南米化粧品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年~2030年)

南米化粧品市場のトレンドと洞察

パーソナライゼーションと製品体験に対する消費者の関心の高まり

南米では、美容のパーソナライゼーションがシェードマッチングから、製品、デジタルサービス、購入後のインタラクションを、アイデンティティを確認するエコシステムに統合する完全なリチュアルの構築へと進化しています。詳細な消費パターンを分析することで、ブランドは在庫を合理化し、選択肢を犠牲にすることなくSKUの拡散を削減し、それによってリスクを最小化し、資本を解放しています。ナチュラは、アマゾンの植物成分の使用により、地域の誇りと共鳴し、成分構成を差別化する原産地ナラティブを作成する典型例です。店内または自宅での診断ツールは、現在、カスタマイズされたレジメンを構築し、一回限りの買い物客を忠実な購読者に変えています。ブランドはZ世代やアクティブエイジング層などの人口統計をターゲットとし、ブランド価値を損なうことなく価格変動を可能にしています。消費者は、機能性と並んで、テクスチャー、香り、パッケージングなどの感覚的要素を優先し、プレミアムテクスチャー、持続可能なパッケージング、魅力的な香りが決定を左右しています。多様な肌色、髪質、文化的嗜好に対応する包括的な製品が求められています。地域の独立系ブランドは、ラテンアメリカの遺産と多様性を称賛する超ターゲット化された製品でこのトレンドを活用しています。

ソーシャルメディアとデジタル美容トレンドの影響

InstagramやTikTokなどのソーシャルプラットフォームは購入ファネルを再定義し、発見と評価段階をフィードに移行させ、認知と意図を一回のスクロールに圧縮しました。例えば、ブラジルの独立系レーベルは現在、本格的な製造にコミットする前にアルゴリズムの牽引力をテストするため、10,000ユニット未満のパイロット実行を定期的に開始しています。組織レベルでは、デジタル集約度が機能横断的な採用ニーズを推進し、コンテンツクリエーター、データサイエンティスト、サプライチェーンアナリストが圧縮されたタイムラインの下で調整する必要があります。インフルエンサー主導のコマースへの業界の転換は、契約されたクリエーターとの不整合が従来の広告では滅多に達成されなかった規模でブランド損害を与える可能性があるため、知的財産リスクの再考も強制しています。CETIC（情報通信技術卓越センター）によると、2024年にブラジルでは、ソーシャルメディアがインターネット活動の81%を占めており、この大きなエンゲージメントが地域のデジタル美容トレンドの影響を推進しています^{[1]出典：情報通信技術卓越センター、「ICT世帯2024」、cetic.br}。

ブランディングとマーケティング活動への強い重点

南米でのブランドストーリーテリングは、純粋に憧憬的なイメージから環境・社会責任のナラティブへとシフトしています。2030年までに運営上の純排出ゼロを目標とする再生マニフェストを持つナチュラの例がこの移行を示しています。同社は単なる製品の利益だけでなく、その埋め込まれた社会的影響を伝え、それによって購入決定を集団参加の行為として再構成しています。ブランドは、関連性と消費者エンゲージメントを高めるため、地域の文化、言語、美容基準に合わせてキャンペーンを最適化しています。地元の祭りでのターゲット化されたキャンペーンの開始や地域方言の組み込みにより、ブランドはターゲット層とのより強いつながりを確立できます。地元の成功事例のハイライトと広告での表現の確保は、真正性と包括性を促進します。ポップアップストア、店内アクティベーション、バーチャルリアリティツールを活用することで、ブランドはインパクトのある消費者体験を提供します。これらの取り組みにより、顧客は購入前に製品とエンゲージでき、それによって信頼と満足度が向上します。さらに、インタラクティブキャンペーンはソーシャルシェアを促進し、オーガニックリーチとブランド認知度を拡大します。

可処分所得の増加がプレミアム化粧品需要を促進

南米の中間層の拡大は、消費者が優れた性能を提供し社会的地位を向上させる高品質な処方を求めるようになり、プレミアム美容製品への大きなシフトを推進しています。このプレミアム化傾向は、都市部の可処分所得がインフレ率を上回って成長し、プレステージ製品を好む新しい消費者セグメントを創出したブラジル、アルゼンチン、チリで特に顕著です。ブラジル地理統計院によると、ブラジルの一人当たり世帯所得は2024年にBRL2,069に達しました^{[2]出典：ブラジル地理統計院、「ブラジルおよび連邦単位の2024年一人当たり世帯所得」、igbe.gov.br}。プレミアム美容セグメントは2030年まで年平均成長率7.32%で成長すると予想され、市場全体を大幅に上回っています。この成長は消費者認識の変化によって推進されており、美容製品は使い捨て商品ではなく投資アイテムとしてますます見なされています。業界データによると、プレミアム美容の初回購入者は、経済低迷期でもアップグレードされた購買行動を維持する傾向があり、高マージン製品への一貫した需要を確保しています。これを受けて、マスマーケット企業は、これらの市場間を移行する消費者をターゲットとし、従来とラグジュアリーセグメントの間のギャップを埋めるよう戦略的に位置づけられた「マスティージ」製品を導入しています。

国家間の規制統一の制限

ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、チリなどの南米諸国は、成分承認、ラベル要件、テストプロトコル、登録プロセスなどの領域をカバーする化粧品の異なる規制フレームワークを実施しています。例えば、ブラジルの衛生規制庁（ANVISA）は、eラベル基準と安全認証経路を見直すことで、2024～2025年のアジェンダの下で文書要件を増加させており、より大きなコンプライアンスチームを持つ企業を優遇しています。同様に、アルゼンチンのANMAT決議155/98は厳格な登録プロトコルを維持しています。統一基準の欠如は、コンプライアンスを中核能力として統合する企業に戦略的優位性をもたらし、規制の細分化を資源制限のある新規参入者に対する競争障壁に変えることを可能にします。その結果、主要メーカーは複数のラテンアメリカ市場をサポートする共有サービスハブ内で規制専門知識を集約しています。このアプローチは運用効率を向上させ、商品コスト分析でしばしば見落とされる規模のメリットを解放します。

高品質原材料の輸入依存

この地域の活性成分と特殊化学品の輸入への依存は、通貨変動やサプライチェーンの混乱などの重大な運用リスクにさらされています。しかし、ナチュラなどの企業は、アマゾンのコミュニティからバイオ成分を調達することでこの課題に対処しています。このアプローチは外貨エクスポージャーを削減するだけでなく、サプライチェーンに社会企業の原則を統合します。さらに、利益分配協定の下で特許取得された植物抽出物を通じて知的財産を生成し、これらの特許を価値のあるライセンス資産に変えます。この戦略は、原材料調達への垂直統合がサプライヤーエコシステム内での交渉力をシフトさせ、ブランドが処方の差別化を向上させ、コストをより効果的に管理できるようにする方法を示しています。

セグメント分析

製品タイプ別：リップ・ネイルが売上で優位、アイ製品が成長で先行

2024年、リップ・ネイルメイクアップ製品は南米化粧品市場の46.61%を占めており、低い単価と迅速な補充サイクルに牽引されています。ドラッグストアでの衝動購入と、UVランプを必要とせずに一週間持続することを約束するハイブリッドポリッシュ処方の登場がこのセグメントを支えています。アイ化粧品は市場シェアが小さいものの、2030年まで年平均成長率6.95%で成長すると予測されています。この成長は、ポストマスクの消費者が表現力豊かな眉、軽量マスカラ、転写防止ライナーに引かれることで促進されています。さらに、アイサブセグメントのデジタル試着機能により、ブランドアプリでのクリックからカートへの比率が3倍増加しています。

二次市場効果のさらなる分析により、持続性の高いアイピグメントの売上増加が補完的なクレンジングSKUの需要に直接影響していることが明らかになっています。小売業者は、マスカラプロモーションに防水メイクアップリムーバーをバンドルすることで、クロスセリング機会を強化し、このトレンドを活用しています。さらに、アイエリアマイクロバイオームケアへの重点の高まりにより、ブランドはプレミアムスキンケアセグメント内で戦略的にポジショニングできるようになっています。このアプローチは従来のカテゴリー境界を効果的に溶解し、南米化粧品市場内でより統合された動的な競争環境を促進しています。

注記: すべての個別セグメントの詳細シェアはレポート購入時に利用可能

カテゴリー別：マス製品の優位性とプレミアムの加速

2024年、マス製品は南米化粧品市場を支配し、91.47%という圧倒的な市場シェアを占めています。この圧倒的な優位性は地域の社会経済動態を反映し、主要市場プレーヤーによる手頃な価格の戦略的優先順位付けを浮き彫りにしています。特にブラジルはこの傾向を例示しており、ナチュラやグルーポ・ボティカリオなどの著名な国内企業が広範で効率的な流通ネットワークを構築しています。これらのネットワークにより、多様な所得層の消費者に対応し、製品への幅広いアクセス可能性を確保しています。

一方、プレミアムセグメントは重要な成長ドライバーとして浮上しており、2030年まで年平均成長率7.32%が予測されています。この堅調な成長軌道は、可処分所得の増加と美容・パーソナルケアへの重点の高まりに促進された消費者嗜好の注目すべきシフトを示しています。プレミアムセグメントの拡大は、アルゼンチン、チリ、ブラジルの都市部で最も顕著です。これらの市場では、国際的なラグジュアリーブランドが物理的な小売店とデジタルプラットフォームの両方への投資により、積極的に存在感を高めています。この戦略的拡大は、地域の急速に成長する富裕な消費者層の注目と支出力を獲得することを目的としています。

成分タイプ別：天然処方がニッチから標準へ躍進

従来型・合成製品は2024年に南米化粧品市場シェアの74.58%に達し、天然・オーガニック製品は年平均成長率7.83%を追求しています。この成長は量的には支配的な従来型合成品を上回っています。この拡大は内分泌撹乱化学物質に対する消費者の懸念の増大と、地域の生物多様性への重点によって推進されています。企業はアマゾンのクプアス・バターやアンデスのキノア・ペプチドなどの成分を活用し、15～20%の価格プレミアムを支える原産地主導のナラティブを作成しています。Ecocertなどの認証印章は、チリの専門小売チェーンでの転換率を向上させており、消費者の購買行動に影響を与える第三者認証の役割を強調しています。

天然・オーガニック製品へのシフトは重大なサプライチェーン影響も生み出しています。原材料のリードタイムは収穫サイクルと密接に関連しており、企業は農学データを需要計画戦略に統合することを余儀なくされています。原材料の安定供給の確保に失敗すると、バックオーダーの課題を引き起こし、Eコマースランキングと全体的なブランドパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。これらのリスクに対処するため、企業は地元協同組合との複数年引取契約に参入しています。これらの契約は原材料の安定供給を確保するだけでなく、環境・社会・ガバナンス（ESG）リスクの軽減にも役立ちます。このような積極的な措置を採用することで、企業は競争ポジショニングを強化し、南米化粧品市場内で先行者利益を確立しています。

流通チャネル別：デジタル加速が小売環境を再構築

2024年、専門店は流通チャネルを支配し、46.47%の市場シェアを獲得しています。その業績は、厳選された製品品揃え、カスタマイズされた顧客サービス、没入感のあるブランド体験の提供能力によって推進されています。これらの小売業者は、美容業界が製品探索と専門コンサルテーションを優先するブラジルやコロンビアなどの市場で優れています。このチャネルの優位性は、消費者が購入前に製品をテストすることに大きな価値を置く、化粧品購入の感覚的・感情的側面によってさらに支えられています。

オンライン小売店は大幅な成長を遂げており、2030年まで年平均成長率8.23%が予測されています。この成長は、消費者が利便性、豊富な製品群、透明性のある価格設定のためにEコマースを好むようになり、競争環境を再構築しています。2023年時点で、ブラジルの人口の84.15%以上がインターネットにアクセスしており、同国を世界のオンライン市場の主要プレーヤーとして位置づけています^{[3]出典：国際電気通信連合、「インターネット利用者 - ブラジル」、datahub.itu.int/}。このデジタル普及により、ブラジルのオンライン小売チャネルが強化されています。このトレンドの主要推進要因には、デジタル決済システムの進歩、革新的な製品可視化ツール、購買行動に対するソーシャルメディアの影響力の増大が含まれます。

注記: すべての個別セグメントの詳細シェアはレポート購入時に利用可能

地域分析

2024年、ブラジルは確立された製造クラスターとEコマース普及により、売上の61.34%という圧倒的なシェアを保持しています。化学品インベントリーを導入するLei 15.022などの規制開発は、トレーサビリティ基準を向上させ、先進的な統合基幹業務システムの採用を促進しています。市場は技術的成熟度を示しており、サンパウロのモールでの拡張現実シェードトライアルが売上を18%増加させ、この指標は現在、トラフィック価値を強調するため大家のリース交渉で活用されています。

アルゼンチンは売上ベースが小さいものの、富裕な都市部と美容支出への強い傾向に支えられ、2030年まで年平均成長率7.95%で成長をリードすると予測されています。通貨不安定は中間層の消費者を価値重視のマスマーケット製品へシフトさせていますが、富裕層の消費者、特にダーマコスメティクスにおいてプレミアム需要は引き続き堅調です。ブエノスアイレスの湿度変化に合わせた保湿製品を開発する企業は、在庫回転率の向上を実現しており、南米美容市場における気候特化研究開発のインパクトを示しています。

チリ、コロンビア、ペルーが地域成長の風景を完成させています。これらの市場でのナチュラの成熟したフランチャイズモデルは、資本要件を削減しながら現地適応性を向上させ、地域の肌色嗜好に基づく製品品揃えの迅速な調整を可能にしています。コロンビアでは、AIスキンスキャナーのロイヤリティプログラムとの統合により、百貨店キオスクで買い物客のエンゲージメント時間の大幅な増加が報告されており、物理小売におけるデータ駆動ソリューションの競争優位性を実証しています。