英国コジェネレーション（CHP）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

英国コジェネレーション（CHP）市場のトレンドとインサイト

商業・産業用途の拡大

英国における商業・産業インフラの拡大は、コジェネレーション（CHP）市場の重要な牽引力として浮上しています。国家統計局によると、建設部門は顕著な成長を遂げており、民間商業部門における建設の新規受注は2022年に179億6,000万米ドルに達し、2020年比で35%増加しました。この建設活動の急増により、ホテル、スーパーマーケット、オフィスビル、スポーツセンター、病院、データセンターなど様々な商業施設へのCHPシステム設置に多大な機会が生まれています。多様なエネルギー需要に対応するCHPシステムの汎用性は、エネルギーの独立性とセキュリティの両方を提供する商業用途において特に魅力的となっています。

商業部門のエネルギー消費パターンはCHPシステムの採用に大きな影響を与えており、特に冷蔵、照明、HVACシステムがエネルギー使用量の大部分を占めるスーパーマーケットでは、冷蔵だけで総消費量の約3分の1を占めています。これらの施設では、稼働時間と非稼働時間における様々な負荷需要に対応するための特殊なCHP構成が必要であり、より高い電気効率を持つより高度な内燃機関CHPの開発につながっています。さらに、コスト低下と効率改善に牽引された燃料電池ベースのCHPシステムの台頭により、病院やデータセンターなど安定した電力供給を必要とする施設を中心に、技術の商業用途がさらに拡大しています。これらの施設内における熱回収システムの統合は、発電所効率を高め、全体的なエネルギー保全システムに貢献しています。

政府支援と政策フレームワーク

英国の強固な政策フレームワークと財政的インセンティブプログラムは、CHP市場を大きく前進させてきました。低炭素電力発電を支援する政府メカニズムである差額決済契約（CFD）スキームは、再生可能CHPシステムを含む再生可能電力システムの高い初期費用設置への投資を促進する上で重要な役割を果たしてきました。このスキームはプロジェクト開発者に対して不安定な市場価格からの重要な保護を提供し、投資リスクを軽減してCHP技術のより広範な採用を促進しています。さらに、拡充資本控除（ECA）プログラムにより、企業はCHPシステムを含む省エネ技術への投資の100%を投資期間中の課税利益に対して償却することができ、商業・産業ユーザーにとって技術的に財政的な魅力を高めています。

CHP採用を支援する政府のコミットメントは、特定のセクターを対象とした専門的なイニシアチブによってさらに証明されています。例えば、熱ネットワーク投資プロジェクト（HNIP）は、CHPシステムを組み込んだ地域暖房プロジェクトに多大な資金を提供してきました。注目すべき例として、2023年にコリーが大規模な地域暖房プロジェクトに対して1,210万ポンドの資金提供を受けており、これには160万ポンドの商業化助成金と1,050万ポンドの建設ローンが含まれています。さらに、法人税の対象となる企業向けのスーパー控除および特別レート初年度控除の導入により、CHP設備への追加的な財政的インセンティブが生まれ、特に新規設備・機械に投資する産業ユーザーに恩恵をもたらしています。分散型発電および分散型エネルギーリソースの役割はこれらの政策フレームワークにおいてますます認識されており、分散型エネルギー生産アプローチを促進しています。

環境規制と排出削減目標

英国の厳格な環境規制と野心的な排出削減目標は、CHP市場の重要な牽引力となっています。天然ガスベースのCHPシステムは、化石燃料ベースの全技術の中で最も低い二酸化炭素排出量を生み出すとして特に注目を集めており、国の温室効果ガス削減目標と完全に一致しています。ビジネス・エネルギー・産業戦略省によると、天然ガスを使用するCHPユニットは窒素酸化物排出量の大幅な削減を達成するだけでなく、硫黄や汚染物質の排出がほぼゼロで稼働するため、発電において環境的に優れた選択肢となっています。

より持続可能なエネルギーソリューションへの移行は、高度なCHP技術の開発によってさらに加速されています。水素ベースの燃料電池CHPシステムの台頭は、副産物として水蒸気のみを生成する超低排出技術における重要な進歩を示しています。この技術的進化は特に輸送部門に影響を与えており、水素燃料電池電気自動車（FCEV）は超低排出車両（ULEV）に分類されています。環境持続可能性に対する政府のコミットメントは、重量物輸送車両（HGV）向けのゼロエミッションソリューションを評価する3年間の比較実証プログラムへの2億ポンド以上の資金提供の発表に反映されており、2035年までに26トン以下の化石燃料動力トラックの販売を禁止する明確な指令が示されています。さらに、CHPシステムにおける廃熱回収への注力は、全体的な排出量の削減とシステム効率の向上に貢献しています。

セグメント分析

英国CHP市場における産業セグメント

産業部門は英国コジェネレーション（CHP）市場を支配しており、2025年に約73.35%の市場シェアを保有しています。この重要な市場ポジションは、石油・ガスターミナル、製油所、化学産業、食品・飲料製造、製紙・出版・印刷、下水処理、鉄鋼産業にわたる広範な産業コジェネレーション採用によって牽引されています。同部門の優位性は、企業が省エネ技術への投資の100%を課税利益に対して償却することを可能にする拡充資本控除（ECA）などの政府イニシアチブによってさらに強化されています。さらに、法人税の対象となる企業向けのスーパー控除および特別レート初年度控除の導入により、CHP市場における産業部門のポジションが強化されています。産業エネルギーシステムの統合は、この成長軌道を維持する上で極めて重要です。

英国CHP市場における商業・輸送セグメント

商業・輸送部門は、2026年から2031年の期間において英国CHP市場で最も急成長するセグメントを代表しています。この成長は主に、ホテル、スーパーマーケット、オフィスビル、スポーツセンター、病院、データセンター、ショッピングセンターでの採用増加によって牽引されています。同部門の拡大は、コスト低下と効率向上によりますます普及している燃料電池ベースのCHPシステムの開発によって支援されています。成長はさらに、英国各地で約25億ポンド相当のパイプライン内の大規模建設プロジェクト、特にホテル部門によって加速されています。医療部門もこの成長に貢献しており、政府の新病院プログラムが2030年までに40の新病院の開発を発表し、商業コジェネレーションシステム設置に多大な機会を創出しています。

エンドユーザーセグメンテーションにおける残余セグメント

農業、地域暖房、レジャー施設を含むその他のエンドユーザーセグメントは、市場シェアが小さいにもかかわらず、英国CHP市場において重要な役割を果たしています。農業部門は、有機物をエネルギーに変換するバイオガスプラントを通じて、特に作物加工、酪農・畜産農場、園芸、給湯用途にCHP技術を活用しています。地域暖房プロジェクトは政府のイニシアチブと資金調達プログラムを通じて普及しており、レジャー施設はプール、ジム、屋内スポーツコートなどのアメニティを支援するためにCHPシステムをますます採用しています。これらのセグメントは総合的に市場の多様性に貢献し、住宅コジェネレーションを含む様々なセクターにわたるCHP用途の汎用性を示しています。

セグメント分析：種類別

英国CHP市場におけるガスタービンセグメント

ガスタービンセグメントは2024年の英国コジェネレーション（CHP）市場において約5%の市場シェアを保有しており、主要タービン種類の中で重要な技術選択肢となっています。ガスタービンCHPシステムは、1MW超の容量を持つ大規模・産業用CHP用途に特に適しており、低メンテナンス要件と高品質廃熱生成などの利点を提供しています。同セグメントの強みは、大規模CHPシステムにおいてガスタービンがMW容量あたりの最低コストの一つを示すという経済的メリットによってさらに強化されています。General Electric Energy、Siemens Energy AG、Caterpillar Inc.などの主要企業が英国でガスタービンCHPシステムを積極的に提供しており、セグメントの市場ポジションに貢献しています。コンバインド冷却熱電供給システムの使用により、これらの用途の効率が向上しています。

英国CHP市場における蒸気タービンセグメント

蒸気タービンセグメントは、燃料使用の汎用性と産業用途での広範な採用に牽引され、2024年から2029年の予測期間中に顕著な成長を経験すると予測されています。蒸気タービンは、クリーンな天然ガスから固形廃棄物まで、あらゆる種類の木材、石炭、木材廃棄物、農業副産物を含む様々な燃料で稼働できるという独自の利点を提供しています。このセグメントの成長は特に、石炭、バイオマス、固形廃棄物、製油所残留油、製油所ガスなどの安価な燃料が利用可能な中・大規模産業・機関用途での採用増加によって支援されています。同セグメントの拡大は、熱生成を主な焦点とすることによってさらに後押しされており、病院や地域暖房システムなど高い熱負荷を持つ産業プラントや商業ビルに特に魅力的となっています。トリジェネレーションシステムの統合により、セグメントの魅力がさらに高まっています。

種類別セグメンテーションにおける残余セグメント

往復動エンジンおよびオーガニックランキンサイクルCHPシステムを含むその他の種類セグメントは、英国CHP市場において重要な役割を果たしています。往復動エンジンCHPシステムは、高い電気効率と信頼性で特に評価されており、産業・商業・機関施設にわたる分散型発電用途に適しています。一方、オーガニックランキンサイクルCHPシステムは、特に再生可能エネルギー用途において有益な中品位廃熱を有用なエネルギーに効率的に変換する能力により普及しています。これらの技術は、特定の用途向けのソリューションを提供し、市場の技術的多様性に貢献することで、従来のタービンベースのシステムを補完しており、総合エネルギーシステムアプローチの一部を形成しています。

規制環境

英国のCHP規制枠組みは、エネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ)が管理するCombined Heat and Power Quality Assurance(CHPQA)プログラムを基盤としている。CHPQA認証は、あるスキームがGood Quality CHPに分類されるかどうかを決定し、これが対象電力出力に対する気候変動税(CCL)免除にアクセスするために使用されるSecretary of State Exemption Certificateの資格にも影響する。

支援対象の低炭素発電に関する政策および市場アクセスも、CHPQAの規則と連動している。これには、Contracts for Difference(CfD)やRenewables Obligation(RO)などの仕組みに基づく支援を求めるスキームでCHPが参照される際に用いられるCHPQA Standardおよび関連ガイダンスが含まれる。並行して、Energy Act 2023はヒートネットワークゾーニングを支援する権限を導入し、地域熱供給網と統合されたCHPの導入環境を形成するとともに、熱主導型CHPのビジネスケースにおけるコンプライアンスおよび性能証拠の重要性を高めている。

バリューチェーン分析

英国のCHPバリューチェーンは、主に天然ガスの燃料供給から始まり、バイオガスや廃棄物由来の用途における再生可能燃料も含まれ、ガスエンジンおよびタービンのOEMや燃料電池技術プロバイダーを含む機器製造にまで及ぶ。導入は開発事業者やエネルギーサービス会社(ESCO)が主導し、EPCおよびMEPコントラクター、さらには原動機、熱回収、開閉装置、制御、系統連系を統合する専門パッケージャーが関わる。例えばEdinaは、英国においてMWMガスエンジンの正規ディストリビューターとして事業を行い、設計、設置、保守サービスを提供しており、統合サプライヤーが機器チャネルへのアクセスとライフサイクル提供をどのように組み合わせているかを示す例となっている。

証明およびメータリングは中間段階の推進要因として機能し、CHPQAの評価が優遇措置や免除へのアクセスを支える。下流では、工業施設、病院、上下水道、商業ビル、地域熱供給網の敷地所有者や運営者がオンサイトの回復力と熱利用のためにCHPを調達し、余剰電力の輸出はサプライヤーやアグリゲーターを通じて配電ネットワークとの接続とともに管理される。運転保守、遠隔監視、大規模オーバーホールのサービス網は生涯価値の大きな割合を占め、Good Quality資格の維持に必要な性能検証が運用体制や改修判断を形成している。

市場機会と将来展望

熱主導型の公共・公益事業設備における更新・アップグレードサイクルは、より高効率でデジタル監視されたCHPパッケージへの短期的需要を生み出している。最近の例として、Severn Trent Waterが2026年4月、Bioresources事業における交換用CHPユニットに対して数百万ポンド規模の契約を発注し、上下水道分野における設計改修と長期サービス枠組みへの需要を強化した。病院やその他の重要施設も、より広範なエネルギーインフラ計画の一環としてCHPへの投資を進めており、設置、コンプライアンス文書化、継続的な稼働保証を担えるターンキーサプライヤーにとっての機会を支えている。

低炭素かつ燃料柔軟性のあるCHP技術も別の機会領域であり、特に脱炭素化経路と高可用性電力需要がキャンパスやデータセンター隣接マイクログリッドで交差する場面において重要となっている。2026年5月、Durham University発のスピンアウト企業H2CHPは、Innovate UKの支援を含む資金調達を実施し、データセンターやマイクログリッドなどの用途向けに燃料柔軟性のあるリニア発電機を開発しており、次世代CHP対応資産の商業化に向けた進展を示している。地域エネルギーや公共施設の分野では、Energy Act 2023によるヒートネットワークゾーニング権限と、CHPQAに関連する継続的な優遇措置により、性能証明が可能で熱供給網の拡張に統合できる高効率スキームへの注目が続いている。