英国ヘアケア市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

英国ヘアケア市場のトレンドとインサイト

天然・オーガニック製品への消費者の傾向

英国の消費者は、欧州全体のトレンドを上回るペースで天然由来処方への支出をシフトさせています。この変化は主に、従来の合成成分に対する懐疑心の高まりと、透明性の高いサプライチェーンへの選好によって推進されています。ソイル・アソシエーションの「オーガニック市場レポート2025」は、英国におけるオーガニック美容・パーソナルケア製品の売上が1億5,100万英ポンドに達し、前年比11%の成長を反映していることを強調しています^{[1]出典：ソイル・アソシエーション、「オーガニック市場レポート」、soilassociation.org}。特にヘアケア製品は、ブランドがCOSMOS認証基準に準拠するために処方を見直す中で勢いを増しています。消費者需要と持続可能な調達のこの交差点が、原料調達を革新しています。主要ブランドは供給を確保しクリーンビューティーの主張を支持するために発酵プラットフォームへの投資を行い、植物抽出に関連する土地利用や森林破壊の問題を回避しています。英国では、化粧品規制における「天然」の法的定義が存在しないため、ブランドはCOSMOS、ソイル・アソシエーション・オーガニック、またはBコープなどのサードパーティ認証に依存することを余儀なくされています。このアプローチは、コンプライアンスを強化するだけでなく、認証取得ブランドにマーケティング上の優位性をもたらす一方、未認証ブランドをグリーンウォッシング疑惑にさらすリスクをはらんでいます。

大気汚染とUVダメージへの意識向上が保護系ヘアケア製品の需要を促進

都市部の大気汚染とUV暴露の増加が、キューティクルとスカルプを酸化ストレスから保護するヘアケア製品への大きな需要を生み出しています。10年前にはほぼ存在しなかったこのセグメントは、現在ではプレミアム棚スペースを占め、専用製品ラインを展開しています。2024年10月、英国の化学物質安全性科学諮問グループ（SAG-CS）はオピニオン14を発表し、ベンゾフェノン-3をUVフィルターとして承認しました。ブランドは全身用途に最大2.2%、顔・手・唇用製品に最大6%の濃度で使用できるようになりました。この決定は、リーブオンヘアトリートメントやスカルプセラムにUVフィルターを組み込もうとするブランドに規制上の明確性をもたらしました。しかし課題も残っています。英国の化粧品製品規制2026は、別のUVフィルターであるエンザカメンを2026年7月15日から禁止します。これにより、当該成分に依存する製品の処方変更が必要となります。戦略的な示唆は明確です。抗酸化複合体、皮膜形成ポリマー、承認済みUVフィルターなどの次世代UV防御技術を採用するブランドは、保護系ヘアケアセグメントでの市場シェア獲得に有利な立場にあります。一方、処方変更が遅れるブランドは、製品の棚落ちや規制上のペナルティのリスクを負います。この緊急性を反映するように、英国における大気汚染対策への公共支出は2024年の7億6,100万英ポンドから2025年には13億5,700万英ポンドへと増加しており、大気汚染への懸念の高まりと保護系ヘアケア製品への需要の増大を示しています^{[2]出典：英国政府、「英国公共支出統計分析」、gov.uk}。

ソーシャルメディアおよびセレブリティ・エンドースメントの影響力の高まり

ソーシャルメディアはヘアケア製品のマーケティングアプローチを革新しました。TikTok、Instagram、YouTubeなどのプラットフォームは、製品の発見から試用・再購入までの過程を加速させ、かつては数ヶ月かかっていたプロセスをわずか数週間に短縮しました。ブーツの「ビューティートレンドレポート2025」によると、TikTokは18歳から34歳の消費者が新しいヘアケア製品を発見するための主要プラットフォームとして台頭しています。#ボンドリペアや#スカルプトックなどのバイラルハッシュタグは、数百万件のインプレッションを獲得しただけでなく、取り上げられたブランドの売上を大幅に押し上げました。英国の消費者は、インフルエンサーが成分の調達や臨床試験について透明性を持って情報開示する場合、ヘアケア製品に関するインフルエンサーの推薦を信頼する傾向が高いことが示されています。これは、透明性がコンバージョン率を大幅に向上させ得ることを裏付けています。セレブリティ・エンドースメントは依然として影響力を持つものの、英国市場では顕著な変化が見られます。消費者はマイクロインフルエンサーや臨床的な資格を持つトリコロジスト（毛髪専門家）によるエンドースメントへと傾倒しており、専門知識主導のマーケティングへの移行が進んでいます。経済的な合理性は明確です。ダイレクト・トゥ・コンシューマーブランドは、ターゲットを絞ったソーシャルキャンペーンを通じて顧客獲得コストを20英ポンド未満に抑えることができます。一方、従来の小売プロモーションは50英ポンドを超えることが多いです。さらに、データフィードバックの即時性により、ブランドは消費者のフィードバックに基づいてリアルタイムで製品を調整することが可能です。しかし、こうした急速な進歩には高まるリスクも伴います。成長を促進するのと同じソーシャルチャネルが、評判上の脅威を増幅させる可能性もあります。偽造品や誤解を招く主張は瞬く間に拡散するため、ブランドは防衛策の強化を迫られています。知的財産を守り消費者の信頼を維持しようとするブランドにとって、ソーシャルリスニングツールへの投資と機動力のある法務チームの整備が不可欠となっています。

パーソナライズド・AI駆動型ヘアケアソリューションへの需要の高まり

人工知能は、英国ヘアケア市場においてマーケティング戦術から製品開発の基本ツールへと移行しつつあります。この進歩により、ブランドはかつてトリコロジークリニックでのみ利用可能だった精密な診断とパーソナライズされたケアプログラムを提供できるようになっています。GHDは、消費者が自分のカールパターンに最適なヒートスタイリングツールを特定するのを支援するCurlFinder AIクイズを発表しました。同様に、DysonのOmegaシリーズは機械学習アルゴリズムを使用して、髪のタイプと環境湿度に基づいて熱量と気流を調整します。AI駆動型パーソナライゼーションの利点はコンバージョン率の向上にとどまりません。髪の悩み、製品使用状況、製品効果に関する貴重なファーストパーティデータを生成し、ブランドはそれをターゲットを絞った製品開発とリテンションマーケティング戦略に活用できます。AI診断、臨床コラボレーション、サプリメントの統合は、汎用処方からモジュール式のデータ駆動型ケアプログラムへのシフトを示しています。このシフトは、デジタルツールと製品パフォーマンスを組み合わせるブランドや、オンラインのパーソナライゼーションと競合するために店内診断サービスを提供する小売業者に機会をもたらします。

従来の化学成分に関する健康上の懸念

合成保存料、UVフィルター、着色料に対する消費者および規制当局の精査が強まり、製品ポートフォリオを混乱させ、研究開発予算に圧力をかける処方変更サイクルが生じています。2026年7月および8月から、英国の化粧品製品規制2026は重大な禁止措置を施行します。エンザカメンは、発がん性、変異原性、または生殖毒性を持つとして分類された他の16物質とともに禁止されます。これには、ネイル製品に広く使用されているトリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド（TPO）や難燃剤のテトラブロモビスフェノールAが含まれます。さらに、規制はホルムアルデヒド放出の表示閾値を0.05%から0.001%に引き下げます。これらの変更は、英国SI 2024/1334に基づく64のCMR物質およびコウジ酸に対する制限が2025年1月に施行されたことに続くものです。コウジ酸はヘアケア製品では禁止されましたが、顔・手用処方では1%の濃度で引き続き使用が認められています。これらの累積的な規制は、承認済み成分のプールを縮小させ、処方コストを押し上げています。ブランドは現在、処方変更された製品を検証するために新たな安全性評価、安定性試験、臨床試験を実施することが求められています。英国とEU市場の両方で事業を展開する多国籍ブランドは、規制の乖離により追加的な課題に直面しています。EUが特定物質の禁止を先行して実施した一方、移行期間を含む英国の段階的アプローチは、並行したSKU管理とデュアルラベリングを必要とします。中小企業は、こうした変化に対応するための社内毒性学の専門知識や規制対応チームを欠くことが多いため、不均衡な負担を強いられています。このダイナミクスが市場の統合を促進し、リソースが豊富な大規模プレーヤーに有利に働いています。

偽造品およびグレーマーケット製品の増殖

偽造ヘアケア製品および無許可のグレーマーケット輸入品は、ブランドエクイティを損ない、価格戦略を混乱させ、規制当局や業界団体が管理に苦慮している安全上のリスクを生み出しています。経済的影響は収益損失にとどまりません。ブランドは偽造防止ソリューション（ホログラム、QRコード、ブロックチェーン認証を含む）への投資、法的措置の追求、消費者教育、および偽造品による副作用がもたらす評判上の損害への対応を求められています。Amazon、eBay、ソーシャルコマースプラットフォームなどのオンラインマーケットプレイスが偽造品流通の主要チャネルとなっています。これらのプラットフォームは出品者確認プログラムや削除メカニズムを導入していますが、執行は依然として一貫性を欠き、事後対応的です。ブランドには強固な戦略が不可欠です。シリアル化パッケージングによるサプライチェーンの保護、税関・取引基準当局との国境執行における連携、そして本物の製品を識別するためのソーシャルメディアおよび店内サイネージを通じた消費者教育が求められます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：スタイリングがクレンジングを上回る成長

2025年、シャンプーは英国ヘアケア市場の24.26%という大きなシェアを保持しました。この優位性は主に、高い購入頻度と、サロン限定の提供から広く普及したマスマーケット製品へと移行したボンドリペアイノベーションの導入によるものです。一方、英国のヘアスタイリング製品市場は、2026年から2031年の予測期間中に堅調な5.1%のCAGRで拡大すると予測されています。この成長は、ヒートプロテクタントやテクスチャライジングスプレーなどの製品を積極的に取り入れた多段階ヘアケアルーティンの採用増加によって推進されています。Henkelは2024年に、スタイリング製品への需要の高まりに大きく牽引された顕著なオーガニック売上成長を報告しました。

消費者は、自宅でサロン品質の仕上がりを実現したいという欲求に動機付けられ、スタイリング製品により多くの支出を割り当てる意欲を高めています。さらに、リーブインハイブリッド製品の台頭がヘアトリートメントとスタイリングソリューションの境界線を曖昧にし、二重の効果を提供しています。2025年、テスコは1,600以上のヘアSKUの広範なラインナップを展開し、価格データはスタイリングクリームがシャンプーの2～3倍の利益率を達成していることを示しています。この大きなマージンポテンシャルがマスマーケットブランドとプレミアムブランドの両方からの投資を引き付けており、スタイリングセグメントがヘアケアセクターにおける増分収益成長の主要ドライバーであり続ける可能性を裏付けています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

カテゴリー別：マス優位の中でプレミアムがシェアを拡大

2025年、マスラインは英国ヘアケア市場の71.65%という圧倒的なシェアを保持し、スーパーマーケットのプライベートブランド製品の堅調なパフォーマンスと価格意識の高い消費者の選好によって支えられました。しかし、プレミアムセグメントは2031年までに顕著な5.7%のCAGRで成長すると予測されています。この成長は、消費者行動の変化に起因しており、個人が買い物かごを多様化するよりも、具体的な効果をもたらす「ヒーロー」製品の購入に集中する傾向が強まっています。ソーシャルコマースは現在、消費者トラフィックをブランドのウェブサイトや専門的なeテイラーへと直接誘導し、従来の価格主導型スーパーマーケットの棚を効果的に迂回する上で重要な役割を果たしています。

プレミアムブランドは、皮膚科医との戦略的パートナーシップの形成、AI搭載診断ツールの活用、詰め替え可能な製品エコシステムの導入によって市場での差別化を図っています。これらの取り組みは消費者体験を向上させるだけでなく、20～60英ポンドという高い価格帯を正当化します。さらに、サブスクリプションモデルや小売業者との独占コラボレーションが、これらのブランドの利益率の保護に貢献しています。一方、マスマーケットブランドはプロモーション疲れや原材料コストの上昇といった課題に直面しています。これらの問題に対処し市場シェアを守るために、これらのブランドはボンドリペア、スカルプヘルス、魅力的な香りなど複数の効果を10英ポンド未満の製品に組み込むイノベーションに注力し、販売量の維持を目指しています。

成分タイプ別：天然処方がギャップを縮小

従来型合成成分は、その手頃な価格と安定したパフォーマンスを主な理由として、依然として市場をボリューム面で支配しています。しかし、天然・オーガニック製品の市場シェアは2025年までに32.78%へと大幅に上昇すると予測されています。この成長は、硫酸塩やシリコーンを排除しながら泡立ち、なめらかさ、保存安定性などの主要製品特性を改善するバイオテクノロジーの進歩によって推進されています。英国では、天然認証SKUに関連するヘアケア市場がCAGR 5.6%で拡大しています。このトレンドは、サードパーティ認証に対する消費者の信頼の高まりと、これらの製品を収容するための小売業者による棚スペースの戦略的な再配分を反映しています。

グローバル企業は、植物研究機関と共同開発したシリコーンフリー製品ラインを導入することでヘッジ戦略を採用しています。同時に、独立系ブランドは超クリーンな処方の提供とサプライチェーン全体の透明性確保に注力しています。この進化する市場で成功する能力は、価格とパフォーマンスの最適なバランスを達成することにかかっています。過度な価格プレミアムは主流消費者を遠ざける可能性があり、満足のいく官能体験を提供できない製品は顧客を合成代替品に回帰させる可能性があります。

流通チャネル別：オンラインが主導し加速

オンラインチャネルは現在、英国ヘアケア市場の38.10%のシェアを占めており、このセグメントは2031年までにCAGR 5.7%で成長すると予測されています。eコマースプラットフォームが提供する利便性は、当日配送、豊富で多様な製品品揃え、パーソナライズされたアルゴリズムによるレコメンデーションなどの機能によって支えられています。さらに、TikTokショップなどのソーシャルコマースプラットフォームは、製品の発見とチェックアウトを単一のインターフェース内に統合することでショッピング体験を革新しています。この合理化されたプロセスは購買ファネルを短縮し、衝動買い行動を大幅に促進します。

実店舗の小売業者は、顧客を引き付け維持するために店内体験を強化することでこのトレンドに対抗しています。例えば、ブーツはパーソナライズされたソリューションを提供するためにK-SCAN店内診断を導入し、スーパードラッグは自社ブランド製品ラインにおける独占的なイノベーションに注力しています。英国国家統計局によると、小売販売量は2025年12月に0.4%増加し、11月の0.1%減少および10月の0.8%減少からの回復を示しました^{[3]出典：英国国家統計局、「小売業界」、ons.gov.uk}。サロンは専門的なカラーリングおよびトリートメントサービスの提供において引き続き強固な地位を保持しています。しかし、ますますオムニチャネル化する環境で競争力を維持するために、コンパニオン製品のオンライン販売によってオンラインプレゼンスも拡大しています。

地理的分析

より高い所得水準と専門小売店の集積を特徴とするロンドンおよび南東部が、英国のプレミアム支出を主導しています。一方、ミッドランズ、北部、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドなどの地域では、バリューSKUとオンライン補充オプションへの選好が見られます。英国ヘアケア市場は、地域間の公平なアクセスを確保する確立された高度な物流ネットワークから大きな恩恵を受けています。2025年のeコマースの成長は、都市部が従来持っていた優位性をさらに縮小させ、全国の消費者にとって競争条件を平準化しています。

ブレグジット関連の規制乖離はサプライチェーンに重大な複雑性をもたらしています。ブランドは現在、英国とEUの両規制に準拠するために別々の在庫を維持することが求められています。さらに、ウィンザー枠組みの下でEU化粧品法に準拠する北アイルランドは、コンプライアンスの追加的な層を加え、三層構造の規制体制を生み出しています。この断片化は中小企業に不均衡な影響を与えており、これらの企業はこうした複雑性を管理するためのリソースを欠くことが多いです。その結果、専任の規制チームを持つ大規模な市場プレーヤーが競争上の優位性を獲得し、市場シェアを拡大しています。

人口統計的多様性は、英国ヘアケア市場における地理的需要の形成において重要な役割を果たしています。アフロカリビアンおよび南アジア系コミュニティが多く居住する主要都市は、カールエンハンシングや保湿重視のSKUなどの専門製品への需要を牽引しています。主流小売業者はテクスチャードヘア製品の品揃えを拡大していますが、インクルーシブな製品開発においては依然として大きな未開拓の可能性が残っています。コミュニティインフルエンサーやトリコロジストとのパートナーシップを含む地域マーケティング活動に取り組むことで、ブランドはロンドン以外の地域における潜在需要を効果的に掘り起こし、消費者基盤を拡大することができます。