米国の豚肉加工肉市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 5.05 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 5.77 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | On-Trade |
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CAGR (2025 - 2030) | 2.71 % |
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流通チャネルの最速成長 | Off-Trade |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国の豚肉加工肉市場分析
米国の豚肉加工肉市場規模は2025年に50.5億米ドルと推定され、2030年には57.7億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）の年平均成長率は2.71％である。
50.5億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
57億7,000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
4.49 %
CAGR（2017年～2024年）
2.71 %
カグル（2025-2030年）
流通チャネル別最大セグメント
52.83 %
価値シェア、オン・トレード、,2024年
レストランの増加と豚肉アイテムの多様化により、米国ではオン・トレード・チャネルに多くの消費者が集まっている。
流通チャネル別急成長セグメント
3.55 %
CAGR予測、オフ・トレード、,2025-2030年
豚肉加工品に複数のブランド・オプションがあり、幅広い品揃えがあること、また、レジや配送が無料という手軽さが、市場の成長を後押ししている。
市場をリードするプレーヤー
17.34 %
市場シェア、タイソン・フーズ社
加工肉を含む幅広い製品ラインナップと、ブランド志向の強い消費者が、タイソンの市場支配力を支えている。
第2位のマーケットリーダー
8.50 %
市場シェア,JBSSA
同社は持続可能な製法で作られた10種類以上の豚肉加工品を提供している。新商品の発売など、様々な戦略を実施している。
市場をリードする第3のプレーヤー
7.88 %
市場シェア,WHグループ・リミテッド
同社は小売業や外食産業向けに幅広い豚肉加工品を提供しており、その技術は豚肉加工施設全体に展開されている。
先進技術の導入はショッピング体験を向上させ、オフ・トレード・チャネルでの売上を増加させている。
- 豚肉加工品の流通経路は、金額ベースではオン・トレードが圧倒的である。豚肉の消費量はオン・トレード・チャネルを通じて増加し、年間約15kgを占める。レストランや食品サービスは、惣菜、調理済みハム、風味と滑らかな食感を付加したロールパンの形で豚肉加工品を提供し、消費者の関心を集めている。2022年現在、全米には45,000以上の中華レストランがあり、広東料理レストランではポークチョップやチャーシューなど、豚肉は欠かせないメニューの一部となっている。
- オフトレード・チャネルは最も急成長する流通チャネルであり、予測期間中のCAGRは金額ベースで3.33%を記録すると予想される。豚肉加工品の宅配や簡単な注文方法が、豚肉加工品への需要の高まりとともに、オンライン・チャネルやスーパーマーケット／ハイパーマーケットの利用を促進している。牛肉や家禽類を好む米国の消費者が、kg当たり牛肉価格より50％以上安い豚肉価格を理由に、これまで以上に豚肉加工品を食べるようになったため、豚肉加工品の消費が増加している。
- 米国のオンライン食料品店の顧客は、宅配よりもクリック・アンド・コレクトを好む。2022年には、顧客は食肉加工品を含む4.4倍の商品を閲覧し、6倍の時間をインターネット・サイトに費やすことになり、オンライン食料品チャネルが最も急成長することになる。予測期間中、オンライン・チャネルは金額ベースでCAGR 18.22%を記録すると予想される。しかし、フリー・チェックアウト、人工知能、クリーン・ラベルの食肉商品による自動請求などの近代的なスーパーマーケット・テクノロジーは、オフ・トレード・チャネルを通じた赤身肉の総需要を押し上げると予測される。
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米国の豚肉加工肉市場動向
国内生産の増加が市場成長を牽引
- 世界的に見て、米国は第3位の豚肉生産国である。また、この地域の主要な豚肉生産国でもあり、2022年にはこの地域の豚肉生産の約73％を占める。米国における豚肉生産は、米国経済に大きな影響を与えている。米国内の6万6,000の養豚場では毎年約1億4,000万頭の市場豚が飼育されており、その大半は家族経営で、数百の包装施設によって約270億ポンドの豚肉が生産されている。養豚と豚肉生産は、付加価値活動を通じて61万人以上の従業員と570億米ドル以上のGDPを支えている。豚肉生産は、農場レベルの生産性向上により米国の養豚業者が豚肉をより多く供給する結果、拡大すると予想される。
- 2021年には、6万6,000以上の豚肉生産者が1億4,000万頭以上の豚肉を販売し、その総現金収入は280億米ドルを超えた。しかし、豚の生産頭数は2000年の5,911万頭から2021年12月には7,415万頭に増加し、その内訳は市場豚が6,802万頭、繁殖豚が612万頭である。米国の豚の約93％は2,000頭以上の農場で飼育されているが、2,000頭未満の農場で飼育されているのはわずか7％である。家族経営の農場は、米国における養豚場全体の96％、豚の在庫の80％を占めている。
- 頭数が減少しているにもかかわらず、2021年1月から5月までに屠殺された豚は前年同期に比べ139万頭、2.6％増加した。豚肉生産量は3.2%も増加して530万頭だった。しかし、パンデミックのため、米国では屠畜場の閉鎖や能力制限が多数あった。
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インフレは国内の豚肉価格に影響すると予想される
- 米国では、豚肉サプライチェーン全体の人件費上昇、供給ボトルネック、遅延により、2017年から2022年にかけて豚肉価格が11.74%上昇した。その他にも、収穫ラインの高速化を禁止する連邦裁判所の判決により豚の包装能力が2.5％減少したこと、総コストが23.9％増加したこと、飼料コストが35.5％増加したこと、そして最も重大なこととして、労働力不足が生産性を阻害し給与が上昇したことなどが挙げられる。
- 2022年の豚肉生産量はわずかに2％減少した。輸入は20％増加し、輸出は同年9％減少した。そのため、2022年の1人当たり豚肉供給量は2021年より0.3ポンド多かった。しかし、2022年の豚肉価格が前年より高かったのは、主にインフレの影響によるものである。2022年10月の豚肉小売価格の平均は1ポンド当たり5.047米ドルで、前年より23.1セント上昇した。2021年11月の豚肉小売価格の高値平均は1ポンドあたり約4.823米ドルであった。
- 豚肉の国内供給は拡大が見込まれるものの、国内の豚肉価格は今後数年間は安定的に推移すると予想される。2021年の生体換算平均価格は約67米ドル／トンであったが、2022年には71米ドル／トンとなり、2023年には約71米ドル／トンと比較的安定した水準で推移すると予想される。2023年の国内生産は、豚の収穫量が一貫して増加し、動物の体重が増加したため、2022年に比べて1%増加すると予想された。メキシコや中国のような重要な輸入国からの需要が減少したため、米国の輸出は2023年に減少すると予測された。これらの要因は、今後数年間の豚肉価格の安定につながる可能性がある。
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米国の豚肉加工品産業概要
米国の豚肉加工品市場は、上位5社で46.04％を占め、緩やかに統合されている。この市場の主要プレーヤーは、JBS SA、Marfrig Global Foods SA、Sysco Corporation、Tyson Foods Inc.、WH Group Limitedである（アルファベット順）。
米国の豚肉加工肉市場のリーダーたち
JBS SA
Marfrig Global Foods SA
Sysco Corporation
Tyson Foods Inc.
WH Group Limited
Other important companies include BRF SA, Hormel Foods Corporation, Johnsonville LLC, Marcangelo Foods Inc., NH Foods Ltd.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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米国豚肉加工市場ニュース
- 2023年5月Tyson Foods Claryville社は、新たにカクテルソーセージの製造能力を拡張し、Hillshire Farmブランド製品に対する顧客の高い需要に対応できるようになったと発表した。この8,300万米ドルの拡張により、342,000平方フィートの施設に15,000平方フィートが追加され、最新鋭の設備により生産量が50％増加し、顧客により良いサービスを提供できるようになる。
- 2023年4月Hormel Foods CorporationのHERDEZ®ブランドは、HERDEZ™ Chicken Shredded in Mild Chipotle SauceとHERDEZ™ Carnitas Slow Cooked Porkの2種類の美味しいHERDEZ™ Mexican Refrigerated Entréesラインの発売を発表。
- 2023年4月JBS USAの子会社であるSwift Prepared Foodは、高品質のイタリアンミートとシャルキュトリーを製造するPrincipe Foodsを立ち上げる。
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米国の豚肉加工品市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. 導入
- 2.1 研究の前提と市場の定義
- 2.2 研究の範囲
- 2.3 研究方法
3. 主要な業界動向
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3.1 価格動向
- 3.1.1 豚肉
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3.2 生産動向
- 3.2.1 豚肉
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3.3 規制の枠組み
- 3.3.1 アメリカ合衆国
- 3.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
4. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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4.1 流通チャネル
- 4.1.1 オフトレード
- 4.1.1.1 コンビニエンスストア
- 4.1.1.2 オンラインチャンネル
- 4.1.1.3 スーパーマーケットとハイパーマーケット
- 4.1.1.4 その他
- 4.1.2 オントレード
5. 競争環境
- 5.1 主要な戦略的動き
- 5.2 市場シェア分析
- 5.3 会社の状況
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5.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 5.4.1 BRF SA
- 5.4.2 ホーメルフーズコーポレーション
- 5.4.3 JBS SA
- 5.4.4 ジョンソンビル LLC
- 5.4.5 マルカンジェロフーズ株式会社
- 5.4.6 マーフリッグ グローバル フーズ SA
- 5.4.7 日本ハム株式会社
- 5.4.8 シスコ株式会社
- 5.4.9 タイソンフーズ株式会社
- 5.4.10 WHグループリミテッド
6. 食肉業界のCEOにとって重要な戦略的質問
7. 付録
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7.1 グローバル概要
- 7.1.1 概要
- 7.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 7.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 7.2 出典と参考文献
- 7.3 表と図の一覧
- 7.4 主要な洞察
- 7.5 データパック
- 7.6 用語集
米国の豚肉加工食品産業区分
オフ・トレード、オン・トレードはディストリビューション・チャネル別のセグメントとしてカバーされている。
- 豚肉加工品の流通経路は、金額ベースではオン・トレードが圧倒的である。豚肉の消費量はオン・トレード・チャネルを通じて増加し、年間約15kgを占める。レストランや食品サービスは、惣菜、調理済みハム、風味と滑らかな食感を付加したロールパンの形で豚肉加工品を提供し、消費者の関心を集めている。2022年現在、全米には45,000以上の中華レストランがあり、広東料理レストランではポークチョップやチャーシューなど、豚肉は欠かせないメニューの一部となっている。
- オフトレード・チャネルは最も急成長する流通チャネルであり、予測期間中のCAGRは金額ベースで3.33%を記録すると予想される。豚肉加工品の宅配や簡単な注文方法が、豚肉加工品への需要の高まりとともに、オンライン・チャネルやスーパーマーケット／ハイパーマーケットの利用を促進している。牛肉や家禽類を好む米国の消費者が、kg当たり牛肉価格より50％以上安い豚肉価格を理由に、これまで以上に豚肉加工品を食べるようになったため、豚肉加工品の消費が増加している。
- 米国のオンライン食料品店の顧客は、宅配よりもクリック・アンド・コレクトを好む。2022年には、顧客は食肉加工品を含む4.4倍の商品を閲覧し、6倍の時間をインターネット・サイトに費やすことになり、オンライン食料品チャネルが最も急成長することになる。予測期間中、オンライン・チャネルは金額ベースでCAGR 18.22%を記録すると予想される。しかし、フリー・チェックアウト、人工知能、クリーン・ラベルの食肉商品による自動請求などの近代的なスーパーマーケット・テクノロジーは、オフ・トレード・チャネルを通じた赤身肉の総需要を押し上げると予測される。
流通チャネル
| オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンラインチャンネル | |
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |
| その他 | |
| オントレード |
| 流通チャネル | オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンラインチャンネル | ||
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | ||
| その他 | ||
| オントレード |
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市場の定義
- 肉 - 食肉とは、食用に供される動物の肉またはその他の可食部位を指す。食肉産業の最終用途は人間の消費のみである。食肉は一般的に、家庭で調理して消費するために小売店から購入される。調査対象市場では、未調理の食肉のみを対象としている。この食肉は様々な形で加工される可能性があり、それらは「加工形態でカバーされている。その他の食肉購入は、外食店（レストラン、ホテル、ケータリングなど）での消費を通じて行われる。
- その他の肉類 - その他の食肉には、ラクダ、馬、ウサギなどの肉が含まれる。これらはそれほど一般的に消費される肉ではないが、それでも世界の明確な地域で存在感を示している。赤身肉の一部であるかにかかわらず、市場をよりよく理解するために、これらの肉類を個別に検討した。
- 鶏肉 - 鶏肉は白身肉とも呼ばれ、人間が食べるために商業的または国内で飼育された鳥からとれる。これには鶏、七面鳥、アヒル、ガチョウが含まれる。
- 赤身肉 - 赤身肉は通常、生では赤色で、加熱調理すると濃い色になる。牛肉、ラム肉、豚肉、ヤギ肉、子牛肉、羊肉など、哺乳類に由来するすべての肉が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| A5 | 日本の牛肉の格付けシステムである。Aは枝肉の歩留まりが最高であることを意味し、数値評価は牛肉の霜降り、肉の色と輝き、食感と色、光沢、脂肪の質に関係する。A5は和牛の最高得点である。 |
| アバトワール | 食肉処理場の別名であり、食肉を食用とする動物の食肉処理に使用される、またはそれに関連する施設を指す。 |
| 急性肝膵壊死症（AHPND） | エビが罹患する病気で、死亡率が高いのが特徴であり、多くの場合、生育池に仕入れてから30～35日で100％に達する。 |
| アフリカ豚コレラ（ASF） | Asfarviridae科の二本鎖DNAウイルスによって引き起こされる豚の伝染性の強いウイルス性疾患である。 |
| ビンナガマグロ | 大西洋、太平洋、インド洋、地中海に分布する世界6大マグロ資源に含まれる最小マグロ種のひとつである。 |
| アンガスビーフ | スコットランド固有の特定品種の牛に由来する牛肉である。認定アンガスビーフの品質マークを取得するには、米国アンガス協会の認定が必要。 |
| ベーコン | 豚の背中や脇腹の肉を塩漬けや燻製にしたもの。 |
| ブラックアンガス | 角のない黒毛和種の牛肉である。 |
| ボローニャ | イタリアの燻製ソーセージで、豚肉、牛肉、子牛肉から作られる。 |
| 牛海綿状脳症（BSE） | 牛の進行性神経疾患で、プリオンと呼ばれる異常な伝達因子の感染によって起こる。 |
| ブラートヴルスト | 豚肉、牛肉、子牛肉を使ったドイツのソーセージの一種を指す。 |
| BRC | 英国小売業協会 |
| ブリスケット | 牛や子牛の胸肉や下胸肉をカットしたもの。ビーフ・ブリスケットは、9つの牛肉のプライマル・カットのひとつである。 |
| ブロイラー | 食肉用に特別に繁殖・飼育された鶏（Gallus domesticus）を指す。 |
| ブッシェル | 穀物や豆類の計量単位。1ブッシェル＝27.216kg |
| 枝肉 | 肉屋が肉を切り取る際に、服を着た動物の体を指す。 |
| CFIA | カナダ食品検査庁 |
| チキンテンダー | 鶏の小胸筋から作られる鶏肉を指す。 |
| チャックステーキ | 牛の肩の部分であるチャック・プライマルの一部である。 |
| コンビーフ | 塩水に漬けて茹でた牛のブリスケットのことで、通常は冷やして食べる。 |
| CWT | 百貫（ひゃくけん）とも呼ばれ、肉の量を表す単位。1 CWT = 50.80 kg |
| ドラムスティック | 鶏のもも肉を除いたものを指す。 |
| 欧州安全保障理事会 | 欧州食品安全機関 |
| ERS | 米国農務省経済調査局 |
| エウ | 雌の成羊である。 |
| 食品医薬品局 | 食品医薬品局 |
| フィレ・ミニヨン | テンダーロインの小さい方の端から切り取った肉である。 |
| フランクステーキ | 牛の後ろ4分の1より前方にある脇腹の肉をステーキにしたもの。 |
| フードサービス | 家庭の外で食事を作る企業、施設、会社を含む食品産業の一部を指す。レストラン、学校、病院の食堂、ケータリング、その他多くの業態が含まれる。 |
| 飼料 | 家畜の飼料のことである。 |
| フォアシャンク | 牛の前脚の上部である。 |
| フランクス | フランクフルトやヴュルステンとも呼ばれるこのソーセージは、オーストリアやドイツで人気の味付けが濃い燻製ソーセージの一種である。 |
| FSANZ | 食品基準オーストラリア ニュージーランド |
| FSIS | 食品安全検査局 |
| FSSAI | インド食品安全基準局 |
| 砂肝 | 鳥類の消化管にある器官を指す。鳥の機械胃とも呼ばれる。 |
| グルテン | 小麦、ライ麦、スペルト小麦、大麦などの穀物に含まれるタンパク質の一種。 |
| 穀物肥育牛肉 | 大豆やトウモロコシなどの添加物を加えた飼料を与えられた牛からとれる牛肉である。穀物飼料で育った牛には、早く太らせるために抗生物質や成長ホルモンが投与されることもある。 |
| グラスフェッドビーフ | 牧草のみを飼料として与えられた牛の肉である。 |
| ハム | 豚のモモ肉である。 |
| ホリカ | ホテル、レストラン、カフェ |
| ジャーキー | 赤身の切り落とし肉を短冊切りにし、腐敗を防ぐために乾燥（脱水）させたもの。 |
| 神戸ビーフ | 神戸ビーフは、日本の黒毛和種から作られた和牛である。神戸ビーフとして分類されるには、日本の神戸市にある兵庫県内で生まれ、育ち、屠殺された牛でなければならない。 |
| レバーヴルスト | ドイツのソーセージの一種で、牛や豚のレバーから作られる。 |
| ロース | 牛の肋骨下部と骨盤の間の側面、および背中の下部を指す。 |
| モルタデッラ | 細かく砕いた豚肉、または挽いた熱処理豚肉で作られる大型のイタリアン・ソーセージ、またはランチョン・ミートで、豚脂肪の角切りが少なくとも15％含まれている。 |
| パストラミ | 味付けの濃いスモークビーフのことで、一般的には薄切りで提供される。 |
| ペパロニ | 生肉から作られるスパイシーなサラミの一種で、アメリカ産である。 |
| プレート | 牛の腹の部分、リブカットのすぐ下から切り出されるフォアクォーターのことを指す。 |
| 豚繁殖・呼吸器症候群（PRRS） | 豚に発生する病気で、後期の繁殖不全と新生豚の重症肺炎を引き起こす。 |
| プライマルカット | 枝肉の主要な部分を指す。 |
| クオン | これは、マイコプロテインを原料として調製された食肉代替品で、菌類培養物を乾燥させ、バインダーとなる卵白やジャガイモのタンパク質と混合し、食感を調整し、様々な形状にプレスしたものである。 |
| レディ・トゥ・クック（RTC） | すべての原材料を含み、パッケージに記載された工程を経て何らかの準備や調理が必要な食品を指す。 |
| レディ・トゥ・イート（RTE） | あらかじめ調理された食品のことで、食べる前に調理や準備をする必要がない。 |
| レトルト包装 | 食品をパウチや金属缶に充填し、密封した後、超高温に加熱することで、製品を商業的に無菌化する無菌包装のプロセスである。 |
| ラウンドステーキ | 牛の後ろ足のステーキを指す。 |
| ランプステーキ | モモ肉とヒレ肉に分けられる牛肉の部位を指す。 |
| サラミ | 発酵させた肉を空気乾燥させた生ソーセージである。 |
| 飽和脂肪 | 脂肪酸鎖がすべて単結合である脂肪の一種である。一般的に不健康とされている。 |
| ソーセージ | 細かく刻んで味付けした肉を使った肉製品で、生肉、燻製肉、漬け肉などがあり、通常はケーシングに詰められる。 |
| ホタテ | 軟体動物で、殻が2つに分かれている。 |
| セイタン | 小麦グルテンから作られた植物性の肉の代用品である。 |
| セルフサービス・キオ | これは、顧客がキオスク端末で注文と支払いを行うセルフ・オーダーPOSシステムのことで、完全に非接触で摩擦のないサービスを可能にする。 |
| サーロイン | 牛の背中の下の部分と横の部分をカットしたもの。 |
| すり身 | 魚の骨を抜いてペースト状にしたもの。 |
| テンダーロイン | 牛のテンダーロイン筋全体からなる牛肉のカットを指す。 |
| タイガーシュリンプ | インド洋と太平洋に生息する大型のエビを指す。 |
| トランス脂肪酸 | トランス不飽和脂肪酸またはトランス脂肪酸とも呼ばれ、肉に少量含まれる不飽和脂肪酸の一種である。 |
| ヴァナメイエビ | 赤道付近の地域、一般的には海岸沿いの人工池で養殖される熱帯のエビやクルマエビを指す。 |
| 和牛の蜂 | 黒毛和種または赤毛和種の4つの系統のいずれかに由来する牛肉で、霜降りの多い肉質が珍重されている。 |
| 動物園衛生 | 動物や畜産物の清潔さを指す。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4つのステップを踏んでいます。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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