南米エナジードリンク市場規模・シェア分析 - 成長トレンド・予測(2025年~2030年)

南米エナジードリンク市場トレンド・洞察

フレーバーと成分に関する製品イノベーション

製品イノベーションは南米エナジードリンク市場の成長を牽引し、メーカーが消費者嗜好に応える新しいフレーバーと処方を導入しています。市場では天然成分、特に天然カフェインを含み同地域で文化的意義を持つマテ茶への需要の高まりが見られます。この天然成分へのシフトは、エナジードリンクの選択において、より健康的な代替品を求める消費者の嗜好拡大を反映しています。メーカーは従来のエネルギー補給特性と天然成分を組み合わせた製品開発で対応しています。2024年9月、Monster Beverage Corporationはブラジルフルーツフレーバーを特徴とするJuice Monster Rio Punchを発売し、地域の味覚嗜好に焦点を当てた市場の取り組みを反映しています。地域にインスパイアされたフレーバーの導入は、企業が市場ポジションを維持しながら地域消費者嗜好に合わせて製品ポートフォリオを適応させる方法を示しています。

推奨とソーシャルメディアマーケティングの影響力拡大

南米全域の高いインターネット普及率により、エナジードリンク企業は効果的なデジタルマーケティングキャンペーンと有名人推奨を実行できています。2023年の世界銀行データによると、インターネット利用者はアルゼンチンの人口の89%、ブラジルの84%、ペルーの80%、コロンビアの77%を占めています^{[1]The World Bank Group, Individuals using the Internet (% of population), data.worldbank.org}。このデジタルリーチは若い消費者に影響を与え、彼らの購入決定はアスリート、音楽家、ソーシャルメディアパーソナリティなどのインフルエンサーの推奨やソーシャルメディアマーケティングによって形成されています。これらの国々での広範なソーシャルメディア採用は、エナジードリンクブランドにデジタルコンテンツ、プロモーションキャンペーン、インタラクティブマーケティングのプラットフォームを提供し、ターゲット層でのブランド認知度と消費の増加をもたらしています。2025年5月、Anheuser-BuschはUFCのDana Whiteとのコラボレーションでphorm Energyと呼ばれるエナジードリンクを発売し、戦略的推奨が市場成長に与える影響を実証しています。

スポーツ参加率上昇とフィットネス意識の高い消費者からの強い需要

南米全域でのスポーツ参加とフィットネス意識の向上がエナジードリンク消費を大幅に増加させています。消費者はエナジードリンクを運動中の運動パフォーマンス向上と精神的覚醒の向上と一貫して関連付けており、これが同地域での機能性飲料への強い需要を牽引し続けています。2023年のブラジルでのFSB Pesquisa調査では、人口の22%が毎日身体活動を行い、13%が週に少なくとも3回運動していることが判明し、相当な市場ポテンシャルを示しています^{[2]Empresa Brasil de Comunicação, Survey reveals that 52% of Brazilians do not exercise,www.ebc.com.br}。スポーツ参加とエナジードリンク消費の間のこの強い関連性は、様々な経済変化と市場状況を通じて持続する安定的で持続可能な需要基盤を創出していますが、健康当局は運動中の高カフェイン摂取とその潜在的健康影響について懸念を表明しています。

外出先での健康飲料に対する需要拡大

南米の消費者嗜好は、健康への配慮を損なうことなく機能的効果を提供する便利で携帯可能な飲料への大きなシフトを経験しています。特に現在の世代の多くの消費者が、活発なライフスタイルに合う代替品を求めて、通常のコーヒー消費をエナジードリンクに置き換えています。この進化する消費者行動に対応して、メーカーは以前にアスリートを対象としていたグルコノデルタラクトン、カフェイン、砂糖などの成分を削減することで処方を戦略的に適応させています。現在、500ccエナジードリンクにはダブルエスプレッソに相当するカフェインが含まれ、日常消費により親しみやすくなっています。この市場進化は、ドイツの処方を持つチリのエナジードリンクScoreが2025年2月に発売され、成長するペルーとブラジル市場への進出を積極的に拡大していることで明確に実証されています。外出先での健康的な選択肢への傾向は、従来の高糖質エナジードリンクに関連するクラッシュなしに持続的エネルギーを約束する機能性飲料の消費を忙しいライフスタイルが牽引する都市部で特に顕著です。

化学成分に対する健康懸念

エナジードリンクの人工成分に対する健康懸念が南米の市場成長に影響を与えています。地域規制当局は、特にフロント・オブ・パッケージ（FoP）警告ラベルに関してより厳格な政策を施行しています。ウルグアイで実施された研究では、カフェイン警告ラベルが若い成人の購入決定に影響を与えることが実証されました。メキシコとチリは糖類添加飲料への税金と義務的なFoP表示を導入し、エナジー飲料を含む糖質飲料の消費減少をもたらしています。汎米保健機構の超加工飲料と肥満に関する懸念により、ラテンアメリカ全域でより厳しい規制への要求が高まっています。これに対応して、メーカーはエネルギー増強効果を維持しながら天然成分での製品再処方に取り組んでいます。

フレッシュジュース製品への消費者傾斜

南米の新鮮で天然の飲料に対する伝統的嗜好は、特に消費者の健康意識が高まる中でエナジードリンクの成長に挑戦しています。ブラジルの新鮮果汁への強い文化的結びつきは、消費者が地元の天然代替品をより健康的で本格的と見なすため、エナジードリンク製造業者に直接的な競争を創出しています。ブラジル国家衛生監視庁（ANVISA）はRDC 839/2023を実施し、新成分と食品の規制を確立し、天然飲料セグメントでのイノベーションを支援しています^{[3]United States Department of Agriculture, FAIRS Country Report Annual,apps.fas.usda.gov}。この規制枠組みは、同地域の豊富な果物資源と組み合わされて、飲料市場における新鮮な代替品の競争ポジションを強化しています。エナジードリンク製造業者は、健康関連懸念に対処するため天然成分を取り入れながら、自社製品の機能的効果を強調することで、これらの市場状況に対処する必要があります。天然飲料に対する強い文化的嗜好と新鮮な代替品への支援的規制環境は、同地域でのエナジードリンク市場成長に対する重要な阻害要因として作用しています。

セグメント分析

製品タイプ別：ドリンクが支配的でショットが加速

ドリンクセグメントは2024年に南米エナジードリンク市場シェアの82.37%を占めました。同セグメントの支配的地位は、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、小売店舗での広範な製品流通ネットワークと、飲みやすい形式への確立された消費者嗜好に起因しています。主要企業は、新しいフレーバーバリエーション、無糖代替品、ビタミンと機能性成分を追加した強化処方を含む定期的な製品開発イニシアチブを通じて、この市場ポジションを維持しています。同セグメントの成長は、積極的なマーケティングキャンペーン、競争力のある価格戦略、同地域での便利なエネルギー補給飲料への消費者需要増加によってさらに支えられています。

ショットセグメントは2025年～2030年に年平均成長率2.47%で最も高い成長率を達成すると予想され、即座のエネルギー補給を求める外出先消費者にアピールする利便性と濃縮処方によって牽引されています。この成長は、忙しいライフスタイルが迅速で携帯可能なエネルギーソリューションへの需要を創出する都市部で特に顕著です。同セグメントの拡大は、健康懸念に対処する革新的処方によっても支えられ、企業は緑茶エキスなどの天然カフェイン源を含むショットを開発しています。より健康的でより濃縮されたエネルギーソリューションへのこの傾向は、従来のエナジードリンクのボリュームなしに機能的効果を求める若い消費者の間で、ショットセグメントの継続成長を位置づけています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

包装タイプ別：持続可能性推進の中でアルミニウムが支配

缶は2024年に71.66%の市場シェアで南米エナジードリンク市場を支配しています。その人気は複数の利点に起因しています：外出先消費のための優れた携帯性、冷蔵なしでの延長された保存安定性、360度製品ラベリングによる強化されたブランド視認性。アルミニウム缶のリサイクル可能な性質は、持続可能性が重要な消費者考慮事項となる中で、その市場ポジションを強化しています。同地域の主要缶メーカーであるBall Corporationは、製造業務での100%再生可能エネルギーへの移行を通じて、この環境コミットメントを実証しています。このイニシアチブは、持続可能な包装ソリューションを優先する環境意識の高い消費者からの需要増加に応えながら、サプライチェーン全体でのカーボン排出削減を目指しています。実用的利点と環境配慮の組み合わせが、南米エナジードリンクセクターでの缶を好ましい包装形式として強化し続けています。

PET/ガラス瓶は年平均成長率2.65%（2025年～2030年）を経験し、エナジードリンク市場の他の包装形式を上回っています。この成長は市場プレミアム化トレンドと消費者およびメーカーの間での環境意識の高まりと一致しています。これらの包装材料へのシフトは、消費者嗜好の変化と持続可能な包装ソリューションに対する規制圧力を反映しています。主要飲料メーカーは包括的なボトル・トゥ・ボトルリサイクルプログラムを実施し、包装でのポストコンシューマーリサイクル（PCR）PETの使用を増加させています。これらのイニシアチブには、回収ネットワークの確立、リサイクルインフラへの投資、高度リサイクル技術の開発が含まれます。企業はまた、構造的完全性を維持しながらPETボトルの重量を削減することで環境影響をさらに最小化することに焦点を当てています。ガラス瓶は、品質と持続可能性の消費者認識と一致するプレミアムおよび天然/有機エナジードリンクセグメントで強い需要を維持しています。

成分別：天然オプションが従来型の支配に挑戦

従来型エナジードリンクは2024年に83.54%のシェアで市場リーダーシップを維持し、南米全域での確立されたブランド認知と広範な流通ネットワークを活用しています。合成カフェイン、タウリン、各種Bビタミンで典型的に処方されるこれらの製品は、実証された効力と競争力のある価格設定により小売店舗を支配し続けています。しかし、同セグメントは健康当局からの監視拡大と消費者嗜好の変化に直面し、機能的効果を維持しながらよりクリーンなラベルへの再処方への課題と機会の両方を創出しています。

天然/有機セグメントは年平均成長率2.86%（2025年～2030年）でより速いペースで成長し、健康意識の高まりと土着成分への文化的結びつきによって牽引されています。企業は、便利性を求める消費者にアピールする風味付け、甘味付け、個別サイズの容器での飲み切り可能なバージョンを提供することで、伝統的なマテ茶を現代のエナジードリンクに変換しています。市場ではまた、GURU Organic EnergyによるエクアドルのHivaro族にインスパイアされた植物ベースエナジードリンクGURU Guayusa Tropical Punchの導入で実証されるように、グアユサなどの他の天然成分での成長も見られています。同セグメントの成長は、人工成分なしでエネルギーを提供するクリーンラベル製品への広範なシフトを反映しています。

流通チャネル別：オントレード回復にもかかわらずオフトレードがリード

オフトレードチャネルは2024年に南米エナジードリンク市場の支配的な77.79%のシェアを保持しています。この支配は、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアでの広範な製品入手可能性に起因しています。ブラジルは拡張された現代小売形式を通じて、消費者にエナジードリンクへの幅広いアクセスを提供し、このトレンドを例証しています。コンビニエンスストアと食料品店は衝動購入の主要ポイントとして機能し、スーパーマーケットとハイパーマーケットは競争力のある価格設定とプロモーションを通じて消費者を引き付けています。ブラジルでは、分割払いオプションの入手可能性がこれらの小売チャネルでの購買力を高め、その市場ポジションを強化しています。

オントレードチャネルは、より小さな市場シェアにもかかわらず、パンデミック後の社会活動回復により全体的な市場成長率を上回り、2025年～2030年に年平均成長率2.25%で成長すると予想されています。このセグメントには、消費者がエナジー飲料を店内で飲用するかアルコールと混合するバー、レストラン、クラブ、フィットネスセンターが含まれます。活発なナイトライフを持つ都市部では、エナジードリンクがカクテル提供の必須成分となる中で大幅な成長を示しています。同チャネルは社会環境でのプレミアム消費体験に対する消費者嗜好の増加から利益を得ており、エナジードリンクはライフスタイル製品として販売されています。この再ポジショニングは、飲料選択を社会的声明と見なす若い消費者にアピールする体験ベースマーケティングを通じて、より高い利益率を可能にし、ブランドプレゼンスを強化します。

地域分析

ブラジルは2024年に南米エナジードリンク市場の48.44%を占め、大人口と広範な流通ネットワークに支えられています。同国の18～34歳の若い人口層は、エナジードリンクの強い消費者基盤を提供しています。市場成長は、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、eコマースプラットフォームを含むブラジルのよく発達した小売インフラによってさらに強化されています。Coca-Cola FEMSA Brasilは、異なる消費者嗜好に対処するため複数のMonster Energyバリエーションを提供することで、この市場でのプレゼンスを拡大しました。同社の地元ディストリビューターおよび小売業者との戦略的パートナーシップは、市場ポジションを強化し、都市部および郊外部での製品アクセシビリティを向上させています。

アルゼンチンは地域平均を上回る年平均成長率3.64%（2025年～2030年）の予測で最も高い成長ポテンシャルを示しています。ブラジル地理統計院によると、同国は2024年にマテ茶98万6,700メトリックトンを生産し、ラテンアメリカ最大の生産国となっています^{[4]National Institute of Yerba Mate, Informe del Sector Yerbatero,inym.org.ar}。この土着成分はエナジードリンクイノベーションの機会を提供しています。しかし、若者の間でのエナジードリンク消費を対象とする新しい規制がマーケティングと製品開発に影響を与える可能性があります。

チリ、ペルー、コロンビア、ウルグアイは多様な成長機会と規制枠組みを提示しています。チリ保健省はエナジードリンクマーケティングと消費者行動に影響を与える食品表示規制を制定しました。これらの市場の企業は、地域規制と消費者嗜好に準拠しながら、より健康的な飲料への需要増加に応えるため戦略を適応させています。コロンビアの成長するコンビニエンスストアネットワークは、コールドチェーンオファリングをますます受け入れています。一方、政策トレンドセッターとして行動するウルグアイは、全地域に影響を与える可能性のあるカフェイン警告試行を実施しています。