韓国内視鏡デバイス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

韓国内視鏡デバイス市場のトレンドとインサイト

消化器系・腫瘍性疾患の疾病負担の増大

韓国は2024年に292,221件の新規がん症例を記録し、10万人あたり27.0の胃がん罹患率は世界第3位にランクされました。死亡率は年間4.53%低下している一方、中央年齢が45歳を超えるにつれて絶対的な患者数は増加しています。国家がん検診プログラムにおける2年ごとの上部消化管内視鏡検査が早期発見を促進し、検診コホートにおける5年生存率を70%超に引き上げています。これらの疫学的パターンが持続的な処置件数の成長を支え、韓国内視鏡デバイス市場を直接的に支持しています。

高度な処置に対する国民健康保険適用範囲の拡大

国民皆保険は現在、早期胃がんに対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）などの高度複雑技術を償還しています。国家登録データは2018年以降のESD件数の前年比増加を示しており、特に60歳以上の患者で顕著です。負担可能性の向上がデバイス需要を促進していますが、償還のギャップは依然として残っており、マイクロコスティング研究によると国民健康保険は大規模病院における膀胱鏡検査費用の71.7%しかカバーしておらず、政策の微調整が求められています^{[1]Uiemo Je & Byeong-Ju Kwon、「韓国における軟性膀胱鏡処置の多施設マイクロコスティング分析」、icurology.org}。

国内製造強化に向けた政府の取り組み

第1次マスタープラン（2023年～2027年）は医療機器の世界輸出上位5カ国入りを目標とし、内視鏡が優先分野として特定されています。デジタル医療製品法などの補完的な法律は、2025年以降有効なAI強化システムの合理化された規制経路を設定しています。これらの枠組みは外国直接投資を呼び込む一方で国内研究開発を加速させ、競争環境を再形成し韓国内視鏡デバイス市場を刺激しています^{[2]韓国産業経済研究院、「韓国のヘルスケア産業が大きな飛躍を遂げる」、investkorea.org}。

外来・日帰り手術モデルの普及拡大

ソウル、釜山、大邱はASCの普及率が最も高く、処置コストは病院外来部門より60%低く、患者回転率も速いと報告されています。上部消化管内視鏡検査がASCの症例数を牽引しており、高スループット環境に適したコンパクトで再使用可能なタワーおよびシングルユース付属品キットへの需要を喚起しています^{[3]Fred E. Shapiro ら、「ASCと病院外来部門のコスト比較」、ekja.org}。支払者がサイト中立的な支払いをますます優先するにつれ、ASCへのシフトは2027年まで継続する見込みです。

高い初期費用とライフサイクル維持コスト

2024年の多施設マイクロコスティング研究では、ソウルの主要病院1施設における膀胱鏡検査の平均コストが100.8米ドル、公立施設では119.2米ドルとされており、償還率はそれぞれ71.7%および60.6%にとどまり、多額の未補填ギャップが残っています。維持・再処理費用がライフサイクル費用のほぼ半分を占めており、小規模クリニックがプレミアムシステムを購入する意欲を削ぎ、リソースが限られた環境での韓国内視鏡デバイス市場を制約しています。

デバイス関連感染リスクと複雑な再処理要件

内視鏡関連感染は頻度は低いものの、チャネル設計がバイオフィルムを保持するため依然として発生しています。2024年の全国調査では再処理ガイドラインへの遵守率が98.9%と記録された一方、汚染スコープを密封容器で搬送する際のコンプライアンスは56%にとどまりました。感染管理への関心の高まりがシングルユースソリューションに関する議論を促進していますが、1処置あたり1.34kgの廃棄物が発生し、環境面およびコスト面での懸念が生じています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

デバイスタイプ別：内視鏡が優位を維持しカプセルが加速

内視鏡セグメントは2025年の韓国内視鏡デバイス市場シェアの44.55%を占め、大量の胃がん検診とAIアルゴリズムの従来型ビデオスコープへの急速な導入によって支えられています。4K/8Kにアップグレードされた可視化システムが三次センターでの診断信頼性を高める一方、手術デバイスはESDなどの治療的処置の増加に伴い着実に成長しています。

カプセルシステムは2031年までに13.45%のCAGRが見込まれており、非侵襲的技術に対する患者の好みとリアルタイムで画像をストリーミングする堅牢な接続性を反映しています。初期パイロットデータでは小腸画像診断における技術的完了率が90%超を示しており、より広範な償還に関する支払者との議論を促しています。ロボット支援プラットフォームは黎明期にあるものの、大腸ESD試験で86.1%の技術的成功率を達成しており、複雑な切除への応用が期待されています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

用途別：消化器科が臨床的フットプリントの拡大の中で優位を維持

消化器科は2025年の韓国内視鏡デバイス市場規模の54.60%を占め、参加率50%の2年ごとの国家がん検診プログラムに不可欠な存在であり続けています。大腸内視鏡検査の処置件数はパンデミック前の水準に回復している一方、低所得コホートにおける胃内視鏡検査は依然として遅れており、公共施設での機器需要を依然として刺激するアクセス上の課題を浮き彫りにしています。

婦人科は2031年までの10.6%のCAGRで最も急成長しており、回復時間を最小化する外来子宮鏡検査および腹腔鏡下インターベンションによって牽引されています。シングルユース気管支鏡、神経内視鏡、関節鏡が交差感染リスクを低減し日帰り退院を促進することで、肺科、神経科・耳鼻咽喉科、整形外科も拡大しています。

エンドユーザー別：三次病院がリードしASCが急成長

三次・大学病院は2025年に収益の77.25%を保持しており、規模と専門家チームを活用してAI対応タワーおよびロボットモジュールへの投資を支えています。その優位性が大都市圏に専門知識を集中させ、地方の患者が高度な医療を受けるために移動を余儀なくされており、これが遠隔内視鏡プラットフォームの戦略的重要性を浮き彫りにしています。

しかしASCは2031年までに11.4%のCAGRを記録すると予測されており、費用効率の高い施設を好む支払者の傾向と迅速なサービスを求める患者の需要によって活性化されています。消化器科がこれらの施設のアンカー専門科であり、高い回転率がコンパクトで滅菌しやすいプラットフォームを優先させ、韓国内視鏡デバイス市場をさらに拡大しています。

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地理的分析

特にソウル、釜山、大邱の大都市圏が処置の大部分を実施し、AI搭載システムの大半を擁しており、技術普及を持続させています。内視鏡医の35%しか大都市以外で診療していないため地方省は遅れており、医療格差を拡大し待機リストを長期化させています。韓国政府の出来高払い制度が都市部での処置件数を増加させ、地域間の不均衡を強化しています。

パンデミック期のデータでは低所得層における大腸内視鏡検査の減少がより顕著であり、医療扶助対象者における胃内視鏡検査の回復は依然として不完全であり、利用の社会経済的決定要因を浮き彫りにしています（researchgate.net）。高度な技術に対する保険適用の拡大がギャップを縮小すると期待されているものの、資本予算の制約が三次ハブ以外での最先端システムの普及を依然として制限しています。

ASCへの継続的な投資、特に衛星都市における投資が、能力をより均等に分散させるはずです。移動式内視鏡バンおよびリモートメンタリングプラットフォームと組み合わせることで、これらの取り組みが処置件数を再分配し、韓国内視鏡デバイス市場の地理的分布を徐々に平準化する可能性があります。

市場機会と将来展望

政府支援の資金提供と検証経路が、韓国のスループットおよび人員制約に適合したAI対応・ロボット支援内視鏡プラットフォームの余地を生み出しており、特に大都市の三次医療機関以外でその傾向が顕著である。主要な触媒は「汎省庁先端医療機器研究開発プロジェクト」（2026年～2032年）であり、これは9,408億韓国ウォン規模のプログラムで、自律操舵型軟性内視鏡といった世界初の技術を明確に対象としており、意思決定支援、標準化された報告、処置時間短縮に対する病院側の需要と合致している。早期胃がんに対するESDなど先進治療の償還拡大や、再処理をめぐる継続的な感染管理への監視も、既設タワーと互換性のあるAIソフトウェアオーバーレイ、高スループットのASC対応システム、そしてコンプライアンス上のギャップが存在する箇所での選択的な単回使用または簡易再処理対応アクセサリーへの需要を後押ししている。

国内メーカーによる輸出志向の事業拡大も、近い将来の機会の一つであり、各社は国際認証を活用して既存大手が主導する国内ハードウェア基盤を超えた多角化を図っている。FineMedix社が7種類の内視鏡機器についてCE MDR認証を取得したこと（2026年6月）は、韓国拠点の機器メーカーが規制の厳しい海外市場で競争するための具体的な道筋を示しており、MediIntech社によるソウル大学病院その他の研究機関との協働によるロボット内視鏡開発など、国内の協力体制はインテリジェント内視鏡分野における国内能力の構築につながっている。商業的な観点では、こうした組み合わせにより、グローバル内視鏡ハードウェアと国内承認済みAIソフトウェアを組み合わせたパートナーシップが後押しされており、臨床検証、MFDS文書、市販後ワークフローを含むエンドツーエンドのエビデンスパッケージを、従来型製品とAI/ML対応製品の両方に対応する韓国のクラスI～IV機器フレームワークに合わせて提供できるサプライヤーが有利になる。