南米スポーツドリンク市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

南米スポーツドリンク市場トレンドと洞察

ジム通いとフィットネス愛好者の間でのスポーツドリンク採用

南米のスポーツドリンク市場は、ジム会員数の増加とフィットネス・健康への関心の高まりにより拡大している。例えば、ブラジルでは、2024年に実施されたケリーグループの調査によると、消費者の54%以上が、より健康的で天然成分で作られた飲料であれば、より多く消費することに前向きである ^{[1]出典: Kerry Group、「ブラジルの進化するソフトドリンクシーンを垣間見る」、kerry.com}。このトレンドは、特にアイソトニック飲料のような電解質豊富なスポーツドリンクへの需要を促進している。さらに、ブラジルやアルゼンチンなどの国では、フィットネスチェーンが中小都市に展開し、これらの製品を新しい消費者グループに紹介している。チリやコロンビアでも、ジム会員数が増加している同様のパターンが見られる。Health Club Managementによると、2025年には、ラテンアメリカの主要都市に住む人々の78%が月に数回運動することが予想される^{[2]出典: Health Club Management、「新しいHFA研究がラテンアメリカのフィットネス成長機会を特定」、healthclubmanagement.co.uk}。この成長トレンドを活用するため、スポーツドリンクブランドはジム運営者と協力して、ジム内での独占的な商品配置を確保し、ワークアウト中に消費者が簡単にアクセスし、目につくようにしている。

全国的な持久イベントの増加

マラソン、トライアスロン、サイクリングフェスティバルなどの持久イベントの人気の高まりが南米全体で、スポーツドリンク市場の成長に大きく貢献している。Ahotuによると、2025年から2026年にかけて、南米では16のサイクリングイベントがプログラムされている。これらのイベントは、現在では首都のカレンダーに定着しており、炭水化物と電解質豊富な水分補給ソリューションへの予測可能な需要急増を生み出している。チリでは、「Crecer en Movimiento」のような政府主導のイニシアチブが全国的な身体活動の増加を目指し、間接的にスポーツドリンク消費を促進している。アスリートが数か月にわたるトレーニング体制に取り組む中で、彼らは複数パック形式を購入する傾向があり、一時的な試飲ではなく一貫した反復購入を促進している。ブランドは、レース展示会やゼッケン配布イベントをスポンサーし、パフォーマンス重視の環境でサンプルを配布することで信頼性を高めることで、これを活用している。イベントの季節的集中により、企業は在庫を合理化し、視認性の高いレースルート周辺でターゲットを絞った広告を展開でき、四半期ごとに消費者の関心を新たにする反復的なマーケティングサイクルを効果的に創出している。 

スポーツセレブリティによるブランド推奨が需要を促進

トップアスリートによる推奨は、特にサッカーが支配的なスポーツである地域において、南米のスポーツドリンク市場の成長を促進する重要な役割を果たしている。例えば、2024年にリオネル・メッシは、カフェインと人工甘味料を含まないクリーンラベルのスポーツドリンク「Más+」を発表した。この製品は、飲料の透明性と機能的利益を重視する健康志向の消費者の間で人気を得た。同様に、コカ・コーラは2024年5月に発表された2024年コパアメリカのCONMEBOLとのパートナーシップにより市場での存在感を強化した。このパートナーシップは、トーナメント中にPOWERADEを目立たせ、アスリートにとって信頼できる水分補給ブランドとしてのイメージを強化した。これらの推奨は、日常のフィットネス愛好者とプロスポーツとの関係を築くのに役立ち、ブランドとの憧れのつながりを創出している。ジェネレーションZやミレニアル世代などの若い消費者の間では、アスリート主導のプロモーションは従来の広告を超えている。ソーシャルメディアキャンペーンや試合中のこれらの製品の目立った使用により、推奨がより本格的で信頼できるものと感じられる。

機能性飲料への需要

機能性飲料への需要の高まりが南米のスポーツドリンク市場の成長を促進している。より健康志向の消費者が水分補給を超えた追加の利益を提供する飲料を求めているためである。電解質、ビタミン、アミノ酸、または天然成分を含むスポーツドリンクは、エネルギー、持久力、回復に役立つため、ますます人気が高まっている。このトレンドは、地域の経済状況の改善によってさらに支えられている。例えば、国際通貨基金（IMF）は、2025年までに南米の現在価格でのGDP（購買力平価）が9兆9,300億国際ドルに達し、より多くの消費者がプレミアム水分補給製品を購入できるようになると予測している ^{[3]出典: 国際通貨基金、「GDP、現在価格 - 購買力平価；10億国際ドル」、imf.org}。チリやコロンビアなどの国では、成長する中間層が低糖、クリーンラベル、植物由来のオプションを好む傾向を示しており、特にジム愛好者や働く専門家の間でその傾向が強い。ブランドは、ココナッツウォーターベースのアイソトニック飲料や分岐鎖アミノ酸（BCAA）を注入した飲料などの革新的な製品を導入し、ウェルネスとパフォーマンスを組み合わせて進化する消費者ニーズに対応している。

市場での混入と誤表示に関する懸念の高まり

製品の混入と誤表示に関する懸念は、南米のスポーツドリンク市場にとって大きな課題となっている。アルゼンチンのINAL（国立食品研究所）などの規制当局は、不正確な栄養表示や未開示添加物の事例が明らかになった後、監視努力を強化している。例えば、2023年に施行されたアルゼンチンの法律27.642は、砂糖、ナトリウム、飽和脂肪の特定の制限を超える製品には、包装の前面に明確な黒い八角形の警告ラベルを表示することを義務付けている。この法律は、消費者に栄養情報をより透明にすることを目的としている。その結果、製造業者は現在、実験室テスト、成分追跡、デジタル透明性対策のより厳しい要件により、より高いコストに直面している。これらの追加費用は、特に小規模または地元の生産者にとって困難である。一方、大手多国籍企業は、確立された品質管理システムと認証から恩恵を受け、より簡単にコンプライアンスを満たすことができる。 

砂糖と人工成分に対する健康上の懸念

砂糖含有量と人工成分への懸念は、南米のスポーツドリンク市場にとって大きな課題となっている。多くの消費者は現在、健康により注意深くなり、糖分の多い飲料の摂取を減らしている。例えば、ブラジルでは、ケリーグループによる調査で、回答者のほぼ半数（49%）が糖分の多い飲料を控える計画だが、おいしければより健康的な代替品を試したいと回答した ^{[4]出典: Kerry Group、「ブラジルの進化するソフトドリンクシーンを垣間見る」、kerry.com}。この高まる意識は、メキシコ、チリ、ブラジルなどの国での砂糖税の実施に関する議論とともに、企業に製品の再処方を促している。これらの懸念に対処するため、製造業者はステビアやモンクフルーツなどの天然甘味料に転向し、低カロリーのスポーツドリンクも作っている。しかし、これらの変更には、望ましい味を維持し製品の安定性を確保するといった課題が伴い、生産と研究のコストが増加する。政府がより厳しい規制を導入し、消費者が成分表示により注意を払う中、優れた味と低糖含有量のバランスを成功させることができるブランドは、より良いパフォーマンスを発揮する可能性が高い。

セグメント分析

製品タイプ別：アイソトニックの支配が機能的破壊に直面

2024年、アイソトニック飲料は南米スポーツドリンク市場の84.29%のシェアを獲得し、水分補給における主導的で最も信頼される選択としての地位を強化した。電解質の補充における有効性は、カジュアルなフィットネス愛好者からエリートアスリートまで多様な顧客にアピールしている。アイソトニック処方の確立された利益は、強固なブランドロイヤルティと顕著な小売プレゼンスを促進し、カテゴリー内の多くの消費者にとって主要な選択として位置付けている。

しかし、最も急速な成長を示すセグメントは、ハイパートニック・ハイポトニック飲料であり、2030年までに年平均成長率5.72%で急増すると予想される。アスリートは、よりカスタマイズされた水分補給ソリューションを求めて、これらの専門的オプションに重力的に向かっている。この勢いを掴んで、プレミアムブランドは植物エキスやアミノ酸などの機能的利益で強化された高価値製品を展開している。この戦略は、特定のパフォーマンス需要に対応するだけでなく、小規模で高利益率の提供を通じて収益を強化する。クリーンで効果的なスポーツ栄養への重点の高まりとともに、ブランドは従来のアイソトニック提供を超えて視野を広げ、製品ポートフォリオを多様化し向上させている。

包装タイプ別：PETボトルが持続可能性圧力の中でリード

2024年、PETボトルは南米スポーツドリンク市場の圧倒的な76.44%のシェアを獲得した。その支配は、手頃な価格、効率的な生産、コールドチェーン物流との円滑な統合に由来する。利便性で広く受け入れられている500mlのPET形式は、小売業界の定番であり続けている。しかし、製造業者は、リサイクル材料の使用拡大を推進する新しいMERCOSUR規制という障害に直面している。このシフトは、特に炭酸飲料において、持続可能性目標を達成しながら耐久性と安全性を確保するためのイノベーションを要求している。

2024年に5.01%の市場シェアを持つアルミ缶は、最も速い成長を示す包装セグメントとして急速に上昇している。その魅力は、完全なリサイクル可能性、鮮度保持、プレミアムな棚上プレゼンスにあり、都市部と環境意識の高い消費者に共鳴している。持続可能で高品質な包装への欲求が高まる中、缶は単品とマルチパック提供の両方で好まれるようになった。変化する消費トレンドに適応し、ブランドはPETと並んで缶を取り入れるために包装の地平を広げ、多様な消費者の好みとプレミアムで環境に優しいブランディングへのコミットメントとの間でバランスを取っている。

流通チャネル別：オフトレードの支配が利便性の進化により挑戦を受ける

2024年、オフトレードチャネルが南米のスポーツドリンク市場を支配し、収益の73.55%を獲得した。スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアは、特にサッカートーナメントなどの主要イベント中に、幅広い入手可能性、魅力的な価格設定、大容量プロモーションを提供し、重要な役割を果たしている。スナックなどの補完製品とのクロスマーチャンダイジングにより、これらの小売業者は視認性を高め、衝動購入を促進している。コスト効率と利便性で支持される大型PETボトルがこのチャネルを支配し、家族や大量購入者にとっての頼りどころとなっている。

一方、ホテル、レストラン、カフェ、より広範なフードサービス部門を含むオントレードセグメントは、2030年まで年平均成長率5.11%で拡大する見込みである。この成長は、都市化、外食の増加、カフェやクイックサービスレストランでのメニューまたはテイクアウト商品としてのスポーツドリンクのプレミアム配置によって促進されている。オントレード会場は、社交的な外出、食事後、またはレジャー活動中に即座にリフレッシュを求める消費者に対応している。ここでは、鮮度、携帯性、プレミアム感で評価される冷やした缶やスタイリッシュなパウチが好まれる。さらに、フードサービス販路は、独占配置、フレーバーサンプリング、共同ブランディングなどのマーケティング上の利益をブランドに提供し、このチャネルをブランドエクイティと新製品発売にとって重要なものにしている。

地域分析

ブラジルは2024年に29.37%の収益シェアを維持し、2億1,500万人の人口、根付いたサッカー文化、中堅都市に拡大する現代的な小売フットプリントによって支えられている。スポーツ省は、スポーツ活動が年間352億米ドルを国内総生産に貢献していると推定しており、パフォーマンス飲料に喜んで支払う幅広い消費者基盤を裏付けている。フィットネスチェーンの北東部と中西部への拡大により、従来のリオとサンパウロの中心部を超えた新しい販売拠点が確保され、ブランド活性化のファネルが拡大している。南米スポーツドリンク市場は、主流のアイソトニックボトルから高級植物由来電解質ショットまで、ブラジルの販路で最も高いSKU拡散を見つけている。

アルゼンチンは、2030年まで予測される年平均成長率10.74%で最も速い発展軌道を表している。2024年に制定された改定フロントオブパック規則は、高糖製品に黒い八角形シールを義務付け、モンクフルーツとステビアの代替品への再処方を促している。経済的ボラティリティは、輸入コストを軽減するために現地ボトリングを好み、多国籍企業に国内充填業者との共同パッケージングを促している。サッカーの文化的支配は、最近のリオネル・メッシの独自ブランド展開により増幅され、反復的なプロモーションのピークを提供している。 

チリ、コロンビア、ペルーは集合的に、都市化、可処分所得の増加、ウェルネスプログラムが収束する第二階層の機会を強調している。チリの「Crecer en Movimiento」イニシアチブは、青少年スポーツに公的資金を投じ、早期段階でのブランド親和性を培っている。ボゴタとメデジンのコロンビアのサイクル中心都市は、トレーニング関連の飲料需要を促進する大規模なスポーツイベントを開催している。ペルーの観光促進によるトレイルランニングシーンは、アンデス地域で季節的な販売量増加を提供している。