ベトナム住宅改善市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

ベトナム住宅改善市場のトレンドとインサイト

都市移住の急増と可処分所得の上昇

ベトナムは2025年に都市化率45%を超え、政策立案者は2030年までに50%を目標としており、高密度都市クラスターにおけるリノベーションおよびリモデリングの潜在市場が拡大しています^{[1]Open Development Mekong、「ベトナムの都市化」、Open Development Vietnam、vietnan.opendevelopmentmekong.net}。家計所得も上昇しており、公式調査では2025年の月収増加が示されており、基本的な修繕を超えたアップグレードへの裁量的支出が可能になっています。IMFは、2026年を通じて投資水準がGDPの約31%という高水準を維持し、信用チャネルが正常化するにつれて民間建設活動および住宅関連支出を支えていると強調しています^{[2]IMFスタッフ、「ベトナム：2025年第4条協議」、IMF、elibrary.imf.org}。2025年に一人当たりGDPが5,000米ドルを超えたことで、都市部の世帯はスマート設備、プレミアムフローリング、快適性と効率性を高めるアップグレードされたバスルームへの投資を増やしています。LIXILのように地域製造拠点とベトナム向けに調整された製品ラインを持つサプライヤーは、このトレンドから恩恵を受ける好位置にあります。世界銀行はさらに、不動産市場の回復加速とプロジェクト許可手続きの明確化が国内需要を下支えし、主要都市における住宅改善購買の勢いを持続させていると指摘しています。

政府主導のリノベーション補助金

住宅再生に対する政策支援は2024年および2025年に大幅に拡大し、全国的なキャンペーンにより33万戸以上の老朽住宅が予定より早く再建されました（vietcetera.com）。このプログラムは建設資材への需要を押し上げ、鉄鋼・セメントメーカーに恩恵をもたらし、国内大手サプライヤーは2025年の建設シーズンに好調な売上を報告しました（hoaphat.com.vn）。都市レベルの金利支援を補完する1,450億ベトナムドン（60億米ドル）の社会住宅向け信用パッケージが、優先地区における新規住宅および改修プロジェクトの資金調達を解放しました（vietnamnews.vn；vietnamplus.vn）。ホーチミン市は2026年に28,500戸の社会住宅を供給する計画で、複数のプロジェクト向けに整備された土地があり、内装仕上げ材および設備への需要を持続させています^{[3]ベトナム通信社、「ベトナム、2025年に強い電子商取引成長を記録」、Vietnam News、vietnamnews.vn}。ハノイはドンアン区の大規模開発を含む69件のプロジェクトのパイプラインを推進しており、住宅改善製品の大規模な調達機会を創出しています（vietnamplus.vn）。プロジェクト納品が加速するにつれ、Coteconsのような確立されたクライアント関係と強固な受注残を持つ大手請負業者は、より予測可能なプロジェクトシーケンスから恩恵を受ける立場にあります。 

オンライン住宅改善販売の急増

電子商取引はベトナムの住宅改善小売を急速に再編しており、住宅関連カテゴリーはオンライン販売上位に常に位置しています。TikTok Shopなどのプラットフォームイノベーションを含むライブストリームコマースが製品の発見と購買行動を変革し、品質と保証を確保する公式ブランドストアを優遇しています。新しい電子商取引法を含む最近の規制改正がプラットフォームの責任と消費者保護を強化し、エコシステムを正式化して信頼を構築しています。消費者は認証済みストアフロントをますます優先しており、これらのストアが販売者ベースの中で小さなシェアを占めているにもかかわらず、品質優先の考え方を反映しています。主要ブランドはオンライン注文を近隣店舗の在庫と連携させることでオムニチャネル戦略を強化し、より迅速な配送とより便利なサービスを実現しています。これらの発展により、住宅改善製品をオンラインで購入し、バンドルされた施工またはアフターサービスを利用することに積極的な若い住宅所有者や初めての購入者への市場アクセスが拡大しています。

コンパクトスペースのDIYアップグレード

ベトナムの都市部世帯は、仕事、学習、余暇のために狭い居住空間を再構成するDIYプロジェクトをますます取り入れています。消費者は、国内スマートホームプレーヤーや自己設置キットおよびアプリベースのチュートリアルを提供する公式ブランドストアフロントに支えられ、実行可能な場合は自らアップグレードを行うことへの明確な好みを示しています。これらのリソースは、照明、スイッチ、収納ソリューションなどの基本的な改善に対する障壁を低減します。建設規制の最近の改正により、内部修繕の免除に関する明確性が提供され、小規模DIY活動のための予測可能な枠組みが構築されています。DIYの採用が拡大する一方で、電気工事や配管工事などの複雑な作業は、請負業者主導の「DIFM（プロに任せる）」サービスの範囲内に留まっています。遠隔ガイダンスと地元施工業者のサポートを組み合わせたハイブリッドサービスモデルが登場し、主要都市中心部を超えてDIYの採用を拡大するのに役立っています。このトレンドは、多機能で自己カスタマイズされた居住環境へのより広いシフトを反映しています。

断片化したサプライチェーンによる品質基準の不一致

原材料の価格変動はプロジェクト予算と小売価格に影響を与え、2026年の消費者と取引購入者の双方に不確実性をもたらしています。鉄鉱石とエネルギー投入物は2025年に急激なサイクルを経験し、流通チャネルにおける製鉄所のスプレッドと在庫決定に影響を与えました^{[4]ASEMCONNECT（VITIC、MOIT）、「2025年10月のベトナム鉄鋼市場」、ASEMCONNECT、asemconnectvietnam.gov.vn}。セメントを含む国内建設資材も季節的および気象による出来高変動の影響を受け、コスト変動と組み合わさるとマージンを圧迫する可能性があります。販売価格の上昇はこれらの圧力を部分的に相殺できますが、その転嫁は製品カテゴリーとブランド力によって異なります。拡大した生産能力を持つ統合型生産者は、価格変動期においてスループットと製品ミックスを管理する柔軟性が高くなります。低炭素セメントラインと物流効率への投資は、特定のメーカーが最終価格に対する原材料コスト変動の影響を軽減するのにさらに役立ちます。

第2層・第3層都市における熟練施工業者の不足

主要大都市圏外の施工業者パイプラインは依然として限られており、時間的制約のあるリノベーションおよびリモデリングプロジェクトの実行リスクを高めています。メーカーと小売業者は、訓練された技術者を必要とする高度な設備やスマートホームシステムの採用を遅らせる可能性のあるサービスカバレッジのギャップに直面しています。第2の都市における産業成長が地元の労働力プールを逼迫させ、請負業者は都市中心部からより高いコストでクルーをローテーションさせることを余儀なくされています。この不足はプロジェクト完了の遅延と一貫性のないサービス品質につながり、顧客満足度に影響を与える可能性があります。長期的には、標準化された施工キットとモジュール式製品設計が施工時間の短縮とスキルギャップの解消に役立っています。職業訓練プログラムの拡充と安全基準の一貫した施行は、施工品質の安定化に不可欠です。新興都市回廊における住宅改善およびリモデリングへの需要が高まるにつれ、施工業者不足への対処が市場成長の持続に向けた鍵となります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：素材革新が出来高成長を上回る

建築資材は2025年に43.33%のシェアを占め、住宅および小規模商業プロジェクトの基盤を形成する構造用鉄鋼、セメント、セラミックタイルでカテゴリーミックスを支えています。鉄鋼、エネルギー投入物、物流における価格変動は、年間を通じて鉄筋と鉄鉱石のスプレッドが変動したため、製鉄所と流通業者の運転資本サイクルに影響を与えました。セメント販売は季節的および気象関連の落ち込みを経験しましたが、インフラ支出がベースライン需要を維持しました。アナリストはより堅調な販売価格と改善された製鉄所スループットを予測しており、統合型生産者の粗利益率を向上させる可能性があります。ドンクアットにおける鉄道グレードのレールや特殊鋼を含む特殊生産能力の拡大が、輸送インフラと多様化したプロジェクトパイプラインを支援するための製品ラインナップを拡充しています。低炭素生産とエネルギー効率の高いプロセスが、環境基準と輸出コンプライアンス要件を満たすためにますます採用されています。

塗料、コーティング、インテリアデコール、照明カテゴリーは、設備のアップグレード、プレミアム製品ライン、開発業者向け仕様を通じて成長を牽引しています。新しいカラーシステム、内装仕上げ材、独占供給契約が小売および案件パイプラインにおけるブランドパフォーマンスを強化しています。工具および機器は、販売時点体験センターをオンラインコンテンツおよびサービスと統合するオムニチャネル戦略と電子商取引の採用から恩恵を受けています。インテリアデコールおよび照明のベトナム住宅改善市場規模は、開発業者と住宅所有者がプレミアムな表面素材と接続されたアンビエントシステムに投資するにつれ、2026年から2031年の間に9.33%のCAGRで拡大すると予測されています。配管および電気カテゴリーは、ブランドがプレミアムラインを刷新し、衛生への期待に応えるための抗菌および表面保護技術を導入するにつれて進歩しています。国家建設情報システムとデジタル化された承認を含む規制の近代化が、材料とシステムのコンプライアンス基準を明確にすることでカテゴリーの勢いをさらに支えています。

プロジェクトタイプ別：リノベーションが主導、リモデリングが急増

リノベーションは2025年の活動の45.37%を占め、老朽化した住宅ストックと先送りされた維持管理が、より良い資金調達へのアクセスと強化された請負業者の動員と相まって需要を生み出しました。全国的な住宅修繕イニシアチブが大規模な再建を予定より早く完了させ、コア材料と仕上げ製品への大きな需要を生み出しました。社会住宅向け信用プログラムと都市レベルの金利支援が修繕・アップグレードサイクルを持続させ、より多くの世帯が正式な調達チャネルに参加することを促しています。交通量の多い都市回廊におけるインフラの美化と公共設備のアップグレードが、リノベーション支出の追加機会を提供しています。プロジェクト承認プロセスのデジタル化と建設データシステムの拡充が、フェーズシーケンスとプロジェクト効率を改善しています。これらの要因が合わさって、主要都市とその周辺地域全体で強固なリノベーション活動のベースラインを維持しています。

リモデリングは、購入者が進化する都市ライフスタイルに適したプレミアムな仕上げとスマート機能で居住空間を再構成するにつれ、2031年まで7.40%のCAGRで成長すると予測されています。新しい住宅プロジェクトは、スマート照明、高度なキッチン、高仕様のバスルームを含む引き渡し後のアップグレードを容易にする配線とインフラをますます備えています。焼結石、高性能ラミネート、抗菌衛生陶器などのプレミアム素材が、リモデリングセグメントにおけるブランドのマージン保護に役立っています。製品のアップデートとカテゴリーロードマップは、都市のアパートとヴィラのアップグレードサイクルに合わせた施工の簡素化と長期的な耐久性を重視しています。維持管理と軽微な修繕作業が、塗料、シーラント、設備、サービスコールへの継続的な需要を生み出し続けています。全体として、リモデリングはリノベーション活動を補完し、市場の範囲を拡大して住宅セグメント全体での着実な成長を支えています。

エンドユーザー別：プロの請負業者が主導権を維持、DIYが台頭

DIFM（プロに任せる）または専門施工は2025年に60.73%のシェアを占め、旧来および新規の住宅ストック双方における構造・システム工事に対するベトナムの長年の熟練職人への依存を反映しています。全国的な住宅修繕キャンペーンは主に専門施工業者によって実施され、厳しい期限と技術基準を満たす上でのDIFMの中心的役割を強化しました。請負業者の受注残は、複数の現場に展開できるチームを持つ大規模住宅および公共インフラプロジェクトの納品に対する強い信頼を示しています。大手企業はリピートクライアントとの関係と強化された技術能力を重視し、開発規模が拡大するにつれてより複雑なプロジェクトスコープを処理できるようにしています。明確に定義されたプロジェクトに対するより明確な許可経路が、請負業者の効率性と信頼性をさらに支えています。これらの要因が合わさって、2026年以降の市場活動とプロフェッショナルサービス需要の主要ドライバーとしてDIFMを定着させています。

DIYは2025年に市場を上回り、デジタルチャネルが簡単なアップグレードの知識ギャップを縮小するにつれ、2031年まで8.73%のCAGRで引き続き勢いを増しています。DIY活動は、デジタルツールとオンライン知識リソースに支えられ、住宅所有者が管理可能なプロジェクトを自ら行うようになるにつれて勢いを増しています。自己設置スマートキット、アプリベースのチュートリアル、店内体験ゾーンにより、消費者が製品を探索し、より簡単なアップグレードを完了しやすくなっています。構造または防火安全に影響しない内部修繕に関する法的明確性が、規制上のハードルに対する認識を低減し、期限付きのDIYイニシアチブを促進しています。調査によると、設計と施工が簡単な場合、住宅所有者のかなりの割合が独自にプロジェクトを実施する計画を持っています。長期的には、遠隔ガイダンスと地元施工業者のサポートを組み合わせたハイブリッドモデルが、認定施工業者の確保が依然として限られている第2層・第3層都市へのDIY採用を拡大することが期待されています。DIFMの信頼性とDIYの拡大という組み合わせが、ベトナムにおけるより多様でアクセスしやすい住宅改善市場を形成しています。

流通チャネル別：オムニチャネルの融合が加速

店舗型フォーマットは2025年に51.36%のシェアでリードを維持し、特に高額商品については、顧客が購入前に仕上げを試し、色を確認し、設備の機能を実際に評価し続けました。大手小売チェーンは店舗網を拡大し、物流に投資して主要都市中心部でのフルフィルメント速度とラストマイルの信頼性を向上させています。統合された小売エコシステムを持つ開発業者は、引き渡し後のアップグレードをプロジェクト仕様に合わせたキュレーションされた品揃えと連携させ、住宅所有者の意思決定と施工スケジューリングを簡素化しています。専門ショールームは、新しいギャラリーと更新された製品ラインナップを通じて、特に衛生陶器、スマートトイレ、デザイナー表面素材においてカテゴリー教育とプレミアム化を推進しています。消費者は引き続き店内評価とデジタルツールを組み合わせて製品の発見とサービス予約を行い、オムニチャネルプラットフォームの成長を支えています。触覚体験とオンラインサポートのこの組み合わせが、小売業者が今後数年間でより大きな市場シェアを獲得する立場に置いています。

オンライン小売のベトナム住宅改善市場規模は、ライブストリーム、認証済みブランドストアフロント、改善された配送期間がより多くの計画的購入をデジタルチャネルに引き寄せるにつれ、7.33%のCAGRで拡大すると予測されています。国内電子商取引は主要プラットフォームへの集約が続いており、家庭・住宅関連商品は常に最も売れているカテゴリーの上位にランクされています。政府の新しい電子商取引法がプラットフォームの説明責任と税務コンプライアンスを強化し、高額取引のためのより正式で信頼できる環境を構築しています。真正性と保証サポートを重視するモール型ストアフロントは、販売者ベースに対して不均衡に高い売上を獲得しており、オンラインでの品質保証に対する消費者需要を反映しています。プロジェクト調達とメーカー直販は、コスト最適化と仕様コンプライアンスが優先される大規模契約において特に、従来の小売を補完し続けています。これらのトレンドが合わさって、デジタルと物理の両チャネルを強化し、ベトナムにおけるより統合された効率的な住宅改善市場を創出しています。

地域分析

ベトナム南部は2025年のベトナム住宅改善市場シェアの47.74%を占め、ホーチミン市の規模、開発業者のパイプライン、配送時間を短縮し品揃えの深さを広げる物流上の優位性に支えられています。この地域の成長は、港湾、空港、高速道路を含む戦略的輸送インフラによってさらに支えられており、沿岸開発ゾーンと新興郊外プロジェクトへの接続性を高めています。開発業者の沿岸部および郊外への拡大が、設備、仕上げ材、内装アップグレードへの消費者の関心と下流需要を刺激しています。ホーチミン市と近隣省の住宅パイプラインは大幅に拡大しており、引き渡し後の改善に投資する準備ができた大規模な購入者基盤を提供しています。主要都市部のアパート価格トレンドは、周辺省のより手頃な選択肢と相まって、リノベーションおよびリモデリング活動の対象市場を拡大しています。製造ハブ、工業団地、輸出物流が長期的な需要を強化し、商業・インフラプロジェクトが建設用化学品、コーティング、プレミアム仕上げ材への追加需要を牽引しています。

ベトナム北部は、高い都市密度、集中した先端製造業、および複数年にわたる投資とリモデリングサイクルを支える計画された輸送回廊から恩恵を受けています。ハノイの社会住宅パイプラインと活発な住宅プロジェクトが、仕上げ材と内装アップグレード需要の明確な見通しを提供しています。工業団地の稼働率は継続的な外国直接投資に支えられて高水準を維持しており、建設活動を維持し、電子機器および支援産業にサービスを提供する地区でのリモデリングを促進しています。ハイフォンを通じた効率的な物流と計画された環状道路・高速道路が地域内接続性を高め、都市住宅改善サービスの範囲を拡大することが期待されています。寒冷な気候要件と特殊施設が材料選択を形成し、速硬化混和材と帯電防止コーティングへの需要に影響を与えています。 

ベトナム中部は出来高では最小の市場ですが、ダナンの政策インセンティブ、自由貿易ゾーンの恩恵、および高まる投資家の注目により、2031年まで8.85%のCAGRで最も速い成長が予測されています。自由貿易ゾーンにおける法人税の免税と長期土地リースが高付加価値の産業開発を促進し、新規建設とアップグレードへの住宅需要を牽引しています。都市インフラと港湾改善への投資が、製造・物流のための地域の能力を拡大し、住宅成長と住宅改善活動を支えています。都市部における厳格な計画とコンプライアンス要件が、公共設備、排水、輸送への同期した投資を促進し、プロジェクト実行を改善しています。メコンデルタや北部中山間地域を含む小規模地域は、産業回廊と接続性の改善に結びついた成長の局所的な拠点を経験しています。労働力プールが拡大しサプライチェーンが発展するにつれ、これらの新興地域は全国の住宅改善サプライヤーと請負業者に段階的な機会を創出しています。