韓国自動車用エンジンオイル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

韓国自動車用エンジンオイル市場のトレンドとインサイト

増加する車両パークと平均車齢の上昇

韓国の車両フリート動態は、電動化からの逆風にもかかわらず、アフターマーケット需要を持続的に生み出しています。全国の登録車両総数は拡大を続けており、平均車齢の上昇に伴い、メンテナンス頻度および車両あたりのオイル消費量が増加しています。この人口動態的シフトは、古い車両ほどオイル交換頻度が高く、消費量も多いことから、サービス補充チャネルに特に恩恵をもたらしています。LPG商用車はこの傾向を例証しており、2024年第1四半期の登録台数は77.3%急増し、25,271台で小型商用車セグメントを主導し、2014年のピーク水準に近づいており、2024年の予測台数は166,000台となっています。老朽化パーク効果は、車両が保証期間を過ぎてファクトリーフィルからアフターマーケットチャネルへ移行するにつれてさらに拡大し、韓国の精製業者はブランドの小売ネットワークを通じてより高いマージンを獲得します。

合成油および低粘度オイルへの急速なシフト

プレミアムガソリン需要は2015年から2021年の間に3倍になり、潤滑油にまで及ぶ性能向上に対して費用を支払う消費者の意欲を示しています^{[1]韓国エネルギー経済研究院、「プレミアム燃料需要トレンド」、keei.re.kr}。ハイブリッド車の登録台数は2024年に27.6%増加して394,613台となり、より短いオイル交換間隔を必要とする0W-16および0W-20オイルが求められています。主要精製業者4社はすべて2025年にAPI SQ/ILSAC GF-7完全合成油ラインを導入し、合成油の浸透率を拡大してリットルあたりのマージンを向上させました。

プレミアムセグメント乗用車の拡大

韓国の自動車市場のプレミアム化は、高級車が高度な配合の合成油を必要とすることから、合成油の採用と直接相関しています。輸入ハイブリッド車は2025年1月の輸入総シェアの75.8%を占め、4台に3台の輸入車が低粘度合成油を必要とするハイブリッドパワートレインを搭載しています。このシフトは、グループIIIベースオイル生産能力に多額の投資を行ってきた韓国の精製業者に恩恵をもたらしています。SK Enmove Co., Ltd.は世界最大のAPI グループIII生産施設を運営しており、GS CaltexのYeosu工場ではグループIIおよびグループIIIベースストックを年間130万トン生産しています。プレミアム車の所有者はサービス頻度が高くブランドへの忠誠度も高く、韓国の潤滑油メーカーがOEM承認およびディーラーチャネルのパートナーシップを活用してファクトリーフィルおよびファーストサービスビジネスを獲得することで、安定した収益源を生み出しています。

法定年次点検制度

韓国の包括的な車両点検制度は、法定メンテナンス要件を通じて一貫したアフターマーケット需要を生み出しています。ただし、最近の規制変更は複雑な影響をもたらしており、小型トラックの点検間隔が1年から2年に緩和され、296万台の車両に影響し、点検主導のオイル交換が減少する可能性があります^{[2]韓国石油協会、「点検間隔改定」、petroleum.or.kr}。この合理化は、頻繁な点検スケジュールを維持して商業用オイル需要を維持している大型車両セグメントとは対照的です。点検制度がサービス補充消費を促進する有効性は、執行の厳格さと消費者のコンプライアンスに依存しています。韓国の精製業者はO2Oプラットフォームを通じて適応しており、当初22か所から500か所のAutoOasisサービスショップへの拡大を計画し、1兆5,000億ウォンのオンライン自動車消耗品市場を標的としています。

電動化による内燃機関シェアの侵食

韓国の電動化推進は、2030年までにゼロエミッション車両450万台へのEV浸透率の上昇に伴い、従来型エンジンオイル需要を減少させています。2024年には、ガソリン車の新規登録における割合が47.8%に低下し、EVおよびハイブリッド車はそれぞれ14.6%および24.1%に達し、販売の38.7%を占めました。精製業者は適応を進めており、S-Oil Corp.はEV専用潤滑油を開発し、HD Hyundai Oilbankはバイオベース原料への投資を行っています。蔚山産業複合施設がオートバイ30,000台（HD Hyundaiの19,000台を含む）の電動化を計画していることは、持続可能性への取り組みを強調しており、ユニットあたりのエンジンオイルコストとして年間12万ウォンの節約をもたらします。

高度な配合によるオイル交換間隔の延長

高度な合成配合物はオイル交換間隔を延長し、プレミアム価格設定によるメリットにもかかわらず数量需要を圧縮します。2025年に韓国の精製業者が導入した最新のAPI SQ/ILSAC GF-7オイルは、優れた酸化耐性と熱安定性を提供し、OEMが保証カバレッジを維持しながらサービス間隔を延長できるようにしています。この技術的進化は、韓国メーカーが合成油プレミアムを通じてリットルあたりのより高いマージンを獲得する一方で、消費頻度の低下に直面するという数量・価値トレードオフを生み出しています。現代自動車などの韓国の自動車メーカーがスマートストリームエンジンに対して過酷な走行条件下での5,000～7,500kmの交換間隔を指定し、鉱物油・半合成油の使用に警告を発することで、実質的に長持ちするが高価な合成配合物を義務付けているため、このトレンドは加速しています。このダイナミクスは、強力な合成油能力を持つ精製業者に有利に働く一方、従来型の鉱物油数量に依存する業者に圧力をかけています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：乗用車用オイルが主導し、オートバイ用オイルが加速

乗用車用モーターオイルは2025年において62.85%のシェアを維持しており、主として乗用車中心の輸送構成とハイブリッド車の急速な普及に起因しています。韓国自動車用エンジンオイル市場規模は、ハイブリッド車のオイル交換間隔の短縮により拡大すると予測されます。オートバイ用エンジンオイルは規模は小さいものの、電子商取引がラストマイル配送を促進することで最も速い0.63%のCAGRを記録しています。精製業者はこれに対応し、2025年にXTEERガソリンの16種類の新バリアントおよびEV・ハイブリッド専用オイル6種類を投入し、合成油移行の成果を確固たるものとしました。

大型車用モーターオイルは代替燃料とフリート電動化からの逆風に直面しています。LPG小型トラックはすでに2024年第1四半期のセグメント登録の77.3%を占め、ディーゼル大型車用モーターオイルの数量を抑制しています。韓国自動車用エンジンオイル市場の序列はおそらく維持されますが、大規模な二輪車電動化が実現するまで、高付加価値合成油へのシフトとオートバイ用エンジンオイルによる漸進的成長が進むでしょう。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時にご確認いただけます

ベースストック別：合成油のリーダーシップが価値創造を支える

合成油は2025年の数量の54.80%を占め、韓国の比類なきグループIII輸出能力に牽引されています。鉱物油は価格に敏感なセグメントを維持していますが、原油価格変動と代替化の影響を受けています。半合成油はコストとパフォーマンスのバランスを取り、バイオベース配合物は精製業者がバイオディーゼルおよび共処理ユニットを稼働させる中で、CAGR 0.50%と最も活発な成長を示しています。

輸出は2025年2月に前年同期比15%増加して348,303トンに達し、韓国の国際競争力を証明しています。国内でのバイオベース油の採用は、持続可能性に関する規制が強化され、精製業者が循環型経済の原料を拡大するにつれて進展するでしょう。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時にご確認いただけます

地理分析

地域需要はソウル・京畿道回廊に集中しており、プレミアム車の密度とサービス頻度がピークに達しています。全国的な点検規則、2015年からのユーロVI排気ガス規制の遵守、および老朽化フリートがサービス補充量を安定させています。韓国の2025年第1四半期のベースオイル輸出は約120万トンに達し、13億米ドルの価値があり、韓国自動車用エンジンオイル市場の世界的な重要性を強調しています。

政府は2030年までにゼロエミッション車両を450万台にする目標を掲げています。これにより内燃機関数量は侵食されますが、精製業者はEV専用流体、液浸冷却製品、およびバイオブレンドへと方向転換しています。原油受け入れ、ベースオイル生産、プレミアムブレンドを結ぶ統合バリューチェーンが、消費面での逆風にもかかわらずマージンを支えています。

規制環境

韓国では、自動車用エンジンオイルは製品品質の監督と環境コンプライアンスを通じて規制されており、主に環境省（MOE）および産業通商資源部（MOTIE）が主導している。石油及び石油代替燃料事業法に基づき、潤滑油の製造業者および輸入業者は義務的な品質検査を受け、その執行は韓国石油管理院（K-Petro）が担っている。この枠組みは、ブレンダーがバッチリリース、文書管理、および流通管理をどのように行うかを規定している。

技術的適合性は、内燃機関用エンジンオイルに関する韓国産業標準（KS）と、性能および耐久性を検証するために用いられる試験方法に基づいている。2026年5月、韓国技術標準院（KATS）はKS M 2021-2026（内燃機関用エンジンオイルの酸化安定性試験方法）を更新し、サプライヤーが乗用車、商用車、二輪車の各セグメントにおいて新しいAPI SQおよびILSAC GF-7規格の製品を展開する中で、整合したラボ能力とコンプライアンス試験ワークフローの必要性を強化した。

バリューチェーン分析

韓国の自動車用エンジンオイルのバリューチェーンは、精製および基油生産からブレンド、包装、マルチチャネル流通に至る垂直統合を中心に構成されている。SKエンムーブ、GSカルテックス、Sオイルなどの統合型精製業者が、特にグループIIおよびグループIII基油といった主要な上流投入財を管理し、OEM供給契約、サービスステーション、クイックルーブ・フランチャイズ工場、およびサービスフィル需要を取り込むeコマース・O2Oサービスプラットフォームを通じて完成品エンジンオイルを流通させている。

品質および流通のガバナンスは商業チェーンと並行して運用されており、MOTIEおよび韓国石油品質流通院が石油事業の枠組みのもとで市場監督を行っている。2026年4月、MOTIEは潤滑油メーカーおよび流通業者を対象とした省庁間合同検査を開始し、買い占めや供給の混乱を防止するとともに、生産から小売までの経路全体でコンプライアンスおよび追跡可能性の要件を強化した。この変化により、信頼性の高い在庫計画、記録された調達、そしてプレミアム合成グレードに関する準拠したラベリングおよび表示の運用上の重要性が高まっている。

市場機会と将来展望

製品およびチャネルミックスは、より高付加価値な合成油、特にハイブリッド車やプレミアム乗用車向けの低粘度フォーミュレーションへと移行している。これは、API SQおよびILSAC GF-7準拠のポートフォリオ、並びにOEMおよびディーラー連携のサービスプログラムへの需要を支えている。市場はすでに強固な合成油基盤を有し、2025年の量の54.80%を合成油が占めており、国内サプライヤーは韓国のグループIII基油の基盤の恩恵を受け、国内供給力と輸出競争力の両方を支えている。

2026年の市場動向から、2つの追加的な機会分野が浮上している。第一に、2026年4月の供給不足と急激な価格上昇の報告を受けてMOTIEが週次モニタリングと合同検査を導入したことで、供給の透明性と流通の規律が短期的な商業上のレバーとなり、強固なコンプライアンス体系と追跡可能な物流を持つ企業が有利になっている。第二に、韓国公正取引委員会が2026年6月に発表した、長期にわたる潤滑油の入札および価格カルテル疑惑に関する調査および処罰計画は、ガバナンスおよび調達実務に対する購買側の感度を高めている。これにより、一貫した価格設定、文書管理、および真正性の検証に注力した差別化されたサプライヤー契約、ディーラープログラム、ブランドサービスネットワークの余地が生まれている。