米国垂直農業市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 3.94 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 6.59 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 10.80% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによる米国垂直農業市場分析
垂直農業市場は2025年に39億4,000万ドルに達し、年平均成長率10.8%で成長し、2030年までに65億9,000万ドルに達する予測である。この拡大率は、業界の成長が現在、積極的な生産能力拡張よりも技術主導の効率性に依存していることを示している。2024年の市場統合は、大規模なベンチャーキャピタル支援事業者が多額の資金調達を行ったにもかかわらず高い運営コストをカバーできなかったことで、この変化を際立たせた。AI対応の気候制御、先進的LED照明、モジュラー倉庫改造により、エネルギー使用量が削減され、プロジェクトのタイムラインが短縮され、規律ある事業者にコスト優位性をもたらしている。都市農業向け連邦補助金、節水システムを優遇する州レベルの干ばつ規制、農薬不使用農産物への小売プレミアム需要が相まって、堅調な需要見通しを維持している。上位5社が総収益の半分未満しか保有していないため、競争強度は中程度に留まり、地域専門事業者の繁栄を可能にしている。
主要レポートのポイント
- 栽培メカニズム別では、ハイドロポニックスが2024年に68.0%の収益シェアでリードし、エアロポニックスは2030年まで年平均成長率18.4%で拡大すると予測される。
- 構造別では、建物ベース施設が2024年の垂直農業市場シェアの53.0%を保持したが、倉庫改造は2030年まで最高の年平均成長率19.1%を示している。
- 作物タイプ別では、葉物野菜が2024年の垂直農業市場規模の44.0%を占め、ベリー類は2030年まで年平均成長率21.3%で成長している。
米国垂直農業市場のトレンドとインサイト
推進要因の影響分析
| 推進要因 | （〜）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 地産地消・無農薬農産物への需要増 | +2.1% | 北東部・西海岸都市圏 | 中期（2-4年） |
| フードマイレージ削減・新鮮さへの都市部での注目 | +1.8% | シカゴ、ニューヨーク、ロサンゼルス | 短期（≤2年） |
| 干ばつ規制下での節水農業 | +1.5% | カリフォルニア、テキサス、アリゾナ | 長期（≥4年） |
| 企業・キャンパスの持続可能な食品調達方針 | +1.2% | テックハブの企業クラスター | 中期（2-4年） |
| 税制優遇とオポチュニティゾーン融資 | +0.9% | 指定都市部地域 | 長期（≥4年） |
| AI主導作物モデリングによる運営費削減 | +1.7% | 全国の技術先進施設 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
地産地消・無農薬農産物への需要増
年間を通じて供給される無農薬食品は現在、小売でプレミアム価格を獲得しており、コペンハーゲン大学の味覚研究では有機圃場作物との味の同等性が示され、消費者受容度が向上している。Gotham Greensは北東部の850店舗以上のスーパーマーケットでプレミアム葉物野菜を販売し、地元の新鮮さとブランド信頼を組み合わせることで収益性を維持している。大手小売業者は供給契約を深化させており、例えば80 Acres Farmsは中西部の316店舗に供給し、年間1,000万食分を出荷している。企業の社員食堂も小売の勢いを反映しており、AeroFarmsは2025年にCostcoの青果プログラムを更新した。
フードマイレージ削減・新鮮さへの都市部での注目
都市部は現在、垂直農場を重要な食料安全保障資産として扱っている。Gotham GreensのGeorgia州Monroe市にある21万平方フィートの温室は、米国消費者の90%をトラック1日圏内に置き、コールドチェーンの回復力を強化している。AutoStoreとOnePointOneのArizona施設は、高密度ロボティクスを使用して種子から店頭まで15日で作物を届けている。New York州は年間800万ポンドの農産物を生産し、カーボンネガティブ運営を行う38万5,000平方フィートの「GigaFarm」を承認した。
干ばつ政策下での節水農業
California州と近隣諸州は灌漑農地全体で最大20%の節水を求めている。ハイドロポニック循環システムを使用する垂直農場は水使用量を90-97%削減し、新しい義務の下でコンプライアンス上の優位性を得ている[1]出典：California Department of Food and Agriculture, "Drought Mandates for Agriculture," cdfa.ca.gov。PlentyのVirginia州Richmond施設は、圃場農業と比較して97%少ない土地と90%少ない水を使用しながら、同等のイチゴ収量を実現している。USDAの Rural Energy for America Program は、これらの施設がオンサイト太陽光アレイで高電力強度を相殺することを可能にするクリーンエネルギー補助金を配分している[2]出典：USDA, "Rural Energy for America Program," usda.gov。
企業・キャンパスの持続可能な食品調達方針
企業間でのESG（環境・社会・ガバナンス）目標への関心の高まりが長期農産物契約の採用を推進しており、企業が持続可能で信頼性の高い農業サプライチェーンの確保を求めている。Local Bountiは2024年12月にグローバル小売業者との複数年契約を確保し、安定した長期パートナーシップへの業界の変化を示している。学術機関も農業技術の進歩に投資しており、Penn State UniversityのIoT作物モニタリング・コンソーシアムが自動植物画像システム開発のためUSDA資金を受給していることがその例である。これらの画像システムは作物収量予測の向上と農業運営での資源利用最適化を目指している。
制約要因の影響分析
| 制約要因 | （〜）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 高設備投資・エネルギー集約的運営費 | -2.8% | California・New York等の高電力料金州 | 短期（≤2年） |
| 経済的に実行可能な作物範囲が狭い | -1.9% | 全国 | 中期（2-4年） |
| 電力料金変動によるマージン悪化 | -1.6% | Texas・Pennsylvania・Ohio等の規制緩和市場 | 短期（≤2年） |
| CEA熟練労働力不足 | -1.1% | 農村部・新興都市圏で深刻 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高設備投資・エネルギー集約的運営費
典型的な多層農場の建設費は1平方フィート当たり約1,000ドルで、電力料金が月間経費の最大40%を占める。Bowery FarmingとPlentyは合計16億ドル以上を調達したにもかかわらず、両社とも破産申請し、コスト削減がスケールアップに遅れる場合のリスクを浮き彫りにした。卸電力価格と連動したダイナミック照明は請求書を最大18%削減できる。Gotham Greensなどの事業者は、低コスト電力地域を選択し、13施設でデザインを標準化することで収益性を維持している。
経済的に実行可能な作物範囲が狭い
葉物野菜は植物サイト当たり年間12.50ドルの収益を生み出すが、穀物は既存の関税とエネルギーコストの下で低いマージンを生み出す。これらの作物間の大幅なマージン差が垂直農業運営での栽培決定に影響している。Oishiiのプレミアムイチゴ生産への1億5,000万ドル投資は、消費者が品質と新鮮さに対してより高い料金を支払う意思がある高価格市場セグメントにおいて、作物多様化が主に実行可能であることを実証している。
セグメント分析
栽培メカニズム別：ハイドロポニック優勢下でのエアロポニックスの成長
ハイドロポニックスは2024年の垂直農業市場収益の68.0%を保持し、成熟したサプライチェーンと実証済み設計に支えられている。エアロポニックスは基盤は小さいものの、干ばつ地域で95%の水効率目標が規制当局の注目を集める中、2030年まで年平均成長率18.4%を記録する。IoT栄養センサーが両システムでの投与精度を向上させ、コストギャップの縮小を支援している。
精密画像技術が現在、栄養ストレスを数時間以内に生産者に通知し、廃棄物をさらに削減している。そのため、事業者は栽培媒体での競争よりも、照明、施肥灌漑、収穫を統合するソフトウェアでより多く競争している。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に提供
構造別：倉庫改造が成長を加速
建物ベース垂直農場は2024年収益の53.0%を維持したが、企業が迅速な展開を好む中、倉庫改造は年間19.1%成長する。倉庫プロジェクトの垂直農業市場シェアは2030年までに45%を超える可能性がある。改造は建設時間を30-40週短縮し、特注温室より20-30%安いコストを実現する。Freight Farmsの失敗は輸送コンテナの限界を露呈したが、80 Acres Farmsが再利用物流センターを使用したスケールの実行可能性を証明したため、より広範な倉庫への関心を脱線させなかった。
モジュラー性が重要で、ラックベースの栽培タワーが10,000平方フィートずつ追加され、契約需要と生産量を調整している。貸手が専用鉄鋼・ガラス資産よりも担保化された不動産を好むため、資金調達も改善している。
作物タイプ別：ベリーのプレミアム価格が多様化を推進
葉物野菜は2024年売上の44.0%を構成したが、ベリー類は最高の年平均成長率21.3%を記録する。イチゴは8オンスパック当たり4-5ドルの小売価格を実現し、コモディティレタスのマージンを圧迫するエネルギーコストを支えている。PlentyのVirginia施設は管理受粉の下で年間400万ポンドのイチゴを生産し、商業規模の経済性を確認している。
ハーブとマイクログリーンはシェフと高級食料品店にサービスを提供し続け、1週間の栽培サイクルのおかげで2桁のマージンを維持している。花は依然としてニッチだが、高マージンの特殊蘭がレタス作物輪作中の空きラックスペースを占有し、収益密度を最適化している。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に提供
地域分析
米国南部はCEA市場での優位性を維持しており、これは主に競争力のある電力料金と戦略的に位置する流通ネットワークによるものである。Gotham Greensの最先端Georgia施設は南東部の主要小売業者への24時間配送を可能にし、製品ロスと輸送排出量を大幅に最小化している。VirginiaのCEA月宣言による正式認定は農業技術投資への税制優遇の潜在的拡大を示しており、Hardee FreshのGeorgiaへの5,600万ドルの大規模投資は同地域のCEA潜在力への投資家信頼の高まりを示している[3]出典：USDA, "Urban Agriculture Grants 2025," usda.gov。
西部地域は主に持続的な干ばつ条件下での説得力ある節水利点によって印象的な成長を示している。Californiaの厳格な環境規制と包括的な再生可能エネルギー優遇措置が太陽光発電施設の広範囲な開発を支援し、事業者が長期エネルギーコストを効果的に管理することを可能にしている。Arizonaの自動化技術の成功実装は、熟練農業労働力不足を経験している地域での労働依存削減の有効性を検証している。
北東部地域は製品の新鮮さと品質を一貫して優先する集中した高所得消費者人口への近接性を戦略的に活用している。大幅な不動産コストと高い エネルギー費用が迅速な拡大への実質的な障壁を生み出している。New YorkのイノベーティブなカーボンネガティブGigaFarmプロジェクトは都市農業での大規模再生可能エネルギー統合の実現可能性を実証し、AeroFarmsはCostcoとの戦略的流通パートナーシップを通じて市場プレゼンスを継続的に強化し、大衆市場消費者への一貫した製品供給を確保している。
競争環境
米国垂直農業分野は中程度に集約化されており、地域専門事業者と技術重視の新規参入者に十分な余地を残している。Gotham Greensは標準化されたハイドロポニックユニット、規律あるサイト選択、売上の25%未満に抑えられた電力コストで構築された回復力のあるモデルを例示している一方で、Bowery FarmingとPlentyは16億ドル以上を調達したにもかかわらず両社とも破産申請し、効率性が遅れた場合にスケールが高い固定費を上回らないことを証明している。その結果の淘汰はプレミアム葉物野菜での競争雑音を軽減し、明確な収益性への道筋を持つ事業者に投資家の注目を向け直した。
技術能力が面積ではなく持続的優位性を現在定義している。AI主導の気候制御はエネルギー強度を25%削減し、粒子群最適化LEDは植物高を55%向上させ、自動収穫機は労働時間を半分に削減し、初回収量を99%近くまで押し上げている。これらのツールを習得する企業は、エネルギーと給与が合わせてほとんどの同業他社の運営費の60%を超えるため、マージンギャップを迅速に拡大している。結果として、ベンチャーキャピタルは単一のレンガ・鉄鋼建設に賭けるよりも、複数の生産者に最適化プラットフォームをライセンスするソフトウェア中心のスタートアップをますます好んでいる。
戦略的動きは垂直統合とチャネルのロックインを中心としている。80 Acres FarmsはMother Rawサラダドレッシングを買収し、農産物と付加価値調味料をバンドルし、小売業者関係を深化させながら平均注文価値を向上させた。Local Bountiは大手小売業者のESG目標と生産量を調整することで複数年の全国契約を確保し、安全な需要パイプラインが純粋な生産規模を上回ることを示した。一方、2025年のUSDA都市農業補助金1,440万ドルはニッチ作物専門事業者とソフトウェア統合事業者の参入障壁を下げ、コモディティレタスではなくベリー、ハーブ、農場管理分析を中心とした競争を激化させている。
米国垂直農業産業リーダー
-
Aero Farms
-
BrightFarms (Cox Enterprises)
-
Gotham Greens
-
80 Acres Farms
-
Local Bounti
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Plentyは9億7,500万ドルを調達したにもかかわらずChapter 11保護を求めたが、Virginiaのベリー工場は維持。
- 2024年12月：Empire State GreenhousesとIGSがNew Yorkで38万5,000平方フィートのカーボンネガティブGigaFarmの計画を発表。
- 2024年6月：Vertical Harvestが包摂的雇用農場拡大のため835万ドルを調達。
- 2024年3月：80 Acres Farmsが付加価値製品統合のためMother Rawサラダドレッシングを買収。
米国垂直農業市場レポートの範囲
垂直農業は垂直に積み重ねた層で作物を生産するプロセスである。作物は植物の発育を最大化する管理環境下で生産され、ハイドロポニックス、アクアポニックス、エアロポニックスなどの土壌を使わない農法が頻繁に使用される。
米国垂直農業市場は栽培メカニズム別（エアロポニックス、ハイドロポニックス、アクアポニックス）、構造別（建物ベースと輸送コンテナ垂直農場）、作物タイプ別（果物・野菜、ハーブ・マイクログリーン、花・装飾植物、その他作物タイプ）にセグメント化されている。レポートは上記全セグメントについて金額（USD）ベースでの市場規模と予測を提供している。
| エアロポニックス |
| ハイドロポニックス |
| アクアポニックス |
| 建物ベース垂直農場 |
| 輸送コンテナ農場 |
| 倉庫ベース垂直農場 |
| 葉物野菜 |
| ハーブ・マイクログリーン |
| 果物・ベリー類 |
| 花・装飾植物 |
| 栽培メカニズム別 | エアロポニックス |
| ハイドロポニックス | |
| アクアポニックス | |
| 構造別 | 建物ベース垂直農場 |
| 輸送コンテナ農場 | |
| 倉庫ベース垂直農場 | |
| 作物タイプ別 | 葉物野菜 |
| ハーブ・マイクログリーン | |
| 果物・ベリー類 | |
| 花・装飾植物 |
レポートで回答される主要な質問
米国垂直農業市場の現在価値は？
米国垂直農業市場は2025年に39億4,000万ドルと評価され、2030年までに65億9,000万ドルに達すると予測される。
最も急成長している栽培メカニズムは？
エアロポニックスが最も急速に成長し、従来農業より95%少ない水使用により2030年まで年平均成長率18.4%を記録する。
最良の多様化機会を提供する作物セグメントは？
ベリー類、特にイチゴは、プレミアム価格設定が高い生産コストを相殺するため、年平均成長率21.3%で成長する。
なぜいくつかの注目垂直農場が破産申請したのか？
資本集約的な建設と変動電力コストが収益を上回り、単独でのスケールよりも運営効率がより重要であることを浮き彫りにした。
最終更新日:
