南米スポーツドリンク市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米スポーツドリンク市場のトレンドとインサイト

ジム利用者およびフィットネス愛好家の間でのスポーツドリンクの普及

南米のスポーツドリンク市場は、ジム会員数の増加とフィットネス・健康への関心の高まりにより拡大しています。例えばブラジルでは、2024年にKerry Groupが実施した調査によると、消費者の54%以上が、飲料がより健康的で天然原料を使用したものであれば、より多く消費することに前向きであることが示されています^{[1]出典：Kerry Group、ブラジルの進化するソフトドリンク市場を垣間見る、kerry.com}。このトレンドは、特に電解質を豊富に含む等張性ドリンクなど、スポーツドリンクへの需要を牽引しています。さらに、フィットネスチェーンはブラジルやアルゼンチンなどの国々で中小都市にも拡大しており、新たな消費者層にこれらの製品を紹介しています。チリやコロンビアでも同様の傾向が見られ、ジム会員数が増加しています。Health Club Managementによると、2025年にはラテンアメリカの主要都市に住む人々の78%が月に数回運動すると予想されています^{[2]出典：Health Club Management、新たなHFA調査がラテンアメリカにおけるフィットネスの成長機会を特定、healthclubmanagement.co.uk}。この成長トレンドを活用するため、スポーツドリンクブランドはジム運営者と提携し、ジム内での独占的な製品配置を確保することで、ワークアウト中に消費者が飲料に容易にアクセスし目にできるようにしています。

国内における耐久イベントの増加

マラソン、トライアスロン、サイクリングフェスティバルなどの耐久イベントが南米全域で人気を高めており、スポーツドリンク市場の成長に大きく貢献しています。Ahotuによると、2025年から2026年にかけて、南米では16のサイクリングイベントが予定されています。首都の年間カレンダーに定着したこれらのイベントは、炭水化物と電解質を豊富に含む水分補給ソリューションへの需要を予測可能な形で急増させます。チリでは、「Crecer en Movimiento」のような政府主導の取り組みが全国的な身体活動の増加を目指しており、間接的にスポーツドリンクの消費を促進しています。アスリートが数ヶ月にわたるトレーニングに取り組む中、マルチパック形式の購入が増え、散発的な試用ではなく継続的なリピート購入が促進されています。ブランドはレースエキスポやゼッケン受け取りイベントのスポンサーとなり、パフォーマンス重視の場でサンプルを配布することで信頼性を高めています。イベントの季節的な集中により、企業は在庫を効率化し、視認性の高いレースルートに合わせたターゲット広告を展開することができ、四半期ごとに消費者の関心を更新する定期的なマーケティングサイクルを効果的に生み出しています。 

スポーツ著名人によるブランド推薦が需要を促進

トップアスリートによる推薦は、特にサッカーが主要スポーツである地域において、南米のスポーツドリンク市場の成長を牽引する上で重要な役割を果たしています。例えば2024年には、リオネル・メッシがカフェインと人工甘味料を含まないクリーンラベルのスポーツドリンク「Más+」を発売しました。この製品は、飲料の透明性と機能的なメリットを重視する健康志向の消費者の間で人気を博しました。同様に、Coca-Colaは2024年5月に発表されたCONMEBOLとの2024年コパ・アメリカのパートナーシップを通じて市場でのプレゼンスを強化しました。このパートナーシップはトーナメント中にPOWERADEを前面に押し出し、アスリートのための信頼できる水分補給ブランドとしてのイメージを強化しました。これらの推薦は、日常のフィットネス愛好家とプロスポーツを結びつけ、ブランドへの憧れの繋がりを生み出します。Z世代やミレニアル世代などの若い消費者の間では、アスリート主導のプロモーションは従来の広告を超えています。ソーシャルメディアキャンペーンや試合中のこれらの製品の目に見える使用が、推薦をより本物らしく信頼できるものに感じさせます。

機能性飲料への需要

機能性飲料への需要の高まりが南米のスポーツドリンク市場の成長を牽引しており、より多くの健康志向の消費者が水分補給以上の付加的なメリットを提供する飲料を求めています。電解質、ビタミン、アミノ酸、または天然原料を含むスポーツドリンクは、エネルギー、持久力、回復に役立つため、ますます人気が高まっています。このトレンドは、地域の経済状況の改善によってさらに後押しされています。例えば、国際通貨基金（IMF）は、2025年までに南米のGDP（現在価格・購買力平価ベース）が9兆9,300億国際ドルに達すると予測しており、より多くの消費者がプレミアムな水分補給製品を購入できるようになると見込まれています^{[3]出典：国際通貨基金、GDP、現在価格 - 購買力平価；10億国際ドル、imf.org}。チリやコロンビアなどの国々では、成長する中産階級が低糖、クリーンラベル、植物由来のオプションを好む傾向を示しており、特にジム愛好家や働く専門職の間でその傾向が顕著です。ブランドはコナッツウォーターベースの等張性ドリンクや分岐鎖アミノ酸（BCAA）を配合した飲料などの革新的な製品を導入し、ウェルネスとパフォーマンスを融合させて進化する消費者ニーズに対応しています。

市場における混入・誤表示に関する懸念の高まり

製品の混入と誤表示に関する懸念が、南米のスポーツドリンク市場における主要な課題となっています。アルゼンチンのINAL（国立食品研究所）などの規制当局は、栄養表示の誤りや未申告添加物の事例が明らかになった後、監視活動を強化しています。例えば、2023年に施行されたアルゼンチンの法律27.642は、砂糖、ナトリウム、または飽和脂肪の特定の上限を超える製品に対して、包装の前面に明確な黒い八角形の警告ラベルを表示することを義務付けています。この法律は、消費者に対する栄養情報の透明性を高めることを目的としています。その結果、メーカーは検査室試験、原材料追跡、デジタル透明性対策に関するより厳格な要件により、コストの増加に直面しています。これらの追加費用は、中小規模または地元の生産者にとって特に困難です。一方、大手多国籍企業は、確立された品質管理システムと認証から恩恵を受けており、より容易にコンプライアンスを達成できます。 

砂糖と人工原料に関する健康上の懸念

砂糖含有量と人工原料に関する懸念が、南米のスポーツドリンク市場における主要な課題となっています。多くの消費者が健康に対してより慎重になり、砂糖入り飲料の摂取を減らしています。例えばブラジルでは、Kerry Groupの調査により、回答者のほぼ半数（49%）が砂糖入り飲料を減らす計画があるが、味が良ければより健康的な代替品を試す意欲があることが明らかになりました^{[4]出典：Kerry Group、ブラジルの進化するソフトドリンク市場を垣間見る、kerry.com}。この意識の高まりと、メキシコ、チリ、ブラジルなどの国々での砂糖税導入に関する議論が相まって、企業は製品の再処方を迫られています。これらの懸念に対応するため、メーカーはステビアやモンクフルーツなどの天然甘味料を使用したり、低カロリーのスポーツドリンクを開発したりしています。しかし、これらの変更には、望ましい味の維持と製品の安定性の確保という課題が伴い、製造コストと研究コストが増加します。優れた味と低糖含有量のバランスをうまく取れるブランドは、政府がより厳格な規制を導入し、消費者が原材料ラベルにより注意を払うようになる中で、より良いパフォーマンスを発揮する可能性が高いです。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：等張性の優位性が機能的な変革に直面

2025年、等張性ドリンクは南米スポーツドリンク市場の83.65%のシェアを占め、水分補給における主要かつ最も信頼されるカテゴリーとしての地位を確固たるものにしました。電解質補給における有効性は、カジュアルなフィットネス愛好家からエリートアスリートまで幅広い層に支持されています。等張性処方の確立されたメリットは、強固なブランドロイヤルティと目立つ小売プレゼンスを育み、このカテゴリーにおける多くの消費者の第一選択肢としての地位を確立しています。

しかし、最も急速な成長を遂げているセグメントは高張性・低張性ドリンクであり、2031年までにCAGR 10.12%で急増すると予測されています。アスリートはより特化した水分補給ソリューションを求め、これらの専門的なオプションに引き寄せられています。このモメンタムを捉え、プレミアムブランドは植物エキスやアミノ酸などの機能的なメリットを強化した高付加価値製品を展開しています。この戦略は特定のパフォーマンス需要に対応するだけでなく、小容量・高マージンの製品を通じて収益を強化します。クリーンで効果的なスポーツ栄養への関心が高まる中、ブランドは従来の等張性製品を超えて視野を広げ、製品ポートフォリオを多様化・高度化しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

包装タイプ別：PETボトルが持続可能性への圧力の中でリードを維持

2025年、PETボトルは南米スポーツドリンク市場の75.82%という圧倒的なシェアを獲得しました。その優位性は、手頃な価格、効率的な生産、コールドチェーン物流とのシームレスな統合に起因しています。利便性の高さから広く受け入れられている500 ml PETフォーマットは、引き続き小売の定番となっています。しかし、メーカーはMERCOSURの新規制によるリサイクル材料使用量の増加要求という課題に直面しています。この転換は、特に炭酸飲料において耐久性と安全性を確保しながら持続可能性目標を達成するための革新を求めています。

2025年に5.15%の市場シェアを持つアルミ缶は、最も急速に成長している包装セグメントとして急速に台頭しています。その魅力は完全なリサイクル可能性、鮮度保持、プレミアムな棚上の存在感にあり、都市部および環境意識の高い消費者に響いています。持続可能でハイクオリティな包装への需要が高まる中、缶は現在、シングルサーブとマルチパックの両方の製品に好まれています。変化する消費トレンドに適応するため、ブランドはPETと並んで缶を取り入れるよう包装の視野を広げており、多様な消費者の好みとプレミアムでエコフレンドリーなブランディングへのコミットメントのバランスを取っています。

流通チャネル別：オフトレードの優位性が利便性の進化に挑戦される

2025年、オフトレードチャネルが南米のスポーツドリンク市場を支配し、収益の72.90%を獲得しました。スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアは、特にサッカートーナメントなどの主要イベント期間中に、幅広い入手可能性、魅力的な価格設定、大量プロモーションを提供することで重要な役割を果たしています。スナックなどの補完的な製品とのクロスマーチャンダイジングにより、これらの小売業者は視認性を高め、衝動買いを促進しています。コスト効率と利便性から好まれる大容量PETボトルがこのチャネルを支配しており、家族や大量購入者の定番となっています。

一方、ホテル、レストラン、カフェ、および広範なフードサービスセクターを含むオントレードセグメントは、2031年までにCAGR 10.09%で拡大する見込みです。この成長は、都市化、外食の増加、カフェやクイックサービスレストランでのメニューへの掲載やグラブアンドゴーアイテムとしてのスポーツドリンクのプレミアム配置によって促進されています。オントレード店舗は、社交的な外出中、食後、またはレジャー活動中に即時のリフレッシュメントを求める消費者に対応しています。ここでは、鮮度、携帯性、プレミアム感から、冷えた缶やスリムなパウチが好まれます。さらに、フードサービス店舗はブランドに独占的な配置、フレーバーサンプリング、コブランディングなどのマーケティング特典を提供しており、このチャネルはブランドエクイティと新製品の発売において重要な役割を果たしています。

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地域分析

ブラジルは2025年に29.05%の収益シェアを維持しており、2億1,500万人の人口、根付いたサッカー文化、および中堅都市にまで広がる近代的な小売網によって支えられています。スポーツ省の推計によると、スポーツ活動は年間350億2,000万米ドルを国内GDPに貢献しており、パフォーマンス飲料に対価を支払う意欲のある広範な消費者基盤を示しています。北東部および中西部へのフィットネスチェーンの拡大は、従来のリオデジャネイロとサンパウロの中心部を超えた新たな販売拠点を確保し、ブランド活性化のファネルを広げています。南米スポーツドリンク市場は、主流の等張性ボトルからブティックの植物由来電解質ショットまで、ブラジルの店舗で最も高いSKU増殖を見せています。

アルゼンチンは2031年までにCAGR 10.59%という予測で最も急速な発展を示しています。2024年に施行された包装前面表示の改訂規則は、高糖製品に黒い八角形のシールを義務付けており、モンクフルーツやステビア代替品への再処方を促しています。経済的な不安定さは輸入コストを軽減するために地元でのボトリングを促進しており、多国籍企業は国内の充填業者との共同包装を進めています。サッカーの文化的な優位性は定期的なプロモーションのピークを提供しており、最近のリオネル・メッシの独自ブランド展開によってさらに増幅されています。 

チリ、コロンビア、ペルーは、都市化、可処分所得の増加、ウェルネスプログラムが収束する第二層の機会を集合的に示しています。チリの「Crecer en Movimiento」イニシアチブは、若者のスポーツ活動に公的資金を投入し、早期段階のブランド親和性を育んでいます。コロンビアのサイクリング中心都市であるボゴタとメデジンは、トレーニング関連の飲料需要を促進する大規模スポーツイベントを開催しています。ペルーの観光客を引き付けるトレイルランニングシーンは、アンデス地域で季節的な数量増加をもたらしています。 

規制環境

南米のスポーツドリンクは、食品安全と栄養表示に関する規制が強化される中で運営されており、これは製剤とパッケージ表示の伝え方の両方に影響を与えています。ブラジルでは、ANVISAが食品およびアスリート向け製品を規制しており、2024年9月に導入されたRDC 843/2024と規範指令IN 281/2024により、製品が販売許可、届出、または地方保健当局への通知のいずれを必要とするかを判断する規制経路と分類手順が明確化されました。

パッケージ前面警告制度は、コンプライアンス上の重要な推進要因です。チリでは法律第20.606号（「ALTO EN」の八角形シール）が、糖分、ナトリウム、飽和脂肪、カロリーの閾値を超える製品に適用され、ブランドは甘味料システムや内容量を調整してパッケージ上の警告表示を管理する必要に迫られています。アルゼンチンでは、SENASAや食品当局などの監督機関が表示の正確性と成分開示の監視を強化しており、誤表示リスクを低減するための高度な品質保証文書化とトレーサビリティの必要性が高まっています。

バリューチェーン分析

南米のスポーツドリンクのバリューチェーンは、水、甘味料、酸味料、香料、電解質、機能性添加物、包装資材（特にPETプリフォームとアルミ缶）などの原材料から始まり、配合、瓶詰め・缶詰め、二次包装、倉庫保管、そしてオフトレードおよびオントレード両チャネルへの流通へと続きます。注目すべき構造的特徴は、輸入アルミ缶や一部の化学・機能性濃縮物への依存であり、これにより輸送費の変動や通関リードタイムへの影響が高まる一方、PET主体のポートフォリオはより地域化された加工能力の恩恵を受けています。

ボトリングパートナーおよび地域の生産拠点は、規模拡大と市場投入戦略の実行にとって中心的な役割を果たします。コカ・コーラ フェムサは、2023年から2025年にかけてブラジルおよび他のラテンアメリカ事業において追加のボトリングラインで生産能力を拡大しており、これは冷蔵・高回転飲料カテゴリーの流通能力を拡大する必要性も示しています。流通実績は、サントス港やリオデジャネイロ港などが圧迫要因として挙げられるブラジルの物流のボトルネックによる制約に直面しており、2024年の港湾遅延は荷主にとって実質的なコスト増加をもたらしました。企業各社は、複数の市場とブランドに供給するペプシコのウルグアイ・コロニアハブや、Balyが発表したサンタカタリーナ州トゥバランでの物流支援センター買収（2025年9月）など、内陸物流能力の追加で対応しており、これにより補充サイクルの短縮と在庫リスクの緩和が期待されます。

市場機会と将来展望

製品機会は、電解質、リカバリーというポジショニング、クリーンラベル訴求などのパフォーマンス訴求を維持しつつ、糖分を削減するという規制と消費者からの圧力によって形作られています。アルゼンチンのパッケージ前面警告制度（法律27.642）とチリの「ALTO EN」シール（法律20.606）は、再製剤化とより明確な表示を差別化のための実践的なレバーとし、ゼロシュガーおよび低糖ラインの成長を後押しするとともに、警告閾値を発動しない機能性添加物のホワイトスペースを拡大しています。

運用面および市場投入戦略への投資も、ブラジルおよび一部の近隣市場におけるブランド拡大の基盤を広げています。2026年5月、ソラー・コカ・コーラはヴァルゼア・グランデに新しいPETボトル生産ラインを開設し、これはより広範な地域投資計画の一環であり、小売でスポーツドリンクの大半を占める大容量フォーマットの包装供給力と処理能力を向上させました。また別途、コカ・コーラ ブラジルは、産業拠点の拡大と物流センターを含む2030年までのブラジル投資計画を公表しており、RFK（Refriko）はパラナ州における大規模な自動化工場への投資を発表しました。これらの動きは、地域内での製造・物流能力を高めるものであり、（地域限定フレーバーやより小型の携帯用フォーマットを含む）より迅速なSKU展開を支え、包装資材と完成品の移動の両方について、混雑する港湾フローへの依存を軽減することができます。