サーモン市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルサーモン市場のトレンドと洞察

新興経済圏におけるコールドチェーンインフラの拡大

2024年以降に東南アジアおよび東アフリカで稼働した多温度物流ハブにより、生鮮サーモンの輸送可能時間が48時間から72時間に延長され、冷凍品に対して15%～20%のプレミアムを獲得できる直接小売配送が可能となりました^[1]。ケニアのモンバサにある12,000パレット規模の施設と、PHP 80億（約USD 1億4,300万）を割り当てるフィリピンの国家コールドチェーン・ロードマップにより、これまで未開拓だった第2層都市が開放されました。サウジアラビアの公共投資ファンドはラストマイル輸送車両の共同出資を行い、腐敗率を2%以下に抑えることで、同国の生産CAGR 19%という目標を強化しています。特にアジアの地方都市における所得の上昇が、消費を小分けにした生鮮パックへとシフトさせており、生産者はスーパーマーケットから500キロメートル以内に陸上型養殖場を設置するよう促されています。

健康的な動物性タンパク質に対する消費者嗜好の高まり

養殖アトランティックサーモンは100グラムあたり2.0～2.5グラムのオメガ3を含有しており、アメリカ心臓協会のガイダンスと一致し、2025年における米国の一人当たり摂取量が2.55ポンドへと12%増加することを支持しています。日本の輸入量は2025年に312,000メートルトンに達し、年間を通じた安定供給と一貫したサシにより、生鮮アトランティックサーモンが寿司・刺身において国内種を代替しました。中国の都市部の消費者はeコマースでの購入を年間18%増加させ、サーモンを季節の贈り物ではなく日常的なタンパク源として再位置づけしています。北米および欧州の小売業者は現在、水産養殖管理協議会またはグローバル農業優良規範（GlobalG.A.P.）のラベルを義務付けており、健康に関するナラティブにサステナビリティを組み込み、認証魚の価格プレミアムを拡大しています。

循環式養殖システムにおける技術的進歩

2024年以降に稼働した陸上型施設では、海上生け簀の88%～92%と比較して、海ジラミへの暴露を排除し水質を安定させることで95%以上の生存率が報告されています。ピュア・サーモンのジェッダ施設は、サウジアラビア王国との合意に基づき2023年に設立され、SAR 19億（USD 5億700万）で建設されました。同施設はプロセス水の99%をリサイクルし、海上生け簀の基準値1.20を大幅に下回る飼料転換率1.05を達成しています。1キログラムあたり12～18キロワット時のエネルギー需要により、再生可能エネルギー資産との共同立地が新たなサイト選定基準として浮上しています。

購買決定に影響を与えるサステナビリティ認証

水産養殖管理協議会の認証は2025年にグローバル数量の45%をカバーし、北米の主要小売業者は非認証品の受け入れを拒否しています。モウィはノルウェーおよびスコットランドで100%認証を達成し、8%～12%のプレミアムを伴う複数年契約を確保しました。グローバル農業優良規範（GlobalG.A.P.）バージョン6はバイオマス制限および抗生物質報告を厳格化し、チリの養殖場全体でクリーナーフィッシュおよび過酸化水素処理への投資を促しています。ドイツ、オランダ、英国の消費者調査では、62%がサステナビリティラベルを積極的に求めており、認証が価格防衛ツールとして機能していることを裏付けています。

海ジラミの蔓延拡大と関連する処理コストの増大

ノルウェーにおける海ジラミの寄生は2025年に魚1匹あたり平均0.45匹の成熟メスを記録し、規制上のトリガー値の2倍以上となり、駆除コストとして1キログラムあたりUSD 0.30～0.50が追加されています。サーマルバージは1隻あたりUSD 300万～500万のコストがかかり、1キログラムあたりUSD 0.15の運営費が加算される一方、クリーナーフィッシュプログラムは冬季死亡率が20%を超えるという課題に直面しています。アザメチホスに対する環境規制の強化により化学的選択肢が縮小し、資本を閉鎖型封じ込めおよび沖合生け簀へと誘導していますが、これらは50%～80%高い資本支出を必要とします。

魚粉および魚油価格の変動性

ペルーのカタクチイワシ漁獲量は2024年の320万メートルトンから2026年には280万メートルトンへと減少する見込みであり、2024年から2026年にかけて魚粉価格はメートルトンあたりUSD 1,850からUSD 2,400へと上昇しています ^{[2]出典：DP World、「2024年年次報告書」、dpworld.com}。USD 500の上昇ごとに収穫魚1キログラムあたりの飼料コストが約USD 0.25上昇し、マージンを最大300ベーシスポイント圧縮します^{[3]出典：BioMar、「2025年サステナビリティレポート」、biomar.com}。生産者は大豆濃縮物、昆虫ミール、単細胞タンパク質の導入を急いでいますが、規制承認により完全代替は2027年以降まで遅延しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

地域分析

欧州は2025年のサーモン市場価値の56.0%を占め、世界的な供給逼迫に伴うタイトな供給とプレミアム価格設定に支えられた持続的な輸出需要により、ノルウェーが最大のシェアを占めています。同地域の優位性は、健康的なタンパク源としてのサーモンに対する消費者の強い嗜好によってさらに支えられています。加えて、養殖技術の進歩が生産効率を向上させ、ノルウェーの市場ポジションを強化しています。

南米では、チリが主要な生産国・輸出国として主導的な役割を担っていますが、有害藻類ブルームや国家水産養殖局（Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura）が施行する衛生距離規制の強化といった環境上の課題に直面しています。こうした課題にもかかわらず、疾病リスクの軽減と生存率の向上を目的とした沖合漁業権および循環式孵化場への生産者投資により、同地域の成長は支えられています。ブラジルにおけるチリ産サーモンの消費増加は、都市部の家庭がサーモンを日常の食事に取り入れるにつれ、安定した輸出需要を下支えしています。北米の2025年における市場シェアは、従来の網生け簀の制約を回避する陸上型循環式システムプロジェクトにより拡大しました。ただし、カナダの生産者は閉鎖型封じ込めシステムへの移行が義務付けられており、生産能力が一時的に混乱する可能性があります。

中東は全地域の中で最も速い成長を達成すると予測されており、2031年にかけてCAGR 9.4%が見込まれています。この成長は、厳格な環境規制を満たすために淡水化ブラインを供給水として活用する大規模陸上型施設への政府系ウェルス・ファンドの共同投資によって牽引されています。サウジアラビアおよびアラブ首長国連邦における試験段階から商業規模への移行が進む循環式養殖プロジェクトにより、同地域は市場近接型の配送優位性を持つ新興生産拠点として台頭しています。アジア太平洋は世界で2番目に速い成長地域であり、輸入関税を回避し冷蔵チェーンのリードタイムを短縮する沿岸循環式施設のライセンス付与を進める中国によって牽引されています。日本では、オメガ3に関する食事ガイドラインが生鮮アトランティックサーモンの小売需要を持続させており、特にプレミアム寿司用途において顕著です。アフリカのサーモン市場への貢献は依然として限定的であり、流通効率を高めるコールドチェーンインフラへの投資によって支えられています。ただし、国内生産はほぼ皆無であり、同地域は都市部の需要を満たすために主として輸入に依存しています。

規制環境

サーモンの生産と貿易は、主要な養殖地域における環境・動物衛生管理の強化と、主要消費市場における規制対応型の輸入要件によって形作られている。ノルウェーは、トラフィックライトシステムを通じて環境パフォーマンスに連動したライセンスモデルを継続的に採用している。2026年6月、貿易産業水産省は2024年から2025年の影響データを用いて13の生産区域における分類を設定し、生産能力を増加させるべき地域と削減すべき地域を判断した。ノルウェー、スコットランド、カナダ、チリで参照される同様のバイオマス密度およびシーライスに関連する制約は、拡張を、記録された生物学的パフォーマンスと、オフショアおよび閉鎖循環モジュールを含む技術更新に結びつけ続けている。

市場アクセスに関しては、非関税措置や規格が各国の規制と並行して機能している。2025年10月、水産養殖管理審議会（ASC）はASCサーモン・コッド基準をバージョン1.5に更新し、小売業者や輸入業者がしばしば求める法令遵守、環境パフォーマンス、社会基準に関する基本要件を強化した。米国では、水産物の輸入条件が政策や執行の変更により急速に変化することがある。2026年初頭、米国海洋大気庁（NOAA）による海洋哺乳類保護法の同等性に関する措置がアイルランド産サーモンに短期的な混乱をもたらしたが、2026年3月までに解決され、文書化、トレーサビリティ、認証の整合性の必要性が改めて浮き彫りになった。

バリューチェーン分析

世界のサーモンのバリューチェーンは、種親魚および孵化場から始まり、幼魚（スモルト）およびポストスモルト生産、育成（開放式網生簀、オフショアシステム、陸上型RAS）、収穫、一次加工（HOG、頭部除去・内臓除去）、二次加工（フィレ、ポーション、スモーク製品、付加価値製品）、そして小売、フードサービス、電子商取引への冷蔵物流を経て構成される。飼料は依然として最も大きな上流コストおよび運営レバーであり、通常は海洋原料と陸上原料をブレンドしている。一方、健康管理（シーライスや疾病）および規制上のライセンス制約が、生物学的パフォーマンスと収穫タイミングに変動をもたらしている。

下流側では、垂直統合されたグループと専門サービスプロバイダー（遺伝、栄養、機器、データおよび自動化）を中心とした構造への移行が進んでいる。統合は、ライセンスの確保、供給の安定化、加工・物流資産の利用率向上のために活用されている。2026年のM&A活動はこの統合の傾向を浮き彫りにしており、CookeがMowi Canada Eastを買収する株式購入契約を締結したことや、SalMarがサーモン養殖業者Masovalを買収することに同意したことが含まれる。いずれも、養殖資産の管理と加工・輸出チャネルへのスループットの強化につながっている。フレッシュ製品の経済性は冷蔵物流の信頼性と需要拠点への近接性に大きく依存しており、加工業者や購買者のスケジューリングを改善し、海洋サイクルへの依存を減らすポストスモルト施設や陸上生産への移行を後押ししている。

市場機会と将来展望

生物学的リスクを低減し利用率を改善する技術・インフラ投資は、サプライベース全体で最も目立つ空白領域である。海上ケージでの滞在時間を短縮し、シーライスの露出を管理するために、大規模なポストスモルトおよびスモルトプロジェクトへの資金調達と契約が進められている。これには、2026年4月に発表された、Mowiが支援する1.06億米ドル規模のスモルト施設に関する契約が含まれ、建設は2027年に予定されている。並行して、陸上生産能力の構築は試験段階を超えて進み続けており、Salmon Evolutionが2026年4月にフェーズ2を稼働させたことや、Bue Salmonが2026年1月にノルウェーのLutelandetにおける大規模な陸上施設の基礎工事を開始したことなど、積極的な資金調達と稼働開始の節目が支えとなっている。

運用のデジタル化も、主要事業者の間での早期導入から拡大しており、バイオマス推定、給餌自動化、魚の福祉モニタリング、シーライス対策分析の分野でソリューションプロバイダーに機会をもたらしている。具体的な指標として、2026年4月にTidalとSalMarが提携し、SalMarの事業全体にAI駆動の給餌およびファームインテリジェンスを展開したことが挙げられ、飼料コストや治療費が変動する中でマージンを守るために大手生産者が投資を進めている様子を示している。貿易面では、規制対応が求められる輸入体制や、2026年7月の米国通商法301条関連公聴会へのチリ業界の参加を含む関税協議の進展が、北米および欧州向け輸出業者にとって認証付き供給、トレーサビリティシステム、市場ルートの多様化に関する機会を強化している。