南米のチョコレート市場規模
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調査期間 | 2018 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 6.18 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 7.68 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Supermarket/Hypermarket |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.43 % |
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国別の最大シェア | Brazil |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
南米のチョコレート市場分析
南米のチョコレート市場規模は2025年に61.8億米ドルと推定され、2030年には76.8億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は4.43%である。
61億8000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
7.68 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
1.60 %
CAGR（2018年～2024年）
4.43 %
カグル（2025-2030年）
菓子バリエーション別最大セグメント
64.41 %
ミルクチョコレートとホワイトチョコレートのシェア,2024年
ホワイト・チョコレートで可能な革新的なフレーバーの提供、そしてこの地域では多様な味覚プロファイルが好まれることが、このセグメントの成長を促進すると予想される。
国別最大セグメント
67.90 %
金額シェア,ブラジル、,2024年
ブラジルのカカオ生産者の増加に伴うカカオ・チェーンの進歩は、市場におけるチョコレートの入手可能性に影響を与え、調査期間中のセグメント成長を促した。
急成長する菓子カテゴリー別セグメント
5.13 %
CAGR予測、ダークチョコレート、,2025-2030年
ダークチョコレートの栄養価の高さやストレスを和らげる効果に対する消費者の意識の高まりが、同国の需要を牽引すると予想される。
国別急成長セグメント
5.99 %
CAGR予測、アルゼンチン、,2025-2030年
アルゼンチンでは、多くの革新的な製品が採用され、また外出先での消費に対する嗜好が高まっていることから、調査期間中、アルゼンチンは市場においてより大きな国となっている。
市場をリードするプレーヤー
35.27 %
市場シェア、ネスレSA
ネスレは、製品革新や戦略的な動きといった積極的な市場活動や、ポートフォリオの拡大により、市場で成長することができた。
スーパーマーケットとコンビニエンスストアは、より多くの消費者層を引き続き魅了し、2024年の金額シェアは75%近くになると予想される。
- 南米のチョコレート市場では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが最大の小売チャネルである。都市化の進展とスマートシティ開発政策の増加が、同地域におけるスーパーマーケットとハイパーマーケットの拡大を促進している。ダークチョコレートに比べ、ミルクチョコレートとホワイトチョコレートが最大のシェアを占めており、2023年の市場数量シェアは65.3%である。
- スーパーマーケットにおけるチョコレートの販売額は、この地域で2023年から2029年の間にCAGR 4.21%を記録すると予測される。これは主に、これらの流通チャネルが提供する複数の利点によるものである。スーパーマーケットやハイパーマーケットでの買い物は通常、小規模店舗での買い物よりも迅速で簡単である。スーパーマーケットはスペースが広いため、消費者がさまざまなチョコレートを購入しやすい。
- コンビニエンスストアは、南米でチョコレートを購入する際に2番目に好まれる流通チャネルである。コンビニエンスストアは、住宅地や商業地域の近くにあるため非常に近づきやすく、一般的に手頃な価格のチョコレートを提供している。コンビニエンスストアを通じたチョコレートの販売額は、2020年から2023年にかけて8.3%の成長率を記録した。
- オンライン・チャネルは、この地域でチョコレートが消費される流通チャネルとして急成長している。この流通分野は、2024年から2027年にかけて金額ベースで16.1%の成長を記録すると予測されている。チョコレートを含む食品・飲料の購入においてオンライン小売チャネルの役割が進化しているのは、インターネット利用者の増加が影響している。2022年には、ブラジルの3,800万人の買い物客がチョコレートを含む商品やサービスを購入するためにオンラインショッピングを利用した。また、ブラジルのオンライン購入者の42％が、迅速な配送を提供するアプリを通じたショッピングを好んでいる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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2023年に90％近いシェアを記録するブラジルとその他の南米地域の贅沢な間食行動と需要が同地域市場を牽引
- ブラジルが同地域の主要市場であり、アルゼンチンがこれに続く。便利で嗜好性の高い間食に対する消費者の嗜好の高まりが、同地域の主要な市場促進要因として特定されている。2023年現在、ブラジルの16～34歳の消費者の39％がリラックス／ストレス解消のために間食をとっている。また、35歳以上の消費者の32％が、スナックを食べることで不安に対処できると考えている。
- ブラジルでは、チョコレートが最も広く消費されている菓子であり、2023年の菓子市場全体における数量ベースのシェアは50.02%である。ブラジルの消費者は、チョコレートをその風味からユニークで欠かせない嗜好品として認識している。2022年には、消費者の67%が週に1回以上チョコレートを消費している。チョコレート製品の中では、ダークチョコレートが同国で最も急成長しているセグメントであり、2023～2030年の金額ベースのCAGRは6.44%と予想される。この市場の成長は、消費者が罪悪感のない嗜好品へとシフトしていることに起因している。2022年には、消費者の81％が健康上のニーズに合わせてカスタマイズされたスナックを好むようになった。
- アルゼンチンは南米で最も急成長している菓子市場である。アルゼンチン市場は予測期間中、金額ベースで5.83%のCAGRを記録すると予測されている。アルゼンチンは世界有数の間食大国であり、間食は通常の食事時間と並んで1日のうち何度も行われる。2023年の1人当たり年間チョコレート消費量は1.6kgであった。
- その他の南米では、チリとペルーが成長を牽引する主要国で、2023年には合計で販売量の60％以上を占める。ダーク・チョコレートだけでなくミルク・チョコレートの消費量が増加しているのは、主に消費者の間でギフト文化が高まっていることと、若年層や成人層の間でチョコレートの国内消費が増加していることに起因している。
南米のチョコレート市場動向
成分やパッケージの面で製品の差別化に支えられた衝動買い行動が、市場の成長に重要な役割を果たしている。
- 南米では、ブラジルのチョコレート消費量は他の地域諸国と比べて突出している。チョコレートは依然としてブラジルで最も消費されている菓子である。2022年には、ブラジル人口の75%がチョコレートを消費し、ブラジル人の35%が他の飲食物よりもチョコレートを定期的に消費している。
- この地域では、パッケージと原材料がチョコレートの衝動買いに影響を与えている。チョコレートのパッケージと原材料に関しては、消費者にとって持続可能性がますます重要な要素となっている。2023年現在、ブラジルの消費者の40％が、チョコレートを含むスナック菓子の持続可能な包装を好む。
- 南米の消費者はプレミアム・チョコレート製品への関心を高めている。ブラジルでは、2023年時点で、76％の消費者がオーガニック・チョコレートやビーガン・チョコレートを含む高品質／プレミアム・スナックに高いお金を払うことを望んでいる。
- 低糖または低カロリーのスナック菓子に対する消費者の志向の高まりは、予測期間中にチョコレートの健康的なバリエーションに有利な機会を創出すると推定される。2021年には、「砂糖ゼロ（46％）と「ライト（55％）が、ブラジルの無糖食品と減糖食品でそれぞれ最も一般的な糖質表示であった。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 大手メーカーは、より大きな市場に対応するため、人工香料、保存料、甘味料の使用を避けている。
南米チョコレート産業概要
南米のチョコレート市場はかなり統合されており、上位5社で92.12％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Arcor S.A.I.C、Cacau Show、Ferrero International SA、Mondelēz International Inc.、Nestlé SAである（アルファベット順）。
南米のチョコレート市場リーダー
Arcor S.A.I.C
Cacau Show
Ferrero International SA
Mondelēz International Inc.
Nestlé SA
Other important companies include Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Confiteca CA, Grupo de Inversiones Suramericana SA, Mars Incorporated, Nugali Chocolates, The Hershey Company, The Peccin SA.
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南米のチョコレート市場ニュース
- 2023年7月フェレロの姉妹会社であるFerrara Candy Co.は、ブラジルのスナック菓子会社Dori Alimentosの買収を発表。Dori Alimentosは、Dori、Pettiz、Jubesなど様々なチョコレートや砂糖菓子のブランドを販売している。
- 2022年12月：マース・インコーポレイテッドは、ブラジルでスニッカーズ キャラメロ＆ベーコンの限定チョコレートバーを発売。
- 2022年11月：ネスレはラテンアメリカの研究開発（RD）センターの新設を発表。新センターの落成式はチリのサンティアゴで行われた。このセンターにより、現地の消費者に密着した、おいしく、栄養価が高く、手頃な価格で持続可能な製品の開発が可能になる。このセンターはまた、ラテンアメリカ全域の大学、新興企業、起業家とのコラボレーションを強化する。
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南米のチョコレート市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 規制の枠組み
- 4.2 消費者の購買行動
- 4.3 成分分析
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 菓子類のバリエーション
- 5.1.1 ダークチョコレート
- 5.1.2 ミルクとホワイトチョコレート
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5.2 流通チャネル
- 5.2.1 コンビニエンスストア
- 5.2.2 オンライン小売店
- 5.2.3 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- 5.2.4 その他
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5.3 国
- 5.3.1 アルゼンチン
- 5.3.2 ブラジル
- 5.3.3 南米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Arcor S.A.I.C
- 6.4.2 Cacau Show
- 6.4.3 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
- 6.4.4 Confiteca CA
- 6.4.5 Ferrero International SA
- 6.4.6 Grupo de Inversiones Suramericana SA
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Mondelēz International Inc.
- 6.4.9 Nestlé SA
- 6.4.10 Nugali Chocolates
- 6.4.11 The Hershey Company
- 6.4.12 The Peccin SA
7. 菓子メーカーのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 市場ダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
南米のチョコレート産業セグメント
ダークチョコレート、ミルクチョコレート、ホワイトチョコレートは菓子バリエーション別のセグメントである。 流通チャネル別ではコンビニエンスストア、オンラインストア、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、その他をカバー。 アルゼンチン、ブラジルは国別セグメントである。
- 南米のチョコレート市場では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが最大の小売チャネルである。都市化の進展とスマートシティ開発政策の増加が、同地域におけるスーパーマーケットとハイパーマーケットの拡大を促進している。ダークチョコレートに比べ、ミルクチョコレートとホワイトチョコレートが最大のシェアを占めており、2023年の市場数量シェアは65.3%である。
- スーパーマーケットにおけるチョコレートの販売額は、この地域で2023年から2029年の間にCAGR 4.21%を記録すると予測される。これは主に、これらの流通チャネルが提供する複数の利点によるものである。スーパーマーケットやハイパーマーケットでの買い物は通常、小規模店舗での買い物よりも迅速で簡単である。スーパーマーケットはスペースが広いため、消費者がさまざまなチョコレートを購入しやすい。
- コンビニエンスストアは、南米でチョコレートを購入する際に2番目に好まれる流通チャネルである。コンビニエンスストアは、住宅地や商業地域の近くにあるため非常に近づきやすく、一般的に手頃な価格のチョコレートを提供している。コンビニエンスストアを通じたチョコレートの販売額は、2020年から2023年にかけて8.3%の成長率を記録した。
- オンライン・チャネルは、この地域でチョコレートが消費される流通チャネルとして急成長している。この流通分野は、2024年から2027年にかけて金額ベースで16.1%の成長を記録すると予測されている。チョコレートを含む食品・飲料の購入においてオンライン小売チャネルの役割が進化しているのは、インターネット利用者の増加が影響している。2022年には、ブラジルの3,800万人の買い物客がチョコレートを含む商品やサービスを購入するためにオンラインショッピングを利用した。また、ブラジルのオンライン購入者の42％が、迅速な配送を提供するアプリを通じたショッピングを好んでいる。
菓子類のバリエーション
| ダークチョコレート |
| ミルクとホワイトチョコレート |
流通チャネル
| コンビニエンスストア |
| オンライン小売店 |
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| その他 |
国
| アルゼンチン |
| ブラジル |
| 南米のその他の地域 |
| 菓子類のバリエーション | ダークチョコレート |
| ミルクとホワイトチョコレート | |
| 流通チャネル | コンビニエンスストア |
| オンライン小売店 | |
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット | |
| その他 | |
| 国 | アルゼンチン |
| ブラジル | |
| 南米のその他の地域 |
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市場の定義
- ミルク＆ホワイトチョコレート - ミルクチョコレートは、ミルク（粉乳、液体ミルク、コンデンスミルクのいずれか）と固形カカオで作られた固形のチョコレートである。ホワイトチョコレートは、ココアバターとミルクから作られ、カカオ固形分は一切含まれていない。通常のチョコレート、低糖チョコレート、砂糖不使用チョコレートが含まれる。
- トフィー＆ヌガー - トフィーには、タフィーまたはタフィー風菓子と表示されて販売されている、硬い、噛みごたえのある、小粒または一口サイズの菓子が含まれる。ヌガーは、アーモンド、砂糖、卵白を基本材料とする噛みごたえのある菓子で、ヨーロッパと中東諸国が発祥の地である。
- シリアル・バー - 朝食用シリアルを棒状に圧縮し、食用接着剤でつなぎ合わせたスナック。米、オーツ麦、とうもろこしなどのシリアルと結合シロップを混ぜたスナックバーも含まれる。また、シリアルバー、シリアルトリートバー、グレインバーと表示された製品も含まれます。
- チューインガム - チューインガムとは、咀嚼用の製剤であり、通常、風味と甘味のあるチクル、またはポリ酢酸ビニルなどの代用品から作られる。対象範囲に含まれるチューインガムの種類は、砂糖チューインガムと砂糖不使用チューインガムである。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ダークチョコレート | ダーク・チョコレートは、カカオ固形分とカカオバターを含むチョコレートからミルクを除いたものである。 |
| ホワイトチョコレート | ホワイト・チョコレートは、乳固形分を最も多く含むチョコレートの一種で、通常30％前後かそれ以上である。 |
| ミルクチョコレート | ミルクチョコレートは、カカオ固形分が少なく糖分が多いダークチョコレートに乳製品を加えて作られる。 |
| ハードキャンディー | 砂糖とコーンシロップを結晶化させずに煮詰めたキャンディー。 |
| トフィー | 砂糖にバターを加えて煮たもので、固くて噛み応えがあり、しばしば茶色いお菓子。 |
| ヌガー | アーモンドなどのナッツや、時にはフルーツが入った噛みごたえのある、またはもろいキャンディ。 |
| シリアルバー | シリアル・バーとは、棒状の食品で、穀類と通常ドライフルーツやベリーを圧搾して作られ、ほとんどの場合、グルコースシロップでつなぎ合わされている。 |
| プロテインバー | プロテインバーとは、炭水化物や脂肪に占めるタンパク質の割合が高い栄養バーである。 |
| フルーツ＆ナッツ・バー | デーツをベースに他のドライフルーツやナッツ、場合によっては香料を加えたものが多い。 |
| エヌシーエー | 全米菓子協会（National Confectioners Association）は、チョコレート、キャンディ、ガム、ミントと、これらのお菓子を製造する企業を促進するアメリカの業界団体である。 |
| CGMP | 現在の適正製造規範とは、関連機関が推奨するガイドラインに適合したものである。 |
| 標準化されていない食品 | 非標準化食品とは、同一性の基準がないもの、または何らかの形で所定の基準から逸脱しているものをいう。 |
| ジーアイ | グリセミック指数（GI値）とは、炭水化物を含む食品が消化されるスピードがどの程度遅いか、あるいは速いかに基づいてランク付けする方法であり、一定期間にわたって血糖値を上昇させる。 |
| 脱脂粉乳 | 脱脂粉乳は、低温殺菌した脱脂乳から噴霧乾燥により水分を除去して得られる。 |
| フラバノール | フラバノールは、ココア、紅茶、リンゴ、その他多くの植物性食品や飲料に含まれる化合物群である。 |
| プリント配線板 | ホエイタンパク濃縮物-低温殺菌ホエイからタンパク質以外の成分を十分に除去して得られる物質で、最終乾燥製品に25%以上のタンパク質が含まれる。 |
| 低密度リポ蛋白質 | 低密度リポタンパク質-悪玉コレステロール |
| HDL | 高密度リポタンパク質-善玉コレステロール |
| BHT | ブチルヒドロキシトルエンは、保存料として食品に添加される実験室で作られた化学物質である。 |
| カラギーナン | カラギーナンは食品や飲料の増粘、乳化、保存に使われる添加物である。 |
| 自由形式 | グルテン、乳製品、砂糖などの特定の原材料を含まない。 |
| ココアバター | カカオ豆から得られる脂肪分で、菓子の製造に使われる。 |
| パステリ | 砂糖、卵、牛乳から作られるブラジルのお菓子の一種。 |
| ドラッギー | 硬い砂糖の殻でコーティングされた、丸くて小さなキャンディー。 |
| チョプラビスコ | ベルギー王立チョコレート・プラリネ・ビスケット・菓子協会 - ベルギーのチョコレート業界を代表する業界団体。 |
| 欧州指令2000/13 | 食品の表示を規制する欧州連合指令 |
| カカオ禁止令 | ドイツのチョコレート条例は、ドイツで チョコレート と表示できるものを規定するものである。 |
| ファストファッション | 連邦フードチェーン安全機関 |
| ペクチン | 果物や野菜に由来する天然物質。ジェル状の食感を出すために製菓に使われる。 |
| 砂糖の転化 | 砂糖の一種で、ブドウ糖と果糖からできている。 |
| 乳化剤 | 混ざり合わない液体同士を混ぜるのを助ける物質。 |
| アントシアニン | フラボノイドの一種で、お菓子の赤、紫、青の色の原因。 |
| 機能性食品 | 基本的な栄養以上の健康効果をもたらすように改良された食品。 |
| コーシャ証明書 | この認証は、原材料、すべての機械を含む製造工程、および/または食品サービス工程が、ユダヤ教の食事法の基準に準拠していることを確認するものです。 |
| チコリ根エキス | 食物繊維、カルシウム、リン、葉酸を豊富に含むチコリの根から抽出した天然エキス。 |
| 通常 | 1日の推奨摂取量 |
| グミ | ゼラチンをベースにした噛みごたえのあるキャンディーで、フルーツ風味のものが多い。 |
| 栄養補助食品 | 健康効果を謳った食品や栄養補助食品。 |
| エナジーバー | 高炭水化物・高カロリーのスナックバーは、外出先でのエネルギー補給用に設計されている。 |
| ビーエフエスオー | フードチェーンに関するベルギー食品安全機関。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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