ベトナム金属缶包装市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026〜2031年）

ベトナム金属缶包装市場のトレンドと考察

利便性食品および飲料に対する需要の拡大

急速な都市化が食料品の購買行動を変革し、シングルサーブフォーマットの需要を押し上げています。食品加工セクターは2024年に7.4%拡大し、792億6,000万米ドルに達し、清涼飲料の消費量は46億5,800万リットルに達し、前年比4.8%増となりました。^{[1]ベトナム統計総局、「2024年ベトナム食品加工産業」、gso.gov.vn} Vinamilkなどの国内主要企業は2024年第2四半期にVND 1兆1,850億（4億7,800万米ドル）の売上高を計上し、常温保存可能で個食サイズのパッケージに対する需要を再確認しました。250〜500mlレンジがすでに市場を支配していますが、eコマースとオンザゴーライフスタイルにより250ml以下の缶が最も高いCAGRを記録しています。プレミアムなレディトゥードリンクエナジー飲料とアルコール入りセルツァーが用途基盤をさらに広げ、ベトナム金属缶包装市場の数量成長を持続させています。  

高いリサイクル率とサステナビリティへのコミットメント

ベトナムの拡大生産者責任法は、2024年1月からアルミニウムの最低リサイクル率22%を義務付けています。^{[2]天然資源環境省、「拡大生産者責任規制の実施」、monre.gov.vn} HEINEKEN Vietnamは2024年のパイロットで850トンの使用済み缶を処理し、Crown Holdingsは2030年までに飲料缶の92%回収率を目標としています。これらの取り組みにより原材料コストが削減され、二次アルミニウム原料の活用が可能となり、ブランド価値の向上にも寄与し、ベトナム金属缶包装市場に軟質プラスチック競合品に対する明確なサステナビリティ上の優位性をもたらしています。  

近代的小売およびeコマースネットワークの拡大

2024年の物流売上高は400〜420億米ドルに達し、ラストマイルコストがGDPの16.5%に上るにもかかわらず、年率14〜16%で拡大しました。新たな高速道路とロンタン空港の整備により配送スピードが向上し、鮮明なグラフィックを施した小型缶を優先するオムニチャネル戦略が促進されています。小売業者は標準化されたフットプリントを求め、棚での訴求力と自動パレタイゼーションの両面で二ピース缶が前面に押し出されています。eグロサリー普及率の上昇がベトナム金属缶包装市場の成長をさらに固定化しています。  

国内熱間圧延コイル生産能力の拡大による原材料供給の改善

ホアファットのズンクアット第2複合施設は2025年第4四半期に完全稼働し、日量4万トンの粗鋼を供給することで、中国製熱間圧延コイルに対する19.38〜27.83%のアンチダンピング関税リスクを排除しました。缶用シートのリードタイムは15〜20日に短縮され、運転資本が解放されるとともに、機動的な生産スケジュールが可能となります。国内熱間圧延コイルの供給が改善されるにつれ、ベトナム金属缶包装市場は輸入依存の競合企業に対して持続的なコスト優位性を獲得しています。 

軟質プラスチックおよび紙フォーマットとの競争激化

紙系テトラ・リカートは缶と比べて排出量が85%低いと主張し、2024年後半にドベコ・ソンラで国内運用を開始しました。^{[3]テトラパック・ベトナム、「テトラ・リカート・ベトナム・ローンチ」、tetrapak.com} SCGによるスタープリント・ベトナムの2,730万米ドルでの買収は、軽量紙ソリューションを加速させています。約4,000社のプラスチック企業が生産能力の39%を包装に充て、価格競争圧力を行使しています。eコマースでは軽量性が重要ですが、炭酸維持、改ざん防止、プレミアム感においては缶が依然として優れており、ベトナム金属缶包装市場のコア需要を支えています。

金属価格の変動と新興の貿易関税・炭素国境調整メカニズム（CBAM）

アルミニウムのスポット価格は2024年にロンドン金属取引所で急激に変動し、メーカーはヘッジを余儀なくされました。EUの炭素国境調整メカニズムは輸出企業にコンプライアンスコストを加え、米国の関税不確実性はリスクプレミアムを高止まりさせています。国内メーカーは電力料金の上昇に直面し、リサイクル含有率義務の強化に伴いスクラップ調達でも競合しています。垂直統合と長期契約が部分的に変動リスクを相殺しますが、これらの外部ショックはベトナム金属缶包装市場のマージンを圧縮し、CAGRを抑制しています。  

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

素材タイプ別：拡大生産者責任義務によって強化されたアルミニウムの優位性

アルミニウムは2025年のベトナム金属缶包装市場シェアの70.02%を獲得し、その優位性は同年施行された22%リサイクル割当によって確固たるものとなりました。アルミニウム系フォーマットのベトナム金属缶包装市場規模は、医薬品およびパーソナルケアブランドが高純度バリアを優先するため、2031年にかけてCAGR 4.21%で拡大すると予測されています。ラムドンにおけるボーキサイトからアルミニウムへの精製拡大計画は、将来の供給安定を確保しつつ輸送排出量を削減する見通しです。  

スチールは剛性とコスト優位性が際立つ大容量食品缶、特に1,000ml超の分野で地位を保持しています。ホアファットの自社熱間圧延コイルが納入価格を引き下げますが、重量の大きさが長距離物流の障壁となっています。ブランドオーナーがカーボンニュートラルを誓約するにつれ、アルミニウムの実証されたクローズドループリサイクル性がスチールからの需要移行を継続的に促し、ベトナム金属缶包装市場の成長軌道を強化しています。  

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後に閲覧可能です

缶構造別：二ピース技術がスケールとグラフィックを実現

二ピース缶は、高速絞りしごき加工ラインとフォト品質印刷により、2025年のベトナム金属缶包装市場の52.78%を占めました。継続的な軽量化が強度を損なわずに缶壁ゲージを縮小し、単位あたりの金属使用量と輸送コストを低減しています。二ピースフォーマットのベトナム金属缶包装市場規模は、飲料生産量とオムニチャネル小売成長に連動して拡大します。  

モノブロックエアゾールコンテナは、圧力耐性のためにシームレス壁を要求するパーソナルケアおよび医薬品スプレー製品に牽引され、2031年にかけてCAGR 5.61%を示しています。Can-PackのQuadromixショートラン技術は季節プロモーションを可能にし、棚での視認性を向上させています。三ピース胴体は嵩高い食品パックに対応しますが、投資は稼働率とグラフィック柔軟性を最大化する柔軟な二ピースラインへと傾いています。  

容量・サイズ別：コンビニエンスパックがファミリーサイズフォーマットを上回る

ポーションコントロールが2025年に250〜500mlカテゴリーを31.05%シェアへと押し上げており、都市部消費者はオンザゴー飲料を好んでいます。ベトナム金属缶包装市場では、250ml以下モデルがeコマース配送に適合しカロリー意識の高い購買者に訴求するため、年率4.73%で上昇しています。  

500〜1,000mlのファミリーサイズ缶は依然としてフードサービスと家庭での共有機会に存在しますが、回転の遅さが成長を制限しています。1,000ml超のコンテナは工業用潤滑油と業務用食品に対応し、即時代替から隔離されたニッチ市場を形成しています。スマートフォン小売アプリが普及するにつれ、改ざん防止エンドを備えたコンパクト缶がさらに地位を獲得し、ベトナム金属缶包装市場内のセグメントミックスの進化を持続させます。

製造プロセス別：インパクト押し出し加工が規制追い風を受ける

絞りしごき加工は32.10%のシェアで生産の主力であり続け、年間10億ユニットを超える長期飲料ラン向けに支持されています。ライン速度が毎分2,000缶を超えるにつれて単位コストが低下し、炭酸飲料での優位性が強化されています。ベトナム金属缶包装市場は価格感応度の高い消費者に対応するためにこれらの効率性に依存しています。  

インパクト押し出し加工は、医薬品グレードのエアゾール需要によりCAGR 4.62%を記録しています。シームレス胴体がベトナムの通達第12/2025/TT-BYT号に基づく医薬品安定性プロトコルを満たしています。絞り再絞り加工プロセスは変形食品パックに活路を見出しますが、設備投資は厳格な医薬品製造管理基準（GMP）監査を満たす押し出し加工アップグレードを優先しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後に閲覧可能です

エンドユーザー産業別：医薬品が成長を牽引し、飲料が数量を支える

飲料は2025年のベトナム金属缶包装市場規模の39.85%を提供し、エナジードリンクとアルコール入りセルツァーによって支えられました。清涼飲料だけでその年に46億5,800万リットルを超え、缶入り飲料への根強い需要を示しています。ブランドは二ピースアルミニウムを活用してプレミアム感とリサイクル性を訴求し、環境意識の高いZ世代の消費者に共鳴するメッセージを発信しています。  

医薬品は追跡対象セクターの中で最速のCAGR 4.96%で年率拡大しています。シリアライゼーションと子供が開けにくいクロージャーが義務化され、バリア完全性を備えた適合金属フォーマットへの需要が高まっています。食品は安定した基盤を維持し、パーソナルケアはデオドラントとヘアスプレー向けにモノブロックエアゾールシステムを吸収しています。これらの用途が総体的に収益源を多様化し、ベトナム金属缶包装市場を単一セグメントショックから保護しています。 

地理的分析

ホーチミン市とハノイの工業回廊が缶需要の大部分を生み出しており、高い人口密度と飲料・食品・医薬品工場への近接性を反映しています。南部クラスターのベトナム金属缶包装市場規模は、新たなブンタウ深海港への直接アクセスと自社鋼鉄供給から恩恵を受け、物流コストと輸送時間を削減しています。改善された道路インフラが冗長性を加え、洪水シーズンにおけるメコンデルタへのトラック輸送を円滑化しています。  

北部生産拠点はバクニンとハイフォンの工業団地内で低い電力料金と政府優遇措置を活用しています。中国との国境を越えた貿易が機械を供給しますが、工場を関税変動にもさらすため、現地経営幹部はマルチソーシング戦略でヘッジしています。ハノイ周辺の急速な郊外化が食料品の棚スペースを拡大し、地域の缶製造業者への漸増的な数量増加につながっています。  

ダナンやカントーなどの地方都市が衛星拠点として台頭しており、低廉な土地賃料と職業訓練補助金によって外国直接投資を誘致しています。節水技術で認められたCrown Holdingsのダナン工場は、ベトナム中部の成長見通しへの信頼を示しています。2025年までに3,000kmの新高速道路が開通するにつれ、流通業者は完成缶を48時間以内に全国へ配送できるようになり、ベトナム金属缶包装市場に恩恵をもたらす重要なサービスレベルの向上となります。

規制環境

ベトナムの金属缶包装に関する規制枠組みは、直接接触用途に対する製品安全規則と、廃棄後の責任を生産者に転嫁する環境コンプライアンス義務によって形作られている。食品接触用金属包装については、保健省のQCVN 12-3:2011/BYT(通達34/2011/TT-BYTに基づき発行)が基本的な安全要件を定めており、缶メーカーや充填業者は缶や缶蓋に使用するインク、コーティング、ラッカーの適格性を判断する際にこれを参照する。

持続可能性と廃棄物管理に関しては、ベトナムの2020年環境保護法(特に第54条および第55条)が包装に対する拡大生産者責任(EPR)義務を定めている。ベトナム政府の政令第110/2026/ND-CP号(2026年4月1日付)は、義務的リサイクル率と廃棄物処理責任をさらに明確化し、2026年5月25日に施行される予定であり、飲料・食品ブランド事業者およびその缶供給パートナーにとってコンプライアンス上の重要性が高まっている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは金属原料(アルミニウムおよびスチール缶用鋼板)から始まり、D&I(引抜・薄肉化)や衝撃押出などの工程を経て缶胴、缶蓋、口部への加工が行われ、その後装飾・印刷を経て、飲料、食品、パーソナルケア、医薬品などの最終用途向けに充填業者へ供給される。上流の供給可用性とリードタイムの信頼性は缶メーカーにとって依然として重要であり、特に現地コイル供給の動向が運転資金と短期プロモーション対応力に影響を与える。

下流では、コンプライアンスと循環性が調達や事業運営に一層組み込まれつつある。EPRの実施により回収・リサイクルの負担がより多く生産者・輸入業者に移る中、ブランド事業者、缶メーカー、スクラップ集荷業者、リサイクル業者間の連携が、フローの記録やリサイクル義務の達成において重要となる。ベトナム包装協会(VINPAS)などの業界団体は、包装企業を基準策定の議論や貿易連携に結び付ける役割を担い、エコシステム全体に関与している。

市場機会と将来展望

EPRの運用開始により、クローズドループ型アルミ缶プログラムや、リサイクル含有率を証明できるサプライヤーにとって、缶および缶蓋システム全体のチェーン・オブ・カストディに支えられた、より明確な商業的道筋が生まれる。政令第110/2026/ND-CP号(2026年4月1日付、2026年5月25日施行)は、集中型EPRの仕組みを定め、金属包装に対する義務的リサイクル率要件を導入するとともに、容量別の廃棄物処理費用体系(例えば、500ml未満と500ml以上のパックで異なる品目別費用)を設けている。この仕組みにより、単位量の大部分を占める飲料缶・食品缶の形態において、回収パートナーシップ、トレーサビリティ、高リサイクル含有率製品の価値が高まる。

2つ目の機会は、規制対応が求められる用途向けの、コンプライアンス主導かつ高い信頼性を備えた金属包装にある。包装適格性審査の厳格化により、コーティング、シーム品質、文書化に対する基準が高まっている。また別の側面として、ベトナムのアルミ缶エコシステムでは、認証主導のサプライヤー差別化がより顕著になっている。飲料缶用の缶胴および缶蓋を供給する施設は、第三者による持続可能性基準(ASI認証および再認証を含む)を取得している。これらの資格は輸出志向の顧客や多国籍ブランドの要件を支え、地場の加工業者が価格だけでなく、検証済みの責任あるサプライチェーンでも競争できる余地を残している。