Tamanho do mercado MRO de motores de aeronaves da Ásia-Pacífico
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.33 % |
Jogadores principais
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Análise de mercado MRO de motores de aeronaves da Ásia-Pacífico
Prevê-se que o mercado de MRO de motores de aeronaves da Ásia-Pacífico cresça de US$ 12,55 bilhões em 2022 para US$ 15,45 bilhões em 2028, registrando um CAGR de 3,33% durante o período de previsão.
O surto de COVID-19 impactou toda a indústria da aviação na Ásia-Pacífico. No entanto, no cenário actual, os operadores de aeronaves na região retomaram as encomendas de novas aeronaves devido a uma recuperação na procura de viagens nos segmentos da aviação comercial e geral. Isso impulsionará os fornecedores de MRO de motores de aeronaves na região durante o período de previsão.
Nos últimos dez anos, registou-se um grande aumento no número de pessoas que voam na região Ásia-Pacífico e as novas regras em matéria de emissões tornaram necessária a compra de mais aviões de nova geração. A frota envelhecida de aeronaves militares em alguns países da região Ásia-Pacífico pode gerar uma procura significativa, uma vez que países como a China, a Índia e o Japão, entre outros, planeiam prolongar a vida útil destas aeronaves envelhecidas.
Os rápidos avanços tecnológicos no MRO de motores de aeronaves estão impulsionando o crescimento do mercado. Os principais intervenientes começaram agora a investir montantes significativos em ID para fabricar componentes avançados de motores de aeronaves utilizando diferentes compósitos, aumentando a sua operabilidade em vários ambientes operacionais e tornando os motores mais leves, ao mesmo tempo que melhoram a sua vida operacional. Além disso, espera-se também que a região seja o maior utilizador de serviços de MRO nos próximos anos. Um corolário natural da aquisição de frotas devido aos vários países da Ásia-Pacífico, como a Índia e a China, que estão prestes a emergir como potências nos próximos anos, impulsionará o crescimento do mercado.
Tendências de mercado de MRO de motores de aeronaves da Ásia-Pacífico
O segmento de motores de turbina detinha as maiores participações do mercado
O segmento de motores de turbina detinha as maiores participações no mercado e continuou seu domínio durante o período de previsão. O crescente tráfego aéreo leva ao aumento das entregas de aeronaves, ao aumento do transporte aéreo de carga e ao aumento das frotas de aeronaves militares, o que impulsiona o crescimento do mercado. O motor de turbina é um motor rotativo que converte a energia cinética de um fluido em movimento (água, vapor, ar ou produtos de combustão de um combustível) em energia mecânica. Turboélice, turbofan e turboeixo são vários tipos de motores de turbina. A Ásia-Pacífico está a testemunhar várias colaborações estratégicas para atender aos diversos requisitos das diferentes plataformas de aviação.
Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Hindustan Aeronautics Limited (HAL) e a General Atomics Aeronautical Systems Incorporated (GA-ASI) anunciaram que a Divisão de Motores HAL em Bengaluru apoiará os motores turboélice que alimentam o MQ-9B Guardian High Altitude Long Endurance (HALE ) Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAS). Além disso, em setembro de 2022, a Air China e a Rolls-Royce firmaram uma nova joint venture para manutenção, reparo e revisão de motores (MRO). (BAESL), uma nova joint venture, fornecerá serviços de MRO para motores de aviação Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 e Trent 1000. A Air China e a Rolls-Royce detêm cada uma 50% da joint venture, que tem um contrato no valor de cerca de 378,2 milhões de dólares. Assim, o aumento dos contratos de MRO de motores de aeronaves e os gastos crescentes em programas de modernização de aeronaves impulsionaram o crescimento do mercado durante o período de previsão.
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Espera-se que a China apresente o maior crescimento durante o período de previsão
A China detinha a maior participação de mercado e também deverá crescer mais na região nos próximos anos. O crescimento do mercado acontece em todo o país porque mais pessoas estão voando, mais dinheiro está sendo gasto na indústria da aviação, e mais companhias aéreas estão atualizando seus aviões.A China se tornou o maior mercado de aviação em termos de capacidade de passageiros em 2020. De acordo com a Autoridade de Aviação Civil da China, durante o Ano Novo Lunar de 2023, de 7 de janeiro a 15 de fevereiro, um total de 9 milhões passageiros viajaram de avião, um aumento de 39% em relação ao Ano Novo Lunar de 2022.
Como o mercado tem muito espaço para crescer, os prestadores de serviços de MRO e as companhias aéreas estão trabalhando juntos para manter os aviões seguros para voar. Por exemplo, a Air China anunciou em setembro de 2022 que estava entrando em uma joint venture (JV) de manutenção, reparo e instalação de revisão geral (MRO) na China. A nova instalação, Beijing Aero Engine Services Company Limited, fornecerá suporte MRO nos motores aeronáuticos Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 e Trent 1000. A Air China e a Rolls-Royce detêm, cada uma, 50% das ações da joint venture, com um valor contratual de cerca de 2,61 bilhões de yuans (cerca de US$ 378,2 milhões).
Além disso, em fevereiro de 2022, a Safran SA, um importante fabricante de motores para aeronaves com sede na França, anunciou a abertura de uma nova instalação de MRO em Suzhou, China. A instalação estava sendo montada e deveria estar operacional até o final de 2022. A estação de reparos de 5.200 metros quadrados de propriedade da empresa a ajuda a cumprir compromissos estratégicos, conectando-a às suas instalações de MRO nas instalações do Oriente Médio e da Índia, tornando o empresa uma escolha ideal para serviços de MRO para grandes companhias aéreas em todo o mundo. Assim, o aumento dos contratos de MRO de motores de aeronaves e os gastos crescentes no setor de aviação impulsionam o crescimento do mercado em todo o país.
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Visão geral da indústria de MRO de motores de aeronaves da Ásia-Pacífico
O mercado de MRO de motores de aeronaves da Ásia-Pacífico é altamente competitivo e marcado pela presença de muitos players proeminentes, como Safran SA, General Electric Company, Rolls-Royce plc, GMF AeroAsia e HAECO Group, competindo por uma maior participação de mercado. Os principais provedores de serviços de MRO concentram-se em fornecer serviços avançados por meio de tecnologias de próxima geração. Além disso, os principais players do mercado estão focando na expansão dos negócios por meio de fusões e aquisições, parcerias e contratos com companhias aéreas. Em 20 de março de 2022, a Helicopter Engines MRO Pvt Limited (HE-MRO), uma joint venture entre a Hindustan Aeronautics Limited e a Safran, inaugurou suas novas instalações em Goa, na Índia. Segundo a HAL, a nova instalação estará operacional até o final de 2023, com capacidade planejada de 50 motores por ano e potência total de 150 motores por ano. O memorando de entendimento assinado pela HAL com a Safran faz parte da visão Atmanirbhar Bharat do governo indiano de alcançar a autossuficiência em tecnologias de defesa e MRO.
Líderes de mercado de MRO de motores de aeronaves da Ásia-Pacífico
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Safran SA
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General Electric Company
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Rolls Royce plc
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GMF AeroAsia
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HAECO Group
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado MRO de motores de aeronaves da Ásia-Pacífico
- Julho de 2022 A Hindustan Aeronautics Limited (HAL) assinou um contrato no valor de mais de US$ 100 milhões com a Honeywell International Inc. para fornecer e fabricar 88 motores e kits TPE331-12B, juntamente com serviços de manutenção e suporte para alimentar a aeronave de treinamento Hindustan (HTT-40 ).
- Março de 2023 A rede MRO da Pratt Whitney anunciou a abertura de sua segunda instalação operacional no Japão, a Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Limited (MHIAEL), para o motor GTF. Com esta expansão, espera-se que a instalação aumente a sua capacidade de MRO de motores comerciais de 5 para 6 unidades por mês para 10 unidades por mês até 2026 e 15 unidades por mês no futuro.
Relatório de mercado MRO de motores de aeronaves APAC – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo de motor
5.1.1 Motor de turbina
5.1.2 Motor de pistão
5.2 Aplicativo
5.2.1 Aviação Comercial
5.2.2 Aviação Militar
5.2.3 Aviação geral
5.3 País
5.3.1 China
5.3.2 Índia
5.3.3 Japão
5.3.4 Cingapura
5.3.5 Coreia do Sul
5.3.6 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 Singapore Aero Engine Services Private Limited
6.1.2 Singapore Technologies Engineering Limited
6.1.3 SIA Engineering Company
6.1.4 Safran SA
6.1.5 HAECO Group
6.1.6 General Electric Company
6.1.7 Rolls Royce plc
6.1.8 Asia-Pacific Aerospace (APA) Pty. Ltd.
6.1.9 Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Ltd.
6.1.10 GMF AeroAsia
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria MRO de motores de aeronaves Ásia-Pacífico
Manutenção, reparo e revisão de motores (MRO) é o processo de conserto, manutenção ou inspeção de motores para atender aos padrões de segurança e aeronavegabilidade da Ásia-Pacífico. O estudo de MRO de motores de aeronaves inclui as operações de manutenção, reparo e revisão (MRO) de aeronaves com motores de turbina e pistão nos setores de aviação comercial, militar e geral na Ásia-Pacífico. O mercado também inclui verificações de manutenção em nível de componente nos motores.
O mercado MRO de motores de aeronaves da Ásia-Pacífico é segmentado por tipo de motor, aplicação e país. Por tipo de motor, o mercado é segmentado em motores de turbina e motores de pistão. Por aplicação, o mercado é segmentado em aviação comercial, militar e geral. Por país, o mercado é segmentado em China, Índia, Japão, Singapura, Coreia do Sul e no resto da Ásia-Pacífico. O dimensionamento e as previsões do mercado foram fornecidos em valor (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado MRO de motores de aeronaves APAC
Qual é o tamanho atual do mercado MRO de motores de aeronaves da Ásia-Pacífico?
O mercado Ásia-Pacífico de MRO de motores de aeronaves deverá registrar um CAGR de 3,33% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado MRO de motores de aeronaves da Ásia-Pacífico?
Safran SA, General Electric Company, Rolls Royce plc, GMF AeroAsia, HAECO Group são as principais empresas que operam no mercado MRO de motores de aeronaves da Ásia-Pacífico.
Que anos este mercado de MRO de motores de aeronaves da Ásia-Pacífico cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado MRO de motores de aeronaves da Ásia-Pacífico para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado MRO de motores de aeronaves Ásia-Pacífico para anos 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de MRO de Motores de Aeronaves da Ásia-Pacífico
Estatísticas para a participação de mercado de MRO de motores de aeronaves da Ásia-Pacífico em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise MRO do motor de aeronaves Ásia-Pacífico inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
