ASEAN ニーホイーラーレンタル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

市場概要

ASEAN二輪車レンタル市場 市場のスナップショットと指標概要

調査期間	2019 - 2031
予測データ期間	2026 - 2031
基準年の市場規模 (2025)	1.89 十億米ドル
市場規模 (2026)	2.04 十億米ドル
市場規模 (2031)	2.74 十億米ドル
成長率 (2026 - 2031)	7.81 %
市場集中度	中
主要プレーヤー 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

• インド

市場動向とインサイト

観光主導の需要回復（COVID後）

国際観光客数は2025年に2019年の水準を超え、ビーチおよびアイランドデスティネーションにおけるスクーター需要が再燃しました。バリのモーターサイクルレンタルは、1日あたり50,000〜150,000インドネシアルピア（USD 3.10〜9.30）の料金でパンデミック前の水準に回復し、プーケットの事業者は1日あたり400〜1,800タイバーツ（USD 11〜50）を請求しています。ベトナムは2024年に1,750万人の観光客を迎え^[1]、ダナンとニャチャンでフリートが25〜30%拡大しました。Grab タイランドの2024年EV展開（5都市）に見られるように、事業者はエコ志向の旅行者にアピールするため電動スクーターを追加しています。平均レンタル期間は3日から6日へと延び、1台あたりの収益が向上し、オフシーズンのキャッシュフローが安定しています。

都市部の渋滞がコスト効率の高い通勤を促進

バンコクの通勤者は年間61時間を渋滞で失い、マニラの渋滞は年間35億USDのコストをもたらし、ジャカルタの平均通勤時間は90分を超えています。インドネシアにおけるライドヘイリングのモーターサイクル利用回数は2024年に13%増加して90億回に達し、多くのギグワーカーが初期購入費用を避けるためレンタルプランに移行しています。ホーチミン市の700万台以上のモーターサイクルは、密集したフリートが地点間の速度において依然として自動車を上回ることを示しています。配達ライダーへの企業補助金により月次レンタルコストが15〜20%削減され、サブスクリプションが魅力的になっています。Xanh SMの収益分配モデルにより、ドライバーは運賃の80%を受け取ることができ、月収目標を700USD以上に押し上げています。こうした経済性が、ASEANニーホイーラーレンタル市場をラストマイル物流の重要な柱として定着させています。

スーパーアプリがニーホイーラーレンタルを統合

GrabとGoToはインドネシアのライドヘイリング市場価値において大きなシェアを占めており、単一のウォレット内でレンタル、保険、メンテナンスをクロスセルすることが可能です。GrabElectricはすでにインドネシアで8,500台^[2]の電動バイクを展開し、2026年までに14,000台を目標とし、バッテリー交換についてはPertaminaと提携しています。GoToのGoRide Transitはレンタルをバスおよび鉄道路線と連携させ、郊外の通勤を容易にしています。ベトナムのBe Groupは、レンタルと決済・配達をバンドルすることで3四半期連続の黒字化後にEBITDAの損益分岐点に達しました。こうした組み込みエコシステムは、決済インフラやデータ規模を持たない独立系レンタルショップのマージンを圧迫しています。

バッテリー交換エコシステムがEVのダウンタイムを削減

Swap Energiは1,000か所以上の交換キオスクを運営し、インドネシアのバッテリー交換インフラの約70%^[3]を掌握し、充電待ち時間を60秒に短縮しています。Grab ベトナムとCharge+は200か所のステーションを設置し、ドライバーが1日12〜15回の乗車を完了できるようにしました（プラグイン充電では8〜10回）。GogороのシンガポールローンチはフリートにSGD 70/月で無制限交換を提供するアップタイム・アズ・ア・サービスの提案です。アジア開発銀行は、交換ステーションが5億USDで5,000か所に拡大すれば、2030年までにインドネシアの電動モーターサイクルが200万台に達すると予測しています。先行者はネットワーク効果を享受できる一方、バッテリー規格が分岐した場合には不良資産リスクを抱えます。

高い事故率と保険料

モーターサイクルはASEANの道路死亡事故の43%を引き起こしており、インドネシアでは2024年に26,000件、ベトナムでは10,500件の死亡事故が記録され、保険会社はリスクの高い路線で保険料を15〜20%引き上げることを余儀なくされています。タイでは2024年にモーターサイクル死亡事故が15,000件発生し、保険会社は1回の乗車あたり5〜10タイバーツの追加料金を設定し、レンタルマージンを最大12%削減しています。アジア開発銀行によると、フィリピン農村部ではヘルメット着用率が50%を下回り、保険請求が増大しています。事業者はDRVRのテレマティクスを導入して行動を監視し、盗難を20%、燃料費を26%削減していますが、同時に保険会社がドライバーごとにリスクを価格設定することも可能にしています。このきめ細かな価格設定は、高リスク・低所得のライダーを排除し、組み込みファイナンスの包括性という約束を損なう可能性があります。

ASEAN全域にわたる規制の不統一

フィリピンでは依然として8,000人の認定ライダーによるパイロットプログラムが実施されており、恒久的なモーターサイクルタクシー法が存在しないため、長期投資が抑制されています。インドネシアのレンタル規制草案は未公表のままであり、各州がバイク1台あたり年間USD 50〜USD 500の手数料を課しています。ミャンマーには正式な規則が存在せず、活動が非公式なピアツーピアチャネルに押し込まれています。安全基準の相違（インドネシアのSNI、ベトナムのQCVN、タイのTIS）により、OEMは別々の生産ラインを運営せざるを得ず、ユニットコストが10〜15%増加しています。調和が進まない限り、ASEANニーホイーラーレンタル市場はローカライズされたコンプライアンス負担のパッチワークにとどまるでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

スクーターおよびモペッドは2025年の収益の58.16%を占めましたが、電動モデルは年率14.92%の成長を記録し、ASEANニーホイーラーレンタル市場のCAGRのほぼ2倍となっています。内燃機関バイクは依然として初期費用が低いものの、バッテリー交換によるコスト削減と迫りくる都市部の禁止令が、事業者にフリートの電動化を急がせています。150cc超のモーターサイクルは起伏の多い観光地で依然として人気がありますが、そのシェア41.84%は低下しています。Grabはインドネシアで8,500台の電動ユニットを追加し、2026年までに14,000台を目標としており、VinFastは2026年半ばまでにインドネシアのショールーム開設を計画しています。OEM支援プラットフォームが独立系ショップを下回る価格を提示し、ASEANニーホイーラーレンタル業界全体のマージンを圧迫しています。

電動スクーターは2025年のスクーター向けASEANニーホイーラーレンタル市場規模の62%を占め、2031年までに75%に達すると予測されています。そのメンテナンスコストはガソリン車より25%低く、バッテリー交換による稼働率向上が1台あたりの日次収益を約35%押し上げています。フリート更新のための資本を持たない事業者は、都市レベルのICE禁止令が発動した際にシェアを失うリスクがあり、ファイナンスパートナーシップが不可欠となっています。

主に観光客向けの日次レンタルである短期商品が2025年の収益の64.08%を占めました。しかし、長期サブスクリプションは11.03%で拡大しており、ギグライダーはメンテナンス、交換、保険を含む予測可能な週次または月次料金を好んでいます。Charged Asiaはジャカルタで月額120万インドネシアルピア（USD 71）で電動スクーターをリースしており、1,500台のフリートの90%がサブスクリプション契約です。

サブスクリプション向けASEANニーホイーラーレンタル市場規模は、2026年の6億9,000万USDから2031年には11億5,000万USDに拡大すると予測されており、10.8%のCAGRを反映しています。稼働率のギャップが縮小し、債務返済がキャッシュ受取と一致するため、1台あたりの生涯価値はスポットレンタルより30〜40%高くなっています。統合ウォレットを持つプラットフォームは自動的に料金を回収し、デフォルトリスクを大幅に削減しています。

観光は2025年の収益の61.37%を依然として占めていますが、通勤は年率12.48%で成長しており、2029年までに観光に並ぶ可能性があります。レジャーレンタル利用者は1日あたりの料金が高くても受け入れますが、モンスーンの変動と季節性により稼働しない月が生じます。

通勤は2025年のASEANニーホイーラーレンタル市場シェアの38.63%を占め、2031年までに45%を占めると予測されています。ギグライダーは1日12〜15件の配達を完了し、事業者は2年で車両を償却できます（観光フリートの3年以上と比較して）。交換インフラはさらに、最小限のダウンタイムを必要とする通勤者に恩恵をもたらしています。

個人消費者は2025年の収益の54.87%を占めましたが、法人・プラットフォームフリートは複数年リースを締結することで年率11.55%で成長しています。Bluesharkはマレーシアの中小企業向けにテレマティクスとメンテナンスをバンドルした月額RM 487（USD 108）のパッケージを提供しています。

フリート契約は2026年のASEANニーホイーラーレンタル市場規模の30%を占め、2031年までに40%を超えると見込まれています。長期契約により事業者は銀行融資可能なキャッシュフローを確保でき、低コストの負債調達と車両の一括割引を支援しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能です

オンラインチャネルは2025年の収益の72.62%を占め、モバイルファーストのユーザーがアプリベースの予約、GPSトラッキング、即時決済をますます期待するようになる中、16.38%のCAGRで成長します。オフラインの代理店は、ウォークインが主流の島嶼部では依然として重要ですが、取扱量の縮小に直面しています。

オンラインプラットフォーム向けASEANニーホイーラーレンタル市場規模は2031年までに21億USDに達する見込みです。スーパーアプリはクロスセリング、キャッシュバック、ロイヤルティポイントを活用してライダーを囲い込む一方、従来の店舗はニッチなプレミアムバイクやガイド付きツアーに軸足を移さなければ生き残れません。

地域分析

インドネシア二輪車レンタル市場

インドネシアは2025年の収益の34.11%を創出し、630万台の新規二輪車販売と1,000か所以上のスワップステーションがGrabおよびGoToのスケールメリットを支えている。州ごとの手数料は大きく異なり、コンプライアンスの複雑さを増しているが、ジャカルタの通勤時間が90分を超えることから需要は引き続き堅調である。Swap Energiのネットワーク効果はスワップ分野における事実上の標準としての地位を確立しているが、競合する中国製バッテリー規格が市場を分断するリスクをはらんでいる。

ベトナム二輪車レンタル市場

ベトナムはCAGR 13.47%で最も急速に成長している。Xanh SMはドライバーに運賃の80%を還元する施策により、2025年第2四半期のライドヘイリングシェアで44.68%を獲得し、Grabを上回った。市は2030年までに内燃機関バイクを禁止する計画を掲げており、VPBankによる10万台の電動バイク向けローンと合わせて、大規模な第2層ドライバープールの開拓が期待される。Be Groupは50万人のドライバーを擁して黒字化を達成し、フリートの電動化とスワップ展開が連動した場合にASEAN二輪車レンタル市場が持続可能な利益率を実現できることを示した。

ASEAN二輪車レンタル市場

タイ、フィリピン、マレーシア、シンガポールは合計で収益の約37%を占める。バンコクの交通渋滞、電気自動車向け18,000バーツの補助金、およびGrabのEVフリートがタイの成長を支えている。フィリピンのオペレーターは8,000人のライダーを対象とした試験運用を超える恒久的な法整備を待ち望んでいるが、JoyRideの2万人規模の陣容とAngkasの2万6,000人は2025年に積極的なロビー活動を展開した。マレーシアには1,670万台のオートバイが存在するものの、電動化率はわずか0.23%にとどまっている。ただし、iMotorbike1,000万米ドルの資金調達ラウンドはサブスクリプションモデルへの需要を示唆している。シンガポールでは車両登録証（COE）のコストが10,000シンガポールドル（7,400米ル）を超えるため所有を敬遠する傾向があり、Gogoro月額70シンガポールドルのスワップサブスクリプションは安定した稼働時間を必要とするフリートを対象としている。