韓国化粧品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

韓国化粧品市場のトレンドとインサイト

多様な消費者向けのインクルーシブな製品品揃え

ブランドは、在留外国人、多文化家族、パーソナライズされたソリューションを求める国内消費者を含む、韓国の多様化する消費者層に対応するため、シェードレンジと処方オプションを拡充している。Amorepacificは100以上のシェードに対応する店内ロボットファンデーションマッチングを導入し、従来は複数のテスターを必要としていた精密なカラー選択を可能にした。このインクルーシビティはコンプレクション製品にとどまらない。Heraは2024年8月にタイへの展開を行い、東南アジアの肌色に合わせたリキッドファンデーションとリップティントを展開し、国内での学びが輸出戦略に反映されていることを示した。この変化は、画一的な処方ではもはや個々の肌タイプ、アンダートーン、ライフスタイルの好みを認識することを期待する消費者を満足させられないという認識を反映している。

天然・クリーン処方への嗜好の高まり

合成化学物質リスクへの意識の高まりと広範なウェルネス運動に後押しされ、天然・オーガニック成分への消費者需要が加速している。ブルガリアンローズオイルとアルブチンを配合したIsoisのホワイトニングセラムは、Olive Youngのエッセンスカテゴリーで11年連続1位を維持し、2024年3月に限定1+1プロモーションセットを発売し、植物由来成分への持続的な関心を裏付けた。2017年設立のビーガンK-ビューティーSMEであるPNStoryは、仁川空港免税店とOlive Youngへの出品を確保した後、臨床試験と低刺激テストを経た特許取得済みのフィトンチッドと竹水処方を活用し、前年比で大幅な売上成長を報告した。食品医薬品安全処の2025年成分安全プロトコル改正は、厳格な基準への準拠が競争上の差別化要因となるため、ブランドがクリーン処方を採用するインセンティブをさらに高めている ^{[1]出典：食品医薬品安全処、「規制」、mfds.go.kr}。

プロモーションとサンプリングによるブランド認知度の向上

体験型マーケティングと大規模なプロモーションイベントは、特に確立された流通網を持たない新興インディーブランドにとって、試用と購買転換を促進する上で効果的であることが証明されている。Musinsaは2024年8月29日から31日にかけて聖水洞でBeauty Festaポップアップを開催し、36ブランドが参加した。そのうち86%が中小企業、28%が過去3年以内に設立、81%が自社実店舗を持たないブランドであった。このイベントは、肌タイプと肌色に基づいてパーソナライズされた「ビューティーIDカード」を生成するフォトブースや、KRW 500,000（約USD 375）相当の製品を提供するラッキーボックスプロモーションなどの体験型コンテンツを通じて大きな集客を実現した。ロッテ免税店は2024年4月に486ブランドが参加し最大70%割引を提供する1ヶ月間のオンラインフェスティバルを開催し、増加する国際旅行需要を活用した。

ソーシャルメディアとオンラインインフルエンサーの影響

ソーシャルメディアプラットフォームとビューティークリエイターは購買決定に多大な影響を与えており、ブランドはインフルエンサーパートナーシップとライブコマース放送を中心にキャンペーンを構築するケースが増えている。AmorepacificのMise-en-scèneは2024年5月にK-POPグループaespaをアンバサダーとしたグローバルキャンペーンを展開し、各メンバーに合わせた5本のショートフォーム広告を公開し、韓国、中国、日本、タイ、インドネシア、マレーシアを含む約10カ国でパーソナライズされたヘアセラムソリューションを訴求した。Olive Youngのライブコマースプラットフォームは2024年上半期に7回の放送で注文を記録し、いずれも新規参入ブランドまたは新製品発売を特集しており、クリエイター主導のコンテンツが新興プレイヤーに実質的な売上をもたらし得ることを示した。KakaoTalkギフトとNaverブランドストアが日常的な消費者行動に組み込まれることでリーチが増幅され、若年層は従来のEコマースチェックアウトよりもシームレスなモバイル購買を好む傾向がある。

偽造品・模倣品の増加

偽造化粧品はブランドエクイティを損ない安全上のリスクをもたらすため、食品医薬品安全処による取り締まりが強化されている。食品医薬品安全処は2024年に取り締まりを開始し、偽造品を販売する流通業者に罰則を科し、オンラインマーケットプレイスのトレーサビリティ要件を厳格化した。偽造品の蔓延は、低価格の模倣品が消費者の価格感度を利用して正規品への信頼を損なうクロスボーダーEコマースにおいて特に深刻である。ブランドはブロックチェーンベースの認証とQRコード検証の導入で対応しているが、偽造業者とのいたちごっこは続いている。偽造品に関連する安全事故による風評被害は正規ブランドにも波及する可能性があり、業界全体での偽造品対策への協力が戦略的優先事項となっている。

国際化粧品ブランドへの輸入関税の高さ

韓国は化粧品輸入に8%の一般関税を適用しており、自由貿易協定の恩恵を受けない国際ブランドの現地調達コストを引き上げている。この関税構造は、消費者が高い価格弾力性を示すマスマーケットセグメントにおいて、国内メーカーと比較した価格上の不利をもたらす。欧州連合および米国とのFTAが特定ブランドの関税を軽減する一方、FTA適用外の小規模国際プレイヤーはマージン圧縮に直面するか、コストを消費者に転嫁せざるを得ず、競争力が制限される^{[2]出典：欧州委員会、「EU・韓国自由貿易協定」、trade.ec.europa.eu}。関税環境は間接的に国内大手企業とODM専門企業に有利に働き、輸入関税を回避するための国内生産を活用し、クロスボーダー物流の遅延なしにトレンドの変化により迅速に対応できる。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：フェイシャル化粧品がリード、リップ・ネイルが急成長

フェイシャル化粧品は2025年に40.78%のシェアを占め、カバレッジを提供しながら保湿とUV保護に対応するクッションコンパクト、BBクリーム、ティンテッドモイスチャライザーなどのスキンケアとメイクアップのハイブリッド製品への根強い消費者投資を反映している。リップ・ネイルメイクアップ製品は2031年にかけてCAGR 6.98%で最速成長を遂げる見込みで、控えめなメイクアップトレンドによる繊細でミュートなリップカラーへの注目と、サロン訪問なしに持続性を高めるジェルポリッシュ処方の台頭が牽引する。アイ化粧品は中間的な位置を占め、時間に追われる消費者のアプリケーションを簡素化する長持ちアイライナーやマルチユースシャドウスティックの革新から恩恵を受けている。Heraが2024年8月のタイ展開時に発売したSensual Powder Matteリップティントは、ナチュラルな美学に合致するMLBB（マイリップスバットベター）シェードへのシフトを体現している。

製品タイプのセグメント化は、確立されたカテゴリーと新興の機会の間の戦略的緊張を明らかにしている。フェイシャル化粧品は、韓国の美容儀式がメイクアップ前のスキンケアを重視することとクッションコンパクトのグローバルな人気により、最大セグメントであり続けている。Laneige のNeo Cushionは2025年5月にリフィル可能なデザインでレッドドット賞を受賞し、サステナビリティへの関心がコア製品フォーマットに統合されていることを示している。リップ・ネイル製品は、フルフェイスメイクアップの複雑さなしに目に見える変化をもたらす手頃な自己表現ツールを求める消費者の支持を得てシェアを拡大している。アイ化粧品はカラーよりも素肌を優先するミニマリストトレンドからの競争に直面しているが、CLIOのKill Coverラインが複数のクッションバリアントと高カバレッジコンシーラーを提供し、クマやニキビ跡などの特定の悩みに対応することでブランドの関連性を維持できることを示している。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に閲覧可能

カテゴリー別：コンベンショナルが優位、オーガニックが加速

コンベンショナル製品は2025年に72.68%のシェアを占め、大多数の消費者がオーガニック認証よりも有効性、テクスチャー、価格を優先するという現実を裏付けている。オーガニックセグメントは2031年にかけてCAGR 7.89%で拡大し、クリーンラベル処方を広範なウェルネス価値観や環境責任と一致したものとして捉える若年層が牽引する。ビーガン認証を取得し低刺激テストを受けたPNStoryなどのブランドは、Olive Youngと仁川空港免税店への出品後に前年比売上成長を報告し、オーガニックポジショニングがプレミアム価格設定と流通アクセスを解放できることを示した。食品医薬品安全処の2025年成分安全プロトコル改正は、ブランドがよりクリーンな成分構成を採用することで規制リスクを先取りしようとするため、オーガニック処方へのインセンティブをさらに高めている。

カテゴリーの分割は消費者の優先事項の二極化を浮き彫りにしている。コンベンショナル処方は数十年にわたる研究開発投資、確立されたサプライチェーン、消費者の親しみやすさから恩恵を受け、価値を重視するマスマーケット購買者のデフォルト選択となっている。オーガニック製品は、透明性、天然原料調達、サステナビリティの主張に対してプレミアムを支払う意欲のある、より小規模だが成長中のセグメントに訴求する。IsoisのCera MD修復ローションは、乾燥による痒みの緩和についてMFDSから機能性承認を受け、オーガニックポジショニングと臨床的有効性を組み合わせ、ウェルネスとパフォーマンスの間のギャップを埋めている。クリーンな信頼性と、バリア機能の改善や刺激の軽減などの具体的なベネフィットの両方を効果的に伝えるブランドは、オーガニックセグメントの高成長軌道において不均衡なシェアを獲得するだろう。

価格帯別：マスが過半数を維持、プレミアムが勢いを増す

マスマーケット製品は2025年の売上の55.15%を占め、韓国の価格感度の高い消費者層と、国内1,400店舗以上を展開し新ブランドの主要な発見チャネルとなっているOlive Youngなどの価値志向小売業者の優位性を反映している。プレミアム製品は2031年にかけてCAGR 6.18%で成長し、ラグジュアリーブランドの韓国Eコマースプラットフォームへの戦略的転換と、富裕層ミレニアル世代の間での輸入プレステージブランドへの憧れが牽引する。Naverブランドストアのブランド数は2021年の61から2024年には87に増加し、ラグジュアリープレイヤーがデジタルチャネルを通じて百貨店を避ける若年消費者にリーチできると認識したことを示している。ShiseidoのClé de Peau Beautéは2025年3月にソウルにスパをオープンし、小売と体験型サービスを組み合わせてプレミアム価格を正当化し、ブランドエンゲージメントを深めている。

価格帯のダイナミクスは、ボリュームと価値戦略が共存しながらも異なる消費者セグメントにサービスを提供する市場を浮き彫りにしている。マスマーケットブランドはCosmax、Kolmar KoreaとのODMパートナーシップを活用してコスト効率と迅速な製品イテレーションを実現し、積極的なプロモーション価格設定を可能にしている。Olive Youngのライブコマース放送では最大70%の割引が頻繁に提供され、予算意識の高い消費者の試用を促進している。輸入関税の高さと流通コストによるマージン圧迫に直面するプレミアムブランドは、高い価格設定を正当化するためにブランドストーリーテリング、限定コラボレーション、パーソナライズされたサービスへの投資を増やしている。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に閲覧可能

流通チャネル別：ヘルス・ビューティーストアが基盤を固め、オンラインが急成長

ヘルス・ビューティーストアは2025年の流通の54.10%を占め、専門小売セグメントにおけるCJ Olive Youngの独占的な地位に支えられている。同小売業者は2024年10月にモバイル放送プラットフォームを強化するための専用ライブコマーススタジオをオープンし、2024年上半期に視聴者数が前年比で増加した。オンライン小売店は2031年にかけてCAGR 7.12%で最速成長を遂げ、ライブコマースの普及、AI搭載バーチャル試着ツール、発見から購買までのギャップを縮める当日配送サービスが牽引する。スーパーマーケット・ハイパーマーケットは日用品を求める利便性重視のセグメントにサービスを提供し、免税、ダイレクト・トゥ・コンシューマー、ポップアップ形式を含むその他流通チャネルはニッチなオーディエンスと体験型ショッパーに対応する。

チャネルの状況は、受動的なブラウジングから能動的なエンゲージメントへの構造的シフトを反映している。Olive Youngが2024年10月に導入した「パートナーライブ」は、マーチャントブランドが制作・マーケティングサポートを受けながら独自のライブ放送を運営できるようにし、ライブコマースへのアクセスを民主化して小規模ブランドが消費者と直接関係を構築できるようにしている。オンラインチャネルはブランドにとって優れた経済性、低い間接費、リアルタイムの在庫可視性、詳細な消費者データを提供するが、コンテンツ制作、インフルエンサーパートナーシップ、物流インフラへの投資が必要である。オンライン小売店のCAGR 7.12%は、デジタルファーストブランドが不均衡な成長を獲得することを示唆しており、従来の小売業者はシェアを守るために体験型要素とオムニチャネル機能を統合する必要がある。