África Grain Seed Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.57 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 1.94 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tecnologia de reprodução | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.37 % |
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Maior participação por país | África do Sul |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Sementes de Grãos da África
O tamanho do mercado África Grain Seed é estimado em 1.5 bilhões USD em 2024, devendo atingir 1,94 mil milhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 4.37% durante o período de previsão (2024-2030).
1,5 bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
1,94 bilhão
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
4.34 %
CAGR (2017-2023)
4.37 %
CAGR (2024-2030)
Maior mercado por safra
48.61 %
value share, Milho, 2023
A alta participação do milho deve-se à alta adoção de híbridos juntamente com o aumento da área cultivada. É uma das principais culturas de grãos cultivadas na região.
Maior Mercado por País
34.20 %
value share, África do Sul, 2023
O aumento da área cultivada, a adoção de híbridos transgênicos no caso do milho e a alta taxa de reposição de sementes impulsionam a alta participação de mercado.
Mercado de crescimento mais rápido por safra
6.19 %
CAGR projetado, Sorgo, 2024-2030
A alta taxa de crescimento do sorgo deve-se, principalmente, ao desenvolvimento do sorgo híbrido, aumentando o interesse dos agricultores em adotar variedades resistentes a doenças e de alto rendimento.
Mercado que mais cresce por país
6.58 %
CAGR projetado, Quênia, 2024-2030
O aumento das iniciativas governamentais de incentivo ao cultivo de sementes comerciais e o aumento da demanda por exportações têm contribuído para o rápido crescimento do mercado no país.
Líder de Mercado
14.80 %
participação de mercado, Semente Co Limitada, 2022
A empresa tem investido fortemente na expansão de suas unidades de sementes e parcerias com empresas multinacionais de sementes para atender à crescente demanda por sementes melhoradas na região.
Estima-se que a aprovação de sementes transgênicas e o aumento da demanda por híbridos de alto rendimento impulsionem o crescimento do mercado
- As variedades híbridas dominaram o mercado e detiveram uma participação de 59,4% em 2022, enquanto as variedades de polinização aberta detiveram uma participação de 40,6%. Isso pode ser atribuído principalmente ao aumento da utilização de híbridos para aumentar a produtividade e a produtividade das culturas.
- Em 2022, o arroz e o trigo continuaram a ser as duas principais culturas cultivadas em África com variedades de polinização aberta e derivados híbridos, representando 98,6% e 98,4% dos respetivos mercados em África. Espera-se que o aumento da pesquisa e do desenvolvimento de variedades de polinização aberta resistentes a doenças e de alto rendimento impulsione o crescimento do mercado.
- No segmento de híbridos, os híbridos não transgênicos representaram 60,4% e as sementes transgênicas representaram 39,6% do mercado de grãos e cereais da região em 2022.
- Apenas cinco dos 47 países aprovaram o uso de culturas transgênicas, que são África do Sul, Burkina Faso, Sudão, Egito e Nigéria. Os OGM estão gradualmente a integrar-se na agricultura africana moderna. Na África, os híbridos transgênicos resistentes a insetos representaram 78,2% do mercado de sementes transgênicas em termos de valor, e os híbridos tolerantes a herbicidas representaram 21,8% em 2022. A África do Sul domina o mercado africano de sementes de grãos em características resistentes a insetos e herbicidas. Variedades tolerantes a herbicidas foram aprovadas apenas na África do Sul.
- O milho é a única cultura de grãos cultivada na África com a característica tolerante a herbicidas. Estima-se que o valor de mercado de grãos tolerantes a herbicidas GM registre um CAGR de 2.4% durante o período de previsão.
- Espera-se que a aprovação de sementes geneticamente modificadas e a crescente demanda por híbridos de alto rendimento impulsionem o crescimento do mercado.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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A África do Sul é o maior mercado de sementes de grãos da África devido à grande área de cultivo de grãos no país
- Em 2022, grãos e cereais representaram cerca de 62,6% do mercado de sementes da cultura africana. A principal razão para a maior participação de mercado dos grãos foi o aumento de seu consumo e o aumento da área cultivada.
- A África do Sul detém a maior fatia do mercado de sementes de grãos da África, respondendo por cerca de 34,6% do mercado em 2022. Isso ocorreu devido à disponibilidade de novas e melhoradas variedades de sementes, ao acesso ao mercado e ao aumento do cultivo de culturas altamente rentáveis, como o milho. Prevê-se que a participação de mercado da África do Sul cresça durante o período de previsão.
- Quênia e Gana são os mercados de sementes de grãos de crescimento mais rápido, que devem registrar um CAGR de 6,6% durante o período de previsão. O arroz é a principal cultura de grãos, que está em alta demanda nesses países.
- O milho deteve a maior fatia do mercado africano de sementes de grãos, respondendo por 49,1% do mercado em 2022. A África do Sul detém a maior fatia do mercado africano de milho, que representou 50,3% em valor em 2022 devido a mais área cultivada, a aprovação de milho transgênico para cultivo e a disponibilidade de variedades híbridas de players globais adequadas para áreas locais.
- Etiópia e Nigéria são os mercados de trigo de crescimento mais rápido na região, que deve registrar um CAGR de 5,8% durante o período de previsão. O aumento da área cultivada de culturas rentáveis e o crescente consumo estão impulsionando o crescimento do mercado nesses países.
- O aumento da área de cultivo na África e o aumento do consumo de grãos são os fatores previstos para impulsionar o mercado de sementes de grãos africanos durante o período de previsão.
Tendências do mercado de sementes de grãos da África
O milho é a maior cultura de linha cultivada na África e está aumentando devido ao apoio do governo e à importância do milho como principal fonte de alimento
- Os grãos e cereais são as principais culturas cultivadas na região, pois são culturas alimentares básicas. A área cultivada para essas culturas foi de 126,5 milhões de hectares em 2022; Houve aumento de 3,2% entre 2017 e 2022. Condições climáticas favoráveis, maior demanda de consumo como alimento básico, demanda de milho das indústrias de ração e potencial de exportação impulsionam os agricultores a cultivar mais grãos na região.
- O milho é a principal cultura de grãos cultivada na região, que respondeu por 34,0% da área da safra de grãos em 2022. A área cultivada com milho aumentou 10,7% no período 2016-2022 devido à sua capacidade de gerar maiores produtividades e maior demanda de consumo das indústrias de processamento e ração da região. Além disso, o sorgo é uma das principais culturas alimentares básicas da região. A área cultivada com sorgo aumentou 2,1% de 2017 para 2022 devido ao aumento do consumo e à crescente demanda por culturas de milheto, incluindo sorgo, devido aos seus benefícios à saúde.
- Na África, a área de cultivo de arroz aumentou de 15,1 milhões de hectares em 2016 para 16,0 milhões de hectares em 2022. O arroz é cultivado em 40 países africanos, e é um alimento básico para a maioria da população na África. De acordo com o Africa Rice Center, a produção de arroz em África está a aumentar a uma taxa de crescimento Y-o-Y de 6%, que se prevê que aumente ainda mais durante o período de previsão. Os outros grãos cultivados na região incluem trigo, cevada, aveia, milheto e centeio. A disponibilidade de sementes melhoradas tem ajudado os produtores a cultivar mais cevada do que trigo, já que menos água é necessária para cultivar. Portanto, espera-se que o aumento da demanda por grãos para consumo doméstico e alimentação do gado impulsione a área de cultivo de grãos na África.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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A resistência a doenças é uma característica popular no cultivo africano de milho e trigo devido ao impacto significativo de insetos e doenças na produtividade das culturas e na sustentabilidade agrícola na região
- O milho é uma importante cultura de grãos cultivada na África. É uma cultura de alto lucro com alta demanda de alimentos, rações e outras indústrias. Portanto, há uma demanda crescente por sementes com resistência a doenças, maior adaptabilidade, maturação precoce e tolerância à seca para superar danos ambientais e estresses bióticos e abióticos.
- Em 2020, o Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo (CIMMYT) iniciou um projeto de longo prazo de cinco anos (2020-2025) AGG (Accelerating Genetic Gains in Maize and Wheat) na região africana. Este projeto utiliza métodos inovadores que melhoram a eficiência e a precisão de reprodução para produzir variedades resistentes ao clima, resistentes a pragas e doenças e altamente nutritivas direcionadas às necessidades dos agricultores.
- Na África, empresas como Bayer Ag, Limagrain e Seed Co introduziram uma ampla gama de cultivares resistentes à doença da mancha cinzenta do milho, ferrugem no milho e trigo, praga da folha de Septoria no trigo e outras cultivares resistentes ao oídio.
- Etiópia, Egito e Quênia são os principais países produtores de trigo na África. No trigo, a ferrugem da folha é a principal doença que causa severas perdas de produtividade. As variedades com qualidades resistentes a doenças minimizam a perda de produtividade. Portanto, a demanda por variedades resistentes à ferrugem das folhas deve aumentar na região. Além disso, com a crescente demanda interna, os agricultores também têm se concentrado no cultivo de cultivares de trigo com características de adaptabilidade mais amplas e alto teor de proteína e glúten.
- Portanto, o desenvolvimento de características resistentes a doenças para proteger a cultura é projetado para ajudar a crescer o mercado de sementes e aumentar o lucro dos produtores no futuro.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- O melhoramento híbrido e transgênico tem maior potencial de crescimento para melhorar a produtividade, enquanto o melhoramento tradicional tem maior participação no mercado
Visão Geral da Indústria de Sementes de Grãos da África
O mercado de sementes de grãos da África está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 34,97%. Os principais players deste mercado são Bayer AG, Corteva Agriscience, Groupe Limagrain, Seed Co Limited e Syngenta Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de sementes de grãos da África
Bayer AG
Corteva Agriscience
Groupe Limagrain
Seed Co Limited
Syngenta Group
Other important companies include Advanta Seeds - UPL, BASF SE, Capstone Seeds, S&W Seed Co., Zambia Seed Company Limited (Zamseed).
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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África Notícias do Mercado de Sementes de Grãos
- Maio de 2023 A Capstone Seeds tem duas cultivares geneticamente modificadas, incluindo CAP 9-242RRBT, que é um híbrido de milho amarelo rápido, e CAP 9-569RRBT, um híbrido de milho branco médio para plantios de terra firme.
- Março de 2023 A Pioneer Seeds, uma subsidiária da Corteva Agriscience, lançou 44 novas variedades híbridas de sementes de milho com a nova tecnologia de milho Vorceed Enlist para ajudar a gerenciar as lagartas do milho.
- Outubro de 2022 A Bayer AG lançou uma variedade de sementes de milho de maturação precoce e alto desempenho, DKC80-23 Mzati the Pillar, na região do Malawi.
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Relatório de Mercado de Sementes de Grão da África - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
-
4.1 Área em Cultivo
- 4.1.1 Culturas em linha
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4.2 Características mais populares
- 4.2.1 Milho e Trigo
-
4.3 Técnicas de Reprodução
- 4.3.1 Culturas em linha
- 4.4 Quadro regulamentar
- 4.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tecnologia de Reprodução
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos Não Transgênicos
- 5.1.1.2 Híbridos Transgênicos
- 5.1.1.2.1 Híbridos Tolerantes a Herbicidas
- 5.1.1.2.2 Híbridos resistentes a insetos
- 5.1.2 Variedades de polinização aberta e derivados híbridos
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5.2 Cortar
- 5.2.1 Milho
- 5.2.2 Arroz
- 5.2.3 Sorgo
- 5.2.4 Trigo
- 5.2.5 Outros grãos e cereais
-
5.3 País
- 5.3.1 Egito
- 5.3.2 Etiópia
- 5.3.3 Gana
- 5.3.4 Quênia
- 5.3.5 Nigéria
- 5.3.6 África do Sul
- 5.3.7 Tanzânia
- 5.3.8 Resto da África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Capstone Seeds
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 S&W Semente Co.
- 6.4.8 Seed Co Limited
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Zambia Seed Company Limited (Zamseed)
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE SEMENTES
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Sementes de Grãos da África
Híbridos, Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos são cobertos como segmentos pela Tecnologia de Melhoramento. Milho, Arroz, Sorgo, Trigo são cobertos como segmentos por Cultura. Egito, Etiópia, Gana, Quênia, Nigéria, África do Sul, Tanzânia são cobertos como segmentos por país.
- As variedades híbridas dominaram o mercado e detiveram uma participação de 59,4% em 2022, enquanto as variedades de polinização aberta detiveram uma participação de 40,6%. Isso pode ser atribuído principalmente ao aumento da utilização de híbridos para aumentar a produtividade e a produtividade das culturas.
- Em 2022, o arroz e o trigo continuaram a ser as duas principais culturas cultivadas em África com variedades de polinização aberta e derivados híbridos, representando 98,6% e 98,4% dos respetivos mercados em África. Espera-se que o aumento da pesquisa e do desenvolvimento de variedades de polinização aberta resistentes a doenças e de alto rendimento impulsione o crescimento do mercado.
- No segmento de híbridos, os híbridos não transgênicos representaram 60,4% e as sementes transgênicas representaram 39,6% do mercado de grãos e cereais da região em 2022.
- Apenas cinco dos 47 países aprovaram o uso de culturas transgênicas, que são África do Sul, Burkina Faso, Sudão, Egito e Nigéria. Os OGM estão gradualmente a integrar-se na agricultura africana moderna. Na África, os híbridos transgênicos resistentes a insetos representaram 78,2% do mercado de sementes transgênicas em termos de valor, e os híbridos tolerantes a herbicidas representaram 21,8% em 2022. A África do Sul domina o mercado africano de sementes de grãos em características resistentes a insetos e herbicidas. Variedades tolerantes a herbicidas foram aprovadas apenas na África do Sul.
- O milho é a única cultura de grãos cultivada na África com a característica tolerante a herbicidas. Estima-se que o valor de mercado de grãos tolerantes a herbicidas GM registre um CAGR de 2.4% durante o período de previsão.
- Espera-se que a aprovação de sementes geneticamente modificadas e a crescente demanda por híbridos de alto rendimento impulsionem o crescimento do mercado.
Tecnologia de Reprodução
| Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Híbridos Tolerantes a Herbicidas | |
| Híbridos resistentes a insetos | ||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | ||
Cortar
| Milho |
| Arroz |
| Sorgo |
| Trigo |
| Outros grãos e cereais |
País
| Egito |
| Etiópia |
| Gana |
| Quênia |
| Nigéria |
| África do Sul |
| Tanzânia |
| Resto da África |
| Tecnologia de Reprodução | Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Híbridos Tolerantes a Herbicidas | ||
| Híbridos resistentes a insetos | |||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | |||
| Cortar | Milho | ||
| Arroz | |||
| Sorgo | |||
| Trigo | |||
| Outros grãos e cereais | |||
| País | Egito | ||
| Etiópia | |||
| Gana | |||
| Quênia | |||
| Nigéria | |||
| África do Sul | |||
| Tanzânia | |||
| Resto da África | |||
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Definição de mercado
- Semente Comercial - Para fins deste estudo, apenas sementes comerciais foram incluídas como parte do escopo. As sementes salvas na fazenda, que não são rotuladas comercialmente, são excluídas do escopo, embora uma pequena porcentagem das sementes salvas na fazenda seja trocada comercialmente entre os agricultores. O escopo também exclui culturas reproduzidas vegetativamente e partes de plantas, que podem ser vendidas comercialmente no mercado.
- Cultivar Área Cultivada - Ao calcular a área cultivada em diferentes culturas, a Área Bruta Cultivada foi considerada. Também conhecida como Área Colhida, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), isso inclui a área total cultivada sob uma determinada cultura ao longo das estações.
- Taxa de Reposição de Sementes - A Taxa de Reposição de Sementes é a porcentagem de área semeada fora da área total de cultura plantada na temporada usando sementes certificadas/de qualidade que não sejam as sementes salvas na fazenda.
- Cultivo Protegido - O relatório define o cultivo protegido como o processo de cultivo de culturas em um ambiente controlado. Isso inclui estufas, estufas, hidroponia, aeroponia ou qualquer outro sistema de cultivo que proteja a cultura contra qualquer estresse abiótico. No entanto, o cultivo em campo aberto utilizando cobertura morta plástica é excluído desta definição e está incluído em campo aberto.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Colheitas em linha | Estas são geralmente as culturas de campo que incluem as diferentes categorias de culturas como grãos e cereais, oleaginosas, culturas de fibras como algodão, leguminosas e culturas forrageiras. |
| Solanaceae | Estas são a família de plantas com flores que inclui tomate, pimentão, berinjela e outras culturas. |
| Cucurbitáceas | Representa uma família de cabaças composta por cerca de 965 espécies em cerca de 95 gêneros. As principais culturas consideradas para este estudo incluem pepino e maxixe, abóbora e abóbora, e outras culturas. |
| Brassicas | É um género botânico pertencente à família Asteraceae. Inclui culturas como cenoura, repolho, couve-flor e brócolis. |
| Raízes & Bulbos | O segmento de raízes e bulbos inclui cebola, alho, batata e outras culturas. |
| Produtos hortícolas não classificados | Este segmento no relatório inclui as culturas que não pertencem a nenhuma das categorias acima mencionadas. Isso inclui culturas como quiabo, aspargo, alface, ervilha, espinafre e outras. |
| Semente Híbrida | É a primeira geração da semente produzida pelo controle da polinização cruzada e pela combinação de duas ou mais variedades ou espécies. |
| Semente Transgênica | É uma semente geneticamente modificada para conter certas características desejáveis de entrada e/ou saída. |
| Semente Não Transgênica | A semente é produzida por polinização cruzada sem qualquer modificação genética. |
| Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos | Variedades de polinização aberta produzem sementes fiéis ao tipo, pois fazem polinização cruzada apenas com outras plantas da mesma variedade. |
| Outros Solanaceae | As culturas consideradas sob outras Solanaceae incluem pimentão e outras pimentas diferentes com base na localidade dos respectivos países. |
| Outros Brassicaceae | As culturas consideradas sob outras brássicas incluem rabanetes, nabos, couves de Bruxelas e couve. |
| Outras Raízes & Bulbos | Entre as culturas consideradas sob outras raízes estão a batata-doce e a mandioca. |
| Outras Cucurbitáceas | As culturas consideradas sob outras cucurbitáceas incluem melancia e cabaças (cabaça de garrafa, cabaça amarga, cabaça de cumeeira, cabaça de cobra, e outros). |
| Outros Grãos e Cereais | As culturas consideradas sob outros grãos e cereais incluem cevada, trigo sarraceno, semente de canário, triticale, aveia, milheto e centeio. |
| Outras culturas de fibras | As culturas consideradas sob outras fibras incluem cânhamo, juta, fibras de agave, linho, Kenaf, Ramie, Abaca, Sisal e Kapok. |
| Outras Oleaginosas | As culturas consideradas sob outras oleaginosas incluem amendoim, sementes de cânhamo, sementes de mostarda, sementes de mamona, sementes de cártamo, sementes de gergelim e sementes de linhaça. |
| Outras culturas forrageiras | As culturas consideradas sob outras forrageiras incluem capim Napier, capim aveia, trevo branco, azevém e timóteo. Outras culturas forrageiras foram consideradas com base na localidade dos respectivos países. |
| Pulsos | Ervilha-pombo, lentilha, favas e feijão-cavalo, ervilhaca, grão-de-bico, feijão-caupi, tremoço e feijão bambara são as culturas consideradas sob leguminosas. |
| Outros produtos hortícolas não classificados | As culturas consideradas sob outros vegetais não classificados incluem alcachofras, folhas de mandioca, alho-poró, chicória e feijão de corda. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 IDENTIFICAR VARIÁVEIS-CHAVE Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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