| 調査期間 | 2021 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2021 - 2022 |
| CAGR | 1.50% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ロシア石油・ガスEPC市場分析
ロシアの石油・ガスEPC市場は予測期間中に1.5%以上のCAGRを記録すると予測されている。
COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えた。現在、市場は流行前のレベルに達する可能性が高い。
- 中期的には、IMOの規制や発電用石炭の使用を削減する世界的な取り組みなどの要因により、天然ガスや低硫黄燃料の需要が増加すると予想される。このため、川中・川下分野でのEPC契約の増加が見込まれる。
- 一方、米国の制裁措置やロシアとの協力関係の制限は、ロシアの石油・ガスEPC市場を抑制する可能性が高い。
- とはいえ、EP部門の沖合深海・超深海地域へのシフトは、ロシアの石油・ガスEPC市場 にとって大きなチャンスになると予想される。ロシアは、かなり以前から 北極棚から石油・ガスを積極的に生産してきた。しかし 、陸上での炭化水素生産が減少しているため、国営石油会社は、複雑で技術的に困難なオフショア深海・超深海油田にシフトせざるを得なくなっている。
ロシア石油・ガスEPC市場動向
市場を支配する中流セグメント
- 石油・ガスパイプライン、貯蔵施設、LNG・RLNG施設は、EPCサービスを必要とする主要な中流インフラである。石油・ガスの生産量、輸出量の増加、パイプライン・インフラの老朽化が、新たな中流インフラ需要を牽引している。
- EUは2021年に約1,550億立方メートル（bcm）のロシア産天然ガスを輸入した。この数字は、欧州におけるエネルギー需要の増加や、それに伴うロシアによるパイプライン網の増強などの要因により、増加すると推定される。
- ロシアは過去数年間、LNG輸出の増加を目の当たりにしており、2010年の147億9,000万立方メートルから2021年には396億5,000万立方メートルへと約1,680.08％の伸びを示している。ロシアには現在、極東にガスプロム主導のサハリン2、北極圏のヤマル半島にノヴァテックのヤマルLNG、ガスプロムのポルトバヤLNG、ノヴァテックのクリオガス＝ヴィソツクLNGの2つのLNGプラントがある。
- さらに、ロシアは歴史的に天然ガスのほとんどをパイプラインを通じて欧州と中国に輸出してきた。2022年第2四半期現在、パイプライン・インフラに大規模な投資をすることなく、ヨーロッパやアジア市場へのガス輸出を多様化するロシア政府の戦略として、LNG液化プラントの開発が進められている。2022年4月現在、ロシアは136.7MTPAの液化能力を提案している。ロシア東部では、サハリン1 LNG（6.2MTPA）とも呼ばれる極東LNGが、FID前のパイプラインにおける主要プロジェクトである。したがって、これらのプロジェクトが実現すれば、石油・ガス業界のCAPEXは予測期間中に増加すると予想され、ひいてはEPC市場の成長につながると期待される。
- 2021年9月、RusKhimAlyans、Linde、Renaissance Heavy Industriesの3社は、ウスチ・ルーガ近郊のガス処理コンプレックス（GPC、エタン含有ガスを処理するコンプレックスの一部、GPC運営会社はガスプロムとRusGazDobychaの合弁会社RusKhimAlyans）内に天然ガス液化プラントを建設するEPC契約に調印した。契約はロシアのサンクトペテルブルクで調印された。EPC契約によると、リンデとルネッサンス重工業のコンソーシアムは、設計作業のための機器や資材を提供するほか、合計1,300万トン/年のLNG生産能力を持つ2つの生産トレインの建設と設置を行うようだ。さらに、このLNGの生産には、ロシアで特許を取得した技術（特許保有者：ガスプロム＆リンデ）が使用される 可能性が高い 。したがって、こうした契約や技術開発は、予測期間中、ロシアの中流部門にプラスの影響を与えるだろう。
- したがって、前述の要因は予測期間中の市場の成長に貢献すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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石油化学産業への投資の増加が市場を牽引
- BPは最新の世界エネルギー見通しで、2019年から2040年にかけての世界の原油・コンデンセート需要の増加幅は、電気自動車の普及率上昇などにより、日量300万バレル未満にとどまる可能性があると予測している。そのため、他の炭化水素中心の経済圏と同様、ロシアも世界の原油需要の見通しが不透明な中、石油化学への参入を検討している。
- ロシアの首都モスクワも、石油化学産業の発展に拍車をかけるための新たな施策を計画しており、2030年までに生産量を年間約2,000万トンに倍増させることを目標としている。
- ロシアの石油精製所の2021年の生産量は日量約690万バレルで、前年より増加している。2011年から2021年の間に、全国の製油所の日産能力は約120万バレル増加した。
- 2022年3月現在、国内には稼働中の製油所が44カ所あり、その合計能力は日量約700万バレルである。国内の製油所のほとんどは、ソビエト時代とそれ以前に稼働したものである。国内の製油所の稼働率はかなり長い間低いままであり、2019年以降上昇に転じている。
- ロシアEPC市場の川下部門の需要の大半は石油化学部門からもたらされると予想される。2022年1月、DL EC（EPC専門の韓国企業）が欧州先進国を抑えてロシアでメガ規模のガス化学プラント建設を受注した。このプロジェクトは、ロシアのサンクトペテルブルグから南西に110キロ離れたウスチ・ルーガ地域に、シングルライン・ベースで世界最大のポリマー・プラントを建設することを目的としている。契約金額は約12億米ドルで、DL EC社が設計と設備調達を担当する。完成すれば、年間300万トンのポリエチレン、12万トンのブタン、5万トンのヘキサンを生産できる。
- また、2022年2月、サムスンエンジニアリング（世界有数のEPC・プロジェクト管理会社）は、ロシアのバルティック・エタン・クラッカープロジェクトの設計・調達業務について、中国化工建設七公司と10億ユーロの契約を締結した。当初の契約主であるBaltic Chemical Complex LLC（CC7）は、2019年にCC7とEPC契約を締結済みである。同プロジェクトは、ロシアのサンクトペテルブルクから南西110kmに位置するレニングラード州ウスチ・ルーガの港近くのフィンランド湾にある。サムスンの業務範囲には、総設計能力280万トン/年（エチレン140万トン/年*2トレイン）のエタン・クラッカー・ユニット（プラントの中核プロセス要素）と、プロジェクトのための調達が含まれる。
- したがって、石油化学インフラの増加は、予測期間中にロシアの石油・ガスEPC市場を牽引すると予想される。
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ロシア石油・ガスEPC産業概要
ロシアの石油・ガスEPC市場は断片化されている。この市場の主要プレーヤー（順不同）には、Technip FMC、Hyundai Heavy Industries Co.Ltd.、Saipem SpA、Petrofac Limited、McDermott International Inc.などが挙げられる。
ロシア石油・ガスEPC市場リーダー
-
Saipem SpA
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McDermott International Inc.
-
TechnipFMC PLC
-
Petrofac Limited
-
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ロシア石油・ガスEPC市場ニュース
- 2022年1月 ：DL ECがロシアのバルチック複合プロジェクトに参加する契約を締結。契約金額は13億3,000万米ドルで、DL EC社はプロジェクトの設計と全設備の調達を担当する。このプロジェクトの目的のひとつは、サンクトペテルブルグの南西110kmに位置するウスチ・ルーガに、単一ラインベースで世界最大のポリマー工場を建設することである。完成すれば、年間300万トンのポリエチレン、12万トンのブタン、5万トンのヘキサンを生産できるようになる。
- 2022年1月： Mairie Tecnimont S.p.A.は、その子会社であるTecnimont S.p.A.とMT Russia LLCが、モスクワ南東200km地域にあるRyazan Refining Company (RORC)でVGO Hydrocracking Complexを開発するEPC契約をRosneftと締結したと発表した。契約総額は約12億4,000万米ドル。設計、機器・資材の供給、建設、スタートアップ、試運転のほか、プロジェクトファイナンスサービス、プロジェクトマネジメントサービスも含まれる。VGO水素化分解コンプレックスは、より高水準のクラス5規制が完了すれば、日産40,000バレルの能力を達成することになる。
ロシア石油・ガスEPC産業セグメンテーション
EPCとは、エンジニアリング（Engineering）、調達（Procurement）、建設（Construction）の頭文字をとったものである。エンジニアリングと調達は、プロジェクトの詳細なエンジニアリング設計を行い、必要な機器や原材料をすべて調達する。建設は、機能的な施設を顧客に引き渡すことに関連する。
ロシアの石油・ガスEPC市場は分野別に区分されている。セクター別では、市場は上流、中流、下流に区分される。各分野の市場規模および予測は、収益（10億米ドル）に関して行われている。
セクタ
| 上流の |
| 中流 |
| 下流 |
| セクタ | 上流の |
| 中流 | |
| 下流 |
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ロシア石油・ガスEPC市場調査FAQ
現在のロシアの石油・ガスEPC市場規模はどれくらいですか?
ロシアの石油およびガスEPC市場は、予測期間（1.5%年から2029年）中に1.5％未満のCAGRを記録すると予測されています
ロシアの石油・ガスEPC市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Saipem SpA、McDermott International Inc.、TechnipFMC PLC、Petrofac Limited、Hyundai Heavy Industries Co. Ltdは、ロシアの石油およびガスEPC市場で活動している主要企業です。
このロシア石油・ガス EPC 市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2021年、2022年、2023年のロシアの石油およびガスEPC市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のロシアの石油およびガスEPC市場の市場規模も予測します。
最終更新日:
ロシア石油・ガスEPC産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のロシアの石油およびガス EPC 市場シェア、規模、収益成長率の統計。ロシアの石油およびガス EPC 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
