ベトナムコラーゲンサプリメント市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ベトナムコラーゲンサプリメント市場のトレンドとインサイト

老化防止と肌の健康に対するコラーゲン効果への認識の高まり

ベトナムの消費者は購買パターンにおいて大きな変革を示しており、科学的に検証された美容サプリメントへの明確な嗜好を示しながら、伝統的な民間療法から徐々に離れています。インナービューティートレンドとベトナムの急速に拡大する中産階級人口の戦略的な交差点は、特に証拠に基づくスキンケアソリューションに対して洗練された嗜好を示す25歳から45歳の都市部女性消費者の間で、堅調な市場需要を生み出し続けています。多様なソーシャルメディアプラットフォームにおける美容インフルエンサーや医療専門家の広範なリーチは、コラーゲンの包括的な老化防止効果に関する消費者の理解を根本的に再形成し、認識を高めています。この重要な市場の進化は、スキンケアと外見に対するベトナムの深く根付いた文化的重視と自然に一致しており、個人の身だしなみへの戦略的投資が社会的地位の指標として機能すると同時に、個人の健康と包括的なセルフケアへの思慮深いコミットメントを表しています。

追加成分を含む多機能コラーゲンサプリメントの人気

メーカーは、複数の健康上の懸念に対応するために補完的な栄養素を含む革新的なコラーゲン製品を処方することで、製品開発戦略を強化しています。例えば、Sắc Ngọc KhangとNitta Gelatinのコラーゲンジペプチドに関するパートナーシップは、三菱商事のグルタチオンとAstaRealのアスタキサンチンを組み込んでいます。これは、肌の健康、関節機能、全体的な健康に対して測定可能な効果をもたらすプレミアム価格の処方に投資するベトナム消費者の強い意欲を反映しています。市場では、日々のサプリメント摂取ルーティンを簡素化する必要性に後押しされ、複数の健康目標に対応する製品への嗜好が高まっています。この需要に応えるため、ロート製薬はビタミンC、B6、Dを配合したコラーゲンドリンク「MOCOLA」を発売しました。既存の規制枠組みは、確立された安全基準を満たす配合製品の承認プロセスを合理化することで、このような製品革新を支援しています。

電子商取引およびオンライン小売チャネルの急速な成長

デジタルコマースの急速な拡大は、オンラインプラットフォームが実店舗から着実に大きな市場シェアを獲得するにつれ、従来の流通方法を再形成し続けています。市場調査と消費者行動研究は、機能性食品の消費者がオンライン購買パターンを受け入れ維持していることを一貫して示しており、購買嗜好の根本的な変革を反映しています。電子商取引プラットフォームは、企業に消費者との有意義な直接関係を構築し、ブランドコミュニケーション戦略を効果的に管理し、洗練されたロイヤルティプログラムを開発し、デジタルチャネルを通じて流通コストを合理化する貴重な機会を提供しています。包括的な規制枠組みの実施は、オンライン購入に対する消費者の信頼と信用を大幅に高め、世界市場全体で従来の小売からデジタルコマースチャネルへの移行をさらに加速させています。国際貿易局によると、電子商取引市場は2021年から2025年にかけて年率30%の急速な成長が見込まれています^{[1]出典：国際貿易局、「市場における現在の購買者行動の評価」、trade.gov}。

天然・クリーンラベル・持続可能な調達コラーゲンの普及

持続可能性への関心の高まりが、環境に配慮したコラーゲンの調達と生産方法への需要を促進しています。2025年6月、Thai Unionがマグロの副産物から海洋コラーゲンを生産するために3,000万USDを投資したことは、従来の牛由来原料のサプライチェーン圧力に対応しながら、持続可能な慣行への業界のコミットメントを示しています。ベトナムの消費者は製品の原産地と製造プロセスをますます精査するようになっており、環境スチュワードシップと倫理的な調達を実証するブランドを好んでいます。ベトナムにおけるNavicoのコラーゲン工場建設は、パンガシウスの皮の副産物を活用し、地域の養殖産業を支援しながら循環経済の原則に沿っています。クリーンラベルのポジショニングは、人工添加物や保存料を含まない製品を求める健康意識の高い消費者にアピールしています。透明性とトレーサビリティに関する規制の重点は、強化されたラベリング要件とサプライチェーン文書化基準を通じてこのトレンドを強化しています。

規制上の課題と進化するコンプライアンス要件

ベトナムの規制当局は、消費者の安全確保と市場の健全性維持に焦点を当て、機能性食品のマーケティングと流通に対する監視を強化しています。この監視の強化により、運営コストが上昇し、市場参入の障壁が生じています。外国メーカーは、継続的な検証を通じて優良製造規範への準拠を定期的に実証しなければならないという追加的な課題に直面しています。当局の規制執行への取り組みは、「Ngân Collagen」製品に対する詳細な調査に明らかです。ASEANの調和化イニシアチブは地域全体の将来的な標準化から潜在的な恩恵を示唆していますが、企業は現在、進化するコンプライアンス要件を満たすために相当なリソースを割り当てています。2024年3月、米国食品医薬品局（FDA）はコラーゲンサプリメントおよび類似の栄養製品の申請プロトコルを更新し、新規食事成分通知手続きを改訂しました^{[2]出典：連邦官報局、「新規食事成分通知に関するFDAガイダンス」、federalregister.gov}。

国内製品と輸入製品間の品質基準の不一致

ベトナムのサプリメント市場における品質の不一致は、規制当局がさまざまな流通チャネルを通じて流通する偽造品や規格外製品の増加を特定するにつれ、消費者の信頼を侵食し続けています。ベトナムの薬局は、特にシブトラミンを含む禁止物質を含む無認可サプリメントの流通に対して、重大な公衆衛生上の懸念を引き起こす強力な規制監視下に置かれています。バクニン省での未確認コラーゲン製品の大規模な押収は、サプリメント業界全体で品質コンプライアンスを維持することの継続的な課題を示しています。市場は、消費者が包括的な品質管理措置を持つ確立されたブランドをますます優先するにつれて大きな変革を遂げており、堅固な品質保証システムと確立された実績を欠く中小企業にとって参入の大きな障壁を生み出しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

形態別：パウダーの優位性がイノベーションを牽引

2025年、パウダー処方は市場の43.10%のシェアを占め、その汎用性と知覚される価値による強い消費者の支持を反映してリードしています。これらの処方は、飲料、スムージー、さまざまな食品調理に容易に組み込むことができ、消費者が日常のルーティンにシームレスに統合できるため、人気を博しています。この適応性により、パウダー処方は多様なライフスタイルのニーズと嗜好に対応する多くの人々の好ましい選択肢として位置付けられています。

ドリンク・ショットセグメントは、2031年にかけてCAGR 7.12%で最も急成長するカテゴリーになると予測されています。この成長は、利便性に対する消費者需要の高まりと、2025年6月に発売されたロート製薬のMOCOLAコラーゲンドリンクなどの革新的なすぐに消費できる製品の発売に起因しています。カプセルは、従来のサプリメント形態を好む消費者に対応し、安定した需要を維持しています。一方、グミは、その魅力的で楽しい消費体験により、特に若い世代の間で顕著な成長を遂げており、このセグメントで注目される選択肢となっています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

原料別：動物由来が優位性を維持

2025年、動物由来コラーゲンは市場の81.25%を占め、引き続き市場を支配しています。この優位性は、強い消費者受容と確立された有効性プロファイルを浮き彫りにしています。牛由来と海洋由来がサプライチェーンの主要な貢献者であり続けており、海洋コラーゲンへの嗜好が高まっています。その優れた吸収能力と低アレルゲン性により、効果的でより安全な選択肢を求める消費者に好まれる選択肢となっています。これらの要因が市場ランドスケープにおける動物由来コラーゲンの優位性を強化しています。

一方、植物由来コラーゲン代替品は、CAGR 6.92%で著しい成長を遂げています。この急増は、持続可能性に関する消費者意識の高まりと食事制限への対応の必要性によって促進されています。この成長ポテンシャルへの業界の認識は、ビーガンコラーゲンを開発するためのEvonikとJland Biotechのパートナーシップなどのイニシアチブに明らかです。このような協力関係は、環境意識が高く健康志向の消費者の進化する嗜好に対応するための戦略的シフトを示しています。

エンドユーザー別：女性が市場拡大を牽引

2025年、女性は市場の67.85%という圧倒的なシェアを占め、コラーゲン産業の成長を牽引する上での重要な役割を浮き彫りにしています。このデモグラフィックは、サプリメント採用の増加とターゲットを絞った美容重視のマーケティング戦略に後押しされ、2031年にかけてCAGR 7.28%の安定した成長を達成すると予測されています。さらに、東アジア人女性を対象とした臨床研究が肌の健康改善におけるコラーゲンの有効性を確認しており、消費者の信頼をさらに強化し、市場の拡大に貢献しています。

一方、男性消費者は、特に関節の健康サポートと運動パフォーマンス向上における効果に対して、コラーゲンサプリメントへの関心が高まり始めています。しかし、この認識の高まりにもかかわらず、男性の採用率は女性と比較して依然として低い水準にあります。このギャップは、企業がターゲットを絞ったマーケティングイニシアチブを探求し、男性人口のニーズに合わせた製品を開発する重要な機会を提示しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

流通チャネル別：デジタル変革の加速

2025年、薬局・ドラッグストアはベトナムコラーゲンサプリメント市場を支配し、総売上の56.15%という最大のシェアを占めると予測されています。この優位性は、これらの販売店に対する消費者の強い信頼、薬剤師の推薦、製品の真正性と規制遵守の保証に起因しています。消費者は、安全性の認識と医学的に承認されたブランドへのアクセスから、健康関連製品に薬局・ドラッグストアを選ぶことが多いです。さらに、確立された流通ネットワークと広範な都市部での存在感が、市場でのリーディングポジションをさらに強化しています。

一方、オンライン小売は予測期間中にCAGR 8.02%という最速の成長を示すと予測されています。この成長は、電子商取引の採用増加、スマートフォン利用の普及、宅配サービスの利便性によって促進されています。消費者は、競争力のある価格設定、プロモーション割引、国内外のコラーゲンブランドのより広い選択肢へのアクセスからデジタルプラットフォームに引き付けられています。さらに、オンラインサプリメント販売に対する規制監視の強化が、今後数年間で信頼性を高め、消費者の信頼を向上させると期待されています。

地理的分析

ベトナムのコラーゲンサプリメント市場は、有利な人口動態と経済トレンドに支えられ、2031年にかけて安定した成長が見込まれています。同国のGDPは、製造業の拡大と中産階級の消費増加に牽引され、2024年に約7.5%成長すると予測されています。この経済的勢いは、プレミアム健康製品への需要の強固な基盤を生み出しています。ホーチミン市やハノイなどの都市部は、高い可処分所得と人口の健康意識の高まりにより、市場需要を支配しています。

スキンケアとウェルネス製品に対する文化的嗜好が市場をさらに促進しており、ベトナムの消費者は高品質の健康サプリメントに投資する強い意欲を示しています。2030年までに伝統医学をプレミアム観光製品として推進する保健省のイニシアチブは、ウェルネス製品への関心の高まりとうまく一致しており、市場成長のための追加的な機会を生み出しています。これらの取り組みは、健康ツーリズムとコラーゲンサプリメントへの需要の間のつながりを強化すると期待されています。

主要都市を超えて、二次都市部がインフラ開発と所得水準の上昇により有望な市場として台頭しています。さらに、ベトナムのASEAN基準との規制整合が国境を越えた貿易と投資を合理化しています。これにより、同国はコラーゲンサプリメントの製造と流通における主要な地域ハブとして位置付けられ、市場での競争優位性をさらに高めています。

規制環境

ベトナムのコラーゲンサプリメントは保健省の管轄下で機能性食品または健康補助食品として規制されており、ベトナム食品局（VFA）が製品登録、ラベリング、市販後調査を監督している。政令15/2018/ND-CPの下では、製品は一般的にISO/IEC 17025認定試験機関の検査結果に基づく資料ベースの製品申告または登録が必要であり、健康補助食品の製造施設は保健省の指針に沿ったGMP要件に準拠しなければならない。

最近の技術・ラベリング適合の厳格化により、国内ブランドと輸入ブランド双方の対応負荷が増加している。通達12/2024/TT-BYT（QCVN 20-1:2024/BYT）は健康補助食品の汚染物質限度値を定め、重金属や微生物基準などの項目について定期検査への期待を強化している。ラベリング義務は政令43/2017/ND-CPおよび政令111/2021/ND-CPによって規定されており、より明確なベトナム語表示と、オフラインおよびeコマースチャネル全体にわたるトレーサビリティ文書が求められている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、主に動物性（海洋性および牛由来を含む）のコラーゲン原料と補完的な有効成分の調達から始まる。続いて原料加工または抽出、パウダー、カプセル、グミ、即飲型フォーマットへの製剤化が行われ、その後ベトナム特有の規制に対応した包装・ラベリングが行われる。メーカーおよび輸入業者は、賞味期限を通じて製品の安全性を支える品質管理システムを必要とし、製品申告の文書化やVFAの検査・審査への継続的な対応準備が求められる。

市場アクセスと流通は通常、流通権を保有し規制上の申請書類を管理する国内法人を通じて行われるため、現地子会社または認可されたパートナーが輸入ブランドにとって重要な拠点となる。下流では、薬局・ドラッグストアが消費者への最大の販路であり（2025年に56.15%のシェア）。本報告書はまた、オンライン小売を最も急成長しているチャネルとして強調しており、これにより、コンプライアンスに適合した製品掲載、トレーサブルな供給、そして偽造品や規格外品を抑制するための継続的な市販後検査およびラベル管理の重要性が高まっている。

市場機会と将来展望

コンプライアンス主導の差別化は、VFAの枠組みの下で安全性、汚染物質適合性、透明性のあるラベリングを一貫して文書化できるブランドに機会を生み出している。通達12/2024/TT-BYTは健康補助食品の汚染物質限度値を強化し、認定試験機関による検査を通じて証明基準を高めており、これは消費者が成分の透明性と製品品質保証を重視しているという本報告書の調査結果と一致している。

フォーマットの革新とチャネル拡大も具体的な実行領域である。ドリンク・ショットは本報告書の中で最も急成長しているフォーマットであり、ロート製薬のMOCOLAコラーゲンドリンク（2025年6月）のような発売がその成長を支えている。現代的な流通パートナーシップの活用の広がりは、ネスレヘルスサイエンスがベトナムのジムや薬局網にVital Proteinsを展開するアプローチに反映されている。同時に、機能性飲料と健康補助食品の中間に位置するコラーゲン製品の製品分類の厳格化に加え、重金属や微生物限度などの項目に対する定期的な市販後検査は、より強固な規制対応体制を持つ企業の事業拡大を支え、登録取消や回収のリスクを低減している。