南米脂肪代替物質市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年〜2030年)

南米脂肪代替物質市場のトレンドと洞察

より健康的な加工食品に対する消費者需要の増加

マッキンゼーの地域調査では、南米のミレニアル世代の46%がパンデミック後により健康的な包装食品にプレミアムを支払う意向を示しています^{[1]出典: McKinsey & Company, "Latin American Consumer Health Survey," mckinsey.com}。小売スキャンでは高飽和脂肪SKUの売上減少が確認されており、ブラジルとアルゼンチンのメーカーが主力ラインを炭水化物系増量剤やタンパク質系乳化剤で改良する動機となっています。再処方化によりブランドエクイティを保持し、再登録コストを回避し、特に栄養スコアで製品をランク付けするスーパーマーケットで棚スペースを確保します。大衆向けベーカリーは1食当たりの平均脂肪含有量を削減しており、完全に新しい製品発売ではなく漸進的な調整により市場シェアを守ることができることを示しています。同様の動きがコロンビアの即席食品売り場でも見られ、歴史的に脂肪の多いレシピにもかかわらず低脂肪アレパが注目を集めています。高脂肪食に関連する健康リスクに対する消費者意識の高まりにより、メーカーは脂肪代替技術への投資を促されています。より健康的な食品選択を促進する政府の取り組みが、南米食品業界全体での脂肪代替物質の採用をさらに加速させています。

機能性食品・飲料セグメントの成長

脂肪代替物質市場は、いくつかの主要要因により成長を遂げています。植物由来乳化剤を含有する機能性飲料は、都市部市場において炭酸清涼飲料よりも高い成長率を示しています。バル・アーモンドタンパク質分離物は、タンパク質含有量の提供と粘度制御の二重の目的を果たし、糖質削減と脂肪代替を促進します。合理化されたMERCOSUR相互認証手続きにより効率的な国境間輸送が可能となり、機能性乳製品市場をターゲットとするアルゼンチンの受託製造業者の配送時間を短縮しています。可処分所得の継続的な増加により高価格帯の機能性スナックの成長を支え、持続的な市場拡大を確保しています。それに加えて、ANVISAの1999年の「alimentos funcionais」認定により、ブラジルの規制用語集における健康強調表示が正常化され、脂肪削減と心血管系の利益を結び付けるわかりやすいラベル表示が可能になりました^{[2]出典: ANVISA, "Legislação de Alimentos Funcionais e Novos Alimentos," anvisa.gov.br}。脂肪代替物質に関連する健康上の利益に対する消費者認識により、メーカーは製品提供の多様化を図っています。地域の食品加工業者は、カロリーを削減しながら製品品質を維持する効果的な脂肪代替ソリューションの開発のため、研究開発への投資を継続しています。

栄養表示に対する規制推進

アルゼンチンのANMAT決議267/2024号は、黒いオクタゴン警告を、アルゼンチン保健省によると100g当たりの総脂肪、飽和脂肪、カロリーを記載する必須のFOP開示グリッドに置き換えました^{[3]出典: ANMAT, "Resolución 267/2024 Etiquetado Frontal," argentina.gob.ar}。新しいラベリング規制の2026年遵守期限により、メーカーが製品の栄養プロファイル改善を求める中で脂肪代替成分の採用が加速しています。ブラジルのANVISAは2024年3月に強化されたラベリング要件を実施することでこの傾向を強化しました。既存のMERCOSUR添加物規制には、承認済みの炭水化物系およびタンパク質系代替物質が既に含まれており、メーカーは成分承認プロセスではなく再処方化に集中できます。限られた実施時間枠により、メーカーは即座に使用可能なソリューションと現地技術サポートを提供する確立されたグローバルサプライヤーに向かっています。南米全体でのこれらの規制発展により、特に高脂肪加工食品セグメントにおいて脂肪代替物質の即座の市場需要が生み出されています。食品メーカーは、新しい要件を満たしながら官能特性を維持するため、製品再処方化の取り組みにリソースを向けています。

ヴィーガン・植物性製品の需要増加

植物性食品採用のトレンドは他の南米市場にも影響を与えており、サンパウロ、ブエノスアイレス、ボゴタで拡大するヴィーガンやフレキシタリアンコミュニティが購買決定を推進しています。植物性配合は本来的に飽和脂肪含有量を削減し、食感向上のための大豆、ひよこ豆、マイコプロテイン乳化剤の使用増加につながっています。NotCoのAI技術により、プロトタイプ開発時間が3か月に短縮され、メーカーは地域の嗜好に合わせた乳製品不使用スプレッドやパテの導入が可能になっています。青バナナバイオマスとテフ粉の組み合わせにより、食感品質を維持しながらレシピの脂肪を削減します。コストが課題として残る一方、メーカーは垂直統合と農業廃棄物流の活用を通じてこれに対処しています。健康上の利益と持続可能性に対する消費者意識が、脂肪代替技術における継続的な革新を推進しています。地域の食品メーカーは、栄養要件と感覚的期待の両方を満たす、費用対効果の高い現地調達の脂肪代替ソリューション開発のため研究開発に投資しています。

脂肪代替物質に対する消費者認知度の低さ

脂肪代替物質市場は、消費者採用と市場浸透において重大な課題に直面しています。消費者の健康意識の高まりにもかかわらず、脂肪代替物質に対する認知度の欠如が大きな障害となっています。専用の教育キャンペーンがなければ、消費者、特に農村部では従来の全脂肪製品を選ぶ傾向があります。小売業者は従来の顧客を疎外することを避けるため、製品パッケージでの「繊維による脂肪削減」の宣伝を避けています。大手乳製品会社はQRコード教育マイクロサイトを開発していますが、中小企業にはそのような取り組みのリソースが不足しており、小規模都市での市場浸透が制限されています。政府資金による栄養プログラムは今後2年間で知識格差を減らす可能性がありますが、即座の購買障壁は持続しています。脂肪代替成分に関する不明確なラベリング規制と、製品安全性・利益に関する業界全体の消費者教育不足が、市場成長をさらに制限しています。

味と食感の再現における技術的課題

脂肪代替物質市場はいくつかの技術的制約に直面しています。タンパク質分離物は、キャッサバベーススナックで190℃を超える温度で変性を起こし、一貫性のない口当たりをもたらします。炭水化物増量剤は望ましくない甘味を導入し、糖質削減目標と矛盾します。粘度増加がポンプ能力を超過する場合、製造スケールアップで困難が生じ、多様な設備ラインを持つ受託製造業者に特に影響します。地域の中小企業は、反復的な配合調整により製品発売タイムラインの延長を経験しています。高温加工安定性は、特に押し出しスナック製造において技術的課題のままです。脂肪代替物質と天然食品成分との相互作用により、広範囲な再処方化を必要とする食感と風味の問題が生じます。一部の脂肪代替化合物は限定的な保存期間安定性を示し、追加の保存システムを必要とします。温度感受性脂肪代替物質は特定の取り扱いと保存条件を要求し、メーカーの運営費用を増加させます。

セグメント分析

製品種類別：炭水化物優勢にもかかわらずタンパク質革新が加速

炭水化物系バリアントは2024年の南米脂肪代替物質市場シェアの55.67%を保持しており、これは主により低いコストと大量生産ベーカリー用途での確立された性能によるものです。キャッサバとトウモロコシでんぷんの確立された流通ネットワークにより、価格志向市場にサービスを提供するメーカーに安定したコスト構造を提供しています。しかし、南米脂肪代替物質市場は明らかにタンパク質系代替品にシフトしており、これらは2030年まで7.44%のCAGRで成長しています。これらのタンパク質系成分は、脂肪含有量削減への消費者需要を満たしながら高いタンパク質含有量を提供し、乳飲料やスポーツ栄養バーのクリーンラベル製品に適しています。

青バナナバイオマスとひよこ豆タンパク質の組み合わせは、25℃で1.4 Pa·sの粘度を達成し、菓子フィリングにおけるパーム脂肪基準と同等です。この性能により脂質系代替品の従来の利点が削減されます。EniferとエタノールメーカーFSとのパートナーシップがこのシフトを実証しており、トウモロコシエタノール副産物を輸入ホエイと競争力のあるコストでマイコプロテインに変換しています。彼らのパイロット施設の2025年の計画生産能力500トンは、特殊製品を超えた広範囲な採用を加速する可能性があります。これに対応して、炭水化物系メーカーは天然でんぷんと水溶性繊維を組み合わせて水分保持と製品寿命を向上させ、タンパク質成分が高価な地域での市場地位を維持しています。南米脂肪代替物質市場は、確立された炭水化物系ソリューションと新興タンパク質代替品との動的なバランスを実証しており、それぞれが異なる市場セグメントと価格帯にサービスを提供しています。両カテゴリーでの継続的な革新と地域製造能力により、複数の食品用途にわたる持続的な成長潜在力が示されています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

原料別：植物系優勢が持続可能性の優先順位を反映

植物由来成分は2024年に市場の63.43%を獲得し、7.74%のCAGRで2030年まで首位を固める軌道にあります。植物系バリアントの南米脂肪代替物質市場規模は、豊富な大豆、トウモロコシ、新興作物供給チェーンに支えられています。植物源を「天然」で環境に優しいものとする広範囲な消費者認識が、初期配合を悩ませていた味の偏見を相殺しています。マイコプロテインバタープロトタイプに主導される微生物ソリューションが勢いを集めていますが、植物投入物と比較して合計収益は軽微にとどまっています。

ブラジルの研究開発機関は、農業事業廃棄物の有効活用が成分コストを削減しながら農村収入を向上させる方法を実証しています。Mycorenaに例示される微生物系代替品は、乳製品バターと比較して55%の飽和脂肪削減を報告していますが、発酵インフラを拡大し、新生の規制経路を満たす必要があります。動物系代替物質は特殊シャルキュトリーで持続していますが、コレステロールに関する規制監視により見通しは停滞しています。代替脂肪源の成功は、生産方法における技術進歩と規制承認に大きく依存しています。これらの課題を克服しながらコスト競争力を維持することで、市場採用が加速する可能性があります。

用途別：ベーカリーの主導地位にもかかわらず加工肉イノベーションが成長を推進

ベーカリー・菓子セグメントは2024年の南米脂肪代替物質市場の30.22%を占めました。これは炭水化物繊維が焼成時間に影響することなく生地とフロスティングに効果的にボリュームを提供するためです。加工肉・肉代替品セグメントは7.27%のCAGRで成長すると予測されており、健康志向製品の再処方化により推進されています。南米脂肪代替物質市場は、メーカーがより健康的な食品選択肢への消費者需要を満たす革新的なソリューションを開発する中で堅調な拡大を見せています。肥満率の上昇と高脂肪食に関連する健康リスクに対する消費者意識の高まりが、地域全体での脂肪代替物質の採用を加速させています。脂肪代替物質は、消費者がより健康的な食品代替品を求める中で南米で注目を集めています。市場は、健康意識の高まりと加工食品の脂肪含有量削減への規制圧力により、大幅な成長を遂げています。

南米食品業界は、複数のセグメントにわたって脂肪削減技術における重要な変革を経験しています。ブラジルの拡大する冷蔵食肉セクターは、ナトリウムと亜硝酸塩削減を可能にする脂質模倣ハイドロコロイドを統合し、多層健康政策を満たしています。植物向け主導バーガーは、構造化植物脂肪により提供される改善されたジューシーさを通じて主流の支持を得て、需要をさらに押し上げています。乳製品は、35%の飽和脂肪削減後でもアイスクリームのオーバーランとメルト抵抗を維持するCargillのLévia+cのような専用イノベーションを受けています。飲料使用例は探索的にとどまり、主にブエノスアイレスとリオのカフェチェーンで提供されるオーツ麦やライスミルクの口当たり向上に焦点を当てています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

地域分析

ブラジルは2024年の南米脂肪代替物質市場の46.92%を積み上げました。これは食品輸出協会によると、2,090億米ドルの食品加工複合体と新成分許可を簡素化する長期にわたる機能性食品規制によるものです。ブラジルの食品製造セクターは、代替タンパク質生産における重要な技術進歩を実証しています。同国の堅固なインフラは効率的な製品開発と流通プロセスを支援しています。企業は確立されたコールドチェーン物流ネットワークと多数の受託包装施設を活用して、競争力のあるコストで全国規模の製品流通を可能にしています。ミナスジェライス州とサンパウロ州の地域における大学と産業間の研究パートナーシップにより、国際的な脂肪代替技術をポン・デ・ケージョなどの伝統的なブラジル食品に統合することが促進されています。

アルゼンチンは6.68%のCAGRで最も速い成長者として続いています。ANMATの2024年後半の法令により、アルゼンチン政府によると飽和脂肪とカロリーのより厳格な開示が義務付けられ、ベーカリー、乳製品、即席食品セグメント全体での再処方化が事実上強制されています。大手FMCGが遵守までのスピードを優先するため、ターンキー炭水化物繊維ブレンドに焦点を当てる成分ベンダーが迅速な支持を得ています。さらに、ブエノスアイレスのインキュベーションハブは、シャルキュトリーの口当たりに匹配するよう設計された藻類脂質を工学する新興企業をホストし、現地サプライヤー選択を拡大しています。

コロンビアと南米その他は、公衆衛生当局がより厳格な栄養制限に向かう中で新興見通しを提供しています。ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）は2024年の南米農業輸出の11%成長を予測し、植物性脂肪の原材料プールを拡大しています。ボゴタの加工肉工場は既に、萌芽的な都市健康意識を満たすためキャッサバ由来ハイドロコロイドを実験しています。チリやペルーなどの小規模市場は、FOPの「Nutri-Score」スタイルラベリングパイロットの消費者受容を実証し、将来の立法収束を示唆しています。それにもかかわらず、断片化した小売景観と低い購買力により、遍在的な採用が遅れています。