赤身肉市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

セグメント分析

豚肉は2025年の赤身肉市場シェアの38.14%を占め、中国、欧州連合、米国での強い需要に牽引されました。そのコスト効率は、特に飼料価格が変動する時期に好まれる選択肢となりました。中国では、アフリカ豚熱（ASF）からの回復後に豚肉供給が5,600万トンに回復し、店頭価格を1キログラム当たり約18人民元に維持し、消費者の手頃さを確保しました。EU輸出業者はフィリピンや韓国などの市場に余剰豚肉を振り向け、EU内の停滞した需要を相殺しました。牛肉も赤身肉市場で大きなシェアを維持し、北米でのプレミアムカットの人気と南米での牧草飼育牛肉の高まる魅力に支えられました。さらに、ヤギ、鹿、その他のニッチな肉類が残りの市場シェアに貢献しました。

羊肉は年平均成長率（CAGR）3.65%を達成し、2031年にかけて赤身肉市場でのシェアを拡大する見込みです。これは主に湾岸諸国および北アフリカのハラール重視の消費者からの需要増加によるものです。アラブ首長国連邦はオーストラリアとニュージーランドから羊肉を調達しており、輸出業者は需要に応えるためにハラール認証の屠殺ラインに投資しました。サウジアラビアはビジョン2030イニシアチブの下、2028年までに30%の自給率達成を目標に地元の羊農場の開発に注力しています。インドは競争力のある価格の羊肉を湾岸市場に供給しましたが、大規模生産者を優遇するより厳格なハラール認証要件による課題に直面しました。英国では、ディアスポラ主導の需要が2025年に羊肉販売を8%押し上げ、スーパーマーケットはハラール製品の品揃えを20%拡大しました。2026年に施行予定のビデオ確認屠殺規制の実施により、大規模な資本投資を持つ加工業者を中心にサプライチェーンが統合される可能性があります。

2025年、従来型フォーマットは赤身肉市場において支配的な地位を維持し、市場シェア全体の89.67%を占めた。この優位性は、従来型肉と有機肉の間に存在する大きな価格差に起因している。例えば、ブラジルの従来型牛肉の平均価格は1kgあたり5.60米ドルであったのに対し、認証済み有機牛肉は1kgあたり10.40米ドルと大幅に高かった。こうした価格差により、有機牛肉の消費は主に高所得の都市部に限定されている。中国では、ウェットマーケットが豚肉のサプライチェーンにおいて引き続き重要な役割を果たし、国内需要の83%を満たしている。この優位性は、ウェットマーケットが対応しやすい新鮮な肉に対する消費者の嗜好によって支えられている。同様に、米国では従来型の食肉販売チャネルが91%いう大きな市場シェアを獲得している。これは主に、有機製品の入手可能性が限られていることによるもので、有機製品を継続的に提供している郡はわずか38%にとどまっている。

有機肉セグメントは、年平均成長率（CAGR）3.98%で着実な成長を遂げている。2031年までに、抗生物質不使用かつ放牧飼育の肉に対する裕福な西洋消費者の需要の高まりに牽引され、赤身肉市場におけるシェアをわずかに拡大することが見込まれている。2025年には、USDAが6,420件の認証済み有機畜産事業者を報告した。しかし、これらの事業者が国内需要を満たせたのは68%にとどまり、不足分を補うためにオーストラリアやウルグアイからの輸入が必要となった。フランスでは、より厳格な放牧規制により農場の22%が認証を取り消され、有機肉サプライチェーンの脆弱性が浮き彫りになった。英国では、インフレ圧力により有機肉の販売量が3%減少し、マクロ経済的課題に対するセグメンの脆弱性が示された。さらに、認証に伴う高コストと義務付けられた3年間の移行期間が、多くの従来型牧場主が有機農業への転換を躊躇させる要因となっている。その結果、有機肉は依然としてプレミアム製品であり、より広範な市場浸透を制約する構造的な限界を抱えている。

2025年、冷凍肉は赤身肉市場の42.84%という大きなシェアを占めました。この優位性は、製品の賞味期限を延長するだけでなく、国境を越えた輸送のコスト効率を改善した急速冷凍技術の進歩によって牽引されました。米国は28万5,000トンの冷凍豚肉の戦略的備蓄を維持し、春季の価格変動に対する市場の緩衝材として効果的に機能しました。インドでは、冷凍肉輸出の急増によりコールドチェーンの損失がわずか6%に削減され、物流・保管インフラの改善を示しました。日本では、生鮮・チルド肉形態が優れた食感により高い価格を維持し、和牛の輸入が顕著な成長を経験しました。しかし、コールドチェーン運営の維持に関連するエネルギーコストの上昇がこれらの形態の市場シェアを制限しました。一方、レガシー製品である缶詰肉は、消費者の好みが改善された風味プロファイルをますます好むようになるにつれ、市場シェアが6%に低下しました。

加工肉製品は年平均成長率（CAGR）4.15%で成長し、他のすべての赤身肉形態を上回る見込みです。この成長は、消費者が便利な食事準備オプションを求める都市化トレンドと、家庭料理の人気上昇によって促進されています。Hormelの加工肉部門は2025年に印象的な12%の成長を報告し、このような製品への強い需要を反映しています。ドイツでは、健康上の懸念と警告が高まっているにもかかわらず、一人当たりの加工肉消費量は29キログラムで安定しており、これらの製品の文化的重要性を示しています。中国では、電子商取引プラットフォームが加工豚肉販売の18%増加を牽引する上で重要な役割を果たし、農村・遠隔地への流通コストを大幅に削減しました。欧州連合のニュートリスコアイニシアチブにより加工肉のナトリウムが削減され、1ポンド当たりの生産コストが7%増加したものの、メーカーはより良い棚配置を確保できるようになりました。この展開は、規制措置が課題をもたらすと同時にイノベーションを促進できることを示しています。さらに、2025年に実施予定の欧州食品安全機関（EFSA）の硝酸塩上限は、欧州連合全体の熟成肉製品の再処方を必要とし、生産慣行の転換を示しています。

2025年、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、電子商取引を含む小売用チャネルは赤身肉市場の58.93%という大きなシェアを確保し、パンデミック中に確立された購買習慣の持続を反映しています。ウォルマートやカルフールなどの主要小売業者は、専門精肉店で買い物をする可能性のある顧客を引き付けることを目的として、生鮮肉カウンターを二桁のパーセンテージで拡大しました。オンライン食料品セグメントは小売用総数量の12%を占めるまでに成長し、Tyson Foodsはサブスクリプションボックスサービスの人気に牽引され、消費者直販売上が23%増加しました。コンビニエンスストアは人口密度の高いアジアの都市で支持を集め、限られたキッチンスペースを持つ消費者向けに一人前のチルド肉パックを提供しています。一方、伝統的な生鮮市場は先進国経済では徐々に衰退していますが、長年の購買伝統を支え続けている東南アジアでは文化的・購買的景観の重要な部分であり続けています。

逆に、業務用フードサービスセクターは年平均成長率（CAGR）2.95%で成長すると予測されており、社交的・体験的な食事のためにレストランに戻る消費者によって牽引されています。2025年、Syscoは米国のレストランへの赤身肉出荷が9%増加したと報告し、ステーキハウスチェーンは増加する需要に対応するために座席数を7%拡大しました。ドバイの活況を呈する観光産業はレストランの肉消費を大幅に押し上げ、クイックサービスレストランブランドはプレミアムアンガスバーガーを導入し、平均客単価の9%増加に貢献しました。中国の経済的不安定さが業務用肉需要全体を抑制しましたが、火鍋チェーンは調達パートナーシップを強化することで影響を軽減しました。業務用チャネルの回復は、単に食事を提供することではなく、ユニークで記憶に残る食体験を提供することにますます依存しています。

地域分析

アジア太平洋地域の赤身肉市場

2025年、アジア太平洋地域は赤身肉市場の41.54%を占め、中国の大規模な豚肉消費量および東南アジアとインド全域における牛肉需要の増加がその主な要因となった。中国の身肉消費量は2025年に7,800万メトリックトンに達し、豚肉が72%、牛肉が9%を占めた。国内生産は需要を下回り、680万メトリックトンの輸入を促し、2024年比で7%増加した。日本の赤身肉輸入量は、和牛需要の高まりおよび地域的な包括的経済連携協定（RCEP）に基づく関税引き下げにより増加し、オーストラリア産牛肉の関税は38.5%から27.5%に引き下げられた。インドの赤身肉セクターは2025年に拡大し、マトンおよびバッファロー肉に注力した。中東向け輸出量は140万メトリックトンに達し、インドは世界最大のバッファロー肉輸出国としての地位を確固たるものとした。東南アジアでは、所得の向上と都市化が赤身肉消費の成長を牽引し、ベトナムとインドネシアがその傾向をリードした。コールドチェーン物流への投資が農村市場のさらなる開拓を促進している。

中東・アフリカ地域の赤身肉市場

中東・アフリカ地域は、人口増加、ハラール認証インフラの整備、および輸入先の多様化に支えられ、2031年にかけて3.58%のCAGRで成長している。アラブ首長国連邦の赤身肉輸入量は2025年に2024年比で12%増加し、にオーストラリア、ブラジル、インドを輸入元とするマトンと牛肉が輸入の大半を占めた。サウジアラビアの国内食肉生産量は2025年に14%増加し、ビジョン2030による畜産農業への補助金がその一助となった。しかし、輸入が依然として需要の68%を満たしており、ハラール対応サプライチェーンを持つ輸出業者に機会をもたらしている。ナイジェリアの赤身肉消費量は2025年に11%増加し、520万人の人口増加と都市化が主な要因となった。しかしながら、コールドチェーンの制約により一人当たりの摂取量は6.8キログラムに留まり、米国の水準の8分の1にすぎない。南アフリカは口蹄疫清浄地帯を活用し、2025年に域内市場向けの牛肉輸出を9%増加させ、ボツワナおよびナミビアにおいてプレミアム価格を実現した。

欧州・中東・アフリカおよびアメリカ大陸の赤身肉市場

2025年、欧州は赤身肉市場において中程度のシェアを保持し、ドイツ、フランス、英国が消費をリードした。牛肉中心の食生活が主流である米国が支配する北米は、市場の約18%を占めた。ブラジルとアルゼンチンの輸出志向型生産が牽引する南米は、推定15%の市場シェアを獲得した。戦略的な洞察として、アジア太平洋地域の優位性はその規模を反映している一方、中東・アフリカ地域の成長はインフラ整備とハラール認証に依存しており、食肉加工業者および輸出業者に対して独自の機会を提供している。