アラブ首長国連邦建設市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年〜2032年）

市場概要

UAE建設市場のスナップショットと指標概要

調査期間	2020 - 2032
予測データ期間	2027 - 2032
基準年の市場規模 (2026)	127.1 十億米ドル
市場規模 (2027)	134.3 十億米ドル
市場規模 (2032)	174.9 十億米ドル
成長率 (2027 - 2032)	5.42 %
市場集中度	中
主要プレーヤー* ASGC Construction LLC Consolidated Contractors Group ALEC Engineering & Contracting LLC Arabian Construction Company (ACC) China State Construction Eng. Corp. Middle East	注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

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市場動向とインサイト

「ウィー・ザ・UAE 2031」ビジョンおよび首長国マスタープラン（ドバイ2040／アブダビ計画2030）が複数年にわたるプロジェクトパイプラインを支えています。

長期的な計画は、拡大するコミュニティにサービスを提供するために必要なインフラと開発許可を結びつけることで、建設需要を支えています。2022年に開始された「ウィー・ザ・UAE 2031」は国家10年開発フレームワークを確立し、アブダビ計画2030は首長国の都市構造フレームワークを提供しています。ドバイ市は2026年第1四半期に10,776件の建築許可を発行し、2025年第1四半期から12%増加しました。2026年2月には、30エリアにサービスを提供し、2040年までに推定300万人の住民に対応するタスリーフ第2フェーズの5件の契約（総額25億AED、6億8,000万米ドル相当）を発注しました。許可件数と排水工事の発注を合わせることで、建設パイプラインと計画された雨水処理能力が結びつき、ドバイの拡大するコミュニティにサービスを提供するネットワークへの建設需要が延長されています。

観光・ホスピタリティ・エンターテインメントへの設備投資（高級リゾート、テーマパーク、イベント）が建設需要を押し上げています。

観光建設は、宿泊施設とアトラクションを組み合わせた目的地プログラムを通じて拡大しており、ホテルの躯体工事を超えた利用可能な工事を拡大しています。2026年9月、ミラルはヤス島において今後5年間で120億AED（32億7,000万米ドル超）を超える投資計画を発表し、新規開発、アトラクションの拡張、追加ホテル客室を含むと発表しました。^[1] このような組み合わせは、新築チームと既存の目的地内で作業する専門業者の双方に機会をもたらします。ウィン・アル・マルジャン・アイランドは、2025年にラス・アル・ハイマで70階建て、高さ283メートルのタワーを竣工し、内装仕上げとファサード完成工事に入りました。ウィンのタワー躯体から内装仕上げへの移行は、リゾートが竣工後もファサードおよび内装パッケージの需要をいかに持続させるかを示しています。

強い人口増加および外国人流入に支えられた住宅・コミュニティ開発（ミドルマーケット、賃貸住宅、高級住宅）。

ドバイ・デジタルは、行政記録とデジタルシステムを用いて、2025年末時点のドバイの人口を458万人と報告し、2024年末比で約33万2,000人増加したと発表しました。^[2] 居住者数の増加は、住宅および関連コミュニティ施設への潜在的需要を拡大させます。エマール・デベロップメントは2025年にUAEのコミュニティ全体で48件の住宅プロジェクトを立ち上げ、デベロッパーの活動を幅広い建売住宅パイプラインへと転換しました。2025年2月、アルダールはジョイントベンチャーパートナーのドバイ・ホールディングとともに「ザ・ワイルズ」を発表しました。これは高級マンション、ヴィラ、集合住宅を含む約1,700戸の計画ドバイコミュニティです。ザ・ワイルズの複合フォーマットは、一つのデベロッパープログラム内で異なる構造・仕上げパッケージを支援でき、単一のプレミアム建物タイプを超えた利用可能な工事を拡大します。

物流・産業およびデータセンターの成長が倉庫、コールドチェーン、ミッションクリティカル施設の建設を促進しています。

物流とデジタルインフラは、床面積だけでなく運用要件を中心に建設需要を生み出します。2026年6月、DPワールドとリンタラ・プロパティーズは、ジェベル・アリ・フリーゾーンに2万平方メートルの物流センターを着工しました。リンタラがDPワールドの運営のために開発し、2027年第1四半期の完成が見込まれています。^[3] 温度管理および危険物保管は、汎用倉庫とは異なる施工パッケージを必要とします。RSAコールドチェーンは2025年9月、同ゾーンに4万パレットポジションを提供する多温度帯施設を開設しました。別途、マイクロソフトとG42は2025年11月にカザナを通じた200MWのUAEデータセンター拡張を発表し、2026年末までに容量の稼働開始が見込まれています。これらの異なるワークロードは、専門システムインテグレーションの機会を広げ、倉庫規模よりも技術的な施工能力をより有用な差別化要因としています。

同時進行するメガプログラムの中での施工能力の制約と熟練労働者不足。

必要な作業員と資材をプログラムに合わせて揃えられない場合、施工能力は商業的な制約となります。2026年2月17日、ドバイ市はドバイの建設プロジェクトのタイムラインに影響するコンクリート不足を報告しました。コンクリートの供給が乱れると、他の現場リソースが待機状態となり、名目上のゼネコン能力が同期した施工よりも有用性を失います。ターナー＆タウンゼンドの2026年レポートは、UAEの主要インフラプログラムの中でドバイにおける専門技能不足の顕在化を指摘し、今後12ヶ月でさらに逼迫すると予測しました。2025年9月、カンサヘブMEPは2024年9月以降、安全、一般MEP知識、職種別技能をカバーするフェーズ1研修を約330名のチームメンバーが修了したと報告しました。これらの複合的な制約により、熟練作業員とコンクリートを同時にスケジュールできない場合、ゼネコンは工程変更コストにさらされます。

コスト上昇と高い資金調達コストがデベロッパーの事業性とゼネコンの利益率を圧迫しています。

販売コミットメントと建設義務を同時に調整できない場合、資材コストの上昇はプロジェクトの事業性を弱めます。エンタープライズAMが報告したカリー＆ブラウンの調査によると、2026年8月31日時点で観測されたサプライヤー価格は、1月比でUAEのセメントが16%、コンクリートが10%、鉄筋が8%上昇しました。ゼネコンは見積有効期間の短縮、変動条項、工期延長クレームで対応しました。これらの対応は一部の不確実性をデベロッパーに転嫁する一方、固定施工予算の確保をより困難にしています。2026年5月のレポートでは、資材ボトルネック、コスト超過、銀行融資の厳格化により、複数のドバイデベロッパーが6〜9ヶ月の引渡し遅延に直面していることも報告されました。施工期間の長期化は、資材コミットメントの予測可能性が低下する時期に資金調達リスクを延長させ、デベロッパーに資金調達と完工の複合リスクをもたらします。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

住宅は2026年のアラブ首長国連邦建設市場規模の43.64%を占めました。アブダビ市町村交通局は、2025年の開発承認に関連する計画住宅ユニットが新旧両地区にわたり約19万戸に上ると報告しました。計画には15万8,000戸超の市場向けユニットと、コミュニティ施設に支えられたUAE国民向け約3万戸が含まれています。市場向けユニットとUAE国民向け住宅は別個の計画ストリームを形成しており、建物タイプと並んで住宅入札においてコミッショニングモデルが重要となります。

インフラは最も成長が速いセグメントであり、2027年〜2032年にCAGR 6.05%で成長すると予測されています。ドバイ道路交通局（RTA）は2026年7月、7橋と8トンネルを含む12キロメートルのラティファ・ビント・ハムダン回廊契約を発注しました。この組み合わせは、孤立した建物を施工するのではなく、交通インターフェースの調整に商業的価値が依存する、連結した土木・構造パッケージを生み出します。インフラサプライヤーは結果として異なる競争上の試練に直面し、ネットワーク統合と段階的施工が拡大する工事量へのアクセスを形成します。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

新規建設は2026年のアラブ首長国連邦建設市場シェアの76.86%を占めました。アルダールの2025年UAE契約受注は住宅コミュニティ、インフラ、商業・物流資産にわたり、これらのプロジェクトは合計で数千戸の新規住宅を供給する見込みです。契約発注デベロッパーとして、アルダールはゼネコンに個別の建設スコープを委託します。受注が住宅、インフラ、商業・物流資産にまたがるため、ゼネコンは一つの住宅契約ではなく、個別の調達パッケージを通じて新築工事量にアクセスします。

改修は最も成長が速いセグメントであり、2027年〜2032年にCAGR 5.62%で成長すると予測されています。DMDCは2025年11月にパーム・ジュメイラの4棟のヴィラの改修契約を受注し、設計、施工、引渡しがDMDCに割り当てられました。パートナーのResidual.aeが財務・戦略フレームワークと再販プロセスを主導しました。この構造は、既存物件プロジェクトが新規開発用地を必要とせずに、建設サービスと独自の投資提案を組み合わせる方法を示しています。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

従来型現場施工は最大のセグメントであり、2026年の市場価値の92.43%を占めました。2025年、中国建築股份有限公司はドバイのキング・サルマン・ストリート高架橋およびアル・ナシーム・ストリート改良プロジェクトのために30本の仮設迂回道路を完成させました。また、プロジェクト初の現場打ちボックスガーダーを打設し、初期の構造マイルストーンを達成しました。この事例は、構造工事が現場準備と交通管理の順序に従わなければならない場合に、従来型施工がなぜ依然として重要であるかを示しています。ゼネコンの差別化は、構造物に割り当てる労働力を単純に増やすのではなく、機能している都市環境に合わせてアクセスと施工段階を整理することにかかっています。

現代的建設工法（プレハブ、モジュールなど）は最も成長が速いセグメントであり、2027年〜2032年にCAGR 6.35%で成長すると予されています。BROADグループは2025年12月、ホロン体積モジュールシステムを使用してアブダビのイーグル・ヒルズの16階建てアース・タワーを完成させました。259モジュールは30日間で製造され、96時間で現場に設置され、工場生産時間と組立期間を分離しました。この分業により、ユニットが現場に到達する前のモジュール設計と生産に、より多くの調整が移行します。モジュール専門業者のビジネスケースは、生産から設置までの完全なシーケンスを管理することにあり、迅速な現場組立は施工提案の一部に過ぎません。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

民間投資は最大のセグメントであり、2026年の市場価値の65%を占めました。エマール・プロパティーズは2025年にUAE開発事業においてジョイントベンチャーを含む5万800戸超を建設中と報告しました。この企業パイプラインは、複数の施工フェーズにわたるデベロッパー主導プログラムに関連する工事の規模を示しています。その規模では、ゼネコンは一つのデベロッパープログラムを通じて相当数のユニット受注を得る一方、そのクライアントへの集中的な依存を維持することになります。

公共投資は最も成長が速いセグメントであり、2027年〜2032年にCAGR 5.72%で成長すると予測されています。2026年9月、アブダビ住宅局はモドン・プロパティーズが開発し1,500戸の提供を計画するウェスト・バニヤス政府住宅プロジェクトの予約・購入受付を開始しました。プロジェクトにはコミュニティ施設とサービスも含まれており、個別住宅を超えた建設スコープを拡大しています。同局は2026年5月に、1万3,649人超の市民がサービスを通じて提供された住宅プロジェクトへの関心を示したとも報告しました。このコミッショニングモデルは、公共住宅需要をデベロッパー主導のコミュニティ建設に誘導し、モドン・プロパティーズが計画1,500戸とコミュニティ施設を開発する一方、同局が潜在的受益者を管理します。

地域分析

ドバイ アラブ首長国連邦建設市場

ドバイは2026年のアラブ首長国連邦建設市場シェアの47.05%を占め、最大の地域となりました。2026年第1四半期の許可済み延床面積は住宅、商業、サービス関連開発にわたり約390万平方メートルに達し、幅広い開発パイプラインを示しています。また、同四半期中にドバイの建設現場では82万4,381立方メートルのコンクリートが使用され、すでに相当量の工事が進行中であることを示しています。許可済み床面積と資材消費量の組み合わせは、異なるプロジェクト段階への参入機会を生み出し、ゼネコンとサプライヤーが同一首長国内で新規パッケージと進行中の現場要件の双方を追求できるようにしています。

シャルジャ アラブ首長国連邦建設市場

シャルジャは最も成長が速い地域であり、2027年〜2032年にCAGR 5.8%で成長すると予測されています。2026年9月24日、シャルジャ・イスラミック銀行の不動産部門であるASASリアル・エステートは、シャルジャの11件の住宅・商業・工業用地プロジェクトにわたるインフラ開発の開始を発表しました。工事は内部道路、電力、水道、通信、街路照明を対象とし、その後の建設段階にけて用地を整備します。これらの用地へのサービス提供は、複数の下流用途に対してインフラ整備を結びつけ、多様化した開発プログラム全体において土木ゼネコンに早期の役割を与えます。

アブダビの2025年開発承認には専門工業ゾーン、データセンター、先進製造施設が含まれており、工業・デジタル用途を中心とした技術的建設パイプラインを生み出しています。アジュマンの建設契約額は2025年に2024年比80%増加し、地域の請負活動の成長を示しています。デベロッパー主導の地区工事は別のチャネルを形成しており、マスターデベロッパーのマルジャンが2025年9月にラス・アル・ハイマのRAKセントラルで道路、サイクルトラック、造園、緑地を完成させた事例がこれを示しています。市道整備は別のチャネルを形成しており、フジャイラの第9フェーズ内部道路工事が2025年7月に開始され、ウンム・アル・クワインの市町村局が内部道路ネットワークの第1フェーズを完成させました。この地理的な組み合わせは、工業施設、デベロッパー主導の地区、市道ネットワークにわたって需要を分散させ、土木・専門サプライヤーに不動産デベロッパーだけよりも幅広いクライアントベースへのアクセスを提供します。

規制フレームワークと見通し

この比較は、法令遵守する建設ゼネコンの観点から、選定された国家要件とドバイ要件を対象としています。国家労働安全規則は大規模建設事業主に専任スタッフの責任を課す一方、ドバイはゼネコンの資格認定と設計・建築品質義務を組み合わせています。これらの義務は、異なる責任主体を通じて参入、プロジェクト準備、是正工事に影響します。実務上の区別は、要件が建設事業主、設計チーム、建物所有者のいずれに帰属するかにあります。

国家の「中程度」および「変化なし」の判断は、100人の建設労働者閾値における継続的な資格保有担当者義務を反映しており、事業主のスタッフ配置に組み込むことができます。ドバイの「中程度」評価は、定義された資格認定・設計基準と、対象となる既存建物の工事に対する責任のバランスを反映しています。建築安全法は2026年3月12日に公布され、60日後に施行され、行政評議会議長が同期間延長可能な1年間のコンプライアンス期間が始まりました。所有者主導の認証と欠陥是正プロセスは、ゼネコンがそのコンプライアンス移行期間中に建築事務所の監督下で必要な是正工事を実施することから、「強化」の判断を支持しています。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンは、設計コンサルタント、資材サプライヤー、建設ゼネコンが連続するプロジェクト責任からどのように収益を得るかを比較しています。AtkinsRéalisの2026年6月のガントゥーにおけるORAデベロッパーズのBAYNコミュニティ第3・4フェーズへの任命は、マスタープランニング、インフラ、公共空間設計を対象としていました。この複合スコープは、早期の設計調整がその後の複数パッケージの施工可能性にいかに影響するかを示しています。収益機会は、専門タスクの実行とその次の参加者への引継ぎ管理の双方にかかっています。

コンサルタントは設計責任を販売し、サプライヤーは物理的スループットを販売し、ゼネコンはパッケージ実行を引き受けるため、価値獲得は異なります。アルダールの2025年のサーディヤット島のアートハウスに対するダトコ・コンストラクション・カンパニーへのメイン契約発注は、デベロッパーの広範なプログラム内における建築実行の役割を示しています。これらのインターフェースを調整することで、すべての参加者が垂直統合する必要なく下流の進捗を保護できます。連携した用途を持つプロジェクトでは、引継ぎを価格設定・管理できる企業が、施工責任を伴わずにスコープを拡大する企業よりも、追加サービス価値への明確な経路を持っています。

市場参加者にとっての主要機会

この機会は、公共インフラ調達と所有者主導の建物改修への参入経路を比較しており、それぞれ異なる発注者コミットメントと施工上の障壁があります。2026年5月、アブダビ投資局とアブダビ・プロジェクト・インフラストラクチャー・センターは、2026年〜2027年に市場リリースを計画する24件の官民連携（PPP）プロジェクトを発表しました。同月の3件のプロジェクトにおける調達開始の発表は、交通、教育、社会福祉にわたる構造化対話フレームワークを採用しました。これらのイニシアチブは、公共プロジェクトパイプラインが自動的に従来型建設契約になると想定するのではなく、より広い施工構造内での明確な建設役割を重視しています。

中心的な機会は、特定のコミッショニング決定に合わせて専門建設能力をパッケージ化することにあります。アブダビの構造化対話調達は、より広いプロジェクト施工の議論の中に建設参加の場を与えます。ASGC等の教育・社会インフラゼネコンにとって、これは施工チーム内で定義された工事スコープを提供する潜在的な経路を生み出します。商業な優先事項は、複数プロジェクトの発表に対してリソースをコミットする前に、そのスコープの責任を確立することです。