米国発泡ポリスチレン（EPS）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

米国発泡ポリスチレン（EPS）市場トレンドと洞察

建設主導の断熱ブーム

2032年まで1世帯当たり1,200米ドルを上限とする断熱材に対する30%の連邦税額控除は、2000年以前の住宅ストック全体の屋根裏、壁、地下室の改修を加速させ、発泡ポリスチレン市場の新たなトン数を解放している^{[1]米国エネルギー省「インフレ削減法税額控除」doe.gov}。国際エネルギー保全コード2024およびASHRAE 90.1-2022は鉄骨フレーム壁のU値制限を厳格化し、EPSが設置コスト1ボードフット当たり0.50米ドル未満でインチ当たりR-4を提供する連続断熱層を事実上義務付けた^{[2]アメリカ暖房冷凍空調学会「規格90.1-2022」ashrae.org}。2025年の住宅着工は前年比6%減少したものの、半導体およびデータセンターメガプロジェクトにより非住宅建設価値が急増し、各々が軟弱地盤の沈下を抑制するための大容量ジオフォームを指定している。NRELは住宅床面積が2050年までに38%、商業床面積が37%増加すると推定しており、硬質フォーム需要の数十年にわたる滑走路を確保している。寒冷地域の請負業者はグラファイトEPSに移行しており、これはR値を20-30%向上させ、木材コストを削減し室内スペースを自由にする薄いパネルを可能にしている。

爆発的Eコマースコールドチェーン需要

温度制御物流プロバイダーは、真空断熱パネルより40-60%低い着陸コストで最大72時間2°C-8°Cを維持するEPS輸送容器に依存しており、発泡ポリスチレン市場における包装量を支える大きな優位性である。FedEx Temp-AssureおよびUPS Temperature Trueは2025年に200以上の米国メトロエリアにカバレッジを拡張し、統合ハブでの密度化と再利用のためのクーラー回収ループを組み込んだ。Amazonの食料品部門は全国でEPSボックスの展開を継続しているが、カリフォルニア州およびワシントン州での紙複合クーラーのパイロットは、禁止活動州におけるブランドの敏感さを示している。ポリスチレンリサイクル同盟は路上収集アクセスを人口の32%から2030年までに最大66%まで引き上げる計画であるが、食品残渣による汚染により、ほとんどの自治体プログラムは傍観を続けている。これらのハードルがあっても、製薬、海産物、ミールキットの輸送業者は、2026年のラストマイル配送における最良のコストパフォーマンスオプションとしてEPSを見なしている。

連邦エネルギー効率建築コード

エネルギー省はIECC 2024を連邦建物のベースラインとして採用し、連邦総務庁は現在、2030年までにすべての新施設がネットゼロレディ基準を満たすことを要求している。22州がこれらのコードを反映または上回り、気候ゾーン4-8の建設業者を外装硬質フォームに向かわせている。EPSは、アメリカ革新製造法で制限されているハイドロフルオロカーボン発泡剤を含まないため、押出ポリスチレンに対して優位性を享受している。住宅所有者は30%の税制優遇措置を活用して地下室壁に2インチのEPSを追加し、寒冷気候で暖房負荷を最大25%削減している。ニューヨーク州、マサチューセッツ州、イリノイ州の州プログラムは追加リベートを積み重ね、多くの改修で償却期間を4年未満に改善する積み重ね優遇措置を作り出している。

気候耐性土木工事におけるジオフォーム使用の増加

EPSジオフォームは圧縮土壌と比較して軟弱地盤の垂直応力を90%削減する特性で、連邦道路管理局が20以上の州で文書化している。州間高速道路10号線のテキサス州DOTプロジェクトは、コンクリート充填に代わるジオフォーム置換により建設コストを50%以上削減し、工期を6ヶ月短縮した。ニューヨーク州、ペンシルバニア州、および複数のメキシコ湾岸機関は現在、沈下と将来の海面上昇リスクに対抗するため、橋梁アプローチと擁壁の下に軽量ブロックを指定している。ジオフォームの閉鎖セル構造は凍結融解サイクルに抵抗し、集約的な除氷作業を伴う北部気候において軽量セルラーコンクリートに対する耐久性の優位性を与えている。これらの土木工事での勝利により、包装の逆風にもかかわらず、ジオフォームは発泡ポリスチレン市場内の明るいスポットを維持している。

生分解性および紙ベース代替品

繊維成形およびキノコベース包装は現在DellのラップトップとIKEAのフラットパックにラインされているが、コストはEPSの2-3倍高く、生物学的成長サイクルのためリードタイムは2週間に延びている。Footprint InternationalおよびHuhtamakiは繊維トレーとクラムシェルに大きく投資し、禁止活動州で営業するファストフードチェーンを注視している。Sigma-Aldrichの紙デンプン「Greener Cooler」は1.5インチEPS壁と同一の熱性能を主張しているが、フィールド試験ではメキシコ湾岸の湿度での結露不良が発見され、極端な条件での性能ギャップが浮き彫りになった。耐湿性と圧縮強度が選択基準を支配する建設およびジオフォーム用途は、2026年においてこれらのバイオ代替品からの脅威は最小限である。

使い捨てEPS食器の州禁止

カリフォルニア州上院法案54は、生産者が25%のリサイクル率の達成に失敗した後、2025年1月1日にEPSカップとクラムシェルを禁止した。執行は緩やかだが、流通業者は将来の罰金を避けるため在庫を段階的に廃止している。ニューヨーク州の禁止はすでに年間12,000トンの需要を除去し、ワシントン州、オレゴン州、デラウェア州は2024年-2025年中に同様の制限に従った。Dart Containerは紙代替品へのレトロフィットを行ったが、11州で段階的廃止が保留または活動中のため、依然として売上圧力に直面している。コンビニエンスストア協会は、検査に十分先立ってフォームを終了するよう会員に助言し、発泡ポリスチレン市場に波及する材料転換を加速させている。

セグメント分析

種類別：コードがR値フロアを厳格化する中でグラファイトグレードが獲得

ホワイトグレードは2025年に発泡ポリスチレン市場シェア71.25%を保持し、1ボードフット当たり0.40-0.50米ドル近くのコストと保護包装、地下断熱、ジオフォームでの汎用性に支えられた。グラファイト強化バージョンはインチ当たりR-4.7-5を提供し、ホワイトより20-30%高く、ゾーン5-8の建設業者がより薄い壁でコードをクリアすることを可能にし、10-20%の価格プレミアムを相殺する利益である。BASFのNeoporが供給をリードし、欧州参入企業BEWIは自社のグレーラインがホワイトを約20%上回ると報告しており、温度が下がるにつれてそのギャップは広がる。

グラファイトグレードに関連する発泡ポリスチレン市場規模は、採用が商業屋根から集合住宅壁システムに移るにつれて、2031年まで年平均成長率3.71%上昇すると予測される。ホワイトEPSは、熱性能よりも圧縮強度、耐湿性、納入コストが重要なジオフォームおよび標準包装において引き続き支配的である。TxDOTの州間高速道路10号線ジオフォーム置換はコンクリートに対して50%以上節約し、多くの土木工事で熱性能が無関係である理由を強調している。コールドチェーン包装では、ホワイトクーラーは48-72時間の保持時間を満たしながらもグラファイトよりコストで勝っており、プレミアム製品の浸透を制限している。

エンドユーザー別：建設が体積を固定し包装が成長を推進

建設・建築は2025年の総消費量の63.50%を占め、基礎断熱、屋根システム、土木ジオフォームでの深い浸透を反映している。30%の税額控除は、より厳格なIECCおよびASHRAEコードと組み合わさって、連続断熱改修の安定した需要を維持し、拡大する半導体およびデータセンターパイプラインが倉庫スラブ下のジオフォーム注文を押し上げている。建設向け発泡ポリスチレン市場規模は2031年まで年平均成長率2.3%で進歩すると予測される。

包装は年平均成長率3.18%での拡張が予測され、禁止により使い捨てフォーム容量の4分の1が消去された後でも、エンドユーザー中で最速である。EPSクーラーが保護リットル当たり最低コストを提供するため、コールドチェーン医薬品、新鮮な海産物、ミールキットサービスが受注帳を健全に保っている。2025年には、逆物流プログラムが密度化のため約2,800万個のクーラーを回収し、物流プロバイダーは2030年までにカバレッジを倍増する計画である。

自動車用途では、エネルギー吸収のためドアパネルとバンパーコアでEPSを使用するが、完全リサイクル可能でより高温に耐性のある発泡ポリプロピレンがシェアを奪い続けている。家電および消費財は、DOE効率基準がより厚い壁を許可する場合にEPSを指定するが、よりスリムな断熱材を奨励する今後の2029-2030年規則により、より高いRフォームまたは真空パネルへの限定的なシフトが刺激される可能性がある。

注記: 全ての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能

地理分析

地域別採用パターンは、発泡ポリスチレン市場内の重要なニュアンスを明らかにしている。中西部と北東部は合わせて2025年の全国トン数の45%以上を消費している。これは、寒い冬が連続断熱需要を推進し、気候ゾーン5-7の州が最も厳格なR値目標を執行しているためである。グラファイトEPSの浸透は、ミネソタ州、ウィスコンシン州、ニューヨーク州北部の壁断熱販売の25%を超えており、ここでは薄いパネルが枠組み木材量を削減し、窓枠詳細を簡素化している。

太平洋地域は2025年体積の20%弱を占め、カリフォルニア州だけで12%を代表している。食器禁止は包装を縮小させたが、タイトル24エネルギーコードは実質的な壁と屋根断熱を要求し、建設グレードEPSを支えている。カリフォルニア州のリサイクル含有量義務（2028年30%）は現在包装にのみ適用されているが、生産者は建築製品に対する同様の閾値を期待しており、樹脂サプライヤーはロサンゼルスとベイエリアの機械リサイクルラインに投資を促している。

南部と南西部は合わせて2025年のトン数の約3分の1を消費し、テキサス州、フロリダ州、アリゾナ州が主導している。急速な人口増加が住宅着工を支え、DOT機関は盛土と橋梁プロジェクトの主要なジオフォーム購入者である。しかし、より暑い気候は暖房負荷を軽減するため、グラファイトグレードからのR値向上は経済的にあまり説得力がなく、ホワイトEPSが支配的である。メキシコ湾岸樹脂プラントも地域サプライチェーンを固定し、中西部から出荷される押出フォームに対するコスト優位性を強化している。