米国自動車用エンジンオイル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

米国自動車用エンジンオイル市場のトレンドとインサイト

API SP/ILSAC GF-7規格の展開

2025年3月に開始されたAPI SPおよびILSAC GF-7はすでに1,800以上のブレンドにライセンスを付与していますが、北米で必要なシーケンスIXおよびシーケンスXスタンドを保有する試験機関が少数に限られているため、6〜9ヶ月の認証バックログが続いています^{[1]アメリカ石油協会、「エンジンオイルライセンス・認証システム」、api.org}。各試験サイクルには5万〜7万5,000米ドルのコストがかかり、最大6週間ダイナモメーターを占有するため、自社設備を持つメーカーが有利です。フォード、ゼネラルモーターズ、トヨタ、ホンダ、ステランティスは2026年のファクトリーフィルにGF-7を義務付け、認証ブランドが旧来のAPI SNプラスオイルに対して10〜15%の価格プレミアムを獲得できるようにしました。中堅ブレンダーがルブリゾルまたはインフィニアムから添加剤パッケージを共同ライセンスするか市場から撤退するにつれて、数量の侵食は続きますが、リットルあたりのマージンは拡大し、米国自動車用エンジンオイル市場のCAGRに約0.3パーセントポイントを加算します。

完全合成油および0W-20以下グレードへの急速な移行

合成配合は2024年の潤滑油価値の約68%を占め、0W-20は新車オーナーズマニュアルの42%に記載されています。2025年までに、モデルイヤー仕様の70%超が0W-20以下を要求し、一部のハイブリッドラインは2032年までに85g/マイルというEPAフリート平均CO₂上限の強化に対応するため0W-16に移行しました。ブレンダーはグループIIIおよびPAO原料への投資で対応し、ExxonMobilのシンガポール残油アップグレードは2025年初頭に稼働し、グローバル配分向けに年間120万トンの高粘度指数ベースストックを追加しました。リットル需要は引き続き減少しているものの、合成油シェアの急速な拡大が米国自動車用エンジンオイル市場の軌道に正味0.4パーセントポイントの押し上げをもたらしています。

12年超の老朽化車両パークによる需要の持続

米国の道路を走る平均的な軽自動車は2025年に12.8年に達し、約2億9,000万台が内燃機関で動いています。コネクテッドカー診断機能を持たない旧型車のオーナーは3,000〜5,000マイルごとのオイル交換を維持し、クイックルーブチェーンやDIY小売店で低価格の鉱物油ブレンドを好みます。バルボリンは、インフレ圧力により米国ドライバーの29%が2025年度に少なくとも1回は自分でオイル交換を行ったと報告しています。この根付いたメンテナンス文化は米国自動車用エンジンオイル市場のCAGRに約0.5パーセントポイントを加算しますが、2010年代初頭のモデルが退役する2028年以降はその緩衝効果が弱まります。

オイル交換間隔を延長するAI主導の予知保全プログラム

コネクテッドビークルのテレマティクスが機械学習アルゴリズムにデータを供給し、オイルの酸化をリアルタイムで計測するようになりました。フォードのインテリジェント・オイルライフ・モニター、GMのオンスター診断、カストロールのフリートヘルスが合わさり、2025年末までに平均サービス間隔を少なくとも10,000マイルに引き上げました。重機輸送では、カミンズがバルボリンのプレミアムブルーワンソリューションジェン2を走行距離100,000マイルのオイル交換に承認し、従来の基準の3倍となり、クラス8トラック1台あたりの年間オイル需要を約3分の1削減しました。商業フリートにおけるテレマティクスの普及率がすでに60%を超えているため、数量への影響は大きく、米国自動車用エンジンオイル市場のCAGRから約0.6パーセントポイントを差し引きます。

ベースオイル価格と供給の変動性

グループIIおよびグループIIIのスポット価格は、精製所の定期修理と軽質原油スレートの影響により、2024〜2025年に四半期ごとに15〜20%変動し、独立系ブレンダーはマージン圧縮にさらされました^{[2]ペトロリアム・エコノミスト、「ベースオイル価格の変動性」、petroleum-economist.com}。モリブデンやホウ素などの添加剤元素は12〜18%上昇し、コストをさらに圧迫しました。エネルギー転換の圧力下で米国の精製所増設は見込みにくく、変動性は続き、新たなアジアの生産能力が国内不足を補うまで米国自動車用エンジンオイル市場のCAGRから約0.4パーセントポイントを削減するでしょう。

認証を遅延させるGF-7試験スタンドの容量不足

シーケンスIXおよびXの試験に必要なエンジンを保有する独立系北米試験機関は10社未満であるため、中堅ブレンダーは2025年に最大1年の認証待ちに直面しました。各シーケンス試験には最大7万5,000米ドルのコストがかかり、大手メーカーは長期契約で設備を独占予約し、中小ブランドは待機するかルブリゾルまたはインフィニアムから事前認証済みの添加剤パッケージをライセンスするしかありません。このボトルネックにより、高マージンのGF-7合成油の市場投入が遅れ、今後2年間で米国自動車用エンジンオイル市場のCAGRから約0.2パーセントポイントが削減されます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：PCMOが数量を牽引、MCOの減少が最も緩やか

乗用車用モーターオイルは2025年の米国自動車用エンジンオイル市場規模の63.45%を占め、国内2億9,000万台の車両パークを反映しています。内燃機関車がフリートを引き続き支配しているものの、電動化、テレマティクス、ファクトリーフィルの長寿命化がサービスパターンを変えるにつれ、PCMO数量は減少すると予測されています。長距離ディーゼルは電動化が難しく、通常15〜20年使用されるため、重機用モーターオイルの数量減少はより緩やかです。クルーザーやツーリングライダーが従来のオイル交換間隔を維持し、電動の代替手段が限られているため、オートバイ用エンジンオイルは最小の縮小（予測期間（2026〜2031年）のCAGRマイナス1.64%）を示しています。

内部構成も変化しています。PCMO内では、多汚染物質基準に連動したOEM義務付けにより、0W-20以下のグレードが最も急速に拡大しています。従来の10W-30および10W-40グレードは、2015年以前に製造された車両の縮小するプールへと後退しています。フリートが冷間始動効率のために0W-30または5W-30 CK-4オイルを採用するにつれ、HDMOもこのトレンドを反映しています。バルボリンのカミンズ承認済み走行距離100,000マイル対応HDMOは、製品価値が上昇しても延長オイル交換がリットル数量の縮小をいかに深めるかを示しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

ベースストック別：全体的な減少にもかかわらず合成油がシェアを拡大

鉱物油は2025年の米国自動車用エンジンオイル市場数量の55.63%を供給しましたが、消費者がブレンドや完全合成油にアップグレードするにつれて減少しています。OEM義務付けと長期オイル交換認証に後押しされた合成油は、予測期間（2026〜2031年）のCAGRマイナス1.53%とより緩やかに減少し、縮小するプール内でシェアを拡大しています。半合成ブレンドは、完全なPAOプレミアムを支払わずにワンランク上のメリットを求める価格に敏感なドライバーに支持されています。

新興のバイオベースおよび再精製グループIII+オプション、ノッビの植物由来シンノバおよびリジェンIIIの再精製ストックは、企業のサステナビリティスコアカードと連邦調達ガイドラインを活用しています。TotalEnergiesのルビアEV3RおよびクォーツEV3Rは、いずれも2025年に発売され、50%超のリサイクルベースオイルを含み、重機用または乗用車用GF-7要件を満たしています。これらの数量はまだ小規模ですが、最も急成長しているニッチであり、2031年までにベースストック数量の5〜8%に達すると予測されています。

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地理的分析

カリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州は、大規模な軽自動車登録台数と高い年間走行距離により、米国自動車用エンジンオイル市場数量の大部分を占めています。カリフォルニア州は、連邦CAFE基準に上乗せされた厳格な州排出規制により、0W-16および0W-20合成グレードの採用をリードしており、その結果、西海岸のディーラーにおける合成油のファクトリーフィル浸透率はすでに80%を超えています。

オハイオ州、ミシガン州、インディアナ州などの中西部諸州は、地域フリートが旧型車に偏っているため、5W-30および10W-30の保持率が高くなっています。クイックルーブチェーンはこれらの市場に集中し、高いDIY参加率に対応して鉱物油需要を支えており、全国的な逆風にもかかわらず需要を維持しています。ラストベルトにはいくつかの添加剤・ブレンド施設もあり、精製所の原料と州間物流回廊の両方への近接性を活かして、地域需要が緩和しても供給を維持しています。

ガルフコーストは米国自動車用エンジンオイル市場の生産基盤であり続け、テキサス州とルイジアナ州の精製所が全国のブレンダーにグループIIおよびグループIIIベースストックを供給しています。ハリケーン関連の操業停止は内陸部に波及するスポット不足を生み出し、価格変動を増幅させます。ExxonMobilのシンガポール向け輸出バックフィルなどの新規・拡張設備はこれらの変動を完全には緩和できないため、地域ディストリビューターはヘッジとして6ヶ月分の供給を先物契約することが多いです。