| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 17.31 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 20.41 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.35% |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
サウジアラビア防衛市場の分析
サウジアラビアの防衛市場規模は2024年にUSD 16.75 billionと推定され、2029年にはUSD 20.64 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に3.35%のCAGRで成長すると予測されている。
サウジアラビアの国防産業は、地政学的に不安定な地域における同国の軍事力近代化のための多額の投資に支えられた堅調な部門である。国防能力の近代化に戦略的な重点を置くサウジアラビアは、予算のかなりの部分を一貫して国防に充てている。サウジの「ビジョン2030構想は、国防予算をさらに強調している。同構想は、経済の多様化と国産製造能力の向上を目指している。
サウジアラビアの防衛産業は、地政学的緊張、地域紛争、国益を守る必要性などの要因によって著しい成長を遂げた。サウジアラビアは中東の戦略的要衝に位置し、主要な石油輸出国であることから、国境を守り地域の安定を確保するために強力な防衛力を維持することの重要性が強調されている。そのため、サウジアラビアは国軍の近代化、先進兵器システムの購入、防衛インフラの整備に多額の投資を行っている。
一方、サウジアラビアの防衛産業は、その成長軌道に影響を与えかねないいくつかの課題に直面している。サウジアラビアの年間国防予算は同国の石油収入に大きく依存しているため、世界的な石油価格の変動に対する脆弱性が主な抑制要因となっている。
サウジアラビアの防衛市場動向
中東情勢が緊迫する中、防衛力を強化するサウジアラビア
過去数十年間、中東は世界的な紛争のホットスポットとなり、シリア、イラク、イエメン、リビアで内戦が激化した。さらに、内戦の国際化は国家間の連合を引き起こし、この地域の地政学的情勢をさらに混乱させた。
さらに、イランとサウジアラビアの代理紛争は、イランとサウジアラビアの間で中東とその周辺地域での影響力争いが続いているため、近隣の紛争で対立する側にさまざまな程度の支援を提供することになった。いくつかの国がこの地域で武力紛争に耽っているため、敵対国に匹敵する役割と能力を持つ軍事資産を手に入れようとする動きが各国の間で強まっている。さらに、米国やロシアのような高度な軍事力を持つ世界的な超大国がこのシナリオに参入してきたことも、こうした要求をさらに後押ししている。
サウジアラビアは、国防能力を強化するため、最新鋭兵器の獲得、インフラのアップグレード、研究開発イニシアティブを通じた技術革新の推進に一貫して投資している。2022年、サウジアラビアの国防予算は750億米ドルで、世界第5位の国防支出国にランクされている。サウジアラビア財務省が2022年12月に発表した2023年予算によると、サウジアラビアは2023年に国防費として690億米ドルを支出する。これは総予算の約23％で、2021年の国防予算から50％増加した。
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海上輸送車セグメントは予測期間中に大きな成長を記録する見込み
地域の安全保障環境は、ますます海軍力の重要性を強調している。海軍は、海上における航行の自由を確保し、排他的経済水域と海洋資産を守るために、海上連絡線を確保するという最前線の役割を果たしている。また、航空攻撃やミサイル攻撃に対する警戒・交戦能力を提供する上でも、海軍は極めて重要な役割を果たしている。西側の紅海における国際競争の激化、イエメンの崩壊、アフリカの角の不安定化は、アラビア湾を越えてリヤドの海洋脅威の状況を再定義する重要な傾向である。
サウジアラビア政府は、10年以上にわたる海軍近代化プログラムである「サウジ海軍拡張プログラムIIを開始した。同政府は、新造艦（老朽化した東部海軍艦隊を置き換える可能性がある）に約200億米ドル、ロッキード・マーチン社が建造するフリゲート艦プログラムに約60億米ドルを費やす計画だ。SNEP IIは、1980年代から1990年代にかけて大規模な近代化プログラムが実施されたサウジ海軍の東部艦隊に焦点を当てている。これは、イランの海軍力に対抗する必要性によるところが大きい。ホルムズ海峡のような重要な海上交通の要衝を封鎖する能力に焦点を当てている。
例えば、2024年2月、インドラ・システマスSAは、ロッキード・マーチン社と4隻のマルチミッション水上戦闘艦（MMSC）を装備する契約を締結した。王立サウジアラビア海軍に電子防衛システムを納入する予定だ。さかのぼること2018年7月、ロッキード・マーティン・コーポレーションは4億5000万米ドル相当の契約を獲得し、4隻のマルチミッション水上戦闘艦（MMSC）の建造に向けた詳細設計と計画を開始した。この艦船は、SNEP II（サウジ海軍拡張計画）と呼ばれるRSN東部艦隊の近代化プログラムの一環として調達される。
同様に2023年2月、MBDAはサウジ海軍のMMSCにCAMM(Common Anti-Air Modular Missile)を供給する契約を獲得した。海軍分野でのこのような堅調な調達は、予測期間中の市場の成長を加速すると予想される。
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サウジアラビア国防産業の概要
サウジアラビアの防衛市場は統合的な性格を持ち、少数のプレーヤーが市場で大きなシェアを占めている。市場の主要プレーヤーには、ロッキード・マーティン社、ボーイング社、SAMI社、レオナルド社、RTX社などがある。サウジアラビア政府は、防衛能力の強化や国産防衛製造への投資を積極的に行っている。また、先進的な防衛装備品の調達のために防衛OEMとの契約が増加していることも、国全体の市場成長を後押ししている。
例えば、2021年12月、王立サウジアラビア空軍（RSAF）AWACS近代化プログラムフェーズ2の下で、同国はボーイングE-3セントリー空中警戒管制システム（AWACS）航空機のフリートを近代化するためにボーイングに3億9790万米ドルの契約を獲得した。この契約により、同社は2026年までに5機を近代化する。
政府はまた、国産防衛製造能力を開発しようとしている。2030年までに国防収入の50％以上を国営防衛メーカーが占めるようにするための政策実施に注力している。こうした取り組みにより、予測期間中、同国における外資系企業の市場シェアが低下する可能性がある。
サウジアラビア防衛市場のリーダー
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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SAMI
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RTX Corporation
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Leonardo S.p.A.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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サウジアラビア防衛市場ニュース
- 2024年2月 ロッキード・マーティン社は、4隻のマルチミッション水上戦闘艦（MMSC）を装備する契約をインドラと締結。あらゆるプラットフォームの存在を検知し、脅威レベルごとに分類できる高度な電子防衛システムを搭載し、サウジアラビア海軍に納入される。
- 2023年12月 米国務省は、サウジアラビアに対し、RE-3A戦術空中偵察システム（TASS）航空機の近代化と関連機器を5億8,200万米ドルで対外軍事売却する可能性を承認。米国防安全保障協力局（DSCA）によると、サウジアラビア国防軍は、RE-3A TASS航空機の近代化のために、ハードウェアとソフトウェアの改造を購入するよう要請した。
サウジアラビアの防衛産業セグメント
サウジアラビアの国防市場は、軍用車両、軍備、その他の装備品調達のあらゆる側面をカバーし、予算配分と支出に関する洞察を提供します。
サウジアラビアの市場はタイプ別に区分される。タイプ別では、人員訓練、シミュレーション・防護機器、通信システム、武器・弾薬、車両に区分される。武器・弾薬分野はさらに、砲兵・迫撃砲システム、歩兵武器、ミサイル・ミサイル防衛システム、弾薬に区分される。車両分野はさらに、陸上車両、海上車両、航空車両に分類される。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で示す。
タイプ
| 人材育成、シミュレーション、保護装置 | |
| 通信システム | |
| 武器と弾薬 | 砲兵および迫撃砲システム |
| 歩兵兵器 | |
| ミサイルとミサイル防衛システム | |
| 弾薬 | |
| 車両 | 陸上車両 |
| 海上車両 | |
| 空中車両 |
| タイプ | 人材育成、シミュレーション、保護装置 | |
| 通信システム | ||
| 武器と弾薬 | 砲兵および迫撃砲システム | |
| 歩兵兵器 | ||
| ミサイルとミサイル防衛システム | ||
| 弾薬 | ||
| 車両 | 陸上車両 | |
| 海上車両 | ||
| 空中車両 | ||
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サウジアラビア国防市場調査FAQ
サウジアラビアの防衛市場の規模は？
サウジアラビアの防衛市場規模は2024年に167.5億米ドルに達し、年平均成長率3.35％で成長し、2029年には206.4億米ドルに達すると予想される。
現在のサウジアラビアの防衛市場規模は？
2024年には、サウジアラビアの防衛市場規模は167億5,000万米ドルに達すると予想されている。
サウジアラビア防衛市場の主要プレーヤーは？
ロッキード・マーチン社、ボーイング社、SAMI社、RTX社、Leonardo S.p.A.がサウジアラビア防衛市場で事業を展開する主要企業である。
このサウジアラビア国防市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のサウジアラビア防衛市場規模は161億9000万米ドルと推定されます。本レポートでは、サウジアラビアの防衛市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のサウジアラビア防衛市場規模を予測しています。
サウジアラビアの防衛市場が直面する課題とは？
サウジアラビアの防衛市場が直面する主な課題には、a) 外国技術への依存 b) 地政学的緊張 c) 国内製造業を支える熟練労働力の必要性 などがある。
最終更新日:
サウジアラビア防衛産業レポート
サウジアラビアの防衛市場は、地政学的緊張、地域紛争、軍事力の近代化に向けた戦略的推進に後押しされ、著しい成長軌道にある。この成長の特徴は、防衛インフラの強化、先進兵器システムの重視、国産製造の強化への多額の投資である。同市場は、艦艇、ミサイル防衛システム、軍用機、戦術通信システムなど様々な分野にまたがっており、自給自足を達成し外国への依存を減らすために防衛製造の国産化に重点を置いている。競争環境では、サウジアラビアの国 内外の防衛関連企業が混在しており、市場はダイナミックで、投資や協力の機会 に恵まれている。この急増は、サウジアラビアの防衛産業がグローバルな舞台で戦略的に重要であることを裏付けている。市場シェア、規模、収益成長率、予測見通しなど詳細な洞察については、サウジアラビア防衛市場の包括的な分析を提供するMordor Intelligence™ Industry Reportsの無料レポートPDFダウンロードにアクセスしてください。
