Tamanho do mercado de MRO aeroespacial
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 77.82 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 98.76 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.88 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de MRO aeroespacial
O tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão de aeronaves comerciais é estimado em US$ 77,82 bilhões em 2024, e deve atingir US$ 98,76 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,88% durante o período de previsão (2024-2029).
A atual pandemia de COVID-19 resultou numa crise em grande escala, com a imposição de restrições de viagens e suspensão de voos, num esforço global para conter a propagação do vírus. Devido à diminuição do tráfego de passageiros e aos movimentos limitados de aeronaves, o mercado de manutenção, reparação e revisão foi afetado significativamente em 2020. No entanto, à medida que as restrições de viagem diminuíram em 2021 e à medida que os movimentos de aeronaves aumentam gradualmente, espera-se que a procura de manutenção de aeronaves testemunhe crescimento positivo nos próximos anos.
As companhias aéreas tendem a manter a saúde ideal da sua frota e a adquirir novas aeronaves apenas como último recurso, devido ao elevado investimento necessário para isso. Com a COVID-19 a prejudicar gravemente as fontes de receitas e a corroer as margens de lucro das companhias aéreas, espera-se que mais companhias aéreas recorram ao MRO para manter a eficiência da frota. Além disso, foram formuladas diversas iniciativas governamentais para incentivar os aeroportos a apoiarem a MRO como uma actividade estratégica. Os governos estão agora a realizar várias abordagens holísticas para garantir que seja atribuído espaço adequado em diferentes aeroportos do país para MRO, o que pode melhorar as actividades de MRO de aeronaves comerciais durante o período de previsão.
No entanto, o advento da manutenção preditiva inundou a indústria de MRO com uma série de problemas, tanto tecnológicos como relacionados com a mão-de-obra. Como o conceito de manutenção preditiva alimentado por tecnologias inovadoras, como os gêmeos digitais, ainda está em sua infância, melhorias e crescimento rápidos são visualizados em um curto período. Isto implica que nem todas as empresas estão equipadas com a infraestrutura necessária para aproveitar o verdadeiro potencial da aprendizagem automática e de outros conceitos avançados emergentes. Isto também indica o alcance limitado do conceito, uma vez que algumas organizações MRO estão interessadas em investir em capital para desenvolver estas competências entre o seu pessoal. No entanto, o domínio não está bem representado nos currículos de educação e formação centrados na indústria. Além disso, existe uma cooperação limitada entre MRO e OEM sobre as normas de reparação de novos equipamentos e componentes, tornando o processo de MRO altamente complexo e exigente. Tais ameaças perturbadoras podem pôr em risco o crescimento do mercado em foco durante o período de previsão.
Tendências do mercado de MRO aeroespacial
O segmento Engine MRO provavelmente dominará o mercado durante o período de previsão
O Engine MRO inclui manutenção em campo e verificações de manutenção no depósito. A manutenção em nível de depósito envolve manutenção de materiais, grandes reparos, revisão ou reconstrução completa de motores, peças, itens finais, conjuntos e subconjuntos. Inclui também a fabricação de peças, assistência técnica e testes. A manutenção em nível de campo compreende trabalho de oficina e atividades de manutenção de equipamentos em níveis diferentes da manutenção de depósito. O trabalho intermediário ou de oficina inclui reparo limitado de conjuntos e itens finais voltados para commodities, operações de oficina, compartimento e linha de produção conforme a necessidade, manutenção de software e reparo de subconjuntos, como fabricação ou fabricação de peças de reparo, montagens e componentes. Os OEMs controlam aproximadamente metade do mercado no setor de manutenção de motores, com a outra metade dividida entre oficinas de revisão independentes e de companhias aéreas. Especificamente para as novas gerações de motores, os operadores frequentemente terceirizam a manutenção do motor e usam programas completos de suporte de MRO. Por exemplo, em dezembro de 2021, a companhia aérea de baixo custo da Arábia Saudita, flynas, finalizou um acordo plurianual de taxa por hora de voo (RPFH) com a CFM International para os motores LEAP-1A que alimentam a frota da companhia aérea de 80 aeronaves Airbus A320neo. O acordo RPFH faz parte do portfólio de ofertas flexíveis de suporte pós-venda da CFM. Ao longo da vigência do acordo, a CFM garantirá os custos de manutenção dos 160 motores LEAP-1A da companhia aérea por hora de voo do motor. Prevê-se que tais desenvolvimentos impulsionem o segmento de motor MRO do mercado durante o período de previsão.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe o maior crescimento durante o período de previsão
Espera-se que a indústria da aviação comercial na região Ásia-Pacífico cresça rapidamente durante a próxima década, na sequência da forte procura de novas aeronaves de fuselagem estreita, o que aumentará a necessidade de operações MRO. A região Ásia-Pacífico opera atualmente 1/3 da frota global de aeronaves comerciais, e espera-se que a frota da região atinja mais de 13.000 aeronaves até 2031, com a frota aérea da China representando mais de 45% do total da região. Segundo especialistas do setor, com a extensão dos contratos de arrendamento das companhias aéreas, a idade média da frota de aeronaves na região Ásia-Pacífico aumentou para 18 a 24 anos. Anteriormente, nos anos pré-COVID-19, a idade média da frota era de 6 a 12 anos. Com uma grande frota e potencial crescente para a indústria da aviação na região, muitos dos principais intervenientes na MRO estão a aumentar rapidamente a sua presença no mercado. Por exemplo, em 2020, a Pratt Whitney expandiu sua rede global de manutenção de motores Pratt Whitney GTF com dois novos fornecedores de MRO na China. A Aircraft Maintenance and Engineering Corporation (Ameco) (uma joint venture da Air China Limited e da Lufthansa Airlines) e a MTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd (uma joint venture da MTU Aero Engines e da China Southern Airline Company Limited) tornaram-se novas instalações como parte do GTF Rede MRO para fornecer manutenção de motores PW1100G-JM para a família de aeronaves Airbus A320neo. Além disso, os mercados de trabalho de baixo custo, como o Vietname e a Tailândia, estão a tornar-se cada vez mais atraentes para os OEM e os MRO para a criação de novas instalações para satisfazer a procura crescente em toda a região. Espera-se que tais desenvolvimentos impulsionem o crescimento do mercado em foco na região.
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Visão geral da indústria de MRO aeroespacial
O mercado de MRO para aeronaves comerciais é altamente fragmentado, com muitos players com diferentes capacidades de MRO oferecendo serviços tanto global quanto regionalmente. GE Aviation, AAR Corp., Safran SA, Raytheon Technologies Corporation e Lufthansa Technik AG são alguns dos players proeminentes no mercado de MRO de aeronaves comerciais. Atualmente, as perspectivas positivas do mercado de MRO levaram à entrada de novos players no mercado e aos players existentes expandindo sua presença em novas localizações geográficas. Por exemplo, em fevereiro de 2021, a SIA Engineering Company Limited estabeleceu uma nova Divisão de Serviços de Motores (ESD) para desenvolver e fornecer serviços de motores, como manutenção de motores, reparo de peças, serviços de bordo, armazenamento e preservação, gerenciamento de materiais e testes de motores. Espera-se que a nova unidade de negócios complemente a rede de joint ventures de motores da SIAEC em Cingapura. Além disso, as empresas estão a investir em inteligência artificial, robótica, drones, big data e tecnologias blockchain para apoiar atividades de manutenção, reparação e revisão. Com o advento de aeronaves de nova geração, o TBO (Time Between Overhaul) das aeronaves está aumentando, o que pode desafiar a existência de players menores nos próximos anos. No entanto, as receitas geradas pela manutenção e reparação regulares de aeronaves continuarão a aumentar com o crescimento da frota.
Líderes de mercado de MRO aeroespacial
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GE Aviation
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AAR Corp.
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Safran SA
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Raytheon Technologies Corporation
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Lufthansa Technik AG
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Notícias do mercado de MRO aeroespacial
- Em dezembro de 2021, a transportadora de custo ultrabaixo Frontier Airlines selecionou a Lufthansa Technik para reparar e revisar 21 motores CFM56-5B e fornecer serviços de motores móveis. Nos próximos cinco anos, a Lufthansa Technik realizará revisões e reparos cirúrgicos nos motores que voam na frota de 112 aeronaves da família Airbus A320 da Frontier. A Lufthansa Technik revisará os motores em Hamburgo, Alemanha, enquanto os reparos cirúrgicos poderão ser feitos localmente nas instalações da Lufthansa Technik em Tulsa, Oklahoma.
- Em dezembro de 2021, a Korean Air demonstrou tecnologia de inspeção de aeronaves usando enxames de drones. A empresa desenvolveu a tecnologia para inspeção de fuselagem de aeronaves por meio de quatro drones. A empresa também desenvolveu um programa de operações que irá programar os quatro drones para capturar fotos de áreas pré-planejadas.
- Em novembro de 2021, a Safran Landing Systems anunciou que assinou um contrato de cinco anos com a companhia aérea chinesa China Eastern para realizar operações de manutenção no trem de pouso de 31 aeronaves Airbus A330. Essas operações acontecerão no workshop da Safran em Cingapura.
- Em outubro de 2021, a AAR, um importante fornecedor de serviços de MRO para operadores comerciais e governamentais, anunciou que assinou um acordo com a flydubai para renovar seu conjunto de componentes de energia por hora (PBH) e suporte de reparo para a frota Boeing 737NG da companhia aérea.. O novo contrato de cinco anos baseia-se numa parceria iniciada em 2016 para fornecer suporte abrangente a componentes rotativos para a frota 737NG da flydubai.
Relatório de mercado de MRO aeroespacial – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
1.3 Taxas de conversão de moeda para USD
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
3.1 Tamanho e previsão do mercado, global, 2018 – 2027
3.2 Participação de mercado por tipo de MRO, 2021
3.3 Participação de mercado por geografia, 2021
3.4 Estrutura do Mercado e Principais Participantes
3.5 Opinião de especialistas sobre o mercado de manutenção, reparo e revisão de aeronaves comerciais (MRO)
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado e previsão por valor - bilhões de dólares, 2018 - 2027)
5.1 Tipo MRO
5.1.1 Fuselagem
5.1.2 Motor
5.1.3 Componente
5.1.4 Linha
5.2 Geografia
5.2.1 América do Norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canadá
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Reino Unido
5.2.2.2 França
5.2.2.3 Alemanha
5.2.2.4 Resto da Europa
5.2.3 Ásia-Pacífico
5.2.3.1 China
5.2.3.2 Índia
5.2.3.3 Japão
5.2.3.4 Coreia do Sul
5.2.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.2.4 América latina
5.2.4.1 Brasil
5.2.4.2 Resto da América Latina
5.2.5 Médio Oriente e África
5.2.5.1 Arábia Saudita
5.2.5.2 Emirados Árabes Unidos
5.2.5.3 Catar
5.2.5.4 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 AAR Corp.
6.2.2 Delta TechOps (Delta Air Lines Inc.)
6.2.3 GE Aviation
6.2.4 Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
6.2.7 SIA Engineering Company Ltd
6.2.8 TAP Maintenance & Engineering
6.2.9 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.10 MTU Aero Engines AG
6.2.11 Rolls-Royce Holding PLC
6.2.12 Safran SA
6.2.13 Air India Engineering Services Ltd
6.2.14 Emirates Engineering
6.2.15 StandardAero
6.2.16 AFI KLM E&M
6.2.17 Avia Solutions Group PLC
6.2.18 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de MRO aeroespacial
MRO de aeronaves refere-se à revisão, inspeção, reparo ou modificação de uma aeronave ou de seus componentes. O mercado de manutenção, reparo e revisão de aeronaves (MRO) é segmentado por tipo de MRO e geografia. Pelo tipo MRO, o mercado é segmentado em fuselagem, motor, componentes e manutenção de linha. As modificações e reparos no interior da cabine foram considerados no segmento de componentes. O escopo do estudo limita-se aos serviços de MRO em aeronaves comerciais e não abrange aeronaves militares e de aviação geral. O relatório também abrange o tamanho do mercado e as previsões para o mercado de manutenção, reparo e revisão de aeronaves (MRO) nas principais regiões. Para cada segmento, o dimensionamento e a previsão do mercado são baseados no valor (US$ bilhões).
| Tipo MRO | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de MRO aeroespacial
Qual é o tamanho do mercado de Manutenção, Reparo e Revisão de Aeronaves Comerciais (MRO)?
O tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão de aeronaves comerciais (MRO) deverá atingir US$ 77,82 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,88% para atingir US$ 98,76 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de manutenção, reparo e revisão de aeronaves comerciais (MRO)?
Em 2024, o tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão de aeronaves comerciais (MRO) deverá atingir US$ 77,82 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de Manutenção, Reparo e Revisão de Aeronaves Comerciais (MRO)?
GE Aviation, AAR Corp., Safran SA, Raytheon Technologies Corporation, Lufthansa Technik AG são as principais empresas que operam no mercado de Manutenção, Reparo e Revisão de Aeronaves Comerciais (MRO).
Qual é a região que mais cresce no mercado de Manutenção, Reparo e Revisão de Aeronaves Comerciais (MRO)?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de Manutenção, Reparo e Revisão de Aeronaves Comerciais (MRO)?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de Manutenção, Reparo e Revisão de Aeronaves Comerciais (MRO).
Que anos cobre esse mercado de Manutenção, Reparo e Revisão de Aeronaves Comerciais (MRO) e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão de aeronaves comerciais (MRO) foi estimado em US$ 74,20 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de manutenção, reparo e revisão de aeronaves comerciais (MRO) para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão de aeronaves comerciais (MRO). para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de MRO de aviação
Estatísticas para a participação de mercado de MRO de aviação em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise MRO da aviação inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
