamento de uma constelação nacional de internet via satélite de até 13.000 satélites. A China SatNet tem se envolvido com empresas comerciais enquanto desenvolve um plano para a construção da constelação de Guowang. Por isso, várias agências espaciais da região estão desenvolvendo tecnologias de veículos de lançamento espacial. Em fevereiro de 2023, o governo indiano anunciou que a ISRO deve receber US$ 2 bilhões para várias atividades relacionadas ao espaço. No âmbito das despesas relativas a grandes regimes, foi atribuída uma divisão parcial do orçamento de 9441 crore INR para a tecnologia espacial (incluindo actividades de lançamento, I&D em foguetes, motores, satélites, etc.). Em março de 2021, o Japão anunciou que gastou US$ 4,14 bilhões em atividades relacionadas ao espaço. O país mencionou que destinou JPY 18,9 bilhões para o desenvolvimento do foguete H3. Em janeiro de 2020, a JAXA mencionou que JPY 3,6 bilhões foram alocados para financiar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias de motores principais que melhoram significativamente o consumo de combustível e reduzem a carga ambiental, bem como a pesquisa e o desenvolvimento do avião supersônico silencioso e aeronaves livres de emissões (sistemas de propulsão movidos a eletricidade).
- Em março de 2023, a Coreia do Sul anunciou que gastaria US$ 674 milhões em programas espaciais para expandir sua indústria espacial doméstica, desenvolver um veículo de lançamento de próxima geração e reforçar as capacidades de defesa espacial. Aproximadamente US$ 113,6 milhões serão gastos no desenvolvimento de um foguete porta-aviões de próxima geração, o KSLV-2. O novo foguete KSLV-3, previsto para estrear em 2030, foi projetado para ser um veículo de dois estágios movido a querosene e oxigênio líquido.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- A demanda por miniaturização por satélite é o motor de crescimento na Ásia-Pacífico
Visão geral da indústria de veículos de lançamento de satélites da Ásia-Pacífico
O mercado de veículos de lançamento de satélites da Ásia-Pacífico está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 100%. Os principais participantes deste mercado são China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Indian Space Research Organisation (ISRO), Mitsubishi Heavy Industries, Rocket Lab USA, Inc.
Líderes do mercado de veículos de lançamento de satélites da Ásia-Pacífico
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Indian Space Research Organisation (ISRO)
Mitsubishi Heavy Industries
Rocket Lab USA, Inc.
The Boeing Company
Other important companies include Ariane Group, Blue Origin, Space Exploration Technologies Corp..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de veículos de lançamento de satélites da Ásia-Pacífico
- Abril de 2022 O foguete Longa Marcha 3B decolou da base de lançamento de Xichang com o satélite de comunicações Chinasat 6D, ou Zhongxing 6D.
- Março de 2022 O foguete Longa Marcha 8 da CASC colocou 22 pequenos satélites em órbita, transportando cargas úteis ao espaço para missões de observação da Terra, vigilância marítima, comunicações e demonstração de tecnologia.
- Fevereiro de 2022 Um satélite de radar indiano e duas cargas úteis compartilhadas foram lançados em órbita no Veículo de Lançamento de Satélite Polar da ISRO.
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Relatório de mercado de veículos de lançamento de satélite da Ásia-Pacífico - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Miniaturização de satélite
- 4.2 Proprietário do veículo lançador
- 4.3 Gastos em programas espaciais
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4.4 Quadro regulamentar
- 4.4.1 Austrália
- 4.4.2 Japão
- 4.4.3 Cingapura
- 4.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Classe de órbita
- 5.1.1 GEO
- 5.1.2 LEÃO
- 5.1.3 MEU
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5.2 Veículo de lançamento Mtow
- 5.2.1 Pesado
- 5.2.2 Luz
- 5.2.3 Médio
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5.3 País
- 5.3.1 China
- 5.3.2 Índia
- 5.3.3 Nova Zelândia
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Blue Origin
- 6.4.3 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.4 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.5 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.6 Rocket Lab USA, Inc.
- 6.4.7 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.8 The Boeing Company
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS SATÉLITE
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de veículos de lançamento de satélites da Ásia-Pacífico
GEO, LEO, MEO são cobertos como segmentos por Classe de Órbita. Pesado, Leve e Médio são cobertos como segmentos pelo Veículo de Lançamento Mtow. China, Índia, Nova Zelândia são cobertos como segmentos por país.
- Na Ásia-Pacífico, a demanda por sistemas de lançamento orbital baseados em LEO tem aumentado. Países como China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Taiwan têm desenvolvido e utilizado ativamente sistemas de lançamento orbital para implantar satélites em LEO para várias aplicações. Por exemplo, a série de foguetes Longa Marcha da China, os PSLV e GSLV da Índia, os foguetes H-IIA e H3 do Japão e o Veículo de Lançamento Espacial da Coreia do Sul (KSLV-II) foram usados para lançar satélites para observação da Terra, sensoriamento remoto, monitoramento climático e fins de comunicação em LEO.
- MEO é adequado para aplicações como GNSS e comunicações baseadas em satélite. Na região, o Longa Marcha 3B e o Longa Marcha 3B/G2 da China são alguns dos sistemas de lançamento que estão a ser desenvolvidos ou utilizados pelos países da região para implantar satélites na MEO. Esses satélites fornecem serviços como sistemas de navegação por satélite, como o Sistema de Navegação por Satélite BeiDou (BDS), desenvolvido pela China, serviços de comunicação para áreas remotas e rurais, indústrias marítimas e de aviação e gerenciamento de desastres.
- GEO é ideal para aplicações como telecomunicações, radiodifusão e observações meteorológicas, já que os satélites no GEO parecem estar estacionários em relação à Terra. O Longa Marcha 3B/G2 da China, o GSLV Mk III da Índia, o H3 do Japão e o KSLV-II da Coreia do Sul são alguns sistemas de lançamento utilizados para lançar satélites no GEO para fins de telecomunicações, radiodifusão e observação meteorológica. No geral, o mercado deve crescer nos próximos anos em 219% em 2029 em comparação com 2023.
Classe de órbita
| GEO |
| LEÃO |
| MEU |
Veículo de lançamento Mtow
| Pesado |
| Luz |
| Médio |
País
| China |
| Índia |
| Nova Zelândia |
| Classe de órbita | GEO |
| LEÃO | |
| MEU | |
| Veículo de lançamento Mtow | Pesado |
| Luz | |
| Médio | |
| País | China |
| Índia | |
| Nova Zelândia |
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Definição de mercado
- Aplicação - Várias aplicações ou finalidades dos satélites são classificadas em comunicação, observação da Terra, observação espacial, navegação e outras. As finalidades listadas são aquelas autodeclaradas pelo operador do satélite.
- Usuário final - Os usuários primários ou finais do satélite são descritos como civis (acadêmicos, amadores), comerciais, governamentais (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Os satélites podem ser multiuso, tanto para aplicações comerciais quanto militares.
- Veículo de Lançamento MTOW - O PMD (peso máximo à descolagem) do veículo lançador significa o peso máximo do veículo lançador durante a descolagem, incluindo o peso da carga útil, do equipamento e do combustível.
- Classe Orbit - As órbitas dos satélites estão divididas em três grandes classes GEO, LEO e MEO. Satélites em órbitas elípticas têm apogeus e perigeus que diferem significativamente entre si e órbitas de satélites categorizadas com excentricidade 0,14 e superior como elípticas.
- Tecnologia de propulsão - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Massa de satélite - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Subsistema de Satélites - Todos os componentes e subsistemas que incluem propulsores, barramentos, painéis solares, outros hardwares de satélites estão incluídos neste segmento.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Controle de Atitude | A orientação do satélite em relação à Terra e ao Sol. |
| INTELSAT | A Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite opera uma rede de satélites para transmissão internacional. |
| Órbita Geoestacionária da Terra (GEO) | Satélites geoestacionários na órbita da Terra 35.786 km (22.282 milhas) acima do equador na mesma direção e na mesma velocidade que a Terra gira em seu eixo, fazendo-os parecer fixos no céu. |
| Órbita Terrestre Baixa (LEO) | Os satélites de órbita terrestre baixa orbitam de 160 a 2000 km acima da Terra, levam aproximadamente 1,5 horas para uma órbita completa e cobrem apenas uma parte da superfície da Terra. |
| Órbita Terrestre Média (MEO) | Os satélites MEO estão localizados acima do LEO e abaixo dos satélites GEO e normalmente viajam em uma órbita elíptica sobre o Polo Norte e Sul ou em uma órbita equatorial. |
| Terminal de Abertura Muito Pequena (VSAT) | Terminal de abertura muito pequena é uma antena que normalmente tem menos de 3 metros de diâmetro |
| CubeSat | CubeSat é uma classe de satélites em miniatura baseada em um fator de forma composto por cubos de 10 cm. Os CubeSats não pesam mais de 2 kg por unidade e normalmente usam componentes disponíveis comercialmente para sua construção e eletrônica. |
| Veículos Lançadores de Pequenos Satélites (SSLVs) | Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) é um veículo de lançamento de três estágios configurado com três estágios de propulsão sólida e um módulo de corte de velocidade (VTM) baseado em propulsão líquida como um estágio terminal |
| Mineração Espacial | A mineração de asteroides é a hipótese de extrair material de asteroides e outros asteroides, incluindo objetos próximos à Terra. |
| Nano Satélites | Os nanossatélites são vagamente definidos como qualquer satélite com peso inferior a 10 quilogramas. |
| Sistema de Identificação Automática (AIS) | O sistema de identificação automática (AIS) é um sistema de rastreamento automático usado para identificar e localizar navios através da troca de dados eletrônicos com outros navios próximos, estações base AIS e satélites. Satélite AIS (S-AIS) é o termo usado para descrever quando um satélite é usado para detectar assinaturas AIS. |
| Veículos lançadores reutilizáveis (RLVs) | Veículo lançador reutilizável (RLV), um veículo lançador concebido para regressar à Terra substancialmente intacto e, por conseguinte, pode ser lançado mais do que uma vez ou que contém fases do veículo que podem ser recuperadas por um operador lançador para utilização futura na operação de um veículo lançador substancialmente semelhante. |
| Apogeu | O ponto em uma órbita de satélite elíptica que está mais distante da superfície da Terra. Satélites geossíncronos que mantêm órbitas circulares ao redor da Terra são lançados pela primeira vez em órbitas altamente elípticas com apogeus de 22.237 milhas. |
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Metodologia de Pesquisa
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- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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