南アフリカ高電圧直流（HVDC）送電システム市場規模およびシェア

南アフリカ高電圧直流（HVDC）送電システム市場概要

Mordor Intelligenceによる南アフリカ高電圧直流（HVDC）送電システム市場分析

南アフリカ高電圧直流（HVDC）送電システム市場規模は、予測期間中に8.25%のCAGRを記録する見込みです。

  • 送電媒体（ケーブル）は、HVDCケーブルが低損失、システム安定性の向上、および信頼性の強化といった多くの技術的優位性を提供することから、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。
  • アフリカ地域におけるエネルギー需要の増大、ならびに再生可能エネルギーセクターの成長は、近い将来においてHVDC送電システム市場に大きな機会をもたらすと期待されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

規制環境

南アフリカの送電計画とグリッド接続の枠組みは、電力規制法(2006年)および南アフリカ・グリッドコードに基づいており、南アフリカ国家エネルギー規制機関(NERSA)が送電接続に関する技術要件とコンプライアンスを監督している。国家送電会社サウスアフリカ(NTCSA)は、10年間の送電開発計画(TDP)を毎年発表することが義務付けられており、これが長距離HVDCソリューションが検討され得る送電網強化のパイプラインの指針となっている。

大きな規制および調達上の転換点となっているのが、政府の独立送電プロジェクト(ITP)プログラムであり、新規送電建設に民間資本と実行能力を取り込むために創設された。電力送電インフラ規則は官報告示され、2025年10月31日に発効し、新規送電インフラの購入者、利用者、調達者の役割を明確化した。これに加え、ITP向けに承認された費用回収規則は、ERAに整合した枠組みの下でバンカビリティ(融資適格性)を支える設計となっている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、NTCSAがTDPを通じて主導するシステム設計・計画から始まり、続いて(i)国家グリッド向けに実行される国主導の送電投資、および(ii)民間プロジェクト会社やコンソーシアムが実行に参加するITPプログラムという2つの経路を通じた調達へと進む。中核となる上流サプライには、コンバータステーション技術(バルブ、制御・保護装置、変圧器・リアクトル、開閉装置)および送電媒体(HVDCケーブルおよび関連付属品)が含まれ、納品はOEM機器、土木工事、設置、試運転を統合するEPC主導モデルを通じて組織されるのが一般的である。

下流の活動には、グリッド接続承認とコード遵守、試験・試運転、および長期的な運用・保守が含まれ、保護、制御、HVDC専門技能における能力の深さが重要になる。2026年には、Eskom/NTCSAとRTEインターナショナルの間の2年間の技術協力プログラム(フランス開発庁(AFD)の支援を受ける)や、NTCSAと産業開発公社(IDC)の間で送電建設を国内産業能力に整合させるための覚書など、チェーン全体で能力開発と現地化イニシアチブがより顕著になった。これは、TDP建設の規模拡大に伴い、実行体制の準備、技能開発、国内サプライへの参加が進んでいることを示している。

競合状況

南アフリカにおける高電圧直流（HVDC）送電システム市場は集約されています。この市場の主要プレーヤーには、ABB Ltd.、Siemens AG、Toshiba Corporation、General Electric Company、およびPrysmian SpAが含まれます。

南アフリカ高電圧直流（HVDC）送電システム産業リーダー

  1. ABB Ltd.

  2. Siemens AG

  3. General Electric Company

  4. Toshiba Corporation

  5. Prysmian SpA

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
市場集中度 - 南アフリカHVDC送電システム市場.png

市場機会と将来展望

NTCSAの送電開発計画と政府の独立送電プロジェクト(ITP)プログラムという二重の調達構造を中心に、短期的な機会が広がりつつあり、両者が合わさってHVDC機器とEPC能力の入札可能な経路を拡大している。TDP 2025-2034は、約56GWの新規発電を統合するために約14,500kmの新規送電線と133,000MVAの変圧器容量を目標としており、この強化アジェンダは、大量送電回廊や再生可能エネルギー統合時の制御性ニーズなど、HVDCに関連するユースケースを支えている。

グリッド近代化に関連する技術移転と現地能力構築においても、市場の空白地帯が生まれつつある。これは、RTEインターナショナルおよびAFDとのEskom/NTCSA協力協定(2026年6月)によって支えられており、HVDC技術やグリッド安定性に関連する研究開発活動が含まれている。同時に、ITPチャネルは、初期プロジェクトに向けた7つの国際主導コンソーシアムの予備資格審査(2025年12月報告)により前進しており、従来のユーティリティ入札を超えて競争の場を広げ、既にHVDCで活動しているコンバータステーションサプライヤー、ケーブルメーカー、エンジニアリングパートナー(既存のカホラ・バッサ/アポロHVDC計画に関連する参加者を含む)にとって、さらなる参入機会を生み出している。

最近の業界動向

  • 2026年6月:EskomおよびNational Transmission Company South Africa(NTCSA)は、フランス開発庁(AFD)からの65万ユーロの助成金支援を受けて、RTEインターナショナルとの2年間の技術協力協定に署名した。このプログラムは再生可能エネルギー統合とグリッド安定性に焦点を当てており、HVDC技術に関する取り組みを明示的に含んでおり、高度な送電ソリューションに向けた現地実行力を強化する。
  • 2026年5月:NTCSAは、南アフリカの送電拡張アジェンダに関連する投資の整合と現地化を支援するため、産業開発公社(IDC)と覚書に署名した。この協定は、グリッド建設パイプラインを国内産業能力計画に結び付けるものであり、OEMおよびEPCが現地サプライ、パートナーシップ、製造参加をどのように構築するかに影響を与える。
  • 2024年1月:日立エナジーは、カホラ・バッサ/アポロHVDCリンクの予備ユニットとして、ヨハネスブルグのアポロ・コンバータ変電所に90.8MVAのHVDC変圧器3台を納入した。この納入は、既存の国境をまたぐHVDC資産の信頼性を支えるものであり、南アフリカにおける専門的なHVDCコンバータステーション機器およびライフサイクルサポートへの継続的な需要を浮き彫りにしている。

南アフリカ高電圧直流（HVDC）送電システム産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査範囲
  • 1.2 市場の定義
  • 1.3 調査の前提条件

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 序論
  • 4.2 市場規模および需要予測（10億米ドル）、2025年まで
  • 4.3 最近のトレンドと動向
  • 4.4 政府の政策および規制
  • 4.5 市場ダイナミクス
    • 4.5.1 促進要因
    • 4.5.2 抑制要因
  • 4.6 サプライチェーン分析
  • 4.7 PESTLE分析

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 送電タイプ
    • 5.1.1 海底HVDC送電システム
    • 5.1.2 HVDC架空送電システム
    • 5.1.3 HVDC地中送電システム
  • 5.2 コンポーネント
    • 5.2.1 変換器ステーション
    • 5.2.2 送電媒体（ケーブル）

6. 競合状況

  • 6.1 合併・買収、合弁事業、協業、および契約
  • 6.2 主要プレーヤーが採用する戦略
  • 6.3 企業プロファイル
    • 6.3.1 ABB Ltd.
    • 6.3.2 General Electric Company
    • 6.3.3 Siemens AG
    • 6.3.4 Schneider Electric SE
    • 6.3.5 LS Industrial Systems Co Ltd
    • 6.3.6 Cisco Systems, Inc.
    • 6.3.7 Prysmian SpA
    • 6.3.8 Toshiba Corporation
    • 6.3.9 Doble Engineering Co

7. 市場機会と将来のトレンド

**空き状況によります

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

本市場は、南アフリカに展開されるHVDC送電システムを対象とする。市場規模は、コンバータステーションのシステム供給・設置に加え、長距離送電に使用される関連送電媒体(ケーブルおよび線路)として測定される。

対象範囲の除外事項:HVAC送電機器、定常的な運用・保守サービス、およびHVDCプロジェクト契約内にパッケージ化されていない限りの発電資産は除外される。

セグメンテーション概要

  • 送電タイプ
    • 海底HVDC送電システム
    • HVDC架空送電システム
    • HVDC地中送電システム
  • コンポーネント
    • 変換器ステーション
    • 送電媒体（ケーブル）

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクリサーチは、モデル構造の構築、および南アフリカにおけるプロジェクト時期、コスト要因、調達パターンの現実的な範囲設定に用いられた。公的な計画・政策文書、Eskomおよびグリッドに関する最新情報、プロジェクト発表を精査し、需要プールが実際の送電拡張意図に結び付けられるようにした。

情報源には通常、南アフリカ鉱物資源エネルギー省、Eskomの送電計画開示、国家エネルギー規制機関の発表、グリッドコード文書、公開入札ポータルなどの公式エネルギー・グリッド関連刊行物が含まれる。また、機器・ケーブルの輸入状況を確認するため、貿易統計およびIEEEやCIGREの技術論文も使用した。企業提出書類、投資家向けプレゼンテーション、信頼できる報道は、プロジェクトが稼働中か、遅延しているか、時期変更されているかを確認するために使用され、企業財務・ビジネスインテリジェンスに特化した有料サブスクリプション、特許データベース、および落札追跡のためのグローバル契約・入札データベースを用いてデータの空白を補完した。このリストは網羅的なものではなく、データセットの編纂、仮定の検証、不明瞭な範囲項目の明確化のために他の参考資料も使用された。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、ユーティリティ側の関係者、EPCおよびプロジェクトチーム、ケーブル・コンバータステーションのエコシステム参加者、送電計画を追跡するグリッドコンサルタントとのインタビューおよび構造化調査に焦点を当てた。これらの議論は、どのHVDCプロジェクトが現実的に資金調達され、スケジュール化されているか、コンバータステーションの範囲が通常どのように価格設定されているか、そして技術的選択(架空送電線対地中埋設、コンバータ構成)が南アフリカ全体のMW当たりおよびルートkm当たりのコストにどのような意味を持つかを確認するために使用された。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の役職
トップティア:29% 経営幹部(CXO):20%
ミドルティア:51% 機能/事業部門リーダー:38%
小規模プレイヤー:20% マネージャー:42%

市場規模算定と予測

規模算定は、トップダウンとボトムアップを組み合わせたアプローチを採用しており、全国的な送電建設計画とプロジェクトパイプラインを対象となるHVDC需要プールに変換し、その後、サプライヤーおよび請負業者が示した発注実態と照合した。トップダウン側では、公表された拡張プログラムとグリッド統合ニーズを用いて、ルート別・コンバータ容量別に想定されるHVDCの増設を再構築し、その上でインタビューを通じて検証された典型的なコスト範囲を用いて支出額を導出した。

主要なインプットには、発表済みおよび計画中のHVDCプロジェクト数と状況、コンバータステーションの容量増設(MW)、ルート長とその架空送電線対地中埋設の割合、該当する場合のケーブル・機器輸入シグナル、およびプロジェクト実行に現れる落札から試運転までの時期のギャップが含まれる。予測では、実行体制の準備状況に基づいたシナリオ分析を用い、許認可および調達のリードタイムに応じてスケジュールを調整し、その後、インタビュー対象者から共有された資材および高電圧機器のコスト動向を踏まえた簡易なエスカレーション曲線を用いて価格をトレンド化した。ボトムアップでの検証にギャップがある場合は、プロジェクトの成熟度に応じた保守的な単位コスト範囲と感応度バンドを適用し、総額が初期段階の計画を過大評価しないようにした。

データ検証と更新サイクル

モデルの出力は、プロジェクトパイプラインの現実性チェック、単位コストの妥当性チェック、調達サイクルに対する時期チェックという3つの層にわたる三角測量を通じて検証された。プロジェクトレベルの値が高すぎる、または低すぎるように見える場合は、仮定を見直し、デスクソースを再確認し、コンバータステーション、ケーブル供給、土木工事などの項目が一貫してカウントされているかを確認するために関連する専門家に再度連絡した。

最終承認の前に、この数値は、過去の実績との差異チェックや、入札件数やグリッド拡張のマイルストーンなどの独立した指標を含む、複数段階のアナリストレビューを経る。本レポートは年次で更新され、大型落札、契約解除、あるいは政策主導による送電投資の転換など、重要な事象が発生した場合には随時更新が行われる。納品直前には最終レビューが実施され、最新の見解が可視化された情報源とインタビューでのフィードバックによって裏付けられるようにしている。

Mordor Intelligenceの南アフリカ高電圧直流(HVDC)送電システム市場規模と他の公表推定値との比較

南アフリカのHVDC送電システムに関する公表市場規模は、同じテーマを対象としているように見えても、対象範囲やカウントロジックが常に一致しているわけではないため、異なる場合がある。主な差異は、その推定がプロジェクト支出として枠組みされているか、あるいは技術売上として枠組みされているか、どの年が基準年として扱われているか、そしてEPCおよび設置範囲がどの程度含まれているかによって生じることが多い。

主な差異は、多くの場合、地域全体の合計値や広範なHVDC技術が南アフリカの数値に配分されているかどうかに帰着する。Mordor Intelligenceは、南アフリカのHVDCプロジェクトに紐づくコンバータステーションと送電媒体のみをカウントしており、時期は現地のプロジェクト落札および試運転サイクルに整合させている。

ベンチマーク比較

出典市場規模調査手法上のギャップ
Mordor Intelligence USD 1.62 B (2024)
地域コンサルティング会社A USD 1.20 B (2024)より狭い技術・用途区分を用いており、コンバータステーションの範囲項目を過小に見積もる可能性があり、初期段階のグリッド計画に対して保守的なプロジェクト実現想定を適用している。
グローバルコンサルティング会社B USD 2.52 B (2024)中東・アフリカ(MEA)地域の売上合計を報告し、その一部を南アフリカに配分しているため、国境をまたぐ売上や特定国に限定されない売上が混在すると、当該国の数値が過大になる可能性がある。

総合すると、この差異は主に対象範囲のとり方(国単位のみか、地域配分か)と、基準年におけるプロジェクトの実現準備状況の扱い方によって説明される。プロジェクト容量、ルート特性、そしてコンバータステーションと送電媒体に関する一貫した含有リストに価値の積み上げを結び付けることで、この推定値は追跡可能な状態を保ち、新たな落札やスケジュール変更が生じた際に更新することができる。

レポートで回答される主要な質問

南アフリカ高電圧直流（HVDC）送電システム市場の現在の規模はどのくらいですか？

南アフリカ高電圧直流（HVDC）送電システム市場は、予測期間（2026年〜2031年）中に8.25%のCAGRを記録する見込みです。

南アフリカ高電圧直流（HVDC）送電システム市場の主要プレーヤーは誰ですか？

ABB Ltd.、Siemens AG、General Electric Company、Toshiba CorporationおよびPrysmian SpAが、南アフリカ高電圧直流（HVDC）送電システム市場で事業を展開する主要企業です。

この南アフリカ高電圧直流（HVDC）送電システム市場レポートはどの年をカバーしていますか？

本レポートは、南アフリカ高電圧直流（HVDC）送電システム市場の過去の市場規模として、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、および2025年をカバーしています。また、本レポートは2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、および2031年の南アフリカ高電圧直流（HVDC）送電システム市場規模を予測しています。

最終更新日:

南アフリカ高電圧直流（HVDC）送電システム レポートスナップショット