タイコンテナガラス市場規模およびシェア

タイコンテナガラス市場（2025年〜2030年）

Mordor Intelligenceによるタイコンテナガラス市場分析

タイのコンテナガラス市場規模は2025年に395万トンと評価され、2026年の412万トンから2031年には509万トンに達すると推定されており、予測期間（2026年〜2031年）におけるCAGRは4.30%となっています。観光需要に牽引された旺盛な飲料消費、政府によるプラスチック廃棄物削減ロードマップ、飲料および化粧品カテゴリーにおけるブランドのプレミアム化が、この安定した成長を支えています。需要の底堅さはさらに、ボトル入り飲料水におけるプラスチック製キャップシールの自主廃止にも後押しされており、2019年までに小規模ボトラーの間で98%削減が達成されたことは、持続可能な代替品としてのガラスへの広範な受容を示しています。[1]公害規制局、「プラスチック廃棄物管理行動計画案フェーズ1」、PCD.go.th タイのCO₂換算1トン当たり200バーツ（5.67米ドル）の炭素税が転換を強化し、使い捨てプラスチックよりも無限に再利用可能なガラスを優遇しています。一方、カレット使用率60%超に紐づくコスト軽減インセンティブが、エネルギー集約的な炉操業コストを部分的に相殺し、電力料金上昇によるインフレ圧力を緩和しています。

主要レポートのポイント

  • 最終用途別では、飲料が2025年のタイコンテナガラス市場シェアの53.78%を占めました。
  • 色別では、タイコンテナガラス市場のアンバーガラスセグメントの市場規模は、2026年〜2031年にかけてCAGR 4.92%で成長すると予測されています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

最終用途別：飲料が観光回復を背景にリーダーシップを維持

飲料は2025年のタイコンテナガラス市場シェアの53.78%を占め、観光需要の回復とプレミアムクラフト製品へのシフトを活用して他の用途を凌駕しました。このベースの中で、ビールが数量リーダーシップを維持していますが、プレミアムスピリッツと機能性飲料が今や最高の価値成長に貢献しており、差別化されたボトル形状、エンボス加工、改ざん防止クロージャーによって支えられています。飲料に紐づくタイコンテナガラス市場規模は、ホスピタリティの客足がパンデミック前の水準に戻るにつれ、安定して拡大すると予測されています。

サステナビリティへのブランドの注力が高まる中、ボトルへの再生カレット30〜65%の混入が進み、炉のエネルギー強度を低下させながら循環型経済のポジショニングを強化しています。並行して、コンブチャやコールドブリューコーヒーなどの非アルコールセグメントが、本物らしさとクリーンラベルとしての信頼性を強調するためにガラスに移行しています。化粧品・パーソナルケアカテゴリーは、今日規模が小さいながらも、2031年までCAGR 5.01%を記録すると見込まれており、有効性と環境意識を伝えるプレミアムガラスジャー、ドロッパー、ローラーへの消費者の好みを反映しています。高級スキンケアブランドはすでにボトルが100%リサイクル可能であることを宣伝しており、責任ある贅沢を求める国内消費者の採用モメンタムを強化しています。

タイコンテナガラス市場：最終用途別市場シェア（2025年）

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入時にご確認いただけます

色別：フリントが多用途性を維持しながらアンバーが上昇

フリントガラスは、透明性と食品、医薬品、美容用途への広い互換性により、2025年のタイコンテナガラス市場規模の57.65%のシェアを獲得しました。このセグメントの優位性は、特に栄養補助食品やフレグランスにおいて消費者が製品の品質を目視確認できる視認性の利点から生まれています。生産者はフリントのカレット比率を約60%達成し、透明性と再生材料含有要件のバランスを取っています。

しかしアンバーガラスはCAGR 4.92%を記録しており、クラフトビール、大麻飲料、エッセンシャルオイル製剤がUV保護を求めるにつれ、追加シェアを獲得する見込みです。主要な溶解炉はアンバーカレットを最大70%受け入れるよう着色剤を最適化し、サステナビリティ目標を前進させながらフリント製品とのコスト格差を縮小しています。グリーンや特殊な色合いはニッチにとどまっていますが、独特のカラーキューにブランド価値がかかっている輸入ワインやプレミアムスピリッツ商品では需要が持続しています。

タイコンテナガラス市場：色別市場シェア（2025年）

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入時にご確認いただけます

地理的分析

タイのコンテナガラス市場の需要は、飲料ボトラー、製薬工場、流通ハブが集中するバンコク、チョンブリー、ラヨーンを中心に集積しています。東部経済回廊の整備された道路・港湾ネットワークが、マプタプット炉と大口顧客との間のリードタイムを圧縮し、観光ピークシーズンにおけるサプライの信頼性を高めています。バンコクの富裕層エリアと免税店がフリントガラスで包装されたプレミアムスピリッツとプレステージ化粧品の大部分を吸収し、一方プーケットなどのビーチリゾートがビールボトル受注の周期的な急増を引き起こしています。

チェンマイなどの北部拠点では、クラフトブルワリーとファーム・トゥー・テーブルレストランが特注アンバーボトルのブティック需要を支えています。農村県では組織的なカレット回収が十分に行き届いておらず、リサイクル率向上のために政府主導の買い取りスキームや色別分別回収ポイントの設置が促進されています。フレート重量ペナルティと十分な国内生産能力を考慮すると、特殊ボトルの輸入はニッチな香水や医薬品フォーマットを超えることはほとんどありません。

2024年のバーツ安が輸出販売価格を引き下げ、一部の生産者がカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムのCLMV市場へ少量の飲料ボトルを出荷できるようになりましたが、タイコンテナガラス市場の活動は依然として圧倒的に国内中心です。炭素税の枠組みがASEAN各国と調和するにつれ、地域輸出競争力が改善する可能性がありますが、近期的な成長は依然としてタイ自身の観光需要とプレミアム化の促進要因に依拠しています。

競合環境

タイコンテナガラス市場は適度な集中度を示しており、炉への投資は数千万米ドル規模に及ぶためグリーンフィールド参入の障壁となっています。Siam Glass IndustryとThai Malaya Glassは、バンコクと東部臨海石油化学クラスター付近に複合燃焼炉を操業し、国内総量の半分以上を供給しています。Berli Juckerは消費財・小売部門を活用して下流の需要を確保する一方、O-I Glassとの合弁事業を通じてグローバルなデザインノウハウと高速成形技術を注入しています。

多国籍企業は単独施設よりもパートナーシップを好む傾向があり、O-IによるBerli JuckerのMalaya Glass資産の買収は東南アジア全域でスケールシナジーをもたらし、特定の色においてカレット使用率のベンチマークを80%に引き上げました。技術面での差別化は現在、炉の酸素燃焼改造と耐火物の摩耗を抑制するための予知保全に集中しており、炉のキャンペーン寿命を12年という通常水準を超えて延長しています。小規模な地域プラントはCAPEXの課題に直面しており、大規模プレイヤーが効率向上を追求して許認可とカレットネットワークを取得する中、統合が加速しています。

大麻飲料包装においてホワイトスペースの機会が生まれており、生産者はメインストリームのビールラインよりも少ない最小発注数量で、認定された子供安全クロージャーとUV防護アンバーボトルを必要としています。Thai Glass Industriesと一部の特殊コンバーターは、高成長の美容液およびエッセンシャルオイルカテゴリー向けに成形ガラスドロッパーとロールオンアプリケーターへの参入を進めており、精密な用量管理と審美的訴求が価格プレミアムを支える分野で価値を獲得しています。こうした集団的な戦略的動向は、純粋な数量拡大よりも高マージンのニッチに向かうトレンドを示しています。

タイコンテナガラス業界のリーダー企業

  1. Thai Glass Industries Public Company Limited

  2. Wellgrow Glass Industry Co., Ltd.

  3. Berli Jucker Public Company Limited（BJC Packaging）

  4. Ocean Glass Public Company Limited

  5. O-I Glass, Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
タイコンテナガラス市場の集中度

最近の業界動向

  • 2025年1月：Sirio PharmaがチョンブリーにおけるUSD 4,000万の機能性食品・栄養補助食品施設の設立を確認し、医薬品グレードガラスへの増分需要を示唆しました。
  • 2024年7月：SCGが2024年上半期の成長を発表し、サステナビリティの追い風を取り込むべく包装垂直市場への投資を改めて表明しました。
  • 2024年6月：タイ投資委員会がBraskem Siamによる191億バーツ（5億4,000万米ドル）のバイオエチレンプロジェクトを承認し、プレミアム飲料用途におけるバイオPETからの競合が予測されます。
  • 2024年5月：O-I Glassが2027年までの6億5,000万米ドルの世界的コスト削減ロードマップを開始し、東南アジアのフットプリント最適化を含みます。

タイコンテナガラス業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概観
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 持続可能でリサイクル可能な包装に対する規制の推進
    • 4.2.2 飲料および化粧品包装のプレミアム化
    • 4.2.3 国内クラフトビールおよびアルコール消費の上昇トレンド
    • 4.2.4 政府調達における再生材料含有率の義務化目標
    • 4.2.5 大麻飲料によるUV防護ガラス需要の拡大
    • 4.2.6 カレット使用率60%以上に対するスクラップ割増料金の還付
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 PETおよびアルミ缶の急速な普及
    • 4.3.2 高い炉エネルギーコストと燃料転換CAPEX
    • 4.3.3 炉の改修を遅らせる2023年の窒素酸化物規制強化
    • 4.3.4 農村部における分散したカレット回収ロジスティクス
  • 4.4 PESTEL分析
  • 4.5 業界バリューチェーン分析
  • 4.6 タイにおけるコンテナガラス炉の能力と立地
    • 4.6.1 工場の立地および操業開始年
    • 4.6.2 生産能力
    • 4.6.3 炉の種類
    • 4.6.4 製造されるガラスの色
  • 4.7 コンテナガラスの輸出入データ ー 主要輸出入先のカバレッジ
    • 4.7.1 輸入数量および金額（2021年〜2024年）
    • 4.7.2 輸出数量および金額（2021年〜2024年）
  • 4.8 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.8.1 新規参入の脅威
    • 4.8.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.8.3 バイヤーの交渉力
    • 4.8.4 代替品の脅威
    • 4.8.5 競合他社間の競争
  • 4.9 原材料分析
  • 4.10 ガラス包装のリサイクルトレンド
  • 4.11 ガラス包装の需給分析

5. 市場規模・成長予測（数量）

  • 5.1 最終用途別
    • 5.1.1 飲料
    • 5.1.1.1 アルコール飲料
    • 5.1.1.1.1 ビール
    • 5.1.1.1.2 ワイン
    • 5.1.1.1.3 スピリッツ
    • 5.1.1.1.4 その他のアルコール飲料（サイダーおよびその他の発酵飲料）
    • 5.1.1.2 非アルコール飲料
    • 5.1.1.2.1 ジュース
    • 5.1.1.2.2 炭酸飲料（CSD）
    • 5.1.1.2.3 乳製品ベースの飲料
    • 5.1.1.2.4 その他の非アルコール飲料
    • 5.1.2 食品（ジャム、ゼリー、マーマレード、蜂蜜、ソーセージおよび調味料、油、ピクルス）
    • 5.1.3 化粧品・パーソナルケア
    • 5.1.4 医薬品（バイアルおよびアンプルを除く）
    • 5.1.5 香水
  • 5.2 色別
    • 5.2.1 グリーン
    • 5.2.2 アンバー
    • 5.2.3 フリント
    • 5.2.4 その他の色

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向と展開
  • 6.3 企業市場シェア分析（最新の生産能力に基づく）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Thai Glass Industries Public Company Limited
    • 6.4.2 Wellgrow Glass Industry Co., Ltd.
    • 6.4.3 Berli Jucker Public Company Limited（BJC Packaging）
    • 6.4.4 Ocean Glass Public Company Limited
    • 6.4.5 O-I Glass, Inc.
    • 6.4.6 Ardagh Group S.A.
    • 6.4.7 Verallia S.A.
    • 6.4.8 Nihon Yamamura Glass Co., Ltd.
    • 6.4.9 Saverglass SAS
    • 6.4.10 Heinz-Glas GmbH & Co. KGaA
    • 6.4.11 Gerresheimer AG
    • 6.4.12 Vetropack Holding AG
    • 6.4.13 Asahi Glass Public Company Limited（AGC）
    • 6.4.14 Sisecam Group
    • 6.4.15 AGI Glaspac（HSIL Ltd.）
    • 6.4.16 PT Culletprima Setia（インドネシア）
    • 6.4.17 Union Glass Public Company Limited

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価

タイコンテナガラス市場レポートの調査範囲

コンテナガラスは、化学的不活性、無菌性、非透過性を維持する能力から、アルコール飲料および非アルコール飲料業界で使用されています。ガラス包装は、透明性、不活性、内容物の品質と完全性を保持する能力など、独自の特性が評価されています。純度、安全性、環境的持続可能性が最優先される製品において選択されることが多いです。

タイコンテナガラス市場は、最終用途垂直市場（飲料[アルコール飲料（ビール、ワイン、スピリッツ、その他のアルコール飲料{サイダーおよびその他の発酵飲料}）、非アルコール飲料（ジュース、炭酸飲料（CSD）、乳製品ベースの飲料、その他の非アルコール飲料）]、食品[ジャム、ゼリー、マーマレード、蜂蜜、ソーセージおよび調味料、油、ピクルス]、化粧品・パーソナルケア、医薬品（バイアルおよびアンプルを除く）、香水）、および色（グリーン、アンバー、フリント、その他の色）別にセグメント化されています。レポートは、上記すべてのセグメントについて数量（キロトン）での市場予測および規模を提供しています。

最終用途別
飲料アルコール飲料ビール
ワイン
スピリッツ
その他のアルコール飲料（サイダーおよびその他の発酵飲料）
非アルコール飲料ジュース
炭酸飲料（CSD）
乳製品ベースの飲料
その他の非アルコール飲料
食品（ジャム、ゼリー、マーマレード、蜂蜜、ソーセージおよび調味料、油、ピクルス）
化粧品・パーソナルケア
医薬品（バイアルおよびアンプルを除く）
香水
色別
グリーン
アンバー
フリント
その他の色
最終用途別飲料アルコール飲料ビール
ワイン
スピリッツ
その他のアルコール飲料（サイダーおよびその他の発酵飲料）
非アルコール飲料ジュース
炭酸飲料（CSD）
乳製品ベースの飲料
その他の非アルコール飲料
食品（ジャム、ゼリー、マーマレード、蜂蜜、ソーセージおよび調味料、油、ピクルス）
化粧品・パーソナルケア
医薬品（バイアルおよびアンプルを除く）
香水
色別グリーン
アンバー
フリント
その他の色

レポートが答える主要な質問

タイのコンテナガラス市場の2026年における規模はどのくらいですか？

2026年には合計412万トンとなり、2031年までには509万トンに達すると予測されており、CAGRは4.30%です。

どの最終用途カテゴリーが需要をリードしていますか？

飲料が国内数量の53.78%を占めており、観光需要の回復とクラフトビールの成長に支えられています。

アンバーガラスが他の色よりも速く成長しているのはなぜですか？

大麻飲料とクラフトビールはUV保護を必要とするため、アンバーガラスは2031年まで4.92%のCAGRを示しています。

ガラスがプラスチックに対して有利になる政策措置は何ですか？

2027年までのタイのプラスチック廃棄物段階的廃止、CO₂換算1トン当たり200バーツの炭素税、カレット使用率60%超のインセンティブが集合的にガラスの競争力を強化しています。

エネルギーコストの上昇は生産者にどのような影響を与えますか？

電力・ガスの価格変動が炉の費用を増大させ、小規模工場のマージンを圧迫しており、より効率的な大規模プレイヤー間の統合を促進しています。

最終更新日:

タイコンテナガラス レポートスナップショット