韓国美容・パーソナルケア製品市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 3.22 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.32 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.61% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による韓国美容・パーソナルケア製品市場分析
韓国の美容・パーソナルケア市場規模は2025年に136億6,000万米ドルとなり、2030年には188億2,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率6.61%で拡大しています。韓国は世界的な美容革新国として地位を確立し、国際貿易庁によると2023年までに世界第4位の化粧品輸出国となりました[1]出典：国際貿易機構、「韓国オーガニック美容市場」、trade.gov。この輸出力が国内製品開発に影響を与え、ブランドは現在、開発初期段階から国際規制に適合する処方を開発しています。堅固な国内研究開発、デジタル小売のリーダーシップ、K-カルチャーの世界的な魅力により、韓国は東京からロサンゼルスまでの消費者の美容ルーチンに影響を与える製品を発表するトレンドセッターとなっています。消費者が実証された有効性の対価として高価格を受け入れることで高付加価値化が進み、より厳格な成分規制によりブランドは処方を見直し、安全性の信頼性を強調するよう促されています。オンライン小売は既にカテゴリー全体の売上の半分以上を扱い、モバイル優先のショッピング体験、ライブコマース、AI主導の推奨機能により、あらゆるスクリーンが店舗となっています。競争の激しさは適度に留まっています：老舗のコングロマリットが依然としてセクターの中核を担っていますが、ヘルス・アンド・ビューティーチェーンのオリーブヤングとテクノロジー活用の新興企業が継続的にスピード、データ活用、顧客エンゲージメントのベンチマークを更新しています。
主要レポートのポイント
- 製品タイプ別では、パーソナルケア製品が2024年の韓国美容・パーソナルケア市場シェアの76.42%を占め、2030年まで年平均成長率6.95%で成長しています。
- カテゴリー別では、マス製品が2024年に51.63%のシェアでリードし、プレミアム製品は2025年～2030年の期間で最も高い年平均成長率7.09%を記録しました。
- 成分別では、従来型・合成処方が2024年に71.32%のシェアを占める一方、ナチュラル・オーガニック製品は2030年まで年平均成長率7.92%で成長しています。
- 流通チャネル別では、スーパーマーケット・ハイパーマーケットが2024年の韓国美容・パーソナルケア市場規模の38.63%を占め、オンライン小売チャネルは2030年まで年平均成長率7.57%で拡大すると予測されています。
韓国美容・パーソナルケア製品市場トレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響度（概算％） | 地理的関連性（主要道・府県・主要都市） | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| ナチュラル・オーガニック処方への傾向の高まり | +1.2% | ソウル・京畿首都圏；済州島（エコツーリズム小売廊下） | 中期（2～4年） |
| アンチエイジング・スローエイジングソリューションの採用増加 | +1.8% | ソウル、釜山、大邱（60歳以上の住民が高い割合を占め、プレミアム消費力を持つ） | 長期（4年以上） |
| ソーシャルメディア・デジタル技術の影響拡大 | +1.5% | 全国、ソウル、釜山、仁川で最も強い（スマートフォンと5G普及率が最高） | 短期（2年以内） |
| 技術革新とイノベーション | +1.0% | 板橋テクノバレー（京畿道）、五松バイオクラスター（忠清北道）、大田 | 中期（2～4年） |
| 男性グルーミングトレンドが市場需要を牽引 | +0.8% | ソウル、仁川、京畿都市圏；光州青年地区 | 中期（2～4年） |
| 高い消費者意識と洗練度 | +0.7% | ソウル・京畿、釜山沿岸都市圏、光州 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ナチュラル・オーガニック処方への傾向の高まり
ナチュラル・オーガニック処方への消費者選好の変化は、新型コロナウイルス感染症パンデミック後の安全意識と環境意識の高まりを反映しています。食品医薬品安全処は厳格な基準を設定し、2025年1月に製品認証には95%以上の天然原料を義務付け、オーガニック分類には10%以上のオーガニック成分を要求しています。成分、機能性、認証に焦点を当てることで、消費者が市場を牽引しており、オーダーメイド化粧品とパーソナライズされた肌診断の技術促進に関する政府イニシアチブによって後押されされています。韓国の規制枠組みは、禁止成分リストにより米国の基準を上回るだけでなく、EU規制とも密接に連携し、世界の化粧品処方を形作り、消費者の信頼を強化しています。クリーンビューティ運動が勢いを増す中、企業は処方の透明性を優先し、調達、製造、包装において持続可能な実践を採用しています。一方、先進的な成分科学は、ツボクサ、ナイアシンアミド、ヨモギなどの有効成分に着目し、それぞれ異なる効果を提供し、厳格なナチュラル製品規制に準拠しています。
アンチエイジング・スローエイジングソリューションの採用増加
人口構成の変化により、高齢消費者が化粧品支出を増加させ、アンチエイジングソリューションの持続的需要を牽引しています。行政安全部（韓国）の2024年データによると、韓国の65歳以上人口は1,026万人でした[2]出典：行政安全部（韓国）、「韓国の65歳以上人口」、mois.go.kr。オープンイノベーション戦略により、機能性化粧品市場は高い研究開発コストに迅速に対処し、複雑なバリューチェーンを舵取りしています。政府支援と技術の進歩により、市場の成長ポテンシャルはさらに拡大しています。2024年7月、アモーレパシフィックの「コンセントレイテッド ジンセン リジュビネイティング」ラインは、60年の高麗人参専門知識の証として、プレミアムアンチエイジングイノベーションを披露しました。GinsenomicsTMやGinseng PeptideTMなどの最先端成分を注入し、しわ、弾力性の喪失、くすみなど、老化のさまざまな兆候を巧みにターゲットしています。一方、遺伝子制御の突破口がアンチエイジング手法を再構築しています。しわ関連遺伝子を調整する生理活性物質は、従来のレチノールよりも効果的であることが証明されており、すべて皮膚刺激の問題を回避しています。これらの進歩は、より安全で効果的な機能性化粧品ソリューションに対する消費者需要の高まりを浮き彫りにし、市場でのさらなる研究開発を推進しています。
ソーシャルメディアの影響拡大とデジタル技術のインパクト
モバイルコマースの優位性により、国際貿易庁によるとeコマースを通じた取引が急増し、デジタルトランスフォーメーションが加速しています。ソーシャルメディアプラットフォームは成分重視の消費トレンドを牽引し、「Know-smetics」現象は製品選択における処方成分の消費者知識を重視しています。また、韓流文化の影響は化粧品輸出実績と直接的に相関し、ASEAN市場全体で「韓国ドラマ」のトレンドが文化貿易インパクトの指標として機能しています。StatCounter Global Statsの2025年データによると、韓国人口の14.65%がFacebookを利用し、3.21%がInstagramを利用しています[3]出典：StatCounter Global Stats Data、「韓国のソーシャルメディア統計」、gs.statcounter.com。ファへのような美容プラットフォームは英語版と日本語版で国際展開し、グローバル市場でK-ビューティブランドを支援する一方、製造業者と消費者に成分中心の消費データを提供しています。ライブコマースは、パンデミックによる対面での相互作用制限中に、参加型でインタラクティブなショッピング体験を好むMZ世代の間で、重要な流通手法として浮上しています。
技術革新とイノベーション
韓国企業は、より深い肌層を均一に刺激することでファンデーションの色合いをマッチングするシステムを発表し、AI主導の製品パーソナライゼーションをリードしています。これらのイノベーションは、多様な肌色に対して高度に正確でカスタマイズされたソリューションを提供することで、美容業界を変革しています。2025年1月、韓国のスタートアップNanoEnTekと提携し、ロレアルはCell BioPrintデバイスを導入しました。この携帯型ラボオンチップテクノロジーは、生物学的年齢を測定するだけでなく、成分に対する肌の反応性も測定し、消費者の肌インテリジェンスにおける大きな飛躍を示しています。デバイスのコンパクトなデザインと先進的な機能により、プロフェッショナルと個人の両方の使用でアクセス可能となり、その魅力をさらに高めています。一方、遺伝子制御研究の進歩により、アンチエイジング処方が改良されています。EDARとBNC2遺伝子発現を調節する生理活性物質を使用することで、研究者は従来のレチノール方法を上回る顕著なしわ軽減を達成し、すべて関連する皮膚刺激なしに実現しています。これらの突破口は、効果的で優しいスキンケアソリューションの開発における新たなベンチマークを設定しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響度（概算％） | 地理的関連性（主要道・府県・主要都市） | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 人口高齢化と人口構成の変化 | -0.8% | 全羅南道、慶尚北道、江原道（高齢者比率が最高） | 長期（4年以上） |
| 厳格な規制要件 | -1.2% | 全国；五松（食品医薬品安全処）、ソウル、京畿製造クラスターのコンプライアンスハブ | 中期（2～4年） |
| 誇大宣伝クレームに対する消費者の懐疑 | -0.6% | ソウル・京畿（成分追跡アプリ使用量最大）、釜山 | 短期（2年以内） |
| 市場飽和と激しい競争 | -1.0% | 小売密度の高いソウル、釜山、大邱都市圏 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
誇大宣伝クレームに対する消費者の懐疑
韓国の買い物客は現在、製品の約束をより綿密に精査しており、この変化は成分開示アプリと、購入前に処方を確認するよう利用者に促す「Know-smetics」運動によって後押されされています。韓国食品医薬品安全処は、PABA（パラアミノ安息香酸）含有化粧品を禁止し、禁止物質リストを1,040に拡大することで、この警戒を強化し、安全性を損なう誇張された有効性に対するゼロトレランスを示しています。小売業者は第三者テスト報告書を要求することで対応し、ブランドは棚スペースを確保するために扇情的なマーケティング言語ではなく、臨床的に証明された結果を強調しています。ライブコマースのホストは、主張が誇張されて聞こえる場合にバックラッシュのリスクを負い、プラットフォームはコンテンツガイドラインを厳しくし、放送中のリアルタイム事実確認を要求するよう促しています。その結果、プレミアム製品の発表でも、信頼を得るために有効成分濃度と試験方法論に関する透明なデータを公開しなければならず、短期的な売上スパイクを抑制しますが、長期的なブランドの信頼性を向上させています。
市場飽和と激しい競争
小売チャネル破壊により競争の激しさがエスカレートしています。例えば、2023年にCJオリーブヤングの売上高は28億5,000万米ドルに急増し、39%の成長を記録し、初めて従来の巨人であるアモーレパシフィックとLG生活健康を上回りました。ヘルス・アンド・ビューティストア市場は高度に集中化され、少数の確立されたプレイヤーがより大きなシェアを占めています。国際展開により追加の競争圧力が生まれ、韓国化粧品が米国と日本で輸入トップランキングを達成することで、国内プレイヤーは本国市場ポジションを守りながらグローバルに競争することを余儀なくされています。一方、GSリテールのラ라라やロッテショッピングのロップスなどの競合他社は、店舗数の減少と増加する財務損失に苦しんでいます。韓国化粧品は米国と日本の両方で輸入トップランキングを獲得し、競争圧力を拡大しています。この国際的成功により、国内プレイヤーは本国を守るだけでなく、グローバルステージでも競争することを余儀なくされています。国内では、ダイソーやクーパンなどの競合他社が価格競争を激化させ、価値重視の消費者にアピールする一方、プレミアムブランドは利益率の圧迫と格闘しています。
セグメント分析
製品タイプ別：パーソナルケアがスキンケアイノベーションで優勢
パーソナルケア製品は2024年に韓国美容市場の76.42%を占め、2025年～2030年の期間で年平均成長率6.95%でリーダーシップを維持すると予測されています。このカテゴリー内では、スキンケアがK-ビューティのグローバルな評判の基盤であり続け、フェイシャルケア製品が処方とデリバリーシステムにおいて大幅なイノベーションを牽引しています。このセグメントの成長は、特に色素沈着や敏感性などの特定の肌の悩みに対処する専門治療における継続的な製品進歩によって推進されています。
韓国ブランドは、スキンケアの専門知識を活用して隣接カテゴリーに拡大することに成功し、ヘアケアが有望な成長ベクターとして浮上しています。例えば、2024年11月、コスメッカコリアは新しいスキンケアイノベーションの範囲を発表しました。製品には「マイクロハイバランス グロークッション」と「パーレス ラディアント ブースティング セラム」が含まれます。このセグメントの進化は、美容への包括的アプローチを反映し、スキンケア、ヘアケア、全体的ウェルネス間の相互関係にますます重点が置かれており、スキンケア原理を毛髪の健康に応用する頭皮重視の治療の台頭によって証明されています。
カテゴリー別：プレミアムセグメントがラグジュアリーポジショニングで加速
マスセグメントは2024年に市場の51.63%を占め、プレミアムセグメントは2025年～2030年の年平均成長率7.09%で最も急成長しています。この加速成長は、利益率とグローバル競争力の向上を求める韓国ブランドの戦略的アップマーケットシフトを反映しています。マス製品は、大手ヘルス・アンド・ビューティストアの拡大により重要な市場価値に達し、アクセス性と機能的効果性を通じて市場リーダーシップを維持しています。マス流通でCJオリーブヤングの優位性は重要な市場シェアを占め、小規模ブランドが消費者にアクセスできるようにしながら、多様性と利便性を提供しています。
プレミアムポジショニングは、従来の高級マーカーではなく、独占的成分、先進技術統合、高級化されたパッケージデザインによってますます定義されています。雪花秀やドクタージャルトなどのブランドは、急速な研究開発サイクルと文化的遺産と科学的イノベーションを強調する洗練されたマーケティングナラティブを通じて、グローバルプレミアムポジショニングの確立に成功しています。プレミアムセグメントの拡大は、可処分所得の増加と実証可能な有効性を持つ高性能美容製品への投資に対する消費者の意欲の高まりによってさらに支えられています。
成分タイプ別：ナチュラル・オーガニック処方がイノベーションをリード
ナチュラル・オーガニックセグメントは2025年～2030年の期間で年平均成長率7.92%で成長し、従来型・合成は71.32%のシェアで最大セグメントを占めています。この成長は、韓国政府によるナチュラル・オーガニック化粧品基準の実施に支えられ、成分安全性と環境への懸念に対する消費者の関心の高まりに起因しています。韓国の製造業者は、地域の植物成分、特にツボクサと高麗人参誘導体を活用した広範囲の製品ラインを開発しており、臨床研究により重要なアンチエイジング効果があることが示されています。
企業は透明なサプライチェーンと環境に配慮したパッケージング手法をますます採用し、クリーンビューティ原則と持続可能性に対する消費者需要に整合しています。韓国ブランドは、植物エキスと発酵技術の包括的な専門知識を通じて強固な市場ポジションを確立し、ナチュラル処方に対するグローバル消費者の嗜好に応える革新的な製品を創造することを可能にしています。伝統的な薬草知識と現代の製造プロセスの統合により、これらの企業は有効性とナチュラル成分を組み合わせたユニークな製品提供を開発することができました。
流通チャネル別：オンライン小売が消費者エンゲージメントを再構築
オンライン小売チャネルは、2025年～2030年の期間で年平均成長率7.57%で韓国を牽引し、他のすべての流通形式を上回っています。最大セグメントはスーパーマーケット・ハイパーマーケットが38.63%を占めています。このチャネルの成長は、韓国の先進的なデジタルインフラストラクチャーによって推進され、国際貿易庁の2023年データによると、現在eコマース取引の74.4%がモバイルデバイス経由で発生しています。ライブコマースは、参加型でインタラクティブなショッピング体験を好むMZ世代の間で重要な流通イノベーションとして浮上しています。オンライン美容ランドスケープは、ブランドがライブストリーミング、バーチャル試着技術、AI主導の製品推奨を活用してデジタルショッピング体験を向上させる洗練されたコンテンツ統合によって特徴づけられています。
これらの店舗形式が提供する利便性と多様性に対する消費者嗜好の変化により、ヘルス・アンド・ビューティストアなどの他のチャネルも成長しています。韓国の主要ヘルス・アンド・ビューティ小売業者であるオリーブヤングは、オンラインの利便性とオフラインの体験的要素を橋渡しするオムニチャネル戦略を実装しています。オンライン流通へのシフトは市場アクセスを民主化し、小規模で革新的なブランドが広範囲な小売ネットワークなしに可視性を獲得できるようにする一方、ますます混雑するデジタル市場における差別化と顧客ロイヤルティにおける新たな課題を同時に創造しています。
競争環境
市場は、Beiersdorf AG、L'Oreal S.A.、Estée Lauder Companies Inc.、Procter & Gamble Company、Unileverなどの主要プレイヤーを含む適度な集中度を示しています。国際企業は地域パートナーシップを通じて市場ポジションを強化しており、2025年2月のロレアルによるMibelleグループの韓国部門買収がその例です。この買収は、急速な製品開発サイクルを維持するために国際企業が国内製造専門知識に置く重要性を浮き彫りにしています。通常ベンチャーキャピタルに支えられた新興企業のグループは、従来の広告方法ではなく、インフルエンサーパートナーシップに焦点を当てたソーシャルコマースプラットフォームを通じて成長しています。
技術は市場における主要な差別化要因として浮上しています。企業はAIカスタマイゼーション、シェードマッチング用拡張現実、IoT美容デバイスを統合し、重要な競争優位性を創造し、顧客維持を増加させています。MicroLEDミラー開発におけるサムスンとアモーレパシフィックの協力は、民生用電子機器企業が美容技術セグメントに拡大していることを実証しています。この技術シフトはスタートアップ戦略に影響を与え、新企業は金融技術と機能性化粧品開発の要素を組み合わせて、化粧品処方とセンサー技術の両方を投資家に提示しています。
3つの戦略的イニシアチブが極めて重要です：科学的に検証された有効性とプレミアムストーリーテリングの組み合わせ、ブロックチェーンやQRトレーサビリティを通じた透明なサプライチェーンの確保、物理的エンゲージメントとデジタル利便性を統合するオムニチャネル顧客体験の提供。これらの分野で優秀な企業は、顧客ロイヤルティと価格決定力を向上させ、イタリアの美容・パーソナルケア市場における競争ポジションを強化します。業界が進化するにつれ、これらの戦略は消費者の変化する嗜好に対応するだけでなく、競合他社のベンチマークも設定します。持続可能性と真正性への関心の高まりとともに、これらのイニシアチブを採用するブランドは、今後数年間で市場をリードする立場にあります。
韓国美容・パーソナルケア製品業界リーダー
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Beiersdorf AG
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L'Oreal S.A.
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Estée Lauder Companies Inc.
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Procter & Gamble Company
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Unilever PLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：LG生活健康株式会社のブランドであるドクター・グルートは、韓国で脱毛問題に対処する新しいヘアケア製品ラインを発売しました。製品にはヘアシャンプー、コンディショナーなどが含まれます。製品は頭皮環境と全体的な毛髪の健康を改善すると主張しています。
- 2024年10月：ソウルでドルチェ&ガッバーナは最新のメイクアップコレクションを発表し、アジア太平洋地域のトップセレブリティと主要オピニオンリーダーの豪華な群衆を魅了しました。イベントのハイライトは、現地市場向けにカスタマイズされたファンデーション「ローズ グロー クッション」の導入でした。この革新的製品は、明るさと保湿だけでなく、PA++++でSPF 50の印象的な保護も誇ります。24時間の保湿を約束し、肌を常に明るく保ちます。
- 2024年5月：LG生活健康株式会社は、ナイアシンアミド、ポリヒドロキシ酸、ペプチド、コラーゲンを含むボディケア製品ラインを発売しました。製品にはボディローション、セラム、ファーミングクリームなどが含まれます。
韓国美容・パーソナルケア製品市場レポート範囲
美容・パーソナルケア製品は、洗浄、美的向上、外観改善に使用される化粧品、スキンケア、衛生用品を包含します。
韓国の美容・パーソナルケア製品市場は、製品タイプ、カテゴリー、成分、流通チャネル別にセグメント化されています。製品タイプ別では、パーソナルケア製品と化粧品・メイクアップ製品にセグメント化されています。パーソナルケア製品はさらにヘアケア製品、フェイシャルケア製品、バス・シャワー、オーラルケア、男性用グルーミング製品、デオドラント・制汗剤、香水・フレグランスにセグメント化されています。化粧品・メイクアップ製品はさらにフェイシャル化粧品、アイ化粧品、リップ・ネイルメイクアップ製品にセグメント化されています。カテゴリー別では、市場はプレミアム製品とマス製品にセグメント化されています。成分タイプ別では、市場はナチュラル・オーガニックと従来型・合成にセグメント化されています。市場は流通チャネル別に、専門小売店、スーパーマーケット・ハイパーマーケット、オンライン小売店、その他流通チャネルにセグメント化されています。市場規模は上記のすべてのセグメントについて米ドル価値ベースで算出されています。
| パーソナルケア製品 | ヘアケア | シャンプー |
| コンディショナー | ||
| ヘアカラー | ||
| ヘアスタイリング製品 | ||
| その他 | ||
| スキンケア | フェイシャルケア製品 | |
| ボディケア製品 | ||
| リップ・ネイルケア製品 | ||
| バス・シャワー | シャワージェル | |
| 石鹸 | ||
| その他 | ||
| オーラルケア | 歯ブラシ | |
| 歯磨き粉 | ||
| マウスウォッシュ・リンス | ||
| その他 | ||
| 男性用グルーミング製品 | ||
| デオドラント・制汗剤 | ||
| 香水・フレグランス | ||
| 化粧品・メイクアップ製品 | フェイシャル化粧品 | |
| アイ化粧品 | ||
| リップ・ネイルメイクアップ製品 | ||
| プレミアム製品 |
| マス製品 |
| ナチュラル・オーガニック |
| 従来型・合成 |
| 専門店 |
| スーパーマーケット・ハイパーマーケット |
| オンライン小売店 |
| その他流通チャネル |
| 製品タイプ別 | パーソナルケア製品 | ヘアケア | シャンプー |
| コンディショナー | |||
| ヘアカラー | |||
| ヘアスタイリング製品 | |||
| その他 | |||
| スキンケア | フェイシャルケア製品 | ||
| ボディケア製品 | |||
| リップ・ネイルケア製品 | |||
| バス・シャワー | シャワージェル | ||
| 石鹸 | |||
| その他 | |||
| オーラルケア | 歯ブラシ | ||
| 歯磨き粉 | |||
| マウスウォッシュ・リンス | |||
| その他 | |||
| 男性用グルーミング製品 | |||
| デオドラント・制汗剤 | |||
| 香水・フレグランス | |||
| 化粧品・メイクアップ製品 | フェイシャル化粧品 | ||
| アイ化粧品 | |||
| リップ・ネイルメイクアップ製品 | |||
| カテゴリー別 | プレミアム製品 | ||
| マス製品 | |||
| 成分タイプ別 | ナチュラル・オーガニック | ||
| 従来型・合成 | |||
| 流通チャネル別 | 専門店 | ||
| スーパーマーケット・ハイパーマーケット | |||
| オンライン小売店 | |||
| その他流通チャネル | |||
レポートで回答される主要質問
韓国の美容・パーソナルケア市場の現在の規模は？
市場は2025年に136億6,000万米ドルと評価され、2030年までに188億2,000万米ドルに達する軌道にあります。
支出の最大シェアを占めるセグメントは？
パーソナルケア製品が2024年に76.42%のシェアで優勢を占め、日常のスキンケア・ヘアケアルーチンによって牽引されています。
プレミアムセグメントの成長速度は？
プレミアム製品は2025年～2030年の間で年平均成長率7.09%で拡大し、マスマーケット製品を上回っています。
ブランドが注視すべき規制変更は？
食品医薬品安全処は1,040の成分を禁止し、デジタル生産記録を要求しており、コンプライアンスを重要なコストとタイミング要因としています。
最終更新日:
