中古トラック市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 52.73 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 68.04 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.23% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる中古トラック市場分析
中古トラック市場は2025年に527億3,000万米ドルに立ち、2030年までに680億4,000万米ドルに達すると予測され、不安定な経済シグナルと排出規制の強化にもかかわらず、年平均成長率5.23%で前進しています。フリートマネージャーは総所有コストに集中し、品質の高い中古クラス8車両への堅調な需要を促進しています。大型車両は価格決定力を維持していますが、eコマースがラストマイル活動を加速させる中、軽トラックが勢いを増しています。ディーゼル資産がパワートレインミックスを支配していますが、充電ネットワークが拡大するにつれて、第一世代のバッテリー電気トラックが残存価値の期待に影響を与え始めています。デジタルオークションプラットフォームは国境を越えた取引を拡大し、小規模事業者の情報摩擦を低減しています。
主要レポート要点
- 車両タイプ別では、大型トラックが2024年の中古トラック市場で43.05%のシェアでリードし、軽トラックは2030年まで年平均成長率7.69%で拡大すると予測されています。
- 燃料タイプ別では、ディーゼルが2024年の中古トラック市場シェアで92.25%の圧倒的シェアを保持し、ハイブリッド・バッテリー電気セグメントは2030年まで年平均成長率22.55%を記録すると予想されています。
- 車齢別では、4-7年の車両が2024年の中古トラック市場規模の37.93%を占めており、3年以下のトラックは2030年まで年平均成長率9.23%を記録する見込みです。
- 車両クラス別では、クラス8が2024年の中古トラック市場シェアの38.95%を維持し、クラス4は2025年から2030年にかけて年平均成長率7.18%を記録する見込みです。
- 最終用途産業別では、物流・eコマースが2024年の中古トラック市場で34.85%のシェアでリードし、建設・インフラは2030年まで年平均成長率9.02%を記録すると予測されています。
- 販売チャネル別では、独立系ディーラーが2024年収益の53.30%を獲得し、オンラインP2P・オークションプラットフォームは2030年まで年平均成長率12.30%で前進しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が世界最大の地域フリート基盤を維持し47.35%の市場シェアを獲得している一方、中東・アフリカは2030年まで年平均成長率7.41%で地域成長見通しをリードすると予想されています。
グローバル中古トラック市場トレンド・インサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| インフラ主導の建設ブーム | +1.2% | インド、ASEAN、中東 | 中期（2-4年） |
| eコマースラストマイル拡大 | +1.0% | 北米、欧州 | 短期（2年以下） |
| OEM認定中古プログラム | +0.8% | 欧州、北米 | 中期（2-4年） |
| デジタル卸売オークション | +0.7% | 中東、グローバル | 短期（2年以下） |
| フリート電動化目標 | +0.6% | アジア、アフリカへの波及 | 中期（2-4年） |
| 中古商用車への税制優遇措置 | +0.5% | 南米 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
インド・ASEANにおけるインフラ主導の建設ブームが大型中古トラックの回転を促進
インド及び東南アジア全域での建設メガプロジェクトは、フリート交代サイクルを加速させ、請負業者が信頼性と管理可能な資本支出のバランスを取る4-7年の大型車両を調達することを促しています。2025年5月にプロジェクトが開始されると、オープンデッキの輸送能力が逼迫し、荷主は入札サイクルの早期に機器を確保することを余儀なくされました。2024年の軽自動車販売の大幅な落ち込みにもかかわらず、インフラ支出が運送量を保護したため、商用需要は堅調を維持しました。購入者は検証済みのメンテナンス履歴を要求することが増えており、文書化されたテレマティクスデータを持つ車両がプレミアムを獲得し、中古トラック市場における透明な車両来歴の重要性を強化しています。
北米におけるeコマースラストマイル拡大が中古軽量トラック需要を誘発
急速な小包量増加により、小売業者及び第三者物流プロバイダーは、狭い都市回廊に適合しながら相当な積載量を運搬できる後期モデルのクラス3-5車両に向かっています。中古トラック市場は、事業者がサービスレベル契約を満たしながら新車の高価格を回避することで恩恵を受けています。州際道路沿いの都市倉庫開発は、より短い配送半径をサポートしています。環境研究では、電気配送バンが炭素集約度を低下させることが示されており、軽度使用の電気モデルが主要フリートから循環し始めると、強固な残存価値を確保することを示唆しています。
欧州におけるOEM認定中古プログラムが信頼と残存価値を向上
SelecTrucksやVolvo Used Trucksなどの製造業者支援スキームは、厳格な検査、保証延長、デジタルサービス履歴を課し、購入者の信頼と価格設定を押し上げています。PACCARは2023年から2024年に12,500台以上の認定車両を販売したと報告し、OEMがリマーケティングチャネルにもたらす規模を強調しています[1]「2023年年次報告書」PACCAR、paccar.com。3年未満のトラクターの残存価値上昇は、より高い下取り価値が新トラックリースの経済性を改善する好循環を生み出し、最終的に中古トラック市場への後期モデル供給を拡大しています。
デジタル卸売オークションが購入者プールを拡大、特に中東で
クラウドベースの入札ツールは現在、高解像度画像、診断スキャン、エスクローサービスを提供し、湾岸の小規模フリートが欧州や北米から資産を現物確認なしで購入することを可能にしています。オークション販売量は2025年3月に大幅に増加し、小売・従来の卸売チャネルを大きく上回りました。摩擦コストの低下により購入者と売り手の価格期待のスプレッドが縮小しますが、仲介業者のマージンも圧縮され、従来のブローカーの統合を促進しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| Euro-VII/Phase-3 NOx規制の強化 | -0.9% | 欧州 | 中期（2-4年） |
| 低価格の新中国トラック | -0.7% | アフリカ、中東への波及 | 中期（2-4年） |
| 限定的な融資オプション | -0.5% | アジア | 長期（4年以上） |
| チップ不足 | -0.4% | グローバル | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EUにおけるEuro-VII/Phase-3 NOx規制強化が古いディーゼル輸入を阻害
より厳格な排気限度は、欧州セカンダリー市場を適合Euro VIトラクターと費用のかかる改造に直面するレガシー在庫に分割しています。International Council on Clean Transportationは、成長する低排出ゾーンでのアクセス制限が7年以上の車両にペナルティを課すことを確認しています[2]「Race to Zero: European Heavy Duty Vehicle Market Development Quarterly」International Council on Clean Transportation、theicct.org。輸出業者は前Euro VI車両を中央アジア・北アフリカに再ルーティングし、これらの目的地で一時的に供給を膨張させる一方、EU内での低走行Euro VI資産の競争を激化させています。
アフリカにおける低価格新中国トラックが中古価格プレミアムを圧縮
中国のOEMは新型大型モデルを欧米同等品より約30-40%安く価格設定し、4-7年の輸入車の達成可能な販売価格に上限を設けています。アフリカ都市ハブでのスペアパーツ補償拡大は、欧州ブランドが保持していた歴史的なサービス性優位性を侵食し、従来の輸出業者の利益率を圧迫しています。柔軟な物流ネットワークを持つトレーダーは現在、中国の浸透が依然として低いラテンアメリカや東南アジアに在庫を転送して価値を裁定しますが、これらの再ルーティングはリードタイムを延長し、運賃コストを増加させ、これらの回廊における中古トラック市場の上昇ポテンシャルの一部を減退させています。
セグメント分析
車両タイプ別：大型トラックは依然として優位、軽トラックが加速
大型車両は、長距離貨物・インフラ運送における重要な役割が循環的低迷期の需要を保護したため、2024年収益の43.05%を占めました。小包物流に推進される軽トラックは、中古トラック市場で最も速い成長率である2030年まで年平均成長率7.69%を記録すると予測されています。その機動性は混雑した都心ルートに適しており、フリート購入者は新バンに対する低い取得コストを評価しています。
中型トラック（クラス6-7）は戦略的な中間地点を占め、複合的な市場結果を経験しています。セグメントは在庫急増を目撃し、希望価格が軟化し、微細なサブセグメント状況を示しています。CES 2025で展示された連結ダンプトラックなどの進行中の自律試験は、これらの車両が中古トラック産業に循環すると残存価値カーブを再定義できる専門的大型アプリケーションを予示しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
燃料タイプ別：ディーゼルが支配的だが電動化の勢いが構築
ディーゼル資産は2024年プールの92.25%を保持し、フリートマネージャーが信頼する定着したインフラ、慣れ親しんだメンテナンス体制、燃費効率記録を強調しています。セグメントの持続力は、ディーゼルの実証された信頼性、燃費効率、広範囲なサービスネットワークに由来し、運用確実性を優先するセカンダリー市場購入者のデフォルト選択肢となっています。
ハイブリッド・バッテリー電気エントリーは、絶対数では小さいものの、2030年まで年平均成長率22.55%で拡大すると予測されています。Accelera by Cummins、Daimler Truck、PACCARの20億-30億米ドル合弁事業は21GWhバッテリーセル工場を創設し、将来の中古EV供給を強化します。Electrification Coalitionは、電気トラックのディーゼル対比での運用コストが3分の2低いと計算し、適切な充電カバレッジが出現すると堅調なセカンダリー市場魅力を示唆しています。天然ガス・LPG変種は、価格優位性のある燃料供給と自治体インセンティブのある地域に集中したニッチのままです。
車齢別：4-7年が引き続きスイートスポット
4-7年の車両は2024年取引の37.93%を誘引し、減価償却カーブと残存耐用年数間の最適バランスを示しています。このセグメントの優位性は、最も急峻な減価償却カーブを乗り切りながら、生産的展開に十分な耐用年数を保持するトラックに対するフリートオペレーターの戦略的嗜好を反映しています。フリートが先進排出ハードウェア複雑性なしに信頼できる資産を競い合う中、4-6年の車両の販売価格は2025年3月に前年同月比約29.3%高くなりました。
3年未満のトラックは、拡大するOEM認定パイプラインに支えられ、年平均成長率9.23%を準備しています。古い世代は分岐した運命に直面しています。8-12年の車両は新興市場の価値重視のオーナーオペレーターに対応し、12年超の機器は使用可能ライフサイクルを短縮できるより厳格な排出ゾーンに直面しています。Transportation Research Boardの資産評価フレームワークは、これらの車齢ブラケットを評価する際のライフサイクルコストモデリングの必要性を強調し、リース会社の間で採用が増加している実践です。
車両クラス別：クラス8がリード、クラス4が最速移行
クラス8は2024年収益の38.95%を獲得し、州際ドライバン・リーファーレーンにおけるその不可欠な役割の証です。セグメントの強さは後期モデル スリーパー トラクターの価格回復力に明らかで、2025年3月には2023年モデルが平均約80,000米ドルを要求し、セカンダリー購入者に恩恵をもたらす急峻な初期減価償却を強調しています。
ピックアップ・中型能力をまたぐクラス4車両は、都市配送プラットフォームが適正サイズのフリートを採用する中、年平均成長率7.18%加速を予測されています。Federal Highway Administrationの州重量法規概要に詳述される規制的ニュアンスは、ルート許可を枠組化し、従って地域化需要パターンに影響します。インフラ支出が持続する場所では職業用クラス8需要は健全を維持しますが、循環的貨物軟化の中でトラクター需要は低下します。
最終用途産業別：物流・eコマースが支配
物流・小包配送サービスは2024年ユニット量の34.85%を吸収し、進行中の消費者直接フルフィルメント要求を反映しています。独立請負業者は、ギグエコノミー需要を満たすために軽度使用貨物バン変換を購入することが多く、規制当局が安全閾値設定時に追跡する変化です。
公共事業資金がダンプトラック・コンクリートミキサーの回転を刺激する中、インフラ・建設フリートは年平均成長率9.02%を記録すると予測されています。鉱業、農業、公益事業セグメントはそれぞれ、再販時に明確な評価カーブに濾過される任務固有の責務サイクルを適用します。2015年から2030年の間に約80%増加すると予想される東南アジア貨物トンキロの成長は、複数の垂直市場全体で中古トラック市場のリーチをさらに拡大します。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
販売チャネル別：独立系ディーラーが地歩を保持、デジタルマーケットプレイスが急増
独立系ディーラーシップは2024年売上高の53.30%を獲得し、地域顧客親密性とマルチブランド調達柔軟性を活用しています。それにもかかわらず、オンラインオークション・P2P交換は、透明な価格設定と低い取引摩擦に支えられ、年平均成長率12.30%でより広範な中古トラック産業を上回っています。フランチャイズディーラーはOEM下取りフローから恩恵を受け、認定プログラムはプレミアムスプレッドを要求する保証付き在庫を送り込んでいます。
オークション委託量は2024年に4年高を記録し、50%超の転換率で、セクターの流動性を強調しています。一方、直接消費者製造業者販売に関する継続的議論は、チャネル経済を再形成できる潜在的規制調整を示唆しています。
地域分析
アジアは世界最大の地域フリート基盤を維持し、インフラプロジェクト・eコマース浸透がトラック需要拡大を継続する中、グローバル市場シェアの47.35%を占めています。厳格な電動化目標に促された中国の加速ディーゼルフリート清算は、高品質Euro Vトラクターを隣接する発展途上市場にリリースします。FY30までに総商品価値で3倍になると予想されるインドの急速に拡大するデジタル小売セクターは、中・大型運送に大きく依存し、持続的な機器回転を強化しています。
北米は、洗練されたリマーケティングネットワーク・データ駆動評価ツールが流動性を持続する中、2030年まで予測年平均成長率5.2%でグローバル成長を反映します。大型ピックアップ・バンの今後のCorporate Average Fuel Economy基準は、フリートをより新しく効率的な車両に押し上げ、中古トラック市場への追加後期モデル供給を供給する可能性があります。
中東・アフリカは最速成長地域で、2030年まで年平均成長率7.41%を記録し、デジタルオークション流動性を活用して手頃な資産を調達し、欧州はより新しいEuro VI車両への需要を歪ませる排出適合性強化に集中します。南米も経済安定化・財政インセンティブがフリート近代化を促進する中で大幅に成長しています。ブラジルのGDP回復は新トラック購入を支援し、中古機器への税制優遇措置がオーナーオペレーター投資を奨励します。TIRシステムなどの国境越え輸送促進措置は、南米キャリアの新鮮な輸出レーンを開く約束をし、間接的に適合中古トラクターへの需要を押し上げます。
競争環境
上位5社、Daimler AG、PACCAR Inc.、Volvo Group、Navistar International Corp.、Scania ABは、2024年に市場シェアの微細な部分を保持し、活発な中堅競争を依然として許可する適度な集中を反映しています。OEMは認定中古チャネルを通じて垂直リーチを拡張し、予防保守のためのテレマティクスデータを活用し、ライフサイクルロイヤルティを確保するため専用金融部門を展開します。PACCARの金融部門だけで2023年に12,500台超の認定車両を小売し、大手現職者が振るう規模優位性を示しています。
国境越え購入者が遠隔で状態を検証できるサービスとしての検査モデル、小企業向けサブスクリプションベースフリートパッケージ、第一波電気トラック向けオーダーメイドリマーケティング経路でホワイトスペース機会が浮上します。予定されるVolvo-Daimlerソフトウェア定義トラックプラットフォームなどの技術パートナーシップは、初期販売をはるかに超えて評価・稼働時間に影響できるデータ豊富エコシステムの戦略的重要性を強調します。
デジタル破壊者は、アルゴリズム価格設定・AI駆動状態スコアリングを活用して従来ディーラーより高速にトラックと購入者をマッチングし、透明性を推進しながら販売サイクルを圧縮します。レガシープレイヤーは、オンラインストアフロント統合、内部ITスタック見直し、フレイトセクター全体の緊迫するキャッシュフロー現実と整合する柔軟な金融をパッケージする能力を拡張することで対応します。競争バランスは現在、データアクセス、プラットフォーム使いやすさ、事後販売サービスバンドルにピボットします。
中古トラック産業リーダー
-
Scania AB
-
Daimler AG
-
PACCAR Inc.
-
Navistar International Corporation
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AB Volvo
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業開発
- 2025年4月：Thompson Truck GroupがLee-Smith Dealer Groupを買収し、地域フットプリント・サービス密度を拡張しました。
- 2025年1月：John DeereがCES 2025で鉱業・採石場環境を対象とした初の自律連結ダンプトラック（ADT）を展示しました。
グローバル中古トラック市場レポートスコープ
中古トラックは、資材・商品輸送用に設計された中古商用車を指します。これらの車両はセカンダリー市場で再販可能です。
中古トラック市場は、車両タイプ、販売チャネルタイプ、地域別にセグメント化されます。車両タイプ別では、市場は軽トラック、中型トラック、大型トラックにセグメント化されます。販売チャネル別では、市場は独立系ディーラー、フランチャイズディーラー、P2Pにセグメント化されます。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界にセグメント化されます。レポートは上記言及全セグメントの米ドル価値ベースでの市場規模を提供します。
| 軽トラック（クラス3-5） |
| 中型トラック（クラス6-7） |
| 大型トラック（クラス8・15t超） |
| ディーゼル |
| ガソリン |
| 天然ガス・LPG |
| ハイブリッド・バッテリー電気 |
| 3年以下 |
| 4年-7年 |
| 8年-12年 |
| 12年超 |
| クラス3 |
| クラス4 |
| クラス5 |
| クラス6 |
| クラス7 |
| クラス8 |
| 建設・インフラ |
| 物流・eコマース配送 |
| 鉱業・採石 |
| 農業・林業 |
| 自治体・公益事業 |
| その他 |
| 独立系ディーラー |
| フランチャイズディーラー |
| OEM支援認定中古 |
| オンラインP2P・オークション |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | UAE |
| サウジアラビア | |
| カタール | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 車両タイプ別 | 軽トラック（クラス3-5） | |
| 中型トラック（クラス6-7） | ||
| 大型トラック（クラス8・15t超） | ||
| 燃料タイプ別 | ディーゼル | |
| ガソリン | ||
| 天然ガス・LPG | ||
| ハイブリッド・バッテリー電気 | ||
| 車齢別 | 3年以下 | |
| 4年-7年 | ||
| 8年-12年 | ||
| 12年超 | ||
| 車両クラス別 | クラス3 | |
| クラス4 | ||
| クラス5 | ||
| クラス6 | ||
| クラス7 | ||
| クラス8 | ||
| 最終用途産業別 | 建設・インフラ | |
| 物流・eコマース配送 | ||
| 鉱業・採石 | ||
| 農業・林業 | ||
| 自治体・公益事業 | ||
| その他 | ||
| 販売チャネル別 | 独立系ディーラー | |
| フランチャイズディーラー | ||
| OEM支援認定中古 | ||
| オンラインP2P・オークション | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東 | UAE | |
| サウジアラビア | ||
| カタール | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
中古トラック市場の規模はどの程度ですか？
中古トラック市場規模は2025年に527億3,000万米ドルに達し、年平均成長率5.23%超で成長して2030年には680億4,000万米ドルに達すると予想されます。
現在グローバル中古トラック市場をリードする車両タイプはどれですか？
大型トラックが最大のセグメントで、2024年収益の43.05%を保持しています。
中古トラック市場で最も急成長している地域はどこですか？
中東・アフリカは予測期間（2025年-2030年）で最高の年平均成長率7.41%で成長すると推定されます。
中古トラック市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？
2025年には、アジア太平洋地域が中古トラック市場で最大の市場シェアを占め、47.35%のシェアを保持しています。
販売チャネルはどのように変化していますか？
オンラインP2Pプラットフォーム・オークションは年平均成長率12.30%を記録し、従来の独立系・フランチャイズディーラーを上回ると予測されます。
eコマースはセグメント需要にどのような役割を果たしていますか？
物流・eコマースフリートは2024年需要の34.85%を生成し、特に軽トラック・クラス4車両で成長を下支えし続けます。
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