ベトナム金属包装市場規模およびシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

ベトナム金属包装市場のトレンドとインサイト

国内飲料缶詰能力の拡大

ベトナムは2024年〜2025年にかけてビール醸造所および清涼飲料ラインのアップグレードに6億USD超を投じ、総缶詰処理能力を実質的に倍増させ、東南アジアのアルミニウム缶ハブとしての地位を確立しました。ハイネケン単独でビンズオンの能力増強に5億4,000万USDを投じ、サントリーペプシコは生産量を65%増加させ年間8億2,500万リットルに達しました。2025年3月にSunrise Packagingが導入した毎分2,000缶のラインに代表される高速化により、単位コストが12%削減され、主流ビールにおけるガラスから缶への切り替えが促進されました。丸紅のNM2アルミニウムリサイクルプロジェクトが年間5万トンのコイルを目標とすることで、能力増強が上流へと波及し、輸入依存が緩和されています。^{[1]丸紅株式会社、「NM2アルミニウムリサイクルへの投資」、marubeni.com} この供給安定性とコスト安定性が、ベトナム金属包装市場のアドレサブル市場を拡大しています。

都市部中間層の消費力の向上

ベトナムの都市部中間層は2025年に3,600万人を超え、各人が年間5,000USD超を稼ぎ、プレミアムクラフトビール、レディ・トゥ・ドリンクコーヒー、輸入スピリッツを好む傾向にあります。金属容器は冷蔵なしで長期保存を可能にし、コールドチェーンインフラが不均一な環境において重要な優位性を発揮します。TBC-Ballのビンズオンにおける8億5,000万缶工場はこのアップスケール需要を満たし、棚での存在感を高めアルミニウム・スチュワードシップ・イニシアチブ基準を満たすスリークな缶を供給しています。同じ人口層が加圧式家庭用ケアエアゾールのブームを牽引しており、2024年〜2025年に47の新SKUが金属フォーマットで登場しました。こうしたライフスタイルのアップグレードが、マクロ経済の変動にもかかわらずベトナム金属包装市場を安定した成長軌道に乗せています。

循環経済目標に向けた政府の推進

決定222号および政令05/2025号は、ブランド各社に対して2030年までに包装材の70%を回収・リサイクルすることを義務付けています。アルミニウム缶はパイロット事業で現在75%の回収率を達成しており、フレキシブルプラスチックの28%を大幅に上回り、飲料会社がより低コストでコンプライアンスを達成できます。決議122号は2030年までに使い捨てプラスチックを50%削減することを求めることでこの政策方針を強化し、SABECOが缶蓋のゲージを8%削減し100%リサイクル可能なフォーマットへのコミットメントを促しています。丸紅のリサイクル事業を含む逆物流ネットワークへの投資は、経済性と政策目標を一致させています。これらの義務が総じてベトナム金属包装市場に構造的な追い風をもたらしています。

便利な即食食品に対する需要の急増

小売業の近代化と時間に追われた都市生活者のライフスタイルが、長期常温保存を可能にする缶詰食品への需要を刺激しています。食品加工生産高は2024年に793億USDに達し、前年比7.4%増加しました。スチール缶は摂氏121度での高温レトルト殺菌に耐えられるため、輸出向け水産物および調理済み食品に不可欠です。欧州および北米のバイヤーは通常、パウチに対して密封缶に15〜20%のプレミアムを支払い、ベトナム金属包装市場における数量成長を促進しています。国内加工業者はキエンザンおよびカマウにおけるラインアップグレードに1億8,000万USDを投じ、缶用スチールへの需要を拡大しています。

輸入アルミニウムコイルの価格変動

スポットアルミニウムは2024年に2,700USDでピークを付けた後、2026年初頭には1トン当たり2,500USD近辺で推移し、年間供給契約に縛られた缶メーカーのEBITDAマージンを8〜12%圧縮しました。^{[2]ロンドン金属取引所、「アルミニウム日次現金価格」、lme.com} Showa Aluminumは2024年の申告でコイルコストが売上原価の68%に上昇したと報告しており、2026年需要の40%をヘッジしているにもかかわらず2022年の62%から上昇しています。ドン安が2024年にさらに3.2%のコスト負担を加えました。^{[3]ベトナム国家銀行、「年次為替レートサマリー」、sbv.gov.vn} 国内製錬所が稼働するまで、ベトナム金属包装市場は収益性を突然侵食しうるグローバルコモディティサイクルにさらされ続けます。

フレキシブルプラスチックとの競争激化

フレキシブルパウチは缶より30〜40%安価で重量が85%軽く、ソース、即食食品、パーソナルケア商品の加工業者が2024年〜2025年に120の新パウチSKUを投入するよう誘引しています。このフォーマットは2025年に即食食品数量の18%を占め、2023年の12%から上昇し、食品缶需要を侵食しています。しかし、政令05/2025号の70%リサイクル閾値と決議122号の使い捨てプラスチック規制がフレキシブル包装のコンプライアンスコストを引き上げ、金属に防御的な堀を与えています。Crown Holdingsはこのギャップを活用し、クラフトブランドに響くエンボス加工330ミリリットルスリーク缶でプレミアムな棚訴求力を通じて価格差を相殺しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

素材別：スチール復権の中でのアルミニウム優位

アルミニウムは2025年のベトナム金属包装市場において61.17%のシェアを確保し、飲料大手が年間32億缶の能力を設置しました。並行して、スチールは水産物加工業者と塗料メーカーがプラスチックジェリー缶から危険物規則に準拠したスチールペール缶に移行するにつれ、2031年にかけてCAGR 4.86%を記録し、アルミニウムのペースを上回ると予測されています。アルミニウムのベトナム金属包装市場規模は、75%の消費後回収率と輸送重量においてスチールより18%有利な点に支えられており、拡大する拡大生産者責任目標の下にある多国籍企業を支援しています。一方、ホアファットのダクラク複合施設からの国内スチール能力は価格安定性と短いリードタイムを提供し、供給安定性を重視する産業バイヤーを引き付けています。

アルミニウムの将来軌道は丸紅の5万トンリサイクルラインにかかっており、これは炭素フットプリントを95%削減し、飲料缶のリサイクル含有量を75%超に引き上げる可能性があります。スチールの躍進はeコマースによって促進されており、ペール缶はフレキシブルプラスチックを穿孔するラストマイル配送の衝撃に耐えられるため、注文履行プロバイダーが金属を好む傾向にあります。両素材がアドレサブルニッチを拡大する中、ベトナム金属包装市場はゼロサムの争いではなく健全なデュアルマテリアル成長を示しています。

製品タイプ別：缶がリードしドラム缶が加速

飲料缶および食品缶は2025年に市場シェアの58.52%を占め、ベトナム金属包装市場における優位性を確固たるものにしました。92億USDの水産物輸出と450億USDの化学品輸送に支えられた輸送用バレルおよびドラム缶は、2031年にかけてCAGR 5.33%で他のすべての製品グループを上回ると予測されています。缶のベトナム金属包装市場シェアは、炭酸化ニーズと金属の鮮度感に対する消費者の好みにより、パウチの侵食から守られています。一方、エアゾール缶はパーソナルケアブランドが加圧式ディスペンサーを採用したことで2025年の生産量の8%を占めました。

Greifのバリアブンタウ施設は、魚醤輸出業者がEU食品接触規則に準拠するために200リットルスチールドラム缶を採用したことで2024年に18%の数量増加を報告しました。ドラム缶の耐久性はIMO認定バレルを求める化学品輸送業者にも響いています。Crown Holdingsのエンボス加工スリーク缶は6ヶ月以内にクラフトビール醸造所の22%に採用され、より高いマージンを維持する缶デザインのプレミアム化の継続を示しています。これらのデュアルトレンドがベトナム金属包装市場全体にわたる多様化した成長を強化しています。

容量別：単品フォーマットが数量を牽引

1リットル以下のパッケージは、外出先での消費が330ミリリットルおよび500ミリリットル缶を押し上げたことで2025年に市場シェアの42.57%を占めました。1〜25リットルのコンテナは、塗料メーカーがISO 14001目標を達成するためにプラスチックジェリー缶の40%をスチールペール缶に置き換えることで、2031年にかけて年率4.48%で成長する見込みです。中容量ペール缶のベトナム金属包装市場規模は、金属がフレキシブル代替品よりもラストマイル輸送に耐えられるeコマースにおける低損傷率から恩恵を受けています。

TBC-Ballの8億5,000万缶ラインが単品飲料の需要を満たす一方、ホーチミン市のオンライン小売業者はペール缶入りDIY塗料のプラスチック同等品に対する返品が30%少ないと報告しています。200リットル超の産業用ドラム缶は水産物バルク輸出のおかげで14%のシェアを維持しており、キエンザンの加工業者はレトルト殺菌に耐えられるスチールバレルを使用しています。これらの容量帯にわたる総需要がベトナム金属包装市場のバランスの取れた拡大を裏付けています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

最終用途産業別：飲料が産業用急増を支える

飲料ブランドは2025年に市場シェアの38.23%を保持し、6億USDの缶詰投資と一人当たりビール消費量が47リットルに達したことに支えられています。塗料、化学品、潤滑油にまたがる産業用途は、最終用途ユーザーの中で最も急峻な上昇となるCAGR 5.24%を2031年にかけて記録すると予測されています。飲料のベトナム金属包装市場シェアは炭酸化の完全性とプレミアムブランディングから恩恵を受けており、産業バイヤーはスチールの耐穿孔性とIMDGコードへの準拠を重視しています。

食品加工業者はEUおよび米国向け流通に密封シールを必要とするツナ缶および熱帯果物輸出に牽引され、数量の28%を占めています。パーソナルケアおよび医薬品セグメントは2025年に合計18%を占め、エアゾール缶は前年比12%成長しました。拡大生産者責任規則が塗料会社を金属ペール缶に誘導する一方、水産物輸出業者はコールドチェーンの完全性を確保するためにドラム缶に依存しています。この多面的な需要がベトナム金属包装市場の消費者および産業領域にわたる回復力を確認しています。

地理的分析

ビンズオン、ドンナイ、バリア・ブンタウを含む南部省は設置能力の約55%を占め、ホーチミン市の1,000万人の消費者と水産物・化学品を海外に輸出する輸出ドックへの近接性を活用しています。TBC-Ballのビンズオンのベトナム・シンガポール工業団地IIAにある工場はハイネケンとクラフトビール醸造所向けに年間8億5,000万缶を生産しています。Crown Holdingsはホーチミン市とドンナイに2本のラインを維持し、ベトナム金属包装市場の南部集中を支えています。

ハノイ周辺の北部クラスターは能力の25%を占め、バクニンにおけるSunrise Packagingの毎分2,000缶アップグレードに支えられています。ハイフォン港から中国への物流動脈がスチールドラム缶での潤滑油バルク輸送の輸出効率を高めています。2024年に850万トンの貨物処理量を誇るダナンの貨物輸送量に支えられた中部ベトナムは能力の12%を占め、地域の清涼飲料ボトラーに供給するクアンナムのShowa Aluminumの拠点に支えられています。

メコンデルタは8%を占め、缶詰水産物向けスチール缶と魚醤向け200リットルドラム缶に特化しています。インフラの断片化により能力成長は遅れているものの、認証済み缶詰ツナに対するEU需要の高まりがキエンザンでの新ライン設置を促しています。2025年6月に操業を開始したホアファットのダクラク鉄鋼複合施設は、中部および北部の缶メーカーのコイルリードタイムを短縮し、輸送コストを削減して地域供給のバランスを取ることが期待されています。これらの地理的ダイナミクスが総じてベトナム金属包装市場を国内の南北回廊にわたって十分に多様化させています。

規制環境

ベトナムでは、直接食品と接触する金属包装は保健省(MOH)が規制しており、特にサーキュラー34/2011/TT-BYT(2012年3月1日発効)に基づき発行されたQCVN 12-3:2011/BYTがその根拠となっている。この枠組みはステンレススチール、スチール、アルミニウム、および関連する内面コーティングを対象とし、重金属の溶出試験を含む溶出安全性管理を要求している。

食品と接触する缶、蓋、その他の金属容器の製造業者および輸入業者にとって、コンプライアンス対応には通常、技術文書の作成・維持、および所管の国家機関への必要な製品宣言または自己宣言と関連行政届出の完了が含まれる。これらの要件は食品・飲料用金属包装の材料選定やコーティングシステムに影響を与え、多国籍飲料・食品ブランドに供給するサプライヤーにとって文書化された品質システムの価値を高めている。

バリューチェーン分析

ベトナムの金属包装バリューチェーンは、主に輸入されるアルミコイルやティンプレート・スチールシートといった上流の原材料に始まり、コーティング、インク、缶製造機器がこれに加わる。これらの原材料はVSIP II-AのようなBinh Duong工業団地といった主要な工業回廊での加工工程に流れ込み、そこでメーカーが缶、蓋、キャップ、そしてペール缶やドラム缶などより大型の産業用パックを成形・印刷し、その後品質保証、包装、流通を行う。

下流では、金属包装はブランド所有者(飲料、食品、エアロゾル、化学品、塗料)へ直接販売されるか、契約製造・充填契約を通じて販売される。Canpac Vietnam(エンドツーエンドの金属包装供給)のようなコンバーターに加え、ベトナムはNihon Canpack (Vietnam)(Hokkan Holdingsグループ)を含む飲料の受託充填能力もサポートしており、これは加工・充填ラインを提供し、食品接触に適合した金属容器の需要を後押ししている。逆物流とリサイクルは、同国における循環型経済目標とEPR(拡大生産者責任)対応の必要性に形作られながら、上流サプライへつながっている。

市場機会と将来展望

食品接触用金属パックにおけるコンプライアンス主導のアップグレードは実践的なホワイトスペース領域を示しており、サプライヤーはQCVN 12-3:2011/BYTおよびサーキュラー34/2011/TT-BYTに基づくMOH要件に合わせて金属基材、ラッカー、文書化プラクティスを整合させている。これにより、食品・飲料用の缶、蓋、キャップに対して試験証拠、トレーサビリティ、顧客対応可能な文書を提供できる生産者に優位性が移っている。特にブランドがベトナムの循環型経済アジェンダの下で包装回収・リサイクル義務を管理する中で、この傾向は強まっている。

事業規模の拡大とエンドユース多様化もまた、活発な工業拠点網と複数セグメントにわたる需要に支えられ、機会を生み出している。Binh Duongを拠点とするCanpac Vietnamは2024年に純売上収益の増加(13.25%増)を報告し、資産拡張も伴った。これは食品、コーヒー、エアロゾル、産業用セグメント、さらにアジア域内輸出を含む分野において、稼働率向上とポートフォリオ拡大の余地を示唆している。並行して、高温殺菌およびレトルト処理ラインを備えたNihon Canpack (Vietnam)を含む受託充填能力は、即飲用飲料や常温保存可能な飲料の成長を支えており、標準化された高品質の飲料缶・蓋への需要を強化するとともに、安定したライン性能と不良品管理に対するプレミアムを高めている。