ベトナムプレハブ建築市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

ベトナムプレハブ建築市場のトレンドとインサイト

政府の「100万戸社会住宅2025〜2035」計画によるプレハブ入札の開放

この社会住宅イニシアティブは、モジュールシステムに対するベトナム最大の単一需要起爆剤です。すでに合計85,275戸からなる117のスキームを実施し、さらに2025年末までに引き渡しが必要な135,563戸を目標とする159のプロジェクトを開始しています。決議155/NQ-CPが許認可を迅速化し、国家住宅基金を創設するため、工場製造モジュールを持つ請負業者は実行上の優位性を有しています。省ごとのばらつきは依然として大きく——ゲアン省は住宅目標を超過達成している一方、ハティン省は遅れをとっています——しかし省庁目標達成への均一な圧力がベトナムプレハブ建築市場の勢いを高い水準に保っています。このプログラムは工業団地における労働者寮のニーズとも重なり、プレハブ生産能力に対する需要をさらに押し上げています。

FDI主導の工業団地寮における迅速展開の必要性

2024年のFDI流入額は382.3億USDに達し、そのうち255.8億USDが現地宿泊施設を必要とする加工・製造プロジェクトに投入されました。BW-ESRの112,000㎡ナムソンハップリン施設および162,000㎡イエンフォンハブのような物流パークは、多国籍テナントがいかに迅速組み立て式の寮を指定するかを示しています。タイトな生産立ち上げスケジュールにより、工場製造の居室が従来の組積造よりも優先され、ベトナムプレハブ建築市場にさらなる成長源をもたらしています。税制優遇措置で投資家を誘致する省はこのタイミングの必要性を強め、モジュールユニットを労働者住宅の実用的解決策にしています^{[1]計画投資省、「2024年FDI実績」、mpi.gov.vn}。

建設工期を圧縮する沿岸リゾートブーム

VingroupのカンゾーUSD 110億沿岸都市やSun GroupのUSD 5.12億アスピラタワーのような大型スキームは、開発業者がいかにハイ・ツーリスト・シーズン前に物件を開業しなければならないかを浮き彫りにしています。プレハブのゲストルームとサービスブロックは、建設サイクルを数ヶ月短縮しながら安定した品質を実現し、モンスーンが現場作業を制限する中で決定的な優位性をもたらします。カットバセントラルベイのUSD 5億エコツーリズムコンプレックスは、厳格な環境基準と期限駆動型予約スケジュールを満たすためにオフサイトモジュールを採用しています。沿岸部の訪問者数が増加するにつれ、ベトナムプレハブ建築市場は工期リスクを削減しようとするホスピタリティグループからの新規受注を得ることになるでしょう。

熟練労働者不足によるオフサイト生産性向上

2024年のGDP7%成長がベトナムの建設労働力に負荷をかけ、工業生産が8.4%増加して建設現場から職人を引き離しました。工場管理下での組み立ては、より少ない熟練技術者でより多くの構造的アウトプットを実現し、現場での労働日数を削減します。指令03/CT-BXDによる厳格な安全規制もまた、管理された工場環境を有利にしています。チャン・ドゥックの新設126,000㎡ネット・ゼロ・カーボン工場は、企業がいかに高効率生産ラインへ転換しているかを示し、ベトナムプレハブ建築業界全体の労働力不足を補うプレハブの役割を強化しています。

鉄鋼価格の変動が請負業者の利益を圧迫

グリーン鉄鋼投資の急増やEU炭素国境調整メカニズム（CBAM）のような外部ショックにより、ベトナムの鉄鋼価格は乱高下しています。重鉄骨フレームに基づく固定価格契約に縛られたプレハブ企業は変動の大部分を吸収し、利益を侵食しています。税制優遇措置が一部の圧力を緩和する一方、予測困難な投入コストはベトナムプレハブ建築市場拡大の近期的な抑制要因であり続けています。

分断した省別建築基準が型式承認を遅延

プレハブ製品は各省で個別の承認を取得しなければならないことが多く、リードタイムが延び、コンプライアンスコストが上昇しています。通達02/2025/TT-BXDは統一化を目指していますが、不均一な施行により投資家は慎重な姿勢を崩していません。2025年からタインホア省でのBIM義務付けがさらなるデジタル要件の層を加えています。統一化が改善されるまで、ベトナムプレハブ建築市場は特に全国規模の住宅モデルにおいてロールアウトが遅延するという課題に直面しています^{[2]建設省、「通達02/2025/TT-BXD」、moc.gov.vn}。

*更新された予測では、ドライバーおよび抑制要因の影響を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

素材別：コンクリートが優位を維持しながら木材が急成長

コンクリートは2025年においてベトナムプレハブ建築市場シェアの50.78%を占め、確立されたプレキャストサプライチェーンと堅固な構造物への文化的親しみやすさによって支えられています。プレキャスト壁パネルおよびホローコアスラブは社会住宅および工業契約を支え、開発業者がコストを予測可能な水準に保てるようにしています。木材は規模は小さいものの、カーボン削減目標と中層建築における木質系エンジニアリングウッド製品の広がる普及によって推進され、2031年にかけてCAGR 8.28%と最も成長の速い素材となっています。チャン・ドゥックのようなメーカーは直交集成材（CLT）および集成材（グルーラム）コンポーネントの自動化ラインに投資し、グリーンクレジット需要の獲得を目指しています。金属システムは物流パークで引き続き支持を集め、ガラスファサードと耐腐食性を強調する高級沿岸リゾートではハイブリッド複合モジュールが台頭しています。

持続可能な投入材料へのシフトは、ベトナムが2050年までにネット・ゼロを達成し、2030年までに建設部門の排出量を9〜27%削減するという誓約を反映しています。コンクリートコアと木材インテリアを組み合わせた請負業者は、親しみやすさと持続可能性の間のコスト効果の高い橋渡しを提供し、決議122/NQ-CPに基づく将来の入札において有利な位置に立っています。国内生産のCLTの供給が拡大するにつれ、木材フレームにおけるベトナムプレハブ建築市場規模は着実に拡大し、世界的な価格変動に敏感な鉄鋼多用型手法からの多様化に貢献すると予測されています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に閲覧可能です

用途別：住宅が主導しながら商業が加速

住宅プロジェクトは2025年のベトナムプレハブ建築市場において50.62%のシェアを保持し、単独で627,000戸以上の計画ユニットを占める政府の社会住宅パイプラインがその礎となっています。低層モジュールブロックは地方当局が12〜14ヶ月以内に入居者に鍵を渡せるようにし、従来の組積造よりもはるかに短い工期を実現しています。一方、工場・倉庫・小売形態にわたる商業建築はFDIプロジェクトが短工期を規定するため、用途別で最高のCAGR 7.95%で拡大しています。寮コンプレックスは住宅と商業の境界を曖昧にすることが多いですが、その反復的な量はプレハブメーカーにとって重要な受注源となっています。

医療、教育、ホスピタリティはより小さなシェアを代表していますが、多様化を支えています。ホーチミン市の高層マンション開発業者は内装仕上げ工期のリスクを低減するためポッド型バスルームとユーティリティシャフトのパイロット導入を進めています。このアプローチは部分的プレハブ化の受容が高まっていることを示し、完全モジュール住宅に対する消費者の態度が改善されれば、最終的にベトナムプレハブ建築市場規模をさらに押し上げる可能性があります。

製品タイプ別：モジュールユニットが首位、パネル化システムが勢いを増す

モジュール建築は2025年においてベトナムプレハブ建築市場シェアの47.81%を占めました。そのプラグアンドプレイの性質は、ターンキー納品を要求する公共部門のスケジュールに適しています。全室モジュールは社会住宅の現場作業を1フロアあたり最大40日間削減し、厳しいペナルティ条件の契約において請負業者に決定的な優位性をもたらしました。しかしながら、パネル化・コンポーネント化ソリューションは、開発業者がオフサイト効率を犠牲にすることなく設計の柔軟性を求めるため、2031年にかけてCAGR 8.19%で成長すると予測されています。ATADやBMB Steelなどの企業は、設計者が現場でクラッディングやパーティションを施せるプレエンジニアリングフレームを提供し、カスタマイズと速度のバランスを実現しています。

鉄骨コアと工場製造バスルームポッドを組み合わせたハイブリッドシステムは、完全な立体積み上げが構造的に非現実的な高層商業タワーにおいて注目を集めています。BIM採用が拡大するにつれ、メーカーはパネル生産をデジタルモデルとさらに統合し、ベトナムプレハブ建築業界全体での手戻りと材料廃棄を最小化できます。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に閲覧可能です

地理分析

ホーチミン市は需要の中心として、2025年に21.12%のシェアを保持しており、多国籍メーカーと地元大企業がそこに拡大を集中させています。VingroupのUSD 110億沿岸タウンシップのような大型プロジェクトは、スケジュールを圧縮しグリーン基準を満たすために立体客室スタックとプレキャストファサードを活用しています。市内の広大な物流ネットワークはジャスト・イン・タイムのモジュール納品をさらに支援し、ベトナムプレハブ建築市場における支配的地位を強化しています。

ハノイは2番目に大きなシェアを維持しており、BIMおよびグリーン認証要件を義務付けるようになっている政府の資金調達とインスティチューショナルプロジェクトを活用しています。政策の中枢としての位置付けがオフサイト建築に向けた規制の明確化を加速させ、民間開発業者をモジュールソリューションへと誘導しています。高所得地区では伝統的な組積造が文化的に依然として好まれていますが、プレハブ校舎やクリニックのパイロット導入がコストと安全性の優位性を示し、徐々に認識を変えています。

ダナンは観光主導のホテル、2030年までに最大2,900万トンの貨物処理を目指す港湾アップグレード、および支援的な市政策により、2031年にかけてCAGR 8.44%で最も成長の速い大都市圏になる軌道に乗っています。マイケービーチ沿いのリゾートはピークシーズン前に開業するために立体型ヴィラを指定するようになっており、フロテルメーカーは洋上風力のステージング拠点としてその港に注目しています。他方、バクニン省、ハイフォン、ゲアン省の工業回廊では、外国電子機器組立業者が生産能力を増強するにつれ寮へのモジュール需要が堅調に推移しています。高速道路が輸送時間を短縮するにつれ、ビンズオン省とドンナイ省のプレハブハブがこれらの北部サイトを供給でき、ベトナムプレハブ建築市場のフットプリントを事実上すべての省に拡大しています。