南アフリカ自動車用潤滑油市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

南アフリカ自動車用潤滑油市場のトレンドとインサイト

OEM承認の合成・半合成グレードへのシフト

OEM仕様の厳格化は、オイル交換間隔を短縮するだけでなく、粘度範囲も拡大しています。このシフトは、鉱物油から合成油・半合成油への移行を加速させています。Shellが2026年にエジプトで披露したAPI SQへのグローバルなHelix刷新は、南アフリカでのデビューを控えています。このロールアウトはプレミアム価格帯を形成し、真正性確認の強化が見込まれます。Liqui Molyの2025年のグローバル売上急増と計画中の生産能力拡大は、高仕様製品への旺盛な需要を裏付けています^{[1]Liqui Moly、「LIQUI MOLYは2025年も成長を続ける」、liqui-moly.com}。国内では、AG LubricantsがMobil Delvac Modern MX 15W-40の現地ブレンディングを開始し、フリート向けのリードタイムを大幅に短縮しています。

新車購入余力の長期的な低下によるアフターマーケットの底堅さ

高金利と輸入関税が新車販売を抑制し、結果として既存フリートの使用年数を延ばしています。アフターマーケットは、OEMに独立系事業者へのデータ共有を義務付ける修理権法制から恩恵を受けています。ソウェトのCastrolキオスクやLiqui MolyのAdvantage Appなどの取り組みが、非公式整備士へのブランド浸透を後押ししています。

現地ブレンディングおよび廃油再精製に対する政府のインセンティブ

Vivo Energy・Engen取引に紐付いた規制上の規定により、AstronのMilnerton製油所およびSasolのSecunda資産からの長期引き取りが確保され、国内の基油供給が安定化しています。FFS Refinersは5拠点のネットワークを運営し、年間数百万リットルの廃油をアップグレードすることで、大幅なCO₂排出削減に重要な役割を果たしています。一方、FUCHSはIsando施設を拡張し、生産能力を高め、OEM需要に迅速に対応しています。

タウンシップ向け流通プログラム（モバイル「パワーショップ」）

タウンシップの非公式整備士は、しばしば中間業者に依存しており、偽造品の被害を受けやすい状況にあります。これに対処するため、ソウェトのCastrolキオスクとSA Lubeのモバイルバンが小容量パックでブランド潤滑油を届け、在庫コストの削減に貢献しています。さらに、Liqui Moly Advantage Appは売上を追跡するだけでなく、トレーニングに対する報酬も提供し、タウンシップチャネルのプロフェッショナリズムをさらに高めています。

EV・NEVの段階的普及による内燃機関用潤滑油量の減少

2025年、乗用車登録台数において新エネルギー車（NEV）の増加が見られましたが、バッテリー電気自動車（BEV）は前年比で減少しました。今月施行予定のEV製造に対する税額控除は、現地組立を促進する可能性があります。しかし、ハイブリッド車やBEVはエンジンオイルをほとんど必要としないため、潤滑油の数量は減少すると予想されます。 

計画停電によるフリートの稼働停止とエンジン稼働時間の減少

Eskomが2026年2月までに計画停電のない日が数日続いたと報告しているにもかかわらず、過去の停電によりフリートはオイル交換間隔を延長するようになりました。近年、屋上太陽光発電容量の大幅な増加が潤滑油消費のトレンドを変化させています。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：オートマチックトランスミッションへのシフトがATFの優位性を牽引

2025年、自動車用エンジンオイルが南アフリカの自動車用潤滑油市場を支配し、61.42%という大きなシェアを占めました。10W-40マルチグレードオイルが最も広く使用され、5W-30は沿岸部の冷涼な地域でニッチな需要を獲得しました。一方、20W-50オイルは内陸部の高温地域における旧型エンジンの定番となりました。AG LubricantsはMobil Delvac Modern MX 15W-40を現地ブレンディングすることで、業界の半合成・合成グレードへの転換を示しました。Sasolもターボチャージドエンジン向けに特化した完全合成0W-20フォーミュレーションを展開しました^{[2]Sasol、「潤滑油」、sasol.com}。 

自動変速機フルードは最も速い成長率で拡大する見込みであり、2026年～2031年にかけてCAGR 1.79%が予測されており、オートマチック車への消費者シフトの拡大を裏付けています。2025年には、中古車市場でこのトレンドが顕著に現れました。Ford Rangerが販売首位となり、Toyota FortuneerとVolkswagen Poloがそれに続きました。このモメンタムは、自動変速機フルードの短いサービス間隔によってさらに強化されています。一方、手動変速機フルード、ブレーキフルード、自動車用グリースは低迷しています。この低下は、マニュアルギアボックスの人気低下と、合成技術の進歩による恩恵としてのグリースの長期化したオイル交換間隔に起因しています。さらに、特に湿度の高い沿岸部において、ブレーキフルードに関するSANS 1905規格に関する規制上の精査が強化され、品質管理措置が拡充されています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

車両タイプ別：乗用車ベースが優位、商用車の増加は鉱業に支えられる

乗用車は2025年の数量の57.23%を占め、老朽化した車両フリート、定期的なオイル交換、そして修理権運動に後押しされたワークショップの急増によって支えられています。独立系ガレージはマルチグレード半合成油を好む傾向にあり、性能とコストのバランスを取っています。Liqui MolyのAdvantage Appは、タウンシップの整備士の間でブランドロイヤルティをさらに強固なものにしています。 

商用車はCAGR 1.58%の成長軌道にあり、主に鉱業セクターの輸送需要によって牽引されています。ExxonMobilのフィールドトライアルは、重荷重合成油の利点を実証し、Komatsu HD465ダンプトラックでのオイル交換頻度を4倍に延長し、年間で顕著なコスト削減をもたらしました。これにより、コスト削減だけでなくダウンタイムも抑制され、フリートにとって最優先の選択肢としての地位を確立しています。二輪車は市場セグメントとしては小さいものの、特にレクリエーションおよびユーティリティ用途において、アッシュレス二ストロークオイルへの安定した需要があります。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地理的分析

南アフリカでは、ハウテン州、西ケープ州、クワズール・ナタール州が自動車用潤滑油市場をリードしており、高い車両保有率、港湾物流、ブレンディング能力によって牽引されています。FUCHSのハウテン州Isandoにある拡張工場は、大規模な基油貯蔵とブレンディング能力を備え、OEMディーラーシップおよびフリートへの迅速な供給を保証しています。 

西ケープ州は、Vivo Energyの買収後に長期引き取り契約によって確保されたAstronのMilnerton製油所への近接性から恩恵を受けており、内陸および輸出フローの両方を促進しています。クワズール・ナタール州では、ダーバン港におけるTotalEnergiesの改装されたブレンディング施設が輸入を効率化しています。 

東ケープ州とフリーステート州は役割が小さいものの、Gqeberhの自動車組立と農業用潤滑油への需要増加に後押しされ、存在感を高めています。タウンシップ向け流通の取り組みは、ソウェト、カヤリッシャ、アレクサンドラで盛んであり、モバイルキオスクが非公式サービスベイに対応しています。ハウテン州と西ケープ州では、強制規格国家規制機関（NRCS）の監査と南アフリカ粘性潤滑油協会（VLS-SA）の検査が偽造品の抑制を目的として規制上の精査が強化されています。