タイ ライドヘイリング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2027年〜2032年）

市場概要

タイ ライドヘイリング市場 市場のスナップショットと指標概要

調査期間	2020 - 2032
予測データ期間	2027 - 2032
基準年の市場規模 (2026)	2.84 十億米ドル
市場規模 (2027)	3.1 十億米ドル
市場規模 (2032)	4.69 十億米ドル
成長率 (2027 - 2032)	8.64 %
市場集中度	中
主要プレーヤー* InDrive Robinhood Grab Holdings Inc. AirAsia Move Sdn Bhd Bolt Support Services (Thailand) Limited	注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

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市場動向とインサイト

スーパーアプリのクロスサービスバンドルがライダー獲得を加速

クロスサービスサブスクリプションは、プラットフォームの既存顧客関係を潜在的な輸送需要と結びつけます。2025年の方針において、Grab Thailandは、GrabUnlimitedのクロスサービスサブスクリプション特典がユーザーの維持とロイヤルティ強化の主要戦略であり続けると述べました。その乗車効果は、既存のアプリ顧客がクロスサービス特典を交通予約に利用することにかかっています。したがって、維持された会員による交通予約は、サブスクリプション登録単独よりも乗車需要への貢献においてより重要となります。

Eペイメント普及によるトランザクション摩擦の低減

支払いの利便性は、乗車予約と運賃決済の間にある実際的な障壁を取り除くことができます。タイ銀行のデータによると、PromptPayは2025年に全国で1日平均7,460万件の取引を処理しました。^[1] タイにおけるPromptPayの登録数も2025年に9,210万件の識別子を超え、2024年から460万件増加しました。GrabTaxi（Thailand）Co., Ltd.は、交通予約を含むサービスにおいて、カード、GrabPay、代替電子ウォレット、およびその他の自動化された方法を利用可能な場合に許可しています。したがって、ライダーはアプリが選択した方法をサポートしている場合、現金を扱わずに運賃を決済することができます。

コロナ禍後の観光回復によるトリップ量の増加

観光は国内旅行と訪問者予約を通じて対象となる乗車プールを拡大します。タイの旅行者は2025年にタイ国内で2億2,370万件の国内観光旅行を行い、2024年から2.7%増加しました。別途、Grabは2026年1月1日から9月15日の往復目的地予約に基づき、中国人観光客の乗車予約が前年比75%以上増加したと報告しました。後者の増加は長期にわたる旅行期間をカバーしており、単一の休日を超え需要シグナルを事業者に提供します。これらの指標を合わせると、配車接続を通じて旅行中の国内旅行者と国際訪問者の両方にサービスを提供することを支持します。両方の旅行プールにサービスを提供することで、事業者の特定の訪問者国籍への依存を軽減できます。

バンコクにおけるEV二輪車推進のための政府施策

電動オートバイへの公的支援は、旅客乗車供給者が車両支援の資格を得た場合に参入コストを下げることができます。2025年6月末までに、タイのEV3.0およびEV3.5スキームは全国で34,559台の電動オートバイに補助金を交付しました。バンコク都庁は2026年2月16日にバンコクでGIZとともにオートバイタクシードライバー向けEVプロジェクトを開始し、オートバイタクシードライバーの電動オートバイへの移行を支援しました。車両支援を受けるバンコクのライド事業者にとって、関連する利点は、オートバイが運賃を稼ぎ始める前にコミットする資本が少なくなることです。これにより、事業者が取得コストを負担する場合、電動化は技術的選択であると同時に車両アクセスの決定にもなり得ます。

燃料価格変動の中でのドライバー供給不足

燃料コストの上昇は、ドライバーが特定の運賃から得られる収益を減少させます。2026年4月、Grab Thailandは、中東の地政学的緊張を背景とした原油価格の不安定な上昇により、タイにおける輸送および観光コストへの圧力が高まっていると述べました。別途、タイの免許執行は2026年3月に開始され、プラットフォームは3月31日から公共免許を持たないドライバーや正しく登録されていない車両を持つドライバーに対し、書類が修正されるまで配車を保留するかサービスを停止することが義務付けられました。燃料圧力は乗車供給の財務的ハードルを引き上げ、書類要件は別途法的ハードルを課します。したがって、プラットフォームは、運営コストとコンプライアンスの遅延の両方に運賃機会がさらされた状態で、経済的に魅力的で法的に配車可能な供給能力が不足した状態で乗客を迎えることになりかねません。

都市部の渋滞規制の強化

空港アクセス規制は、プラットフォームが近くにドライバーを持っていても、使用可能なピックアップネットワークを制限する可能性があります。2026年2月、ドンムアン空港は、空港認可車両を除き、乗客のいない公共交通車両に対して2026年3月1日を開始日とする入場制限を発表しました。その条件の対象となる事業者にとって、車両の入場能力は乗客の予約決定とは別の要件となります。発表された制限の下では、空港認可のない公共交通車両は空ピックアップのための入場を禁止され、ドンムアンのリクエストが近くにいる利用可能なドライバーの届かないところに置かれる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

乗用車は2026年のタイ ライドヘイリング市場規模の80.32%のシェアを占め最大のセグメントとなっています。陸上輸送局は2025年末時点で全国に6,771台の登録済みライドヘイリング車両を記録し、2024年から81.7%増加しました。^[2] この拡大する正規車両基盤は、乗用車プラットフォームに対し、コンプライアンスに準拠した旅客サービスを組織するためのより大きなプールを提供します。登録は配車の可能性を生み出しますが、運賃を稼ぐには依然として顧客が要求する旅程に車両が利用可能である必要があります。この区別は商業的に重要です。なぜなら、登録車両を増やすことで供給を拡大できますが、完了した乗車数や総運賃支出の同等の成長が自動的に生まれるわけではないからです。

二輪車は最も急成長するセグメントであり、2027年〜2032年の予測CAGRは10.38%です。2025年8月、Grab Thailandは、外国人居住者およびデジタルノマド間でGrabBikeの利用が前年比30%増加したと報告しました。また、外国人居住者のライドヘイリングユーザーの3分の1がGrabBikeを選択し、3分の2が乗用車サービスを好んだとも報告しました。これらの数値を合わせると、利用増加とともにGrabBikeを選択する外国人居住者ライダーの少数派を示しており、オートバイ事業者に特定のサービス対象者を提供します。したがって、このグループ内での成長は、外国人居住者ライダーが乗用車サービスを離れることを求めずに、より深いオートバイ利用から生まれる可能性があります。

オンライン予約は2026年のライドヘイリング運賃支出の92.73%を占める最大のセグメントであり、2027年〜2032年の予測CAGRは9.58%で最も急成長するセグメントです。2025年のハイライトにおいて、Grab Thailandは主に空港乗車向けの事前予約利用が50%以上増加したと報告しました。これにより、アプリチャネルは乗客が出発したい瞬間に車両を手配する以上の需メカニズムを持つことになります。事前リクエストにより事業者は計画された旅程に対応できますが、予約は出発時にドライバーが履行できる場合にのみ商業的価値を持ちます。したがって、空港向けの成長は、スケジュール済み乗車の信頼性の高い実行をオンライン運賃支出の競争における独自の要素にします。

オンラインサービスはスケジューリングだけでなく、特定の運賃提案を中心に需要を開拓することもできます。Grab Thailandは2025年のハイライトにおいて、GrabCar SAVERとGrabBike SAVERの合計利用が250%以上増加したと報告しました。オフライン配車は縮小すると予測されていますが、HOWA Internationalは都市、県間、ホテル、病院、空港タクシーサービス向けにManowモバイルプラットフォームと並んで電話予約を提供しています。HOWA Internationalの電話回線は、同じタクシーサービスを予約するための第二の方法としてManowアプリの隣に位置しています。

注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

個人利用は2026年のタイ ライドヘイリング市場シェアの66.73%を占め、最大のセグメントとなっています。Grabは、2025年10月1日〜7日の中国の国慶節期間中の往復乗車予約が通常期間より約90%高かったと報告しました。通常期間の予約に合わせたサービスは、国慶節のようなピーク時にはより大きな乗客作業量に直面することになります。

商業利用は最も急成長するセグメントであり、2027年〜2032年の予測CAGRは11.12%です。ONYX Hospitality GroupとGrabは2026年7月に、ビジネスおよびレジャーゲストがGrab For Businessを通じて乗車を予約できるホテルコンシェルジュサービスを導入しました。^[3] ホテルコンシェルジュが乗車を手配し、ホテルとGrabからのリアルタイム追跡と24時間365日のサポートを提供します。別途、Grabは2026年3月までのプレミアム乗車予約が前年比90%増加し、特に国際観光客とビジネス旅行者の間で増加したと報告しました。ホテルとの関係は、交通の信頼性をゲストサービスの一部にすることができ、旅程を手配する機関を通じてプラットフォームに商業的な経路を提供します。

デジタルウォレットは2026年のライドヘイリング運賃支出の69.59%を占める最大のセグメントであり、2027年〜2032年の予測CAGRは10.62%で最も急成長するセグメントです。タイ銀行の暫定データによると、2026年7月末時点で全国に1億1,371万枚の電子マネーカードまたはアカウントが商品・サービスの支払いに使用されていました。このインストールベースは、電子的に保有された残高から運賃を徴収しようとするサービスの広範な出発点を生み出します。

カード支払いはプラットフォームが同一の支払いブランドの下でグループ化している場合でも、ウォレット残高とは異なります。Grab ThailandのGrabPayは、交通サービスにリンクされたカードまたはチャージ済み電子マネーウォレットを受け付けます。ライダーがGrab乗車の支払い方法を選択する際に現金も提供されます。したがって、同じインターフェースで、乗客の旅程の予約方法を変えることなく、カード資金による乗車、保存残高による乗車、または現金決済に対応できます。

地域別分析

バンコク首都圏 ライドヘイリング市場

バンコク首都圏は2026年のタイ ライドヘイリング市場シェアの54.56%を占め、最大の地域となっています。Grabは、CentralWorldが2025年のタイ ライドヘイリングユーザーにとって最も訪問されたショッピングモール目的地の第1位にランクされたと報告しました。頻繁に訪問される商業目的地は、需要が均等に分散していると扱うのではなく、事業者が旅客アクセスを組織するための特定の場所を提供します。したがって、CentralWorldのような目的地でのピックアップ実行が、集中した乗客の関心が完了した乗になるかどうかを決定します。

タイ北部 ライドヘイリング市場

タイ北部は最も急成長する地域であり、2027年〜2032年の予測CAGRは9.5%です。Grab Thailandは、2025年のチェンマイのイーペン祭り期間中のライドヘイリング利用が44%増加したと報告しました。文化的な行事は、旅行者に地域の配車を紹介する集中した機会を事業者に提供し、各乗客との接続がイベントを超えて延びる顧客関係の潜在的な出発点を生み出します。

バンコク首都圏外のタイ中部では、Grabが2026年にバンコク以外でのサービスを通じて到達した最も人気のある公園の中にチョンブリのバンサイ市立公園を特定しました。この目的地は、地域の旅客接続を組織するための具体的なレジャーアクセス場所を事業者に提供します。タイ東北部は異なる需要シグナルを持ち、ウドンタニとウボンラーチャターニーが2025年のライドヘイリングにおけるGrabのトップ5二次地方都市に含まれています。タイ南部では、Maximが2025年10月10日にプーケットタクシー協会と合意し、プーケットの地域タクシーネットワークをそのプラットフォームに統合し、サービス基準と乗客安全の向上を目指しました。チョンブリと東北部の二次都市は目的地主導のプラットフォーム需要を提供し、プーケットの合意は既存の地域タクシーネットワークを通じた参加を示しています。

規制の枠組みと見通し

この比較は選択された管轄区域をカバーし、タイの国家的枠組みとコンプライアントなライドヘイリングプラットフォーム参入者へのバンコクでの適用を対比しています。電子取引開発機構（ETDA）がデジタルプラットフォーム要件を管理し、陸上輸送局が参照される車両登録および公共ドライバー免許条件を設定しています。ETDAのライドシェアリング通知は2025年10月2日に発効し、プラットフォームの執行は2026年3月31日に開始され、公共サービス車両、免許を持つドライバー、ドライバーおよび車両の確認、旅程の開示、ならびに支援および苦情チャネルが義務付けられました。バンコクエリア5は陸上輸送局の一部であるため、地域比較は国家要件の実施に関するものです。

タイの「中程度」評価は、継続的な確認および乗客情報義務と並んで、参入への明確な経路を反映しています。バンコクの「中程度」評価は、陸上輸送局の地域実施構造を通じたそれらの国家条件の適用を反映しています。2026年9月、運輸省はプラットフォーム違反に対して10月1日を開始日とするポイント控除と、繰り返し違反に対する認証停止の可能性を発表しました。発表されたエスカレーションは、参入者の配車管理が継続的な認証に影響を与えるため、両管轄区域での「強化」を支持します。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンは、車両アクセス、アプリ配車、および完了した旅客乗車の提供を比較します。2026年4月3日、Grab ThailandはEV7とSiam Taxi Cooperativeを電気タクシーレンタルパートナーとして指名しました。Boltはタイのドライバーに対し、ボーナス、キャンセル料、およびライドヘイリング手数料を除く現金およびクレジット業務に対して1乗車あたり15%の手数料を請求します。これらのメカニズムは、車両アクセス収益と配車収益を同じ旅客サービスシステムの異なる段階に位置付けます。

主要な構造的違いは、車両アクセスの販売と旅客取引からの収益の間にあります。1乗車あたりの手数料はプラットフォーム収入を完了した業務に結びつけ、タクシー事業者は車両、ドライバー、および旅程を組み合わせて運賃を稼ぎます。これらの段階を調整することで、アイドル車両のリスクを軽減し、稼働率を上流のレンタル収益と下流の乗車経済性の間のリンクにすることができます。

市場参加者にとっての主要な機会

この機会は、空港需要と法的に適格な供給能力を完了した旅客乗車に変換する方法を比較します。2026年9月までに、GrabのAirport Pickupはプーケット、チェンマイ、チェンライの各空港で開始され、スワンナプーム空港での開は2026年第4四半期に計画されていました。空港調整は要求された乗車がいつ必要かに対処し、ドライバーおよび車両のオンボーディングはどの供給能力が配車を受け取れるかに対処します。

空港調整と適格性業務は、同じ運賃取引の異なるポイントで価値を生み出します。プラットフォームは到着マッチングを改善できますが、割り当てられた供給能力が法的に業務を受け取れない場合、乗車を失う可能性があります。これにより、使用可能でコンプライアントな空港供給能力が中心的な機会となり、収益は予約から配車へのハンドオフを完了することにかかっています。