南米アイスクリーム市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米アイスクリーム市場のトレンドとインサイト

都市化の進展がライフスタイルを利便性スナッキングへとシフトさせる

南米全域での都市化が消費者行動を利便性重視のスナッキングへとシフトさせており、現代的な小売フォーマットがデリバリープラットフォームと統合する高需要消費コリドーを生み出しています。世界銀行によると、2024年の都市人口はブラジルで88%、アルゼンチンで92%に達しました^{[3]出典：世界銀行「都市人口データ」、worldbank.org}。このトレンドはアイスクリーム市場に大きな恩恵をもたらしており、都市中心部では特に気温が上昇する夏のピーク時に需要を高めるインパルス購買が増加しています。ディスカウンターやeコマースプラットフォームはコスト意識の高い消費者のアクセシビリティを向上させており、iFoodやRappiなどの迅速デリバリーサービスはほぼ即時配達を提供することで利便性の価値提案を強化しています。これらの要因が総合的に、都市移住、マルチチャネル小売戦略、デジタルフードエコシステムの成長によって牽引される大都市市場における主要な嗜好品としてアイスクリームを位置づけています。

トロピカルフルーツなどのプレミアム職人製フレーバーへの需要

南米のプレミアム職人製アイスクリーム市場は、独自のフレーバーと優れた味覚体験を求める富裕層の都市消費者に牽引され、著しい成長を遂げています。このトレンドは、アサイー、クプアス、カムカムなどのトロピカルおよび地域産フルーツへの需要増加に反映されており、地域の生物多様性へのコミットメントと合成または従来のフレーバープロファイルからの脱却を示しています。スタートアップや既存ブランドを含む企業は、小ロット・サステナビリティ重視の製品を導入することでこの機会を活用しています。これらの製品はしばしばアップサイクル食材やシングルオリジン原料を特徴とし、プレミアムポジショニングを強化しています。主要都市全体での職人製パーラーやブランドアイスクリームショップの増加は、高マージンで体験志向のフードサービスフォーマットへの強い信頼を示しています。

eコマースおよびフードデリバリープラットフォームの成長

南米アイスクリーム市場は、サプライヤーと消費者の間のギャップを効果的に埋めるeコマースおよびフードデリバリープラットフォームの急速な拡大によって、大きな変革を遂げています。ブラジルのiFoodや複数の国で展開するRappiなどの主要プレーヤーは、30分配達保証を提供するクイックコマースモデルを活用しています。これらの取り組みは、製品の腐敗を最小限に抑え市場リーチを拡大するコールドチェーン物流の進歩によって支えられています。特に直接消費者向けサブスクリプションモデルに注力するデジタルファースト戦略を採用する企業は、顕著な成長を達成しています。一方、従来の卸売業者やコンビニエンスストアは、特にリアルタイム在庫管理システムの欠如により、増大する課題に直面しています。このシフトは小売とフードサービスの境界を再定義し、デジタルチャネルを地域のアイスクリーム市場におけるアクセシビリティ、利便性、長期的成長の重要な推進力として位置づけています。さらに、データ分析とAI主導のインサイトの統合が、ブランドのサプライチェーン最適化と顧客エンゲージメント強化を支援しています。消費者の嗜好が進化するにつれ、デジタルトランスフォーメーションと革新的なデリバリーモデルに投資する企業が市場で競争優位を獲得すると予想されています。

健康トレンドが低糖・機能性アイスクリームを後押し

南米では、健康トレンドがアイスクリーム市場を再形成しています。前面表示ラベリングに関する規制義務がメーカーに製品の再処方を促し、低糖含有量の選択と機能性成分の組み込みが進んでいます。2024年、ブラジルの国家衛生監督庁（ANVISA）は前面表示ラベリング規制を更新し、高糖含有量に対する警告シンボルの表示を義務付けました^{[1]出典：国家衛生監督庁、「ラベリング基準」、ANVISA、gov.br}。同様に、チリ、ブラジル、アルゼンチンなどの国々も厳格なラベリング規則を制定しています。これらの規制は高糖製品を抑制し、低脂肪、乳糖不使用、植物性タンパク質アイスクリームバリアントの導入につながっています。消費者はアイスクリームにタンパク質、食物繊維、プロバイオティクスなどの機能性添加物への嗜好を高めています。さらに、ステビアやキシリトールなどの天然甘味料が植物性処方においてますます人気を集めています。市場のこの進化は、規制圧力と消費者嗜好の変化という二重の影響を浮き彫りにしており、低糖・機能性アイスクリームが地域のイノベーションと成長の重要な推進力として台頭しています。 

高糖・高カロリーに関する健康上の懸念

南米では、高糖・高カロリー含有量に関する健康上の懸念がアイスクリームの消費を抑制しており、特に今やそれを日常的なスナックではなく贅沢な嗜好品と見なす都市消費者の間で顕著です。チリ保健省は2024年の食事ガイドラインで、冷凍デザートの消費を週1回に制限するよう勧告しています。これは特に学校近くでのインパルス購買に課題をもたらしています^{[2]出典：チリ保健省、「2024年食事ガイドライン」、MINSAL、minsal.cl}。多くの国が前面表示ラベリングを拡大し、砂糖関連の財政措置を実施しており、これらのインパルス購買をさらに抑制し、メーカーへの規制監視を強化しています。企業は対応として低糖・再処方バリアントを展開していますが、これらの変更はしばしば原材料コストの上昇や味の妥協を伴います。これは利益率を圧縮するだけでなく、競争障壁を高めます。大手多国籍企業はグローバルな研究開発規模のおかげでこれらの再処方コストをより吸収できます。一方、地域プレーヤーはプレミアム価格設定と潜在的な利益侵食の間で選択を迫られる岐路に立たされています。さらに、健康・ウェルネストレンドへの関心の高まりが消費者嗜好を再形成し、メーカーは規制の複雑さを乗り越えながらイノベーションを迫られています。これらの進化するダイナミクスへの適応に失敗した企業は、競争が激化する市場でシェアを失うリスクがあります。感覚プロファイルが確立された期待から大きく逸脱した場合の拒絶。

コールドチェーン物流におけるサプライチェーンの混乱

南米アイスクリーム市場は、コールドチェーン物流の制約による重大な課題に直面しています。インフラの不備が運営コストを増大させ、農村部での市場浸透を制限しています。都市部ではコールドチェーン能力を強化する大規模投資が行われている一方、都市周辺部および農村部は依然として老朽化したディーゼル動力の冷蔵トラックに大きく依存しています。この依存が燃料価格の変動や気候関連の混乱に対する脆弱性を高めています。ラストマイル配送中の温度変動が製品の腐敗と廃棄を頻繁に引き起こし、サプライチェーンをさらに圧迫しています。さらに、極端な気象現象による停電が製品の品質と完全性を損なっています。これらの問題は、特に強固なバックアップシステムや多様化した流通ネットワークを持たない小規模市場プレーヤーに不均衡な影響を与え、主要都市中心部を超えた拡大能力を制限しています。これらの物流上の非効率性に対処することは、持続可能な成長を促進し、未開拓地域における市場の潜在力を最大限に引き出すために不可欠です。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

フレーバー別：トロピカルバリアントが味覚の序列を再形成

2025年、バニラなどの伝統的なフレーバーは市場シェアの33.12%を占め、幅広い消費者訴求力とコスト効率の高い処方により、南米アイスクリーム市場の礎石であり続けました。地域のカカオ遺産に支えられたチョコレートは引き続き強い需要を経験しました。しかし、カカオ価格の変動がメーカーに処方の最適化と代替原料の探索を余儀なくさせ、収益性の維持を図っています。一方、フルーツおよびトロピカルフレーバーは最も急成長するセグメントを代表しており、2031年までにCAGR 5.72%が予測されています。この成長は、アサイー、クプアス、グアバ、パッションフルーツなどの原料に対する地域の強い嗜好によって牽引されています。これらのフレーバーは特にブラジルで強く共鳴しており、生物多様性に着想を得た処方と地元産原料が消費者の受容と認知度を高めています。

伝統的な製品を超えて、ドゥルセ・デ・レチェ、クッキーアンドクリーム、塩キャラメルなどのフレーバーがプレミアムおよび限定版製品イノベーションのプラットフォームとして機能しています。より厳格なラベリング規制への準拠とビーガンオプションへの需要増加に対応するため、メーカーは低糖・植物性トロピカルバリアントを導入しています。フレーバー開発はサステナビリティイニシアチブとますます連携しており、アップサイクルフルーツ原料、シングルオリジンカカオ、トレーサブルバニラを組み込んでプレミアムポジショニングを強化しています。その結果、フレーバーイノベーションは基本的な味の差別化を超えて、健康、真正性、環境サステナビリティを中心とした包括的な価値提案を提供するよう進化しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

製品タイプ別：職人製フォーマットが勢いを増す

2025年、テイクホームアイスクリームが南米市場をリードし、45.78%のシェアを獲得しました。これは主にスーパーマーケットやハイパーマーケットを通じて流通するファミリーサイズのタブやマルチパックの人気によって牽引されています。シングルサーブバーやコーンなどのインパルス製品は広範な流通ネットワークの恩恵を受けていますが、積極的なプロモーション活動と原材料コストの変動により収益性が制約されています。一方、職人製アイスクリームセグメントは堅調な成長を経験しており、2031年までにCAGR 5.71%が予測されています。この拡大は、主要都市中心部でのパーラーの増加と、高マージンの機会および体験志向のプレミアム製品への需要増加を活用するフードサービスチェーンのカテゴリー参入によって支えられています。

プレミアム化がすべての製品カテゴリーにわたるイノベーションを牽引しています。シングルオリジンカカオ、エキゾチックフルーツソルベ、アルコール入りバリアントを含む高付加価値製品は価格プレミアムを獲得し、富裕層のミレニアル消費者に訴求しています。これに対応して、テイクホームアイスクリーム製品は都市部の単身者やカップル向けに設計された小型プレミアムタブを導入しており、コールドチェーンインフラへの投資が農村部でのアクセシビリティを向上させています。気象変動が全体的な販売に影響を与え続けているものの、プレミアムブランドと職人製コラボレーションは著しい成長を達成しており、アイスクリーム市場における品質、イノベーション、差別化された消費者体験への地域的なシフトを反映しています。

カテゴリー別：非乳製品代替品が加速

2025年、乳製品アイスクリームは南米市場での優位性を維持し、79.86%という圧倒的なシェアを誇っています。この支配は、消費者の親しみやすさ、効率的な生産方法、確立されたサプライチェーンによって強化されています。乳製品アイスクリームの伝統的な味と食感は、特に価格に敏感な主流消費者に共鳴しています。一方、2031年までにCAGR 5.83%で成長すると予測される非乳製品代替品は急速に支持を集めています。この急増は主に、乳糖不耐症への認識の高まり、植物性食事の台頭、倫理的消費への関心の増大に起因しています。地域が乳糖不使用やビーガンオプションに対してより受容的になるにつれ、イノベーションの著しい急増が見られます。ココナッツ、アーモンド、オーツ麦、カシューナッツ、さらにはブラジルナッツを基にした処方が登場しており、プレミアムブランドは技術を活用して乳製品の食感を模倣し、感覚的な訴求力を高めています。

非乳製品製品が高い処方コストと乳製品の食感を再現する課題に取り組む一方、規制の変化と前面表示ラベリング義務が競争環境を平準化しています。これらの変化が乳製品メーカーに高糖製品の再考と再処方を促しています。非乳製品ブランドは、よりクリーンでモダンな代替品としてのニッチを開拓しています。これに対応して、伝統的な乳製品プレーヤーはリスクを軽減するために植物性、乳糖不使用、低脂肪製品へと多様化しています。代替甘味料と機能性成分の組み込みの増加は、乳製品と非乳製品の両エンティティが健康、サステナビリティ、透明性への変化する需要に合わせていく中で、カテゴリーにおける重要な進化を示しています。

流通チャネル別：オフトレードの優位性が強固に

南米では、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインプラットフォームを含むオフトレードチャネルがアイスクリーム流通を支配し、2025年の販売の66.48%を占めました。これらのチャネルは、広範な小売ネットワークを通じてファミリーサイズのタブやマルチパックからインパルス購買まで幅広い製品を提供しました。コンビニエンスストアやキオスクが主にシングルサーブ購買を牽引する一方、iFoodやRappiなどのオンラインプラットフォームは迅速配達とサブスクリプションモデルでアクセスを革新しました。プロモーションによるマージン圧力や原材料コストの変動などの課題があっても、オフトレードチャネルは優位性を維持し、デジタルファースト戦略が最も急成長するセグメントとして台頭しています。

しかし、オントレード会場は体験的需要に応えることで支持を集めており、2031年までにCAGR 5.92%で成長すると予測されています。サンパウロ、ブエノスアイレス、サンティアゴなどの都市中心部では、消費者がプレミアムでカスタマイズ可能な視覚的に魅力的な体験をますます求める中、職人製パーラーとフードサービスチェーンが繁栄しています。Chiquinho Sorvetes、Diletto、Grupo Nutresaなどのブランドはパーラーとブランドショップを拡大しており、アイスクリームが収益性の高いフードサービス隣接分野としての重要性を示しています。専門店やグルメ小売業者は機能性・植物性製品で健康意識の高い消費者のニーズに応えており、これらの製品のプレミアム価格は透明性とサステナビリティのナラティブによって支えられています。総合的に、オントレードとデジタルチャネルの両方がアイスクリーム消費の景観を再形成し、嗜好と利便性および豊かな体験を融合させています。

地域分析

2025年、ブラジルは南米アイスクリーム市場の52.02%という支配的なシェアを獲得する見込みです。この優位性は、ブラジルの広大な人口、高まる都市化、成熟した小売フレームワーク、洗練されたフードデリバリーシステムによって強化されています。コールドチェーン物流への投資と進化するラベリング規制が相まって、特にプレミアムおよび低糖アイスクリームセグメントでのイノベーションを促進しています。アルゼンチンは豊かなアイスクリーム消費の伝統と強固な国内乳製品基盤を誇る一方、マクロ経済の課題と通貨変動によって成長が妨げられています。

チリは際立ったパフォーマーとして台頭し、2031年までにCAGR 6.01%で成長すると予測されています。この成長は、所得の上昇、準拠した再処方を奨励する規制環境、都市中心部での職人製アイスクリームパーラーシーンの拡大によって促進されています。一方、コロンビアとペルーは拡大する中産階級と深まる小売浸透によって台頭しています。しかし、農村部のコールドチェーンの制限が広範な流通を妨げるという課題が残っています。地域プレーヤーは戦略的買収を行い、アンデスコリドーでのポジションを強化し、持続的な需要への信頼を示しています。

パラグアイ、ウルグアイ、ボリビアなどの小規模市場は地域販売の控えめなシェアを保持していますが、統合と拡大の魅力的な見通しを提供しています。これらの市場を狙う企業は、インフラと地域化された流通への投資の潜在的な報酬を認識しています。要約すると、南米のアイスクリーム景観は、ブラジルの支配的な規模、チリの急速な台頭、二次市場の段階的な近代化が織り成すタペストリーであり、より正式な小売とコールドチェーンのナラティブへと織り込まれています。

規制環境

食品安全、成分、および表示要件は、南米全域でアイスクリームの製剤化と市場投入のあり方を形作っており、ブラジルとアルゼンチンが主要な規制の基点となっている。ブラジルではANVISAが包装食品と食用アイスを規制しており、ブラジルは「gelados comestiveis」（アイスクリームおよび関連製品）に関する技術要件を維持している。これには、製造業者が適合生産および輸入のために満たすべき、明確に定義された品質・規格パラメータが含まれる。

ブラジルの規制手続きは2024年にも進展し、ANVISAはRDC 843/2024をIN 281/2024とともに実施し、食品製造・輸入（販売許可、通知、または現地への連絡が必要な製品）の経路を体系化した。アルゼンチンでは、Codigo Alimentario Argentinoが、関連カテゴリーの添加物・使用制限を含むMERCOSURの技術規則と併せて適用される。これにより、国境を越えたポートフォリオの一部標準化が可能となるが、製造業者はSENASAなどの国内当局を通じて、依然として現地での製品承認と衛生上の適合が必要となる。

バリューチェーン分析

南米のアイスクリームのバリューチェーンは、乳製品と甘味料の調達（牛乳、クリーム、砂糖）から始まり、安定剤、フレーバー（地域特有の果物を含む）、包装、そして工業生産または手作り生産へと広がる。その後、低温貯蔵、冷蔵輸送、複数チャネルでの小売展開へと進む。オフトレード（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門小売店、オンライン）が依然として最大の販売経路であり、一方でオントレードの成長はブランド系パーラーやフードサービス形態と結びついており、両セグメントとも倉庫と最終配送段階における一貫した温度管理に依存している。

コールドチェーンは主要なボトルネックであり差別化要因でもあり、陸上輸送への依存度の高さとエネルギー集約型の温度管理型保管によって形作られている。主要な課題としては、冷蔵トラック輸送能力と、クイックコマースの拡大に伴う都市部での最終配送の複雑化が挙げられ、これが物流事業者やブランドに対し、マイクロフルフィルメントや温度管理ゾーンを通じて在庫を現地化することを促している。上流側では、乳製品の供給可能性とコスト変動が乳製品ベースの製品の原材料調達を制約し得るため、製造業者は歩留まりの改善、オーバーランの標準化、廃棄削減のために製造工程・設備パートナーへの依存を強めており、これが人口密集都市圏とサービスが行き届きにくい二次都市の両方における技術ベンダーと物流パートナーシップの役割を強化している。

市場機会と将来展望

多国籍大手企業によるポートフォリオの再編が、南米全域でブランド買収、共同製造、流通パートナーシップの余地を生み出しており、特にグローバル企業がプラットフォームの統合を進めたり、直接運営から撤退している市場において顕著である。ユニリーバはアイスクリーム事業のグローバルな分離を進め、The Magnum Ice Cream Companyとして独立させた一方、ネスレは残存する自社アイスクリーム資産をFroneriの合弁事業体制に移行しており、これにはチリやペルーなど南米市場に関連する資産も含まれる。これらの動きは、よく知られたブランドや設備の所有権・運営モデルを変化させ、地域プレーヤー、小売業者、物流パートナーが製造能力を確保し、現地の販売経路を強化し、より良い棚割・冷凍庫での視認性を交渉するための機会を開いている。

コンプライアンス主導の再製剤化とチャネルの現代化も、運用上の実行課題に結びついている。ブラジルなど、パッケージ前面での栄養表示規制がより厳格な市場では、低糖・機能性製品への再製剤化が加速しており、一方でeコマースや即時配送プラットフォーム（iFoodやRappiなど）は、より小さいパックサイズ、改良された熱保護包装、より分散化された都市部の低温貯蔵への需要を後押ししている。原材料側では、ブラジルが州レベルで乳製品市場の正規化措置を進めており、これが加工業者やブランドの牛乳調達構造に影響を与えている。一方、EU・MERCOSUR貿易枠組みは、乳製品貿易に関する議論や、プレミアムアイスクリームに使用される乳製品原料の競争力ある位置付けの参考点となっている。これらの要因が相まって、乳製品系と非乳製品系の両ラインを並行して運営でき、表示規制に適合したレシピを維持し、コールドチェーンの完全性を損なうことなく都市部での高頻度な補充を支えられる製造業者に有利な状況を生み出している。