アルゼンチン農業市場規模とシェア
Mordor Intelligenceによるアルゼンチン農業市場分析
アルゼンチンの農業市場は2025年に262億米ドルと推定され、2030年までに303.7億米ドルに達すると予想され、予測期間中の年平均成長率は3%です。アルゼンチンの農業部門は、強力な輸出、プレミアム作物への国内需要、2025年1月に実施された輸出税削減により成長潜在力を示しています。[1]"Argentina Slashes Export Taxes Amid Economic Pressures - Sparking Hope for Argentine Farmers." USDA Foreign Agricultural Service油糧種子が主要な収益源であり続ける一方、ブルーベリーやバイオインプットなどの新興セグメントは、より高収益で持続可能な生産方法への転換を示しています。政府の肥料規制緩和と5億7500万米ドルの多国間融資は、インフラ、技術、持続可能性イニシアチブへの投資を支援しています。トウモロコシ萎縮病の発生により、農家は大豆とヒマワリの栽培を増加させています。通貨変動と干ばつリスクの課題にもかかわらず、分散した市場構造は統合とバリューチェーン革新の機会を提供しています。
主要レポートポイント
- FAOSTATによると、2023年の生産量シェアで穀物が64.2%を占め、次に油糧種子と果物が続きました。
アルゼンチン農業市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 大豆とトウモロコシ輸出に対する世界需要の拡大 | +1.2% | 中国、EU、東南アジア | 中期（2-4年） |
| 果物・野菜に対する健康志向の国内需要 | +0.5% | 全国の都市部 | 短期（2年以下） |
| 政府の優遇措置と輸出税改革 | +0.8% | 全国 | 短期（2年以下） |
| 新興土壌炭素オフセット収益源 | +0.3% | ブエノスアイレス、コルドバ、サンタフェ | 長期（4年以上） |
| バイオインプット革新の急速な拡大 | +0.4% | パンパス地域 | 中期（2-4年） |
| 気候スマート農業への多国間融資 | +0.6% | 干ばつ被害地域 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
大豆とトウモロコシ輸出に対する世界需要の拡大
アルゼンチンの大豆搾油は2024年に4240万メトリックトンに達すると予想され、2023年から37%増加し、大豆ミールと油の主要輸出国としての地位を回復させます。中国の輸入業者は地政学的懸念により、アルゼンチン大豆の購入を増加させ、中国の大豆輸入における米国のシェアは2009年の51%から近年25%未満に減少しています。アルゼンチンの輸出業者は競争力のある価格設定、2025年1月の輸出税削減、有利な運賃により早期シーズンの貨物予約を確保し、港湾効率と搾油マージンの改善をもたらしました。持続可能な飼料原料に対する欧州連合の需要増加により輸出機会が拡大しています。2025年1月の出荷量は前年比25%増加し、アルゼンチンの農業輸出の強さを実証しています。アジアの飼料需要が増加し、貿易パートナーが供給源を拡大する中、市場は継続的成長の潜在力を示しています。
果物・野菜に対する健康志向の国内需要
アルゼンチンの消費者は農産物の産地を意識しており、60%が産地を確認し、3分の2が地元産を好んでいます。都市部の消費者は短いサプライチェーンを新鮮さと環境負荷軽減と関連付けており、パンデミック後の一人当たり果物・野菜消費量が増加しています。農産物の80%が50km以上を移動して市場に到達している一方、「Km 0」ラベルの採用拡大により地域集約ハブが輸送コストを削減しています。果物部門は2023年上半期に16億7200万米ドルの輸出収益を創出し、輸出で第3位にランクされ、米国とブラジルが主要な仕向け先です。アルゼンチン農業市場は、サプライチェーンの改善、コールドチェーンインフラ、デジタルトレーサビリティシステムを通じて健康志向の消費を活用する立場にあります。
政府の優遇措置と輸出税改革
2025年1月、政府は2025年6月30日まで大豆、トウモロコシ、小麦の輸出税を削減し、砂糖とピーナッツの税を廃止しました。この税削減により生産者の収益が改善され、農場の流動性制約が軽減され、収穫前の先渡し販売が増加しました。ブエノスアイレス穀物取引所は、作付面積の拡大と認定種子使用の増加を理由に、2025年シーズンの小麦生産予想を2050万メトリックトンに修正しました。さらに、2025年5月の政令により肥料登録手数料が廃止され、製品の恒久承認が付与され、作物栄養素の迅速な流通が促進されました。これらの政策変更により投入コストが削減され、アルゼンチン農業市場における技術採用が加速されました。
気候スマート農業への多国間融資
世界銀行は灌漑、農村道路、リスク管理ツールを支援するため4億米ドルの融資と7500万米ドルの世界農業・食料安全保障プログラム資金を提供しました。さらに、世界銀行グループは2025年4月に120億米ドルの支援パッケージを発表し、50億米ドルが民間アグリビジネス投資プロジェクトに配分されました。米州開発銀行は農村インフラ開発のため1億米ドルを拠出し、干ばつ被害地域での信用と知識普及に焦点を当てています。アルゼンチン農業市場規模の約2%に相当するこれらの投資は、生産性向上と排出削減を目標としています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 深刻な気象変動と干ばつによる作物損失 | -1.2% | パンパス地域 | 中期（2-4年） |
| 投入コストインフレとペソ通貨不安定 | -0.8% | 全国 | 短期（2年以下） |
| トウモロコシ萎縮病と害虫抵抗性ホットスポット | -0.6% | 中央農地 | 短期（2年以下） |
| 小規模農家を制限するアグロインプットサプライヤーの集中 | -0.4% | 全国の家族農業 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
深刻な気象変動と干ばつによる作物損失
気候モデルによると、干ばつは2050年までにアルゼンチンのGDPを4%削減する可能性があり、洪水は現在年間14億米ドルの損失を引き起こしています。2023年の干ばつは主要作物の生産を45%削減し、農業収入で200億米ドルの損失をもたらしました。気象予報では、弱いラニーニャパターンにより2025年1月に乾燥状態が予測され、潜在的な記録的収穫量が脅威にさらされています。政府の総合計画アルゼンチン灌漑は95のインフラプロジェクトにより灌漑農地を90%拡大することを目指しています。不規則な降雨パターンと増加する熱ストレスは、アルゼンチン農業市場にとって重大なリスクのままです。
トウモロコシ萎縮病と害虫抵抗性ホットスポット
トウモロコシ萎縮病により、アルゼンチンの2024年トウモロコシ生産量が300万メトリックトン減少し、農家は400万エーカーをトウモロコシから大豆栽培に転換しました。この病気により、ヨコバイが感染を中央州に拡散させたため、一部の畑では完全な収量損失が発生しました。ブエノスアイレス穀物取引所は2024-25年のトウモロコシ生産予想を4650万メトリックトンに修正しました。コルジセプス・ジャバニカ適用を含む生物学的防除方法の研究は潜在力を示していますが、商業規模での実施はまだ保留されています。包括的で統合された害虫管理ソリューションが開発されるまで、アルゼンチン農業市場は継続的な生産と収益の不確実性に直面しています。
地理的分析
アルゼンチンには3750万ヘクタールの耕作地があり、ブエノスアイレス、コルドバ、サンタフェ州が油糧種子と穀物生産の75%以上を占めています。USDA商品情報レポート2024によると、ブエノスアイレス州は国内小麦の約50%を生産し、サンタフェ州（18%）、コルドバ州（13%）がこれに続きます。トゥクマンは主要なサトウキビ栽培地域で、この作物は代替作物と比べてより高い収益性を提供しています。
エントレリオス州は早期収穫季節と河川港に近い戦略的立地により、ブルーベリー輸出を専門としています。チャコ、サンタフェ、サンティアゴ・デル・エステロ北部州は、好適な気温条件により主要な綿花生産地域です。気候変動は農業パターンに影響を与えており、特にトウモロコシ萎縮病が北部から中央地域に拡散し、収量減少と大豆栽培増加をもたらしています。
2024年後期の好適な気象条件により土壌水分レベルが上昇し、大豆とトウモロコシの先物価格が上昇しました。弱いラニーニャパターンは2025年初頭の乾燥状態の可能性を示しています。アルゼンチン灌漑プログラムは全国で95の灌漑プロジェクトの実施を計画しており、灌漑面積を90%拡大し、降雨への依存度を下げます。[2]Inter-American Development Bank, "Rural Infrastructure Loan Approval," unav.eduこれらのインフラ開発は主要地域での農業生産を安定化し、アルゼンチン農業市場を拡大することが期待されています。
最近の業界動向
- 2025年4月：世界銀行グループはアルゼンチン向け120億米ドルパッケージを発表し、50億米ドルをインフラ、重要鉱物、アグリビジネスに配分しました。
- 2024年10月：アルゼンチンは「Pagaré Valor Producto」と呼ばれる信用手段を導入し、農家が大豆価値に連動した約束手形を通じて農業投入材と機械を取得できるようにしました。ロサリオ証券取引所が支援するこのプログラムは、商品ベースの支払いを促進することで農家の財務リスク管理を支援します。
- 2023年8月：農畜産大臣が作物計画を発表し、国内農業生産を強化するため664億米ドルを投入しました。この作物計画は環境的に持続可能な生産システムを重視しています。また、牧草地回復のための金利優遇措置と、持続可能な農業実践を採用する農村生産者へのインセンティブを導入しました。
アルゼンチン農業市場レポート範囲
農業は土壌の耕作、作物の栽培、家畜の飼育の技術と科学です。本範囲には、冷凍、フリーズドライ、調理済み、缶詰食品など、いかなる形でも加工された農産物は含まれません。
アルゼンチン農業市場はタイプ別（穀物・穀類、油糧種子、果物、野菜、商品作物、芝生・観賞植物）にセグメント化されています。本レポートには生産分析（数量）、消費分析（金額・数量）、輸出分析（金額・数量）、輸入分析（金額・数量）、価格動向分析が含まれます。市場規模と予測は、上記全セグメントについて金額（米ドル）と数量（メトリックトン）の両方で提供されます。
| 穀物・穀類 | 生産分析（数量） |
| 消費分析（数量・金額） | |
| 輸入分析（数量・金額） | |
| 輸出分析（数量・金額） | |
| 価格動向分析 | |
| 油糧種子・豆類 | 生産分析（数量） |
| 消費分析（数量・金額） | |
| 輸入分析（数量・金額） | |
| 輸出分析（数量・金額） | |
| 価格動向分析 | |
| 果物 | 生産分析（数量） |
| 消費分析（数量・金額） | |
| 輸入分析（数量・金額） | |
| 輸出分析（数量・金額） | |
| 価格動向分析 | |
| 野菜 | 生産分析（数量） |
| 消費分析（数量・金額） | |
| 輸入分析（数量・金額） | |
| 輸出分析（数量・金額） | |
| 価格動向分析 | |
| 商品作物 | 生産分析（数量） |
| 消費分析（数量・金額） | |
| 輸入分析（数量・金額） | |
| 輸出分析（数量・金額） | |
| 価格動向分析 | |
| 芝生・観賞植物 | 生産分析（数量） |
| 消費分析（数量・金額） | |
| 輸入分析（数量・金額） | |
| 輸出分析（数量・金額） | |
| 価格動向分析 |
| 作物タイプ別 | 穀物・穀類 | 生産分析（数量） |
| 消費分析（数量・金額） | ||
| 輸入分析（数量・金額） | ||
| 輸出分析（数量・金額） | ||
| 価格動向分析 | ||
| 油糧種子・豆類 | 生産分析（数量） | |
| 消費分析（数量・金額） | ||
| 輸入分析（数量・金額） | ||
| 輸出分析（数量・金額） | ||
| 価格動向分析 | ||
| 果物 | 生産分析（数量） | |
| 消費分析（数量・金額） | ||
| 輸入分析（数量・金額） | ||
| 輸出分析（数量・金額） | ||
| 価格動向分析 | ||
| 野菜 | 生産分析（数量） | |
| 消費分析（数量・金額） | ||
| 輸入分析（数量・金額） | ||
| 輸出分析（数量・金額） | ||
| 価格動向分析 | ||
| 商品作物 | 生産分析（数量） | |
| 消費分析（数量・金額） | ||
| 輸入分析（数量・金額） | ||
| 輸出分析（数量・金額） | ||
| 価格動向分析 | ||
| 芝生・観賞植物 | 生産分析（数量） | |
| 消費分析（数量・金額） | ||
| 輸入分析（数量・金額） | ||
| 輸出分析（数量・金額） | ||
| 価格動向分析 | ||
レポートで回答される主要質問
アルゼンチン農業市場の現在の規模は？
アルゼンチン農業市場規模は2025年に262億米ドルで、2030年までに年平均成長率3.0%で303.7億米ドルに達すると予測されます。
最近の輸出税改革は農家にどのような影響を与えていますか？
2025年1月の大豆、トウモロコシ、小麦の輸出税削減により手取り収入が増加し、農場収益性が改善され、作付け意欲が高まりました。
部門成長における多国間融資の意義は？
世界銀行およびその他の融資機関からの5億7500万米ドル以上が気候スマート農業、灌漑、農村インフラに充てられ、生産性向上と市場拡大を支援しています
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