韓国内視鏡機器市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.18 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.64 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.73% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる韓国内視鏡機器市場分析
韓国の内視鏡機器市場規模は2025年に11億8,000万米ドルで、2030年までに16億4,000万米ドルを記録し、年平均成長率6.73%で拡大すると予測されています。この勢いは、同国の急速な高齢化、消化器系悪性腫瘍の高い負担、および95%以上の病変検出感度・特異度を提供するAI対応プラットフォームの迅速な導入によって促進されています。国民がん検診プログラムの下での手術件数の増加、内視鏡的粘膜下層剥離術などの複雑な治療に対する償還の拡大、および外来手術センター（ASC）の成長が需要を押し上げています。デジタル医療製品法（2025年1月）および第1次医療機器産業育成・支援マスタープランを含む並行する政府政策は、国内生産と輸出能力を促進している一方、AI駆動の意思決定支援システムは手術時間を短縮し、診断精度を向上させています。バランスを取る要因として、高い初期機器コスト、複雑な再処理規則、および大都市圏外での熟練内視鏡医の不足があり、これらすべてが小規模病院やクリニックでの導入を抑制しています。
主要レポート要点
- 機器タイプ別では、内視鏡が2024年の韓国内視鏡機器市場シェアの45%を占めました。カプセル内視鏡は2030年まで14%の年平均成長率で拡大すると予測され、全機器タイプ中で最も高い成長率となっています。
- 用途別では、消化器科が2024年の韓国内視鏡機器市場規模の55%を占め、総手術件数をリードし続けています。婦人科は2025-2030年の間に用途レベルで最も高い年平均成長率11%を記録すると予測されています。
- エンドユーザー別では、三次・大学病院が2024年に78%の収益シェアを保持している一方、ASCは同期間に12%の年平均成長率で成長すると予想されています。
韓国内視鏡機器市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 消化器・がん性疾患の負担増加 | +1.8% | 全国的、都市部でより高い | 中期（2-4年） |
| 高度手術に対する国民健康保険適用拡大 | +1.2% | 全国的 | 中期（2-4年） |
| 国内製造業強化への政府取組 | +0.9% | 全国的、産業拠点 | 長期（4年以上） |
| 外来・日帰り手術モデルの導入拡大 | +0.7% | ソウル、釜山、大邱 | 短期（2年以下） |
| ワークフローへのAI・ロボット工学統合 | +2.1% | 全国的、三次病院 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
消化器・がん性疾患の負担増加
韓国は2024年に292,221件の新規がん症例を記録し、胃がん罹患率は人口10万人当たり27.0で世界第3位でした。死亡率は年4.53%低下している一方、中央年齢が45歳を超えて上昇するにつれて絶対患者数は増加しています。国民がん検診プログラムの下での2年毎の上部消化管内視鏡検査により早期発見が促進され、検診を受けたコホートの5年生存率が70%以上に向上しました。これらの疫学パターンが持続的な手術成長を支え、韓国内視鏡機器市場を直接的に支援しています。
高度手術に対する国民健康保険適用拡大
国民皆保険制度は現在、早期胃がんに対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）などの高度複雑技術に償還を行っています。国家登録では2018年以降、特に60歳以上の患者でESDの前年比増加が示されています。手頃な価格の向上により機器需要が促進されていますが、償還ギャップが残っています。マイクロコスト研究では、国民健康保険が大病院での膀胱鏡検査費用の71.7%しかカバーしていないことが明らかになり、政策の微調整が求められています[1]Uiemo Je & Byeong-Ju Kwon, "A Multicenter Micro-Costing Analysis of Flexible Cystoscopic Procedures in Korea," icurology.org。
国内製造業強化への政府取組
第1次マスタープラン（2023-2027年）は医療機器の世界上位5位の輸出地位を目標とし、内視鏡を優先分野として特定しています。デジタル医療製品法などの補完法は、2025年発効のAI強化システムに対する合理化された規制経路を設定しています。これらの枠組みは外国直接投資を誘致し、同時に国内R&Dを加速し、競争環境を再構築し、韓国内視鏡機器市場を刺激しています[2]Korea Institute for Industrial Economics & Trade, "Korea's Healthcare Industry Set to Take a Big Leap Forward," investkorea.org。
外来・日帰り手術モデルの導入拡大
ソウル、釜山、大邱はASCの浸透率が最も高く、手術費用は病院外来部門より60%安く、患者回転率も高くなっています。上部消化管内視鏡検査がASCの症例負担を占め、高処理量環境に適したコンパクトで再利用可能なタワーおよび単回使用アクセサリーキットの需要を促進しています[3]Fred E. Shapiro et al., "Cost Comparison Between ASCs and Hospital Outpatient Departments," ekja.org。支払者がサイト中立的な支払いを好む傾向が強まる中、ASCへの移行は2027年まで続くと予想されます。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高資本・ライフサイクル保守コスト | −1.2% | 全国的、小規模病院でより強い | 短期（2年以下） |
| 機器関連感染リスクと複雑な再処理 | −0.8% | 全国的 | 中期（2-4年） |
| 非侵襲的画像診断方法からの競争 | −0.6% | 都市部画像診断拠点 | 長期（4年以上） |
| 非大都市圏での熟練内視鏡医不足 | −0.9% | 地方 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高資本・ライフサイクル保守コスト
2024年の多施設マイクロコスト研究では、ソウルの主要病院での平均膀胱鏡検査費用は100.8米ドル、公立施設では119.2米ドルとされました。償還はそれぞれ71.7%と60.6%しかカバーせず、重要な未充当ギャップが残りました。保守・再処理がライフサイクル費用の半分近くを占め、小規模クリニックがプレミアムシステム購入を躊躇し、資源制約のある環境での韓国内視鏡機器市場を制約しています。
機器関連感染リスクと複雑な再処理要件
内視鏡関連感染は稀ですが、チャネル設計がバイオフィルムを潜伏させるため持続しています。2024年の全国調査では再処理ガイドラインへの98.9%の遵守が記録されましたが、汚染された内視鏡を密封容器で輸送する遵守率は56%のみでした。感染制御への注目の高まりが単回使用ソリューションに関する議論を促進していますが、各手術で1.34kgの廃棄物が発生し、環境・コスト上の懸念が高まっています。
セグメント分析
機器タイプ別：内視鏡が優位性を維持、カプセル内視鏡が加速
内視鏡セグメントは2024年に韓国内視鏡機器市場シェアの45%を獲得し、大量の胃がん検診と従来のビデオスコープへのAIアルゴリズムの急速な注入に支えられました。4K/8Kにアップグレードされた可視化システムは三次センターでの診断信頼度を高める一方、手術機器はESDなどの治療手術の増加により着実に成長しています。
カプセルシステムは2030年まで14%の年平均成長率を示すと予測され、非侵襲技術に対する患者の好みと画像をリアルタイムでストリーミングする堅牢な接続性を反映しています。初期パイロットデータでは小腸画像診断で90%以上の技術完了率を示し、より広範な償還に関する支払者の議論を促しています。ロボット支援プラットフォームは初期段階ですが、結腸直腸ESD試験で86.1%の技術成功率を達成し、複雑な切除術に期待を持たせています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：消化器科が優位、臨床領域の拡大中
消化器科は2024年に韓国内視鏡機器市場規模の55%を占め、50%の参加率を持つ2年毎の国民がん検診プログラムに不可欠であり続けています。手術量は大腸内視鏡検査でパンデミック前水準に回復していますが、低所得層での胃内視鏡検査では遅れており、公的施設での機器需要を刺激するアクセス課題を浮き彫りにしています。
婦人科は2030年まで11%の年平均成長率で最も高い成長率を示し、回復時間を最小限に抑える外来子宮鏡検査と腹腔鏡介入によって推進されています。呼吸器科、神経科/ENT、整形外科も、単回使用気管支鏡、神経内視鏡、関節鏡が交差感染リスクを下げ、同日退院を促進するにつれて拡大しています。
エンドユーザー別：三次病院がリード、ASCが急増
三次・大学病院は2024年に収益の78%を保持し、AI対応タワーやロボットモジュールへの投資を支援するための規模と専門チームに依存しています。彼らの優位性は専門知識を大都市圏に集中させ、地方の患者は高度医療のために移動を余儀なくされており、遠隔内視鏡プラットフォームの戦略的重要性を浮き彫りにしています。
しかし、ASCは2030年まで12%の年平均成長率を記録すると予測され、費用効率的なサイトに対する支払者の好みと迅速なサービスに対する患者需要によって活性化されています。消化器科はこれらの施設の主要専門分野で、高い回転率はコンパクトで滅菌しやすいプラットフォームを好み、韓国内視鏡機器市場をさらに拡大しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
地理的分析
ソウル、釜山、大邱を中心とする大都市圏は手術の大部分を実施し、AI搭載システムの大部分を収容して技術普及を維持しています。内視鏡医の35%のみが大都市外で診療しているため、地方は遅れており、医療格差を拡大し、待機時間を延長しています。韓国政府の出来高払い制度は都市部でのより高い量を促進し、地域不均衡を強化しています。
パンデミック時代のデータでは、低所得層での大腸内視鏡検査のより急激な減少が示されました。医療扶助人口での胃内視鏡検査の回復は不完全なままで、利用の社会経済的決定要因を浮き彫りにしています。高度技術に対する保険拡大はギャップを狭めると期待されていますが、資本予算制約は三次拠点外での最先端システム導入を制限し続けています。
ASCへの継続的投資、特に衛星都市での投資により、容量をより均等に分散させるべきです。移動内視鏡車や遠隔指導プラットフォームと組み合わせることで、これらの取組は手術量を再分配し、韓国内視鏡機器市場の地理的広がりを徐々に均等化する可能性があります。
競争環境
オリンパス、富士フイルム、HOYA（PENTAX Medical）は、広範なサービスネットワークと継続的な製品アップグレードを通じて市場を牽引しています。オリンパスは2026年3月のリリースに向けて、AIベースの検出と自動レポート作成を統合した「インテリジェント内視鏡エコシステム」をパイロット実施しています。富士フイルムのELUXEO 4Kはマルチライト画像診断を提供し、ソウルの三次センターで急速に普及しています。
国内革新企業が勢いを得ています。ENDOROBOTICSはROBOPERAプラットフォームを開発し、ESD効率を向上させ、早期胃病変の適応を拡大しています。Next BiomedicalのNexPowderは韓国初の登録標準止血剤を目指し、術後出血ギャップに対処しています。LunitのINSIGHTプラットフォームは既存タワーと互換性のあるAIポリープ検出オーバーレイを追加し、小規模病院に費用対効果の高いアップグレード経路を提供しています。
戦略的協力が革新を加速しています：MedtronicのDragonfly Endoscopyとの2025年販売契約は、東アジアでの高度な膵胆管ツールへのアクセスを拡大しています。国際OEMは韓国の厳格だが透明な規制環境をナビゲートするため、アフターセールスサポートのために地元企業と提携することが多いです。
韓国内視鏡機器業界リーダー
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Karl Storz SE & Co. KG
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オリンパス株式会社
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富士フイルムホールディングス株式会社
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HOYA株式会社（PENTAX Medical）
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Medtronic plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：高麗大学安岩病院がRoen SurgicalのAI搭載腎結石ロボット「Zamenix」を導入し、試験で93.5%の結石除去率を達成しました。
- 2025年1月：胃癌に対する韓国診療ガイドライン2024年版が発行され、内視鏡検診推奨事項が改良されました。
韓国内視鏡機器市場レポート範囲
本レポートの範囲によると、内視鏡機器は低侵襲性であり、人体の自然開口部に挿入して内部臓器や組織を詳細に観察することができます。これらの内視鏡手術は画像診断手順と小手術に実施されています。韓国内視鏡機器市場は機器タイプと用途別にセグメント化されています。機器タイプ別では、市場は内視鏡、内視鏡手術機器、可視化機器にセグメント化されています。用途別では、市場は消化器科、整形外科、循環器科、婦人科、神経科、その他にセグメント化されています。その他の用途には腹腔鏡検査、気管支鏡検査、泌尿器科などが含まれます。レポートは上記セグメントの市場規模と予測を価値（百万米ドル）で提供します。
| 内視鏡 | 硬性内視鏡 |
| 軟性内視鏡 | |
| カプセル内視鏡 | |
| ロボット支援内視鏡 | |
| 内視鏡手術機器 | 灌流・吸引システム |
| アクセス機器・ポート | |
| 創傷保護具 | |
| 送気装置 | |
| 手動手術器具 | |
| 可視化システム | 内視鏡カメラ |
| SD可視化 | |
| HD可視化 | |
| 4K / 8K可視化 | |
| コンポーネント | 光源 |
| 画像プロセッサー | |
| 送気装置・ポンプ |
| 消化器科 |
| 整形外科 |
| 循環器科 |
| 婦人科 |
| 神経科 / ENT |
| 呼吸器科 / 胸腔鏡検査 |
| 三次・大学病院 |
| 一般・地域病院 |
| 外来手術センター（ASC） |
| 専門クリニック・診療所 |
| 機器タイプ別 | 内視鏡 | 硬性内視鏡 |
| 軟性内視鏡 | ||
| カプセル内視鏡 | ||
| ロボット支援内視鏡 | ||
| 内視鏡手術機器 | 灌流・吸引システム | |
| アクセス機器・ポート | ||
| 創傷保護具 | ||
| 送気装置 | ||
| 手動手術器具 | ||
| 可視化システム | 内視鏡カメラ | |
| SD可視化 | ||
| HD可視化 | ||
| 4K / 8K可視化 | ||
| コンポーネント | 光源 | |
| 画像プロセッサー | ||
| 送気装置・ポンプ | ||
| 用途別 | 消化器科 | |
| 整形外科 | ||
| 循環器科 | ||
| 婦人科 | ||
| 神経科 / ENT | ||
| 呼吸器科 / 胸腔鏡検査 | ||
| エンドユーザー別 | 三次・大学病院 | |
| 一般・地域病院 | ||
| 外来手術センター（ASC） | ||
| 専門クリニック・診療所 | ||
レポートで回答される主要質問
韓国内視鏡機器市場の現在の規模は？
韓国内視鏡機器市場規模は2025年に11億8,000万米ドルとなっています。
市場はどの程度の速さで成長すると予想されますか？
セクターは年平均成長率6.73%を記録し、2030年には16億4,000万米ドルに達すると予測されています。
最も成長の早い機器セグメントは？
カプセル内視鏡が2025-2030年の14%年平均成長率予測で最も高い勢いを示しています。
最大の収益シェアを占める用途分野は？
消化器科が全国的な胃がん検診により2024年に収益の55%でリードしています。
外来手術センターが市場成長にとって重要な理由は？
ASCは病院外来部門と比較して手術費用を60%削減し、2030年まで機器需要で12%の年平均成長率予測を促進します。
最終更新日:
