タイ自動車用エンジンオイル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

タイ自動車用エンジンオイル市場のトレンドとインサイト

拡大する車両保有台数が安定した潤滑油需要を牽引

タイの車両保有台数は、日本のOEMが国内生産の70%以上を占める中、国内生産目標が年間190万台として増加し続けています。2025年9月、タイは乗用車および商用車で合計48,350台の販売を記録しました。一方、オートバイ販売は134,440台に急増し、エンジンオイルへの需要が高まりました^{[1]タイ自動車工業会、「タイ自動車統計、2025年9月」、taia.or.th} 。継続的な物流および電子商取引活動が小型トラックおよびバンのフリートを支え、軟化した都市部乗用車購買を補完しています。新たに登録される車両はいずれも、工場充填およびアフターマーケットの両面においてタイ自動車用エンジンオイル市場の新たな需要を支えています。地方自治体はバンコク以外での自動車保有を促進する道路整備を進め、地理的な消費を広げています。企業のフリートオペレーターは定期的なオイル交換サイクルを確保するサービス契約を延長し、量の流れに予測可能性を付加しています。

規制遵守によりプレミアム合成潤滑油が普及

ディーゼル車向けユーロ5規格は2024年1月に施行され、ガソリン車向けユーロ6規制は2025年1月から開始されることで、低SAPS潤滑油への切り替えが加速しています。ACEA C2、C3、C5グレードを満たすOEM指定のフル合成油は、オイル交換間隔を延長し、排気ガス汚染物質を抑制し、後処理システムを保護します。ShellのHelix UltraおよびPTTのEVOTECラインは、現在ショールームの推奨品として主流を占めるプレミアム製品の代表例です。エンジン修理費用への懸念が高まることで、オーナーは高付加価値の潤滑液に前向きとなり、タイ自動車用エンジンオイル市場における収益構成を底上げしています。添加剤の含有量が完成潤滑油の価値のより大きな割合を占めることで、プレミアムへのシフトは原油の変動リスクへのエクスポージャーを軽減します。

強固な製造基盤が長期的な市場安定性を支える

東部経済回廊の組立工場は、慣らし運転、品質検査、および補助機械にエンジンオイルを活用しており、消費者販売が変動しても基礎的な需要を生み出しています。この回廊の統合された物流により、タイは地域の輸出ハブとなっており、ASEANの各市場に出荷される完成車のサンプに自国産潤滑油を搭載することを保証しています。タイと日本のEVおよびバイオベース素材に関する複数年の投資協定は、2030年以降に延びる生産パイプラインを裏付けており、タイ自動車用エンジンオイル市場にとって良い兆候となっています。年間300万台以上のオートバイを生産するオートバイクラスターは、周期的な乗用車の変動に対して潤滑油量をさらに保護しています。部品メーカーもプロセスオイルを使用しており、需要の工業面を下支えしています。

メンテナンスおよび排出に関する意識の向上

ディーラーおよびクイックルーブチェーンは、オーナーがOEM認定オイルを使用することを義務付ける排気系統保証条項を含めるようになっています。燃料管理法のもとでの公教育キャンペーンは、高品質な潤滑油がディーゼルパティキュレートフィルターおよび触媒コンバーターを保護し、高額な修理を回避するという意識を高めています。サービスセンターのスタッフはハンドヘルドセンサーを使用してスラッジの蓄積を示し、合成油へのアップグレードの価値を強化しています。その結果、タイ自動車用エンジンオイル市場では、より高価格のSKUミックスに対する受容が高まっています。サービスパッケージを組み合わせる保険会社も、定期メンテナンスの遵守をさらに促進しています。

電気自動車の普及拡大が潤滑油使用を抑制

タイの30@30政策は2030年までにEV生産シェア30%を目指しており、火花点火エンジンに対するゆっくりとした、しかし着実な代替経路を開いています。OEMは商業フリート向けのバッテリー交換パイロットを発表しており、ディーゼルオイル量の最終的な侵食を示唆しています。ハイブリッド車やレンジエクステンダーはいまだエンジンオイルを必要としますが、サービス間隔が延長されることで台当たり需要が減少します。タイ自動車用エンジンオイル市場は、インセンティブによってEVの車両価格が大幅に引き下げられる都市部の乗用車セグメントで、より大きな影響を受けるでしょう。プラスの面では、EV専用の熱管理流体が潤滑油供給業者にとって新たな、ただし規模はやや小さい収益源を提供します。

車両販売および生産の変動が短期的な需要に影響

過去最高水準に近い家計負債が新車購入を制約し、供給の混乱が生産スケジュールを断続的に中断させることがあります。季節的な洪水や農業収入の低迷は、農村部のオートバイ販売に打撃を与える可能性があります。自動車ハブは輸出需要が旺盛ですが、国内登録の断続的な落ち込みは潤滑油消費に波及します。柔軟なブレンド能力とマルチチャネルの販売戦略はこれらのショックを緩和する助けとなりますが、タイ自動車用エンジンオイル市場の見通しからこれらを完全に排除することはできません。

セグメント分析

製品タイプ別：乗用車が量を維持し、オートバイが成長を加速

乗用車用モーターオイルは2025年のタイ自動車用エンジンオイル市場シェアの61.45%を占め、バンコクおよび生産拠点に集中する大規模な車両保有台数を反映しています。このセグメントは、ユーロ5規制に合わせた5W-30および0W-20粘度グレードを中心としており、ハイブリッド対応の低粘度グレードがOEMアフターセールスプログラムに参入しています。祭りの旅行シーズン中に需要が急増することで、ピーク時のワークショップ稼働率が向上し、通年の安定性が強化されます。タイ自動車用エンジンオイル市場における乗用車用オイルは、排出規制がより高付加価値の合成油の使用を促進することにより、2031年まで安定した成長を遂げると予測されています。

オートバイ用エンジンオイルは2.08%のCAGRで最も成長が速いカテゴリと予測されており、年間300万台以上の生産とギグデリバリーサービスの増加に支えられています。ウェットクラッチ対応のJASO MA2仕様が主流ですが、スクーターユーザーはオイル交換間隔が長くなるエネルギー節約型合成油を選ぶ傾向が高まっています。オートバイ用オイルのシェア拡大は、低迷する重荷重ディーゼル需要を相殺し、市場全体の底堅さを維持しています。コンビニエンスストアでの1リットルパックの広範な入手可能性により、ブランドは衝動的な交換購入を取り込み、タイ自動車用エンジンオイル市場の顧客基盤を拡大しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

基油別：鉱物油グレードが支配、合成油が付加価値拡大をリード

鉱物油は2025年のタイ自動車用エンジンオイル市場規模の62.80%を占め、IRPCの32万キロトン工場での国内基油精製とThai Oil Clean Fuelプロジェクトのアップグレードという歴史的背景を反映しています。手頃な価格が、農村部のサービスショップや古い車両フリートにおける鉱物油量を高水準に保っています。しかし、原油の変動性が価格リスクを高め、より良いマージンが見込める半合成混合物へのシフトを促しています。

フル合成油は最も成長が速い基油グループであり、CAGRは2.33%です。OEMの保証条項は現在、鉱物油が満たせないACEAおよびAPI 2025規格を明記しており、小売ミックスを上方に引き上げています。Shellの製油所アップグレードおよび潤滑油ブレンド工場の拡張が国内供給を支え、PTTのEVOTECプラットフォームはユーロ6対応への政府の方針との一致を示しています。現在はまだ体積シェアで30%を下回っているものの、合成油はセグメント収益の45%以上を生み出しており、タイ自動車用エンジンオイル市場の収益性を高めています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

地理的分析

チョンブリー、ラヨーン、チャチェンサオにまたがる東部経済回廊は、組立工場および部品サプライヤーの大部分を有することから、地域的に最大の量シェアを占めています。現場充填オイル、ライン設備用流体、およびサプライヤー契約により、輸出が落ち込んでいる時期でも予測可能な出荷量が確保されます。バンコクおよびその周辺県は、サービスセンターの網に依存する乗用車とオートバイの密な保有台数のおかげで、最大のアフターマーケット売上を誇っています。首都圏への地方からの移住が毎年増分的な車両を加え、流体需要を維持しています。

チェンマイやランパーンなどの北部拠点では、観光業の雇用が収入を引き上げることで二輪車保有が増加しており、タイ自動車用エンジンオイル市場内の地域バランスが変化しています。歴史的に農業中心であった東北部の県では、より重い15W-40ブレンドを使用するピックアップトラックの普及が進んでおり、製品ミックスの多様性が生まれています。交通ネットワーク基本計画のもとでの政府による道路整備が物流回廊を拡大し、中部平原以外での小型トラック用潤滑油消費を押し上げています。

EVの普及が加速するにつれ、地理的な需要は不均一に変化するでしょう。バンコクの充電インフラは最も急速に拡大しており、同市における内燃エンジン用オイル販売のより早期のテーパリングを示唆していますが、農村部ではより長期間にわたり従来型車両が維持されるでしょう。地域のディストリビューターは、EV冷却液ラインを在庫し電動ドライブトレイン用ギアボックスオイルを輸入することで移行期を乗り切るよう備えており、タイ自動車用エンジンオイル市場の継続性を確保しています。