東南アジアボトル入り飲料水市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

東南アジアボトル入り飲料水市場のトレンドとインサイト

水道水汚染への懸念がボトル入り代替品への依存を促進

東南アジアで繰り返し発生する水質汚染事故により市町村水道システムへの信頼が失われ、家庭がボトル入り飲料水を恒久的な解決策として求めています。ベトナムでは、世界銀行の2024年レポートで、都市世帯の62%と農村世帯の38%のみがWHO微生物基準を満たす給水を受けていることが明らかになり、多くが包装代替品のコストを負担することを余儀なくされています。同様に、アジア開発銀行の2025年レポートでは、インドネシアの都市給水接続の30%、特に近代的処理施設を欠く二次都市において許容コリフォーム限界を超過していることが強調されました^{[1]World Bank. "Vietnam Water Supply and Sanitation Infrastructure Assessment 2024", worldbank.org}。タイでは、2024年に記録された147件の水道水品質違反（主に北東部各県）が、ボトル入り飲料水販売の局地的急増を引き起こしました。この変化は持続的な需要を生み出し、中所得世帯でさえボトル入り飲料水を健康に不可欠と見なすようになり、改善努力にも関わらず市町村システムへの信頼回復には数年を要します。

急速な都市化が市町村水道供給に負担をかけ、ボトル入り飲料水の需要を増加

2025年までに東南アジアの都市化率は52%に達し、国際連合は2040年までに68%に上昇すると予測しています^{[2]United Nations Department of Economic and Social Affairs. "World Urbanization Prospects 2025" un.org}。この急速な都市成長により人口がメガシティに集中し、もともとはるかに少ない人口向けに設計された水道インフラに負担がかかっています。2024年、ジャカルタは1日120万立方メートル以上の水不足に直面し、インドネシア公共事業住宅省によると、周辺地域の住民はボトル入り飲料水に完全に依存することを余儀なくされました。同様に、ホーチミン市の給水システムは乾期に95%の容量で運転され、新しい住宅開発地区では信頼できる給水が受けられませんでした。その結果、不動産開発業者はリース契約にボトル入り飲料水定期購入を含めるようになりました。都市化が資本予算を上回るペースで進むにつれ、これらのインフラ課題は悪化しており、政府が長期給水管交換プログラムを完了するまで継続すると予想されるボトル入り飲料水需要の持続的上昇を促進しています。

外出中心のライフスタイルが便利なボトル入り飲料水包装を支持

労働力参加が増加し、通勤時間が長くなるにつれ、消費者は家庭用濾過システムの代わりに単回使用の携帯可能な水分補給オプションに移行しています。タイ、マレーシア、シンガポール全域でのLazadaの2024年調査では、回答者の大半が週に一度オンラインで食料品を注文し、ボトル入り飲料水が数量別上位5項目にランクインしていることが明らかになりました。さらに、回答者の86%がモバイルデバイスを使用してeコマースプラットフォームにアクセスしており、利便性重視のショッピング需要の高まりを強調しています。Shopeeの2025年データでは、タイとマレーシアの買い物客は同日配送とバルク割引に惹かれ、店舗での購入の必要性を排除するため、主に同プラットフォームで飲料を購入していることが示されました。タイでの2024年の1,200のセブンイレブンとファミリーマート店舗追加などのコンビニエンスストアの急成長により、冷えたボトル入り飲料水がほとんどの都市住民にとって徒歩5分以内で簡単にアクセス可能となり、楽な衝動買いを促進しています。この利便性は特に若い消費者にアピールし、節約される時間と比較してわずかに高いコストを取るに足らないと考えています。

政府キャンペーンがボトル入り飲料水を健康的な選択として推進

東南アジアの公衆衛生省は、標的化された肥満対策キャンペーンを通じて甘い飲み物の健康的代替品としてボトル入り飲料水を推進し、ボトル入り飲料水市場の成長を促進しています。タイの2024年「水を飲もう、砂糖ではなく」イニシアティブは、学校と診療所に250万枚のポスターを配布し、ソフトドリンクよりもボトル入り飲料水の消費を奨励しました。マレーシアの2025年食事ガイドラインは、MyHEALTHポータルでボトル入り飲料水のゼロカロリー含有量と微生物学的安全性を強調し、製造業者がマーケティングで重視しています。シンガポールの2024年「健康的選択」ラベル制度は、ボトル入り飲料水ブランドが政府承認ロゴを表示することを可能にして、このトレンドを支援しています。これらの取り組みは、特に成人の15%以上が糖尿病と高血圧に直面している地域で、ボトル入り飲料水をウェルネスと予防医学の重要な要素として位置づけています。これらの承認に影響を受けた親は、子供のランチボックスにボトル入り飲料水を含めることを増やし、幼い頃から健康的な習慣を育成しています。

物流課題が農村・島嶼部の流通を制限

東南アジアの地理と発展途上の輸送インフラは、ボトル入り飲料水ブランドが農村・島嶼部の人口に収益性高く供給することに重大な課題をもたらしています。インドネシアの17,000の島々は高い島間輸送コストを経験し、着地コストに15-25%を追加し、モンスーン期の不規則なフェリースケジュールが在庫を混乱させます。同様に、フィリピンの7,641の島々は高コストな複合輸送に依存し、ボトル入り飲料水を低所得世帯にとって手の届かないものにしています。タイの北東部各県では、道路状況の悪さと不適切な低温物流インフラが流通業者を都市部に集中させることを強制し、農村地域を未処理の井戸水や40-50%のマークアップを伴う過価格な小容量ボトルに依存させています。これらの物流障壁は市場浸透を制限し、東南アジア人口の40%を占める地域での数量成長を制限しています。

多数の地域ブランドが価格競争を激化させ、ロイヤルティを弱化

東南アジアの市場分散化により、地域ボトラーは低い諸経費と超地域的流通を活用して多国籍ブランドと効果的に競争でき、利益率を圧迫し消費者ロイヤルティを弱めています。インドネシアには500以上のボトル入り飲料水ブランドがあり、多くは単一県内で運営してマーケティングコストを最小化し価格競争に焦点を当てています。同様に、フィリピンでは、Nature's SpringやAbsoluteなどの地域企業が直接店舗配送モデルを通じて支配し、全国ブランドに価格引き下げまたは棚スペース喪失を圧力します。タイでは200以上のブランドが競争し、地域企業は600mlボトルをTHB 5（USD 0.15）で提供し、SinghaとNestléを半分削り、多国籍企業により低価格の「ファイターブランド」導入を強制しています。特にオフトレードチャネルでのこの激しい価格競争は価格決定力を制限し、収益性を減少させ、消費者が無炭酸水を商品と見なすため革新を妨げています。

セグメント分析

製品タイプ別：無炭酸水が数量を支え、機能性変種がウェルネス支出を獲得

2025年、無炭酸ボトル入り飲料水は82.19%のシェアで市場をリードし、炭酸・機能性代替品より30-40%安い手頃な価格と、飲用、調理、その他家庭用途の多用途性により牽引されました。インドネシアのDanoneのAquaなどのブランドは、外出先とバルク消費の両方に対応し、600mlボトルをIDR 3,500（USD 0.23）、19リットル詰め替え可能ジャグをIDR 19,000（USD 1.25）で提供しています。同様に、NestléのPure Lifeは、タイ、マレーシア、フィリピン全域で競争価格を維持し、規模を活用して地域競合他社に対抗しています。この成熟セグメントでの成長は限定的ですが、都市化と水道水への不信が需要を継続的に促進し、無炭酸水がカテゴリーの収益基盤であり続けることを確実にしています。

機能性・フレーバー付きボトル入り飲料水は2031年まで年平均成長率8.50%で成長すると予測され、電解質、ビタミン、植物エキスなど付加価値のある水分補給を求める健康志向消費者により促進されています。パンデミック後のウェルネストレンドが需要を押し上げ、2024年にタイとシンガポールで発売されたBE WTRの活性水にも見られ、500mlボトルでTHB 25（USD 0.75）でアルカリ性ミネラルと抗酸化物質を特徴としています。レモン、ミント、キュウリなどのフレーバー変種は、砂糖なしで味の多様性を求める若い消費者にアピールし、普通の水とソフトドリンクのギャップを埋めています。炭酸ボトル入り飲料水は、高い生産コストとシンガポールと外国人コミュニティ外での限定的な親しみやすさのためニッチなままですが、可処分所得の増加とプレミアム化トレンドは段階的採用を示唆しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

包装形態別：PETがコストで優勢、缶が持続可能性で獲得

2025年、PETボトルは多様な価格帯と流通チャネルにわたる広範囲な製造、成熟サプライチェーン、消費者受容により包装市場の62.08%を支配的に獲得しました。東南アジアの主要PET樹脂生産者であるIndorama Venturesは、タイとインドネシアにリサイクル施設を誇ります。年間合計容量50,000トンを超えるこれらの施設は、Coca-Cola、PepsiCo、地域ボトラーなどの大手に食品グレードrPETを提供し、全てバージン樹脂より10-15%安いコストで。2024年のDanoneの2025年までにAquaを100% rPETボトルに移行するという誓約は、ブランドが規制義務と消費者のリサイクル可能包装需要にますます応えるrPETの進化する持続可能性ナラティブを強調しています。コスト利益を超えて、PETの軽量設計は輸送排出を削減し、再密封可能キャップは利便性を向上させ、透明壁は品質確認を促進し、全所得層の消費者にアピールする機能です。

アルミニウム缶は、リサイクル可能性、プレミアム市場ポジショニング、東南アジアでの生産能力拡大により2031年まで堅調な年平均成長率8.84%で拡大する見込みです。業界楽観主義の証として、UACJ Corporationの2024年のタイでの12億バーツ（USD 3,500万）アルミニウムリサイクル施設への進出は注目に値します。消費後缶を飲料グレードシートに変換する能力を持つこの施設は、一次アルミニウム生産と比較して95%の顕著なエネルギー節約を誇ります。この魅力は、低回収包装に罰則を課すベトナム、フィリピン、シンガポールでの拡大生産者責任規制により更に増幅されています。アルミニウム缶のプレミアム認識がその採用を促進：Liquid DeathやBE WTRなどのブランドは缶を活用して飽和市場で差別化し、PET対応品より30-40%のプレミアム価格を命じています。彼らの標的層、フィットネス愛好家とフェスティバル参加者は、缶の携帯性と視覚魅力を評価します。2024年、Ball Corporationは再密封可能缶技術を導入し、缶の従来的制限を克服し複数飲み消費への魅力を広げました。

カテゴリー別：大衆向けセグメントが数量を支え、プレミアムが憧れ支出を獲得

2025年、大衆向けカテゴリーは89.25%の市場シェアを保持し、東南アジアの価格敏感世帯と飲食サービス施設を反映しています。Aqua、Pure Life、Spritzer、Cleoなどのブランドは、プレミアムオプションより40-50%安い価格で単一ボトル購入または19リットルジャグ詰め替えをする消費者がいるサリサリ店、ウェットマーケット、路上販売業者を通じた流通でコスト効率に焦点を当てています。インドネシアの2024年一人当たりGDPがUSD 5,016、フィリピンがUSD 4,298で、大衆向けボトル入り飲料水は贅沢ではなく必需品のままです。27の生産施設を活用するDanoneのAquaは、インドネシア小売店の95%での入手可能性を確保し、比類のない流通密度を達成しています。セグメントの成長は人口と都市化トレンドと一致しますが、激しい価格競争と商品化により限定的な利益率拡大に直面しています。

2031年まで年平均成長率9.23%で成長すると予測されるプレミアムボトル入り飲料水セグメントは、豊かさの増加、観光回復、独特の包装、調達、ブランドナラティブへの消費者選好により推進されています。ベトナムのFour SeasonsやシンガポールのMandarin Orientalなどの高級ホテルは、プラスチック廃棄物削減とゲスト体験向上のため現場ボトリングシステムを採用し、無制限プレミアム水を提供しています。Evian、Fiji、Vossなどの輸入ブランドは、純粋さとステータスとの関連により地域ブランドより5-10倍高い価格を命じ、高級スーパーマーケットとホテルミニバーを支配しています。シンガポールでは、2024年データでリットル当たりSGD 3（USD 2.25）以上の価格のSKUがボトル入り飲料水販売価値の18%を占め、裕福な地元住民と外国人により推進されていることを示しています。タイの観光セクターは、国際訪問者が空港、ホテル、観光地で年間推定8,000万リットルのプレミアムボトル入り飲料水を消費し、需要を更に押し上げています。しかし、セグメントの成長は所得増加とプレミアム化トレンドに依存し、消費者を大衆向け代替品に移す可能性のある経済低迷に脆弱なままです。

流通チャネル別：オフトレードが数量を支え、オントレードがプレミアムを獲得

2025年、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、食料品店、eコマースプラットフォームを含むオフトレードチャネルは、バルク購入と定期購入モデルにより64.23%の市場シェアを保持しました。Central Retail Corporationは2024年にベトナムで47の新しいGO!とTopsスーパーマーケットを開店し、近代小売を拡大し、バスケットサイズ増加のため複数購入プロモーションを提供し、ボトル入り飲料水に12-15線形メートルを捧げました。コンビニエンスストアも成長し、タイは2024年に1,200の新しいセブンイレブンとファミリーマート店舗を追加し、都市住民の5分歩行圏内に冷えた単回使用ボトルを配置し、衝動買いと通勤需要を獲得しました。eコマースは、20リットルジャグと600ml複数パックの自動月間配送により、オフトレードダイナミクスをさらに再構築しました。オフトレードの優勢は、価格比較、バルク割引、宅配への消費者選好を反映し、組織小売が拡大するにつれ従来のウェットマーケットとママ・アンド・ポップ店が一致できない利点です。

オントレード流通は、観光回復、レストラン成長、ゲスト体験向上のためプレミアム水を提供するホテルにより2031年まで年平均成長率10.34%で成長すると予測されます。2024年にTHB 420億（USD 14億）と評価されたタイのHoReCaセグメントは、2025年の3,500万国際観光客と国内食事増加に支えられ、2029年までにTHB 570億（USD 19億）に達すると予想されます。ベトナムのFour SeasonsやシンガポールのMandarin Orientalなどの高級ホテルは、調達ボトルの5-8%と比較してブランド水で15-20%の利益を達成しながらプラスチック廃棄物削減のため現場ボトリングシステムを採用しています。レストランは、シンガポールの高級施設の食事客がボトル当たりSGD 8-12（USD 6-9）を支払い、ワインとクラフト飲料と並んでプレミアムボトル入り飲料水をリストしています。Sentosa Development Corporationの2027年までにリゾート施設で使い捨てプラスチックボトル排除義務は、現場ボトリング採用を加速し、他の観光地のモデルを設定すると予想されます。オントレード成長は持続的観光回復と食事・旅行でのプレミアム体験への消費者支払い意欲に依存しますが、食事と旅行での裁量支出を減少させる可能性のある経済低迷に脆弱なままです。

地理的分析

2025年、インドネシアは27の生産施設を運営し2.8億人口に供給するため年間13億リットル容量拡大したDanoneのAquaブランドにより、東南アジアボトル入り飲料水市場の35.45%を獲得しました。大統領規則97/2017と環境省のプラスチック削減目標などの規制措置は拡大生産者責任義務を課し、Danoneなどの大規模運営者を支持しました。2025年までにAquaの100% rPETボトルへの2024年の会社誓約は、500以上の地域競合他社に対する市場支配を維持しながらコンプライアンス満足への努力を強調しています。しかし、高い輸送コストと不規則なフェリースケジュールを含むインドネシアの17,000島々にわたる物流課題は、人口の40%を抱える地域での農村浸透と数量成長を制限しています。

2031年まで年平均成長率9.5%で成長すると予測されるベトナムは、都市化、所得増加、包装経済学を再構築する2024年の拡大生産者責任規制から恩恵を受けています。国営Vinh Hao Mineral Water Corporationは南部各州を支配しますが、ホーチミン市の中産階級を標的とするNestléのPure Lifeと地域ブランドからの競争に直面しています。Central Retail Corporationの2024年の47のGO!とTopsスーパーマーケット立ち上げ、ボトル入り飲料水への重要な棚スペース捧げは、近代小売拡大を反映しています。ベトナムの成長はインフラ改善と所得増加に依存しますが、市町村水質への政府投資により影響を受ける可能性があります。

タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、その他東南アジア諸国は残り市場シェアを占め、それぞれ独特の課題をナビゲートしています。タイの200以上ブランド間の価格競争は利益率を圧迫し、マレーシアのSpritzer は垂直統合を活用して支配しています。シンガポールの2024年飲料容器返却制度は6か月で72%のPET回収率を達成し、地域ベンチマークを設定しました。フィリピンのRA 11898法2022はより小規模企業に負担をかけるプラスチック回収目標を課し、市場統合を潜在的に行います。一方、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ブルネイは浸透不足のままですが、都市化と一人当たりGDPが上昇するにつれ長期成長ポテンシャルを保持しています。