Tamanho e Participação do Mercado de Refino de Petróleo na África — Análise de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Refino de Petróleo na África

Espera-se que o Egito Domine o Mercado

O Egito é o maior refinador de petróleo da África, com 12 refinarias e mais de dez empresas de refino. As principais refinarias incluem a Middle-East Oil Refinery (MIDOR) e a Cairo Oil Refining Company (CORC). O setor de refino do país floresceu muito nas últimas duas décadas devido aos esforços do governo para desenvolver o setor e aos investimentos privados.

O volume processado pelas refinarias do país em 2021 foi de aproximadamente 591 mil barris por dia. A produção ainda é inferior à demanda de combustível em constante crescimento. Assim, o governo egípcio planejou muitos projetos de refino greenfield e brownfield para acelerar a capacidade de refino doméstica nos próximos anos.

Por exemplo, em agosto de 2022, a empresa ATB Riva Calzoni concluiu a entrega de carga para a modernização da Refinaria de Assuit, projeto atualmente em desenvolvimento. O projeto de modernização, com a TechnipFMC como contratante EPC, inclui a construção de um complexo de hidrocraqueamento, uma unidade de destilação a vácuo e uma unidade de coqueamento na refinaria para a transformação de produtos de petróleo de baixo valor em aproximadamente 2,8 milhões de toneladas de produtos mais limpos, como o Diesel Euro V.

Além disso, há um projeto em andamento para a construção de um complexo de gasóleo para converter óleo combustível de baixo valor em destilados de alto valor, como gasóleo de alto valor, GLP e muitos outros produtos em grandes quantidades. O projeto, avaliado em USD 2,9 bilhões, deve ser concluído em 2023.

Tais desenvolvimentos devem ajudar o Egito a conquistar a maior participação no setor de refino de petróleo na África.

Espera-se que o Crescimento dos Investimentos em Países em Desenvolvimento Impulsione o Mercado

A região registrou um crescimento notável nos investimentos realizados no setor de petróleo e gás de países em desenvolvimento, como Nigéria, Argélia, Angola, entre outros. Por exemplo, espera-se que o setor de refino de petróleo e gás da Nigéria seja impulsionado por investimentos de empresas de energia independentes, em razão dos planos do governo de deter participação majoritária em empresas privadas, inclusive em refinarias estatais, nos próximos anos. Esses planos sinalizam a atração de novos investimentos.

O setor de refino do país registrou um declínio acentuado recentemente devido a problemas de produtividade causados pela infraestrutura precária. As quatro refinarias do setor público podem processar coletivamente 445.000 barris de petróleo bruto por dia, mas operaram com uma taxa média combinada de utilização de aproximadamente 2,5% em 2019. Isso fez com que o volume processado pelas refinarias do país caísse para 3 mil barris por dia em 2021. Esses problemas exigiram novos investimentos para apoiar o setor de refino. Havia cerca de 23 licenças válidas pendentes de aprovação como propostas de novas refinarias em 2021.

Por exemplo, uma nova planta de produção de amônia e metanol está sendo desenvolvida na Nigéria pela Brass Fertilizer & Petrochemical Company, um projeto com capacidade de 1,70 milhão de toneladas por ano (mtpa). Espera-se que a nova planta inicie as operações em 2025.

Além disso, a outra refinaria mais aguardada é o novo complexo de refino e petroquímica construído pelo grupo BUA no estado nigeriano de Akwa Ibom. Espera-se que o complexo adicione uma capacidade de refino de 200.000 barris por dia quando entrar em operação em 2024. Os produtos a serem fabricados incluem gasolina, diesel e combustível de aviação de alta qualidade, atendendo às especificações Euro-V.

Devido a esse interesse de empresas privadas no setor de refino nigeriano, espera-se que o mercado africano de refino de petróleo cresça nos próximos anos.