南米脂肪代替物市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米脂肪代替物市場のトレンドと洞察

健康的な加工食品に対する消費者需要の増加

マッキンゼーの地域調査によると、南米のミレニアル世代の46%がパンデミック後に健康的なパッケージ食品に割増料金を支払う意向を示しています^{[1]出典：McKinsey & Company、「ラテンアメリカ消費者健康調査」、mckinsey.com}。小売スキャンデータは高飽和脂肪SKUの販売減少を確認しており、ブラジルおよびアルゼンチンの製造業者が主力ラインに炭水化物系増量剤またはタンパク質系乳化剤を組み込む改良を行う動機となっています。製品の改良はブランド価値を維持し、再登録コストを回避し、特に栄養スコアで製品をランク付けするスーパーマーケットでの棚スペースを確保します。大衆向けベーカリーは1食あたりの平均脂肪含有量を削減しており、全く新しい製品を発売するのではなく段階的な調整によって市場シェアを守ることができることを示しています。コロンビアの調理済み食品売り場でも同様の動向が見られ、歴史的に脂肪分の多いレシピにもかかわらず低脂肪アレパが注目を集めています。高脂肪食に関連する健康リスクに対する消費者の意識の高まりにより、製造業者は脂肪代替技術への投資を促進しています。健康的な食品選択を促進する政府の取り組みが、南米の食品産業全体における脂肪代替物の採用をさらに加速させています。

機能性食品・飲料セグメントの成長

脂肪代替物市場はいくつかの主要要因により成長を遂げています。植物由来乳化剤を含む機能性飲料は、都市市場において炭酸飲料と比較して高い成長率を示しています。バルアーモンドタンパク質分離物は、タンパク質含有量の提供と粘度制御の実現という二重の目的を果たし、砂糖削減と脂肪代替を促進します。MERCOSUR相互承認手続きの合理化により、機能性乳製品市場を対象とするアルゼンチンの共同包装業者向けの国境を越えた輸送が効率化され、納期が短縮されています。可処分所得の継続的な増加は、プレミアム価格の機能性スナックの成長を支え、持続的な市場拡大を確保しています。また、ANVISAが1999年に「アリメントス・フンシオナイス（機能性食品）」を認定したことで、ブラジルの規制語彙の中で健康強調表示が標準化され、脂肪削減と心血管系への効果を結びつける明確なラベル表示が可能となりました^{[2]出典：ANVISA、「機能性食品・新食品に関する法律」、anvisa.gov.br}。脂肪代替物に関連する健康上の利点に対する消費者の意識が、製造業者による製品ラインナップの多様化を促しています。地域の食品加工業者は、カロリーを削減しながら製品品質を維持する効果的な脂肪代替ソリューションの開発に向けた研究開発への投資を継続しています。

栄養表示に関する規制の推進

アルゼンチンのANMAT決議267/2024号は、アルゼンチン保健省によると、黒い八角形の警告表示を、100gあたりの総脂肪、飽和脂肪、カロリーを記載する義務的なFOP開示グリッドに置き換えました^{[3]出典：ANMAT、「決議267/2024号 包装前面表示」、argentina.gob.ar}。新たな表示規制に関する2026年のコンプライアンス期限が、製造業者が製品の栄養プロファイルを改善しようとする中で、脂肪代替原料の採用を加速させています。ブラジルのANVISAは2024年3月に強化された表示要件を実施することでこのトレンドを強化しました。既存のMERCOSUR添加物規制にはすでに承認済みの炭水化物系およびタンパク質系代替物が含まれており、製造業者は原料承認プロセスではなく製品改良に集中することができます。限られた実施期間が製造業者を、すぐに使用できるソリューションと地域の技術サポートを提供する確立されたグローバルサプライヤーへと向かわせています。南米全域におけるこれらの規制の進展により、特に高脂肪加工食品セグメントにおいて脂肪代替物への即時的な市場需要が生まれています。食品製造業者は、新たな要件を満たしながら官能特性を維持するための製品改良努力にリソースを振り向けています。

ビーガン・植物由来製品への需要の高まり

植物由来製品の採用トレンドは南米の他の市場にも影響を与えており、サンパウロ、ブエノスアイレス、ボゴタにおけるビーガンおよびフレキシタリアンコミュニティの拡大が購買決定を牽引しています。植物由来の配合は飽和脂肪含有量を自然に削減し、テクスチャー向上のための大豆、ひよこ豆、マイコプロテイン乳化剤の使用増加につながっています。NotCoのAI技術はプロトタイプ開発期間を3ヶ月に短縮し、製造業者が地域の嗜好に合わせた乳製品不使用のスプレッドやパテを導入することを可能にしています。グリーンバナナバイオマスとテフ粉の組み合わせにより、テクスチャー品質を維持しながらレシピの脂肪分を削減します。コストは依然として課題ですが、製造業者は垂直統合と農業廃棄物の活用によってこれに対処しています。健康上の利点と持続可能性に対する消費者の意識が、脂肪代替技術における継続的なイノベーションを促進しています。地域の食品製造業者は、栄養要件と官能的な期待の両方を満たす費用対効果の高い地域調達の脂肪代替ソリューションの開発に向けた研究開発に投資しています。

脂肪代替物に対する消費者の認知度の低さ

脂肪代替物市場は消費者の採用と市場浸透において重大な課題に直面しています。消費者の健康意識の高まりにもかかわらず、脂肪代替物に対する認知度の欠如は依然として大きな障壁となっています。専用の教育キャンペーンがなければ、消費者は特に農村部において従来の全脂肪製品を選ぶ傾向があります。小売業者は従来の顧客を遠ざけることを避けるため、製品包装に「食物繊維による脂肪削減」という主張を強調することを避けています。大手乳業会社はQRコードを活用した教育用マイクロサイトを開発していますが、中小企業にはそのような取り組みのためのリソースが不足しており、小規模都市での市場浸透が制限されています。政府が資金提供する栄養プログラムが今後2年間で知識格差を縮小する可能性がありますが、即時的な購買障壁は依然として存在します。脂肪代替原料に関する不明確な表示規制と、製品の安全性と利点に関する業界全体での消費者教育の不足が、市場成長をさらに制限しています。

風味とテクスチャーの再現における技術的課題

脂肪代替物市場はいくつかの技術的制約に直面しています。タンパク質分離物はキャッサバ系スナックにおいて190℃を超える温度で変性し、口当たりが不均一になります。炭水化物系増量剤は不要な甘みをもたらし、砂糖削減の目標と相反します。製造規模の拡大は、粘度の上昇がポンプ容量を超える場合に困難に直面し、特に多様な設備ラインを持つ受託製造業者に影響を与えます。地域の中小企業は、繰り返しの配合調整により製品発売のタイムラインが延長されています。高温加工安定性は、特に押出スナック製造において技術的な課題として残っています。脂肪代替物と天然食品成分との相互作用により、広範な製品改良を必要とするテクスチャーと風味の問題が生じます。一部の脂肪代替化合物は保存期間の安定性が限られており、追加の保存システムが必要です。温度に敏感な脂肪代替物は特定の取り扱いおよび保管条件を必要とし、製造業者の運営費用を増加させます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：炭水化物系の優位性の中でタンパク質系のイノベーションが加速

炭水化物系バリアントは2025年の南米脂肪代替物市場シェアの55.10%を占めており、主にその低コストと大量生産ベーカリー用途における確立されたパフォーマンスによるものです。キャッサバおよびコーンスターチの確立された流通ネットワークが、価格に敏感な市場にサービスを提供する製造業者に安定したコスト構造を提供しています。しかし、南米脂肪代替物市場はタンパク質系代替物への明確なシフトを示しており、2031年にかけて7.18%の年平均成長率で成長しています。これらのタンパク質系原料は、脂肪含有量の削減とより高いタンパク質含有量の提供という消費者の需要を満たし、乳飲料やスポーツ栄養バーのクリーンラベル製品に適しています。

グリーンバナナバイオマスとひよこ豆タンパク質の組み合わせは25℃で1.4 Pa·sの粘度を達成し、菓子類フィリングにおけるパーム脂肪の基準に匹敵します。このパフォーマンスにより、脂質系代替物の従来の優位性が低下しています。EniferとエタノールメーカーFSとのパートナーシップはこのシフトを示しており、コーンエタノール副産物を輸入ホエイと競争力のあるコストでマイコプロテインに変換しています。同社のパイロット施設の2025年における計画生産能力500トンは、特殊製品を超えた広範な採用を加速させる可能性があります。これに対応して、炭水化物系製造業者は天然デンプンと可溶性食物繊維を組み合わせて水分保持と製品の長持ちを改善し、タンパク質原料が依然として高価な地域での市場ポジションを維持しています。南米脂肪代替物市場は、確立された炭水化物系ソリューションと新興のタンパク質系代替物の間の動的なバランスを示しており、それぞれが異なる市場セグメントと価格帯にサービスを提供しています。両カテゴリーにおける継続的なイノベーションと地域の製造能力が相まって、複数の食品用途にわたる持続的な成長ポテンシャルを示しています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

原料別：植物由来の優位性が持続可能性の優先事項を反映

植物由来原料は2025年に市場の63.05%を獲得し、7.46%の年平均成長率で2031年まで首位を維持する軌道にあります。南米の植物由来バリアントの脂肪代替物市場規模は、豊富な大豆、トウモロコシ、および新興作物のサプライチェーンに支えられています。植物由来原料を「天然」かつ環境に優しいとする広範な消費者認識が、かつて初期の配合を悩ませた味覚的偏見を相殺しています。マイコプロテインバタープロトタイプを先頭とする微生物系ソリューションは勢いを増していますが、その合計収益は植物性原料と比較してまだ小規模にとどまっています。

ブラジルの研究開発機関は、農業廃棄物の価値化が原料コストを削減しながら農村収入を向上させる方法を示しています。Mycorenaに代表される微生物系代替物は、乳製品バターと比較して飽和脂肪を55%削減すると報告していますが、発酵インフラを拡大し、新興の規制経路を満たす必要があります。動物由来代替物は特殊なシャルキュトリーに残存していますが、コレステロールに関する規制上の精査がその見通しを停滞させています。代替脂肪源の成功は、生産方法における技術的進歩と規制承認に大きく依存しています。製造業者がコスト競争力を維持しながらこれらの課題を克服するにつれて、市場採用は加速する可能性があります。

用途別：ベーカリーの優位性の中で加工肉のイノベーションが成長を牽引

ベーカリー・菓子類セグメントは2025年の南米脂肪代替物市場の29.85%を占めており、炭水化物系食物繊維が焼成時間に影響を与えることなく生地やフロスティングに効果的にかさを提供するためです。加工肉・代替肉セグメントは、健康志向の製品改良に牽引されて7.05%の年平均成長率で成長する見込みです。南米脂肪代替物市場は、製造業者が消費者のより健康的な食品オプションへの需要を満たす革新的なソリューションを開発する中で、力強い拡大を目撃しています。肥満率の上昇と高脂肪食に関連する健康リスクに対する消費者意識の高まりが、地域全体での脂肪代替物の採用を加速させています。消費者がより健康的な食品代替物を求める中、脂肪代替物は南米で注目を集めています。市場は、健康意識の高まりと加工食品の脂肪含有量削減に向けた規制圧力により、大幅な成長を遂げています。

南米の食品産業は、複数のセグメントにわたる脂肪削減技術において大きな変革を経験しています。ブラジルの拡大するチルド肉セクターは、ナトリウムと亜硝酸塩の削減を可能にする脂質模倣ハイドロコロイドを統合し、多層的な健康政策を満たしています。植物由来バーガーは、構造化植物性脂肪によって改善されたジューシーさを通じて主流の支持を獲得し、需要をさらに押し上げています。乳製品はCargillのLévia+cのような特注のイノベーションを受けており、飽和脂肪を35%削減した後でもアイスクリームのオーバーランと融解耐性を維持します。飲料の用途は探索的な段階にとどまっており、主にブエノスアイレスとリオのカフェチェーンで提供されるオーツ麦または米乳の口当たり向上に焦点を当てています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

ブラジルは2025年の南米脂肪代替物市場の46.55%を占めており、食品輸出協会によると、2,090億米ドルの食品加工複合体と新原料の認可を簡素化する長年の機能性食品規制によるものです。ブラジルの食品製造セクターは、代替タンパク質生産において著しい技術的進歩を示しています。同国の強固なインフラが効率的な製品開発と流通プロセスを支援しています。企業は確立されたコールドチェーン物流ネットワークと多数の共同包装施設を活用して、競争力のあるコストで全国的な製品流通を実現しています。ミナスジェライス州とサンパウロ州の大学と産業界の研究パートナーシップが、ポン・デ・ケイジョなどの伝統的なブラジル食品への国際的な脂肪代替技術の統合を促進しています。

アルゼンチンは6.42%の年平均成長率で最も速い成長国として続いています。アルゼンチン政府によると、ANMATの2024年末の政令により、ベーカリー、乳製品、調理済み食品セグメント全体での製品改良を事実上義務付ける飽和脂肪とカロリーのより厳格な開示が義務付けられています。すぐに使用できる炭水化物・食物繊維ブレンドに注力する原料ベンダーは、大手FMCGがコンプライアンス達成の速度を優先するため、迅速に支持を得ています。さらに、ブエノスアイレスのインキュベーションハブは、シャルキュトリーの口当たりに合わせて設計された藻類脂質を開発するスタートアップを擁しており、地域のサプライヤーの選択肢を広げています。

コロンビアおよび南米その他の地域は、公衆衛生当局がより厳格な栄養制限に向けて徐々に動く中で新興の見通しを提供しています。ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）は2024年の南米農業輸出が11%成長すると予測しており、植物由来脂肪の原材料プールを拡大しています。ボゴタの加工肉工場はすでに、芽生えつつある都市部の健康意識を満たすためにキャッサバ由来ハイドロコロイドを試験的に使用しています。チリやペルーなどの小規模市場では、FOP「ニュートリスコア」スタイルの表示パイロットに対する消費者の受容が見られ、将来的な法規制の収束を示唆しています。しかし、断片化した小売環境と低い購買力が普及した採用を遅らせています。

規制環境

南米における脂肪代替素材の需要は、食品添加物の認可プロセスや栄養表示の運用状況、特にブラジルとアルゼンチンにおけるそれらと結びついている。ブラジルでは、ANVISA(国家衛生監督庁)がRDC 778/2023に基づき食品添加物および技術補助剤を規制しており、IN 211/2023で参照されるポジティブリストを有し、IN 281/2024を通じてコンプライアンス文書化の要件を強化した。同地域はまた、添加物に関するMERCOSUR(南米南部共同市場)の技術規則の下でも運用されており、Res. GMC 03/2025やRes. GMC 22/2025などの更新は、許可物質の国境を越えた整合を支援するものであるが、法的効力を持たせるためには依然として各国での国内法化が必要である。

規制プロセスそのものが、原材料サプライヤーや輸入業者にとって競争上の手段としてますます活用されるようになっている。2025年、ANVISAは最適化された審査経路(IN 344/2025)を導入し、これにより評価申請において同等の海外規制当局(AREE)の文書を活用できるようになり、主要法域で既に評価済みの原材料についてより迅速な承認経路が生まれた。最大級のハブ以外の市場では、パラグアイが法律7361/2024によりDINAVISAの権限を拡大し、SIGRAプラットフォームを通じた衛生登録の経路を整備しており、これはMERCOSUR周辺のより小規模な流通経路を通過する製品にデジタルコンプライアンス手続きを加えるものである。

バリューチェーン分析

南米における脂肪代替素材のバリューチェーンは、農業・工業原料(キャッサバ、トウモロコシ、大豆、柑橘類、動物副産物)から始まり、繊維、でんぷん、タンパク質、乳化剤、発酵由来原材料の専門加工へと続く。その後、ベーカリー、乳製品、加工肉、レトルト食品メーカー向けの配合支援が行われる。ブラジルは生産と用途開発の両面での中心地であり、配合技術者と応用試験施設はサンパウロ周辺に集中しており、需要は栄養表示の透明性要件によって形作られ、性能を犠牲にすることなく飽和脂肪を削減する食感・口当たりソリューションへの必要性を高めている。

下流の流通は通常、大手FMCG企業や共同製造業者に技術サービスおよび規制文書のサポートを提供する輸入業者や原材料ディストリビューターを通じて行われる一方、小規模な加工業者はターンキー式の配合原料に依存することが多い。このチェーンは、より高純度の機能性原料や一部の特殊システムについて輸入に依存し続けており、そのため港湾・通関上の摩擦(サントスなどの主要玄関口を含む)や国別の衛生登録手続きへの影響を受けやすい。その結果、現地在庫の確保、現地の応用試験施設、そしてANVISAおよびMERCOSURの添加物枠組みに整合した完全な資料一式を提供できるサプライヤーが、より高い運用上の価値を持つことになる。

市場機会と将来展望

表示規制に基づく再配合とクリーンラベル食感システムへの動きは、コンプライアンスに適合した添加物としての地位とベーカリー、乳製品、加工肉向けの応用支援を兼ね備えたサプライヤーにとって、引き続き機会を生み出している。アルゼンチンがANMAT決議267/2024の下で義務化されたパッケージ前面表示グリッドへ移行し、2026年を遵守期限としたことで、100gあたりの総脂肪および飽和脂肪を、官能的な劣化を引き起こすことなく削減する、確立された炭水化物系・タンパク質系システムへの時限的な需要が生まれている。ブラジルでは、ANVISAの添加物枠組み(RDC 778/2023およびIN 211/2023)と2025年の最適化された申請経路(IN 344/2025)が、海外当局の文書を再利用しつつ地域の主食に合わせて配合を現地化できるグローバルサプライヤーにとっての機会を拡大している。

より広範な原材料エコシステム全体での投資と能力構築も、より地域に根ざした脂肪代替ソリューションを後押ししている。2026年3月、IFFはアルゼンチンのアロヨイト拠点を発酵ベースの酵素生産拠点に転換することで地域のバイオサイエンス能力を拡大し、また再配合プログラムの技術サービスを強化するためブラジルに応用試験ラボを開設した。2026年4月、JBSはフロリアノーポリスにJBSバイオテックを開設し、機能性生理活性成分に焦点を当てたR&Dセンターとしたほか、同月Ingredionはブラジルのモジ・グアス拠点でポリオール生産能力を倍増させる計画を発表し、脂肪削減戦略を補完することが多い低カロリー配合ツールキットに向けた地域製造拠点の一層の強化を示した。これらの動きが合わさることで、パッケージ前面表示の監視やクリーンラベル制約の下で活動する南米メーカーにとって、より迅速な試作と補充サイクルの短縮が可能になる。