米国固定収益資産運用市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

本レポートは米国の固定収益資産運用会社を対象とし、市場はクライアントタイプ（リテール、年金基金、保険会社、銀行、その他のクライアントタイプ）および資産クラス（債券、マネーマーケット商品（投資信託を含む）、ETF、その他の資産クラス）に基づいてセグメント化されています。

米国固定収益資産運用市場の規模とシェア

米国固定収益資産運用市場規模

Mordor Intelligenceによる米国固定収益資産運用市場分析

米国固定収益資産運用市場は、予測期間中にCAGR 1.5%を記録すると予想されています。

2019年は、米国の固定収益においてすべてが順調に進んだ年でした。連邦準備制度（Fed）は緩和モードに転換し、国債利回りは急落し、クレジットスプレッドは縮小し、米国資産への海外需要は旺盛でした。2020年については、状況はやや複雑です。国債利回りは2018年末の水準のほぼ半分となっています。クレジットスプレッドは、ハイイールドおよび投資適格の両方において、数年来の低水準に近づいています。

2019年に17兆ドルでピークに達したマイナス利回り債務の世界的な残高の増加が、バリュエーションとファンダメンタルズの乖離を引き起こしています。

米国財務省証券パフォーマンスインサイト

米国財務省市場がベンチマークとしての役割を果たすには、いくつかの特徴が寄与しています。財務省証券は米国政府の完全な信用と信頼に裏付けられており、デフォルトリスクがないと見なされています。財務省証券の信用力と供給量は、高い取引活動と狭いビッド・アスクスプレッドを伴う高流動性の24時間二次市場をもたらしています。以下に、10年物財務省証券の市場利回りの推移を示すインフォグラフィックを掲載しています。

米国固定収益資産運用市場成長

競合状況

本レポートは、米国全土で事業を展開する資産運用会社の概要を含んでいます。製品ラインナップ、適用される規制、本社所在地、財務パフォーマンスを網羅した主要企業数社の詳細なプロファイリングを提示します。現在、市場を支配している主要プレイヤーの一部を以下に示します。

米国固定収益資産運用産業のリーダー企業

  1. The Vanguard Group

  2. PIMCO

  3. Franklin Templeton Distributors Inc.

  4. Putnam Investments LLC

  5. Oppenheimer Funds Inc.

  6. 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。
The Vanguard Group PIMCO Franklin Templeton Distributors Inc. Putnam Investments LLC Oppenheimer Funds Inc.

最近の業界動向

  • 2024年1月、BlackRockはGlobal Infrastructure Partners（GIP）の買収に関する合意を最終化し、グローバルインフラストラクチャープライベートマーケット投資分野における支配的なプレイヤーとしての地位を確立しました。
  • 2023年10月、ベルリンを拠点とするフィンテック企業であるpvestは、BlackRockと提携し、数百万人のヨーロッパ人への投資アクセスを向上させることを目指しています。この協業は、デジタルウェルスマネジメントのための取引、決済、カストディインフラを提供するpvestのオールインワンAPIを活用することを目的としています。また、pvestは資金調達ラウンドを成功裏に完了し、3,000万ユーロの投資を確保しました。

米国固定収益資産運用業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の成果物
  • 1.2 調査の前提条件
  • 1.3 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 ESG投資とグリーンボンドに関するインサイト
  • 4.3 クライアントリレーションシップマネジメントおよびビジネス遂行方法における技術の役割
  • 4.4 業界政策および政府規制
  • 4.5 市場促進要因
  • 4.6 市場抑制要因
  • 4.7 ポーターの5つの力分析
    • 4.7.1 新規参入者の脅威
    • 4.7.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.7.3 供給者の交渉力
    • 4.7.4 代替製品の脅威
    • 4.7.5 競合の激しさ
  • 4.8 市場に対するCOVID-19の影響

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 クライアントタイプ別
    • 5.1.1 リテール
    • 5.1.2 年金基金
    • 5.1.3 保険会社
    • 5.1.4 銀行
    • 5.1.5 その他のクライアントタイプ
  • 5.2 資産クラス別
    • 5.2.1 債券
    • 5.2.2 マネーマーケット商品（投資信託を含む）
    • 5.2.3 ETF
    • 5.2.4 その他の資産クラス

6. 競合状況

  • 6.1 市場競争概要
  • 6.2 企業プロファイル
    • 6.2.1 BlackRock
    • 6.2.2 JP Morgan Asset Management
    • 6.2.3 Goldman Sachs
    • 6.2.4 Fidelity Investments
    • 6.2.5 BNY Mellon Investment Management
    • 6.2.6 The Vanguard Group
    • 6.2.7 State Street Global Advisors
    • 6.2.8 Pacific Investment Management Company LLC
    • 6.2.9 Prudential Financial
    • 6.2.10 Capital Research & Management Company
    • 6.2.11 Franklin Templeton Investments
    • 6.2.12 Northern Trust Global Investments*

7. 市場機会と将来の動向

米国固定収益資産運用市場レポートの範囲

米国固定収益資産運用市場の理、規制環境、資産運用会社とそのビジネスモデル、詳細な市場セグメンテーション、製品タイプ、現在の市場トレンド、市場ダイナミクスの変化、および成長機会。市場規模と各セグメントの予測に関する詳細な分析。

クライアントタイプ別
リテール
年金基金
保険会社
銀行
その他のクライアントタイプ
資産クラス別
債券
マネーマーケット商品（投資信託を含む）
ETF
その他の資産クラス
クライアントタイプ別 リテール
年金基金
保険会社
銀行
その他のクライアントタイプ
資産クラス別 債券
マネーマーケット商品（投資信託を含む）
ETF
その他の資産クラス

レポートで回答されている主要な質問

現在の米国固定収益資産運用市場の規模はどのくらいですか？

米国固定収益資産運用市場は、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 1.5%を記録すると予測されています。

米国固定収益資産運用市場の主要プレイヤーは誰ですか？

The Vanguard Group、PIMCO、Franklin Templeton Distributors Inc.、Putnam Investments LLC、およびOppenheimer Funds Inc.が米国固定収益資産運用市場で事業を展開している主要企業です。

本米国固定収益資産運用市場レポートはどの年を対象としていますか？

本レポートは、米国固定収益資産運用市場の過去の市場規模として2020年、2021年、2022年、2023年、2024年を対象としています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の米国固定収益資産運用市場規模を予測しています。

最終更新日:

著者: インダストリアル・サービスプラクティス (ENで閲覧可能)

米国固定収益資産運用 業界レポート

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