ワイヤ・ケーブル市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 233.36 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 304.13 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.44% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドーインテリジェンスによるワイヤ・ケーブル市場分析
ワイヤ・ケーブル市場規模は2025年に2,333億6,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）に年平均成長率5.44%で、2030年には3,041億3,000万米ドルに達すると予想されています。
電力グリッドが分散型発電にシフトし、デジタルインフラがAI対応データセンターと5Gバックボーンをサポートするために拡張される中で、需要が加速しています。洋上風力向け海底輸出連系線、人口の多い経済圏でのファイバー・トゥ・ザ・ホーム（FTTH）展開、運輸の電化により、製品ミックス、製造拠点、調達サイクルが再構築されています。一方では架橋ポリエチレン（XLPE）化合物の供給不足、他方では銅価格の記録的高騰がプロジェクト予算を押し上げていますが、クリーンエネルギーとデジタルインクルージョンプログラムへの政策支援による資本流入がこれらの圧力を相殺しています。競争優位は、原材料契約を確保し、高圧設備を増強し、成長地域で生産を現地化できる企業に集中しています。
主要レポートのポイント
- 電圧別では、低圧（1kV未満）が2024年のワイヤ・ケーブル市場シェアの54%を占める一方、特別高圧・高圧（35kV超）ケーブルは2030年まで年率7.9%の成長が予測されています。
- ケーブル種類別では、電力ケーブルが2024年の売上高の61%でトップ、光ファイバケーブルは2030年まで年率8.6%で最も速い成長が予想されています。
- 導体材料別では、銅が2024年のワイヤ・ケーブル市場規模の68%を占める一方、光学ガラス/ポリマーが最高の年率9.2%の成長見通しを示しています。
- 設置方法別では、架空線が2024年の売上高の47%を占める一方、海底設置は2030年まで年率10.1%の拡大が予想されています。
- エンドユーザー別では、電力インフラが2024年のワイヤ・ケーブル市場規模の41%のシェアを獲得、通信・データセンターが2030年まで年率9.5%の最速成長を記録する見込みです。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の世界売上高の54%を維持し、中国のグリッド更新とインドのFTTH急増を背景に年率6.1%のペースで成長しています。
世界のワイヤ・ケーブル市場の動向と洞察
推進要因の影響分析
| 推進要因 | （≈）CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 洋上風力高圧ケーブル需要の急増 | +2.9% | 北海、日本、台湾、韓国 | 中期（2-4年） |
| FTTH展開の加速 | +3.4% | インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 短期（2年以下） |
| 自動車ハーネスの電化 | +3.9% | ヨーロッパ、中国、北米 | 中期（2-4年） |
| サブサハラ送電網連系プロジェクト | +4.4% | 西・東アフリカ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
北海・東アジアにおける洋上風力高圧ケーブル需要の急増
洋上風力の記録的な入札量により、2020年以降、高圧海底ケーブルの年間受注が倍増しています。落札延長距離は2016年の759kmから2022年には約2,000kmに急増し、2025年契約のリードタイムを12-18ヶ月から24-30ヶ月に押し上げています。北海だけで2030年までに8,000km以上の輸出連系線が必要となり、東アジアは2033年までに146GWの容量を追加します。市場リーダーは拡張を進めています：プリズミアンは50億米ドルのドイツプロジェクトに署名、NKTはカールスクルーナ工場の生産量を倍増、ネクサンスは2隻目のノルウェー海底ケーブル敷設船を追加しています。現在、±800kV/4GW DCケーブルに適格な世界サプライヤーは6社のみで、設備能力不足が深刻化しています。
インド・ASEAN諸国におけるファイバー・トゥ・ザ・ホーム展開の加速
インドのBharatNet予算は2025年に238%増の220億INRルピーに上昇し、120万本の新規FTTH回線と692,676kmの光ファイバを可能にしています[2]Kumar, Ashutosh. Union Budget 2025: 'Higher fiscal allocation for BharatNet to boost broadband in rural schools, health centres.' ETTelecom, February 1, 2025,
telecom.economictimes.indiatimes.com。事前終端アセンブリとマイクロトレンチングにより、農村部の展開コストが30%削減され、設置時間が短縮されました。ASEAN各国政府は2030年までに世帯の40%に1Gbps消費者向けプランの提供を目標としており、銅線切り替えスケジュールを加速しています。その結果、光ファイバ導入率の上昇により、ケーブルメーカーは低利益率のLAN銅線から光学ガラスプリフォーム、リボン、マイクロダクト製品へ設備投資をシフトさせています。
EV プラットフォーム向け自動車ハーネスの電化
自動車配線ハーネスセグメントは2024年に865億米ドルと評価され、EV普及拡大に伴い急速に成長しています。OEMは12Vから800Vアーキテクチャに移行しており、これにより充電時間が短縮され、より小さな導体が可能になります。重量最適化されたアルミニウムと銅クラッドアルミニウムケーブルは、導電性を犠牲にすることなく車両重量を最大40%削減します。ゾーン・アーキテクチャはケーブル長を30%削減し、ECU数を50-70%削減することで、車両あたりのシステムコストを600-800米ドル削減し、運転支援機能の信頼性を向上させます。
多国間資金を活用するサブサハラ送電網連系プロジェクト
「ミッション300」は世界銀行とアフリカ開発銀行から400億米ドルを集約し、2030年までに3億人に電力供給することを目指しています。初期の主力プロジェクトであるOMVG 1,600km送電線は、現在ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、セネガルを結び、250万世帯に再生可能エネルギーの電力を供給しています。G20の2025年議題はクリーンエネルギー回廊を優先し、IMF研究では送電網更新のための年間250億米ドルの持続的支出が示されています。世界のサプライヤーは熱帯腐食の課題に対応し、モジュラータワーパッケージによる納期短縮のため、中圧アルミニウム導体の適格性を取得しています。
阻害要因の影響分析
| 阻害要因 | （≈）CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| XLPE樹脂供給ボトルネック | -1.5% | ヨーロッパ、北米 | 短期（2年以下） |
| 銅価格変動 | -2.0% | 中東・北アフリカ | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
特別高圧出力を制限するXLPE樹脂供給ボトルネック
架橋ポリエチレン不足により、特別高圧ケーブルのリードタイムが2022年レベルと比較して30-40%延長されています[1]Institution of Engineering and Technology, "A Comparison of Electricity Transmission Technologies: Costs and Characteristics," theiet.org。表面欠陥研究によると、引っ掻き傷は電界応力を1.6倍に上昇させ、絶縁破壊電圧を129.6kVから59.1kVに低下させる可能性があり、工場試験での不良品増加を余儀なくされています。テキサスとシンガポールでの計画拡張は2026年後期まで定格容量に達しないため、需給逼迫が長期化しています。送電網運用者は現在、供給不足を解消するため、ガス絶縁母線とケーブル敷設を組み合わせたハイブリッドパッケージを入札しています。
MENA地域でコントラクター利益率を圧迫する銅価格変動
ロンドン金属取引所価格は2024年5月に1ポンドあたり5.20米ドルに急騰し、ケーブルメーカーは定価を最大45%引き上げました。GCC諸国プロジェクトの固定価格EPCcontractにより、コントラクターは10-15%の利益率悪化を吸収することになりました。2025年3月の米国への50万トンの一時的な輸入急増は、世界在庫を逼迫させ、さらなる混乱を示唆しました。バンク・オブ・アメリカは2025年平均価格を1トンあたり9,438米ドルと予想しており、公益事業者にエスカレーター条項の採用を迫り、一部の湾岸諸国では配電フィーダーでのアルミニウム導体試験導入を促しています。
セグメント分析
電圧別：特別高圧セグメントが送電網現代化を牽引
低圧ケーブルは住宅建設と民生機器に支えられ、2024年に54%の売上高を維持しました。特別高圧・高圧線は量的には少ないものの、洋上風力発電所と長距離再生可能エネルギーが連系プロジェクトを推進するため、年率7.9%の成長が予測されています。この軌道により、高圧製品のワイヤ・ケーブル市場シェアは2030年まで着実に上昇する見込みです。カーボンニュートラル送電網を目指す国家エネルギー政策目標が±525kV HVDC連系線の大量調達を刺激し、納期を圧縮してOEM生産スロットを数年先まで確保しています。
投資の勢いは、2025-2027年の送電網拡張予算が合計500億ユーロを超えるヨーロッパと、中国の西電東送回廊で最も顕著です。高圧線のワイヤ・ケーブル市場規模は、再生可能エネルギー統合回廊の規制承認迅速化に支えられています。メーカーは、より大型の連続加硫装置、オンライン部分放電監視、ロボット化絶縁押出しによって出力を向上させ、不良率を削減することで対応しています。
注記: 個別セグメントの全てのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
ケーブル種類別：光ファイバイノベーションがデジタルインフラを再構築
電力ケーブルは2024年売上高の61%を占め、送電網支出と産業電化を反映しています。光ファイバ売上高は小規模ながら、政府のユニバーサルブロードバンド資金提供とクラウド・ハイパースケーラーのレイテンシ重視バックボーン構築により、2030年まで年率8.6%の成長が予測されています。この格差により、光ファイバはより広いワイヤ・ケーブル市場内での主要成長エンジンとしての位置を確立しています。曲げ非感受性リボンと小径マイクロケーブルの需要増加により、ガラスプリフォームサプライヤーは拡張を進め、より多くの水素フリープロセスをオンライン化しています。
通信以外では、光ファイバは工場自動化、スマートビル、過酷環境センシングに浸透しています。マルチコア光ケーブルは現在、ロボット工学での従来のシリアル銅線を置き換え、EMI耐性と重量削減を提供しています。FTTH普及率が深まる中、光学ガラスクラスタに起因するワイヤ・ケーブル市場規模は、今世紀末までに屋内Cat6量を追い抜くと予測されています。
導体材料別：光学ガラスが金属優位を破壊
銅は電力・制御回路における比類なき導電性により、2024年に68%の売上高を確保し、不可欠であり続けました。しかし、光学ガラス・ポリマー導体は、超高帯域幅需要により年率9.2%で成長しています。400Gから800Gのデータセンター連系が普及する領域で、ガラスのワイヤ・ケーブル市場シェアが最も速く拡大する見込みです。アルミニウムの軽量性と新興低炭素製錬ルートが、架空送電とEVハーネス軽量化への関心を呼び、ハイドロ社の新しい低CO₂棒鋼工場が2028年にノルウェーで稼働予定です。
材料決定には現在、内蔵炭素スコアリングが含まれます。スカンジナビアとカリフォルニアの公益事業者は、導体1トンあたり≤2t CO₂eを保証するサプライヤーに10年間の枠組み契約を授与するRFPを発行しています。光ファイバメーカーは、再生可能電力で稼働する場合のほぼゼロの運用排出量を謳い、ネットゼロ調達規則と整合し、ワイヤ・ケーブル業界全体の価値認識を変化させています。
設置方法別：海底ケーブルが再生可能エネルギーの波に乗る
架空線は費用効率の良い農村電化により、2024年に47%の売上高を維持しました。しかし、海底連系は洋上風力輸出と国境を越えた連系線により、2030年まで年率10.1%の上昇が予想されます。海底プロジェクトのワイヤ・ケーブル市場規模は、深海浮体式タービンアレイと大陸間データルートを活用しています。延長プラウ埋設深度とより大きな導体断面積は新しいアーマリング等級を必要とし、平均販売価格をさらに押し上げています。
架空回廊の許可が制限的な大都市では、地中システムがシェアを獲得しています。韓国の23km特別長距離連続地中プロジェクトは、リアクティブ損失を15%削減する先進的な交叉結合ジョイントを使用しています。高密度回廊の公益事業者は、HVケーブル敷設と地域暖房パイプを束ねることで、土地利用効率を向上させ、トレンチコストを共有することが増えています。
注記: 個別セグメントの全てのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：通信・データセンターがデジタル変革を牽引
電力インフラは、公益事業者が再生可能エネルギー統合を拡大し老朽化送電網を強化する中、2024年の売上高の41%を占め、依然として需要の要となっています。しかし、通信・データセンターは、それぞれ最大900MWと数万本の光ファイバペアを必要とするAIスーパークラスタに推進され、年率9.5%で成長をリードします。この勢いにより、ワイヤ・ケーブル市場内の設備投資配分は、高ファイバ数ケーブル、リボン化装置、低損失コネクタに向けてシフトしています。
住宅・商業建設は新興経済圏でベースライン量を維持しています。自動車配線は、EV普及により高圧・耐熱絶縁への技術転換に直面する一方、石油・ガス・化学は安全重要区域での難燃性・耐炭化水素ジャケットを指定しています。産業自動化は、ロボットアーム用のねじり耐性を提供するハイブリッド電力・データケーブルの需要を生み出し、より広いワイヤ・ケーブル業界内に特殊ニッチを追加しています。
地域分析
アジア太平洋は世界の2024年売上高の54%を占め、2030年まで年率6.1%での拡大が見込まれます。中国の特別高圧送電網回廊とポリマー配合での優位性が地域規模の経済性を確保する一方、インドのBharatNetとスマートメータリング目標は、国内ケーブル工場を光ファイバと架空絶縁導体に方向転換させています。東南アジア各国政府は再生可能資源のバランスを取るため海底電力連系を展開しており、地域工場の調達ロットを拡大しています。
北米は再生可能エネルギー統合と回復力を重視しています。米国の大西洋沿岸洋上風力区域は2030年までに10GWの輸出容量を必要とし、バイデン政権のBEADプログラムは農村光ファイバ建設に連邦助成金を投じ、ルーズチューブと全誘電体自立型（ADSS）線への国内需要を押し上げています。カナダの米国北東部・中西部への水力輸出連系は、極地アルプス気温に対応した525kV HVDCケーブルを求めています。
ヨーロッパの脱炭素化経路は連系送電網に依存しており、ドイツだけでHVDC回廊に213億ユーロを計上し、複数パッケージでLSケーブルと契約しています。EU汎ヨーロッパエネルギーネットワーク制度は国境を越えた承認を加速し、ワイヤ・ケーブル市場の対応可能市場を拡大しています。北欧諸国のグリーン水素輸出重視により、海底ケーブル開発者は将来の水素パイプライン沿いの電力・データバックボーン兼用を検討せざるを得ません。
サブサハラアフリカは未開拓の成長フロンティアです。ミッション300と二国間気候資金公約は電化のため400億米ドルを動員し、33kV中圧フィーダー、絶縁架空ケーブル、配電変圧器の機会を拡大しています。開発銀行入札内の現地化条項は合弁事業を奨励し、世界OEMに地域労働力のスキルアップと品質保証プロトコルの移転を促しています。
競争環境
上位10社サプライヤーは2024年売上高の約35%を占め、ワイヤ・ケーブル市場の適度な集約度を示しています。プリズミアンは幅広い電圧カバレッジとターンキー設置サービスによりトップを維持、ネクサンスは北海プロジェクトの強力な見通しを活用し、LSケーブル・システムはアジアの洋上風力成長を活用しています。この3社は垂直統合生産、船団所有、独自接続技術により海底セグメントを支配しています。
戦略的動きは設備拡張と地域多様化に集中しています。LSグリーンリンクUSAは、米国洋上風力区域への供給のため2028年稼働予定の新しいバージニア州HVDC工場の建設を開始しました。プリズミアンは記録的な2km深海設置を完了しドイツの長期枠組み契約を確保する一方、ネクサンスは複数輸出連系でフランスのRTEと7億ユーロの枠組み契約を締結し、生産窓口確保への急速な動きを強調しています。
技術リーダーシップはもう一つの戦場です。住友電工は長距離DC回廊の熱制限に対応する90℃連続動作定格525kV XLPE絶縁を開発しています。ボレアリスは循環経済指令に対応するリサイクル可能ポリエチレン化合物を商業化しています。一方、中堅企業はニッチ差別化を追求：太韓は特別長距離地中設置に焦点を当て、エルスウェディ・エレクトリックは中東・アフリカ連系プロジェクト供給のためエジプト初の海底ケーブル工場に5億米ドルを投資しています。
サプライチェーンの回復力がM&Aを形成しています。流通業者のワイヤ・アンド・ケーブルは米国物流合理化のためクロスプレーン・キャピタルと提携し、ハイドロの低炭素アルミニウム棒材拡張はヨーロッパメーカー向け上流金属を確保しています。これらの動きは、地域自給自足とグローバルスケールのバランスを取る業界を示しています。
ワイヤ・ケーブル業界のリーダー
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プリズミアングループ
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ネクサンス
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フジクラ株式会社
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サウスワイヤー社
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LSケーブル・システム株式会社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：ネクサンスがフランス洋上風力連系ケーブルでRTEと7億ユーロの枠組み契約を確保、生産はカレーとアルコ・フェリーチェで分担。
- 2025年4月：LSグリーンリンクUSAが2028年運転開始を目指すHVDCケーブル施設向けにバージニア州チェサピークの敷地を購入。
- 2025年3月：プリズミアンが記録的深海HVDC設置を完了し、ドイツプロジェクト向けにアンプリオンと50億米ドルの契約に署名。
- 2025年3月：エルスウェディ・エレクトリックが地域連系向け5億米ドルのエジプト海底ケーブル工場を発表。
世界のワイヤ・ケーブル市場レポート範囲
ケーブルは単一のジャケットに包まれた複数の絶縁電線で構成され通過を可能にする一方、ワイヤは単一の導体です。本研究の範囲には、通信、建設、電力インフラなどの重要なエンドユーザー施設に展開される様々な形態のワイヤ・ケーブル設置が含まれます。
市場はケーブル種類別にセグメント化されており、低圧エネルギー、電力ケーブル、光ファイバケーブル、信号・制御ケーブルが含まれます。エンドユーザー分野別では、市場は建設、通信、電力インフラにセグメント化されています。建設セグメントには住宅・商業、通信セグメントはIT・通信、電力インフラはエネルギー・電力と自動車をカバーしています。さらに地域別では、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカにセグメント化されています。市場規模と予測は全てのセグメントについて価値（米ドル）で提供されています。
| 特別高圧・高圧（35kV超） |
| 中圧（1-35kV） |
| 低圧（1kV未満） |
| 電力ケーブル |
| 光ファイバケーブル |
| 信号・制御ケーブル |
| 同軸・データケーブル |
| 銅 |
| アルミニウム |
| 光学ガラス/ポリマー |
| 架空 |
| 地中 |
| 海底 |
| 建設-住宅 |
| 建設-商業 |
| 電力インフラ（公益事業・再生可能エネルギー） |
| 通信・データセンター |
| 石油・ガス・石油化学 |
| 自動車・モビリティ |
| 産業製造 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| ヨーロッパ | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他ヨーロッパ | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 |
| 電圧別 | 特別高圧・高圧（35kV超） | |
| 中圧（1-35kV） | ||
| 低圧（1kV未満） | ||
| ケーブル種類別 | 電力ケーブル | |
| 光ファイバケーブル | ||
| 信号・制御ケーブル | ||
| 同軸・データケーブル | ||
| 導体材料別 | 銅 | |
| アルミニウム | ||
| 光学ガラス/ポリマー | ||
| 設置方法別 | 架空 | |
| 地中 | ||
| 海底 | ||
| エンドユーザー分野別 | 建設-住宅 | |
| 建設-商業 | ||
| 電力インフラ（公益事業・再生可能エネルギー） | ||
| 通信・データセンター | ||
| 石油・ガス・石油化学 | ||
| 自動車・モビリティ | ||
| 産業製造 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| ヨーロッパ | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
レポートで回答される主要な質問
現在のワイヤ・ケーブル市場価値は？
ワイヤ・ケーブル市場規模は2025年に2,333億6,000万米ドルで、2030年までに3,041億3,000万米ドルに成長すると予測されています。
設置方法別で最も速く成長しているセグメントは？
海底設置が先頭に立っており、洋上風力と大陸間データルートの拡大により2030年まで年率10.1%の成長が予測されています。
なぜ銅価格がケーブルプロジェクトコストに影響しているのか？
銅は2024年5月に1ポンドあたり5.20米ドルに達し、メーカーは価格を最大45%引き上げ、特にMENA地域の固定価格契約でコントラクター利益率を圧迫しています。
XLPE不足は納期にどのような影響を与えているか？
XLPE樹脂供給の制限により、特別高圧ケーブルのリードタイムが最大40%延長され、公益事業者はプロジェクトフェーズの段階的実施とハイブリッド解決策の検討を余儀なくされています。
ワイヤ・ケーブル需要に最も貢献している地域は？
アジア太平洋が世界売上高の54%を占め、中国の送電網更新とインドの積極的な光ファイバ展開に牽引され年率6.1%で成長をリードしています。
光ファイバケーブル成長を牽引している要因は？
政府のブロードバンドプログラム、ハイパースケールデータセンター拡張、新興5Gアプリケーションが光ファイバ需要を押し上げ、全体市場成長を年率8.6%で上回っています。
最終更新日:
