Tamanho e Participação do Mercado de Agricultura da Argentina
Análise do Mercado de Agricultura da Argentina pela Mordor inteligência
O Mercado de Agricultura na Argentina está estimado em USD 26,20 bilhões em 2025, e deve atingir USD 30,37 bilhões até 2030, com uma TCAC de 3% durante o poríodo de previsão. O setor agrícola da Argentina apresenta potencial de crescimento impulsionado por exportações sólidas, demanda doméstica por cultivos premium e redução de impostos de exportação implementada em janeiro de 2025.[1]"Argentina Reduz Impostos de Exportação em Meio um Pressões Econômicas - Despertando Esperançum para Agricultores Argentinos." Serviço Agrícola Estrangeiro do USDA Enquanto como oleaginosas permanecem como um principal fonte de receita, segmentos emergentes como mirtilos e bioinsumos indicam uma mudançum em direção um métodos de produção de maior margem e sustentáveis. um desregulamentação de fertilizantes do governo e USD 575 milhões em financiamento multilateral apoiam investimentos em infraestrutura, tecnologia e iniciativas de sustentabilidade. O surto da doençum do enfezamento do milho levou os agricultores um aumentar o cultivo de soja e girassol. Apesar dos desafios das flutuações cambiais e riscos de seca, um estrutura de mercado fragmentada apresenta oportunidades para consolidação e inovações da cadeia de valor.
Principais Conclusões do Relatório
- Cereais representaram 64,2% da participação do volume de produção em 2023, segundo um FAOSTAT, seguidos por oleaginosas e frutas.
Tendências e Insights do Mercado de Agricultura da Argentina
Análise de Impacto dos Drivers
| motorista | (~) % de Impacto na Previsão da TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Expansão da demanda global por exportações de soja e milho | +1.2% | China, UE, Sudeste Asiático | Médio prazo (2-4 anos) |
| Demanda doméstica consciente da saúde por frutas e vegetais | +0.5% | Centros urbanos em todo o país | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Incentivos governamentais favoráveis e reformas de impostos de exportação | +0.8% | Nacional | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fluxos emergentes de receita de compensação de carbono do solo | +0.3% | Buenos Aires, córdoba, Santa Fe | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Rápida ampliação de inovações em bioinsumos | +0.4% | Região dos Pampas | Médio prazo (2-4 anos) |
| Financiamento multilateral para agricultura inteligente ao clima | +0.6% | Regiões propensas à seca | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Expansão da Demanda Global por Exportações de Soja e Milho
O esmagamento de soja da Argentina deve atingir 42,4 milhões de toneladas métricas em 2024, representando um aumento de 37% em relação um 2023, restaurando um posição do país como principal exportador de farelo e óleo de soja. Importadores chineses aumentaram suas compras de soja Argentina devido um preocupações geopolíticas, reduzindo um participação dos Estados Unidos nas importações de soja da China de 51% em 2009 para menos de 25% nos últimos anos. Exportadores argentinos garantiram reservas de carga da temporada inicial através de préços competitivos, redução do imposto de exportação de janeiro de 2025 e taxas de frete favoráveis, resultando em melhoria da eficiência portuária e margens de esmagamento. Oportunidades de exportação se expandiram devido ao aumento da demanda da União Europeia por ingredientes sustentáveis para ração. Os volumes de embarque de janeiro de 2025 aumentaram 25% em comparação ao ano anterior, demonstrando um paraçum das exportações agrícolas da Argentina. O mercado mostra potencial para crescimento contínuo conforme um demanda asiática por ração aumenta e parceiros comerciais expandem suas fontes de suprimento.
Demanda Doméstica Consciente da Saúde por Frutas e Vegetais
Consumidores argentinos estão cada vez mais conscientes das origens dos produtos, com 60% verificando fontes e dois terços favorecendo opções locais. Consumidores urbanos associam cadeias de suprimento mais curtas com frescor e impacto ambiental reduzido, o que aumentou o consumo por capita de frutas e vegetais pós-pandemia. Embora 80% dos produtos percorram mais de 50 km até o mercado, um crescente adoção de rótulos "Km 0" levou centros de agregação regionais um reduzir custos de transporte. O setor de frutas gerou USD 1,672 bilhão em receitas de exportação durante o primeiro semestre de 2023, classificando-se em terceiro lugar entre como exportações, com Estados Unidos e Brasil como destinos principais. O mercado de agricultura da Argentina está posicionado para capitalizar o consumo consciente da saúde através de melhorias na cadeia de suprimento, infraestrutura de cadeia fria e sistemas de rastreabilidade digital.
Incentivos Governamentais Favoráveis e Reformas de Impostos de Exportação
Em janeiro de 2025, o governo reduziu impostos de exportação sobre soja, milho e trigo até 30 de junho de 2025, e eliminou impostos sobre umçúcarro e amendoim. Esta redução de impostos melhorou os retornos dos produtores, reduziu restrições de liquidez das fazendas e aumentou vendas antecipadas antes da colheita. um Bolsa de Cereais de Buenos Aires revisou como estimativas de produção de trigo para um temporada de 2025 para 20,5 milhões de toneladas métricas, citando área de plantio expandida e maior uso de sementes certificadas. Adicionalmente, um decreto de maio de 2025 eliminou taxas de registro de fertilizantes e concedeu aprovações permanentes de produtos, facilitando distribuição mais rápida de nutrientes para cultivos. Essas mudançcomo de política reduziram custos de insumos e aceleraram um adoção de tecnologia no mercado agrícola da Argentina.
Financiamento Multilateral para Agricultura Inteligente ao Clima
O Banco Mundial forneceu um empréstimo de USD 400 milhões e uma facilidade do Programa Global de Segurançum Agrícola e Alimentar de USD 75 milhões para apoiar irrigação, estradas rurais e ferramentas de gestão de riscos. Adicionalmente, o Grupo Banco Mundial anunciou um pacote de apoio de USD 12 bilhões em abril de 2025, com USD 5 bilhões alocados para projetos de investimento em agronegócios privados. O Banco Interamericano de Desenvolvimento contribuiu com USD 100 milhões para desenvolvimento de infraestrutura rural, focando na distribuição de crédito e conhecimento em regiões propensas à seca. Esses investimentos, representando aproximadamente 2% do tamanho do mercado agrícola da Argentina, visam maior produtividade e redução de emissões.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % de Impacto na Previsão da TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidade climática severa e perdas de colheita causadas por seca | -1.2% | Região dos Pampas | Médio prazo (2-4 anos) |
| Inflação de custos de insumos e instabilidade cambial do peso | -0.8% | Nacional | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Doençum do enfezamento do milho e focos de resistência um pragas | -0.6% | Terras cultiváveis centrais | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Concentração de fornecedores de insumos agrícolas limitando pequenos produtores | -0.4% | Fazendas familiares em todo o país | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Volatilidade Climática Severa e Perdas de Colheita Causadas por Seca
Modelos climáticos indicam que um seca pode reduzir o PIB da Argentina em 4% até 2050, enquanto inundações atualmente causam perdas anuais de USD 1,4 bilhão. um seca em 2023 reduziu um produção das principais culturas em 45%, resultando em uma perda de USD 20 bilhões na receita agrícola. Previsões meteorológicas preveem condições secas em janeiro de 2025 devido um um padrão La Nina fraco, ameaçando potenciais rendimentos recordes das culturas. O Plano Integral Argentina Irrigada do governo visa expandir terras irrigadas em 90% através de 95 projetos de infraestrutura. Padrões de chuva irregulares e crescente estresse térmico permanecem riscos significativos para o mercado agrícola da Argentina.
Doença do Enfezamento do Milho e Focos de Resistência a Pragas
um doençum do enfezamento do milho reduziu um produção de milho da Argentina em 2024 em 3 milhões de toneladas métricas, resultando na conversão de 4 milhões de acres do cultivo de milho para soja pelos agricultores. um doençum causou perdas completas de rendimento em alguns campos conforme cigarrinhas espalharam um infecção para províncias centrais. um Bolsa de Cereais de Buenos Aires revisou sua previsão de produção de milho 2024-25 para 46,5 milhões de toneladas métricas. Embora pesquisa sobre métodos de controle biológico, incluindo aplicações de Cordyceps javanica, mostre potencial, um implementação em escala comercial permanece pendente. O mercado de agricultura Argentina enfrenta incerteza contínua de produção e receita até que soluções abrangentes de manejo integrado de pragas sejam desenvolvidas.
Análise Geográfica
um Argentina possui 37,5 milhões de hectares de terra cultivada, com como províncias de Buenos Aires, córdoba e Santa Fe representando mais de 75% da produção de oleaginosas e cereais. de acordo com o Relatório de Inteligência de Commodities do USDA 2024, um província de Buenos Aires produz aproximadamente 50% do trigo do país, seguida por Santa Fe (18%) e córdoba (13%). Tucumán é um principal região produtora de cana-de-umçúcarro, onde um cultura oferece maior rentabilidade comparada às alternativas.
Entre Ríos especializa-se em exportações de mirtilo devido à sua temporada de colheita precoce e localização estratégica próxima aos portos fluviais. como províncias do norte de Chaco, Santa Fe e Santiago del Estero são como principais regiões produtoras de algodão, graçcomo às suas condições de temperatura favoráveis. Mudançcomo climáticas impactaram padrões agrícolas, notavelmente com um doençum do enfezamento do milho se espalhando de regiões do norte para centrais, resultando em rendimentos reduzidos e aumento do cultivo de soja.
Condições climáticas favoráveis no final de 2024 aumentaram os níveis de umidade do solo, levando um préços futuros mais altos de soja e milho. Um padrão La Nina fraco indica possíveis condições secas no emício de 2025. O programa Argentina Irrigada planeja implementar 95 projetos de irrigação em todo o país, que expandirão um área irrigada em 90% e reduzirão um dependência das chuvas.[2]Banco Interamericano de Desenvolvimento, "Aprovação de Empréstimo para Infraestrutura Rural," unav.edu Esses desenvolvimentos de infraestrutura devem estabilizar um produção agrícola nas regiões-chave e expandir o mercado de agricultura da Argentina.
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Abril de 2025: O Grupo Banco Mundial revelou um pacote de USD 12 bilhões para um Argentina, alocando USD 5 bilhões para infraestrutura, minerais críticos e agronegócios.
- Outubro de 2024: um Argentina introduziu um instrumento de crédito chamado
Pagaré Valor Produto,
que permite aos agricultores adquirir insumos e máquinas agrícolas através de notas promissórias vinculadas aos valores da soja. O programa, apoiado pela Bolsa de Rosário, ajuda agricultores um gerenciar riscos financeiros facilitando pagamentos baseados em commodities. - Agosto de 2023: O Ministro da Agricultura e Pecuária revelou o Plano de Cultivos, canalizando USD 66,4 bilhões para impulsionar um produção agrícola doméstica. Este Plano de Cultivos enfatiza sistemas de produção ambientalmente sustentáveis. Também introduziu taxas de juros reduzidas para recuperação de pastagens e incentivos para produtores rurais adotando práticas agrícolas sustentáveis.
Escopo do Relatório do Mercado de Agricultura da Argentina
Agricultura é um arte e ciência de cultivar o solo, cultivar plantas e criar gado. O escopo não inclui produtos agrícolas processados de qualquer forma, como alimentos congelados, liofilizados, cozidos ou enlatados.
O mercado agrícola argentino é segmentado por tipo (cereais e grãos, oleaginosas, frutas, vegetais, cultivos comerciais e gramados e ornamentais). O relatório inclui análise de produção (volume), análise de consumo (valor e volume), análise de exportação (valor e volume), análise de importação (valor e volume) e análise de tendência de préços. Os tamanhos e previsões de mercado são fornecidos em termos de valor (USD) e volume (toneladas métricas) para todos os segmentos acima.
| Cereais e Grãos | Análise de Produção (Volume) |
| Análise de Consumo (Volume e Valor) | |
| Análise de Importação (Volume e Valor) | |
| Análise de Exportação (Volume e Valor) | |
| Análise de Tendência de Preços | |
| Oleaginosas e Leguminosas | Análise de Produção (Volume) |
| Análise de Consumo (Volume e Valor) | |
| Análise de Importação (Volume e Valor) | |
| Análise de Exportação (Volume e Valor) | |
| Análise de Tendência de Preços | |
| Frutas | Análise de Produção (Volume) |
| Análise de Consumo (Volume e Valor) | |
| Análise de Importação (Volume e Valor) | |
| Análise de Exportação (Volume e Valor) | |
| Análise de Tendência de Preços | |
| Vegetais | Análise de Produção (Volume) |
| Análise de Consumo (Volume e Valor) | |
| Análise de Importação (Volume e Valor) | |
| Análise de Exportação (Volume e Valor) | |
| Análise de Tendência de Preços | |
| Cultivos Comerciais | Análise de Produção (Volume) |
| Análise de Consumo (Volume e Valor) | |
| Análise de Importação (Volume e Valor) | |
| Análise de Exportação (Volume e Valor) | |
| Análise de Tendência de Preços | |
| Gramados e Ornamentais | Análise de Produção (Volume) |
| Análise de Consumo (Volume e Valor) | |
| Análise de Importação (Volume e Valor) | |
| Análise de Exportação (Volume e Valor) | |
| Análise de Tendência de Preços |
| Por Tipo de Cultivo | Cereais e Grãos | Análise de Produção (Volume) |
| Análise de Consumo (Volume e Valor) | ||
| Análise de Importação (Volume e Valor) | ||
| Análise de Exportação (Volume e Valor) | ||
| Análise de Tendência de Preços | ||
| Oleaginosas e Leguminosas | Análise de Produção (Volume) | |
| Análise de Consumo (Volume e Valor) | ||
| Análise de Importação (Volume e Valor) | ||
| Análise de Exportação (Volume e Valor) | ||
| Análise de Tendência de Preços | ||
| Frutas | Análise de Produção (Volume) | |
| Análise de Consumo (Volume e Valor) | ||
| Análise de Importação (Volume e Valor) | ||
| Análise de Exportação (Volume e Valor) | ||
| Análise de Tendência de Preços | ||
| Vegetais | Análise de Produção (Volume) | |
| Análise de Consumo (Volume e Valor) | ||
| Análise de Importação (Volume e Valor) | ||
| Análise de Exportação (Volume e Valor) | ||
| Análise de Tendência de Preços | ||
| Cultivos Comerciais | Análise de Produção (Volume) | |
| Análise de Consumo (Volume e Valor) | ||
| Análise de Importação (Volume e Valor) | ||
| Análise de Exportação (Volume e Valor) | ||
| Análise de Tendência de Preços | ||
| Gramados e Ornamentais | Análise de Produção (Volume) | |
| Análise de Consumo (Volume e Valor) | ||
| Análise de Importação (Volume e Valor) | ||
| Análise de Exportação (Volume e Valor) | ||
| Análise de Tendência de Preços | ||
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do mercado de agricultura da Argentina?
O tamanho do mercado de agricultura da Argentina é de USD 26,20 bilhões em 2025 e está projetado para alcançar USD 30,37 bilhões até 2030 com uma TCAC de 3,0%.
Como como reformas recentes de impostos de exportação estão afetando os agricultores?
um redução de janeiro de 2025 nos impostos de exportação aumentou os retornos líquidos para soja, milho e trigo, melhorando um rentabilidade das fazendas e estimulando maiores intenções de plantio.
Quão significativo é o financiamento multilateral para o crescimento do setor?
Mais de USD 575 milhões do Banco Mundial e outros credores estão destinados para agricultura inteligente ao clima, irrigação e infraestrutura rural, apoiando ganhos de produtividade e expansão de mercado
Página atualizada pela última vez em:
