ロシア石油・ガスEPC市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

ロシア石油・ガスEPC市場のトレンドとインサイト

中流セグメントが市場を支配

• 石油・ガスパイプライン、貯蔵施設、LNGおよびRLNG施設は、EPCサービスを必要とする主要な中流インフラです。石油・ガス生産の増加、輸出の拡大、および老朽化したパイプラインインフラが新たな中流インフラへの需要を牽引しています。
• EUは2021年にロシアの天然ガスを約1,550億立方メートル（BCM）輸入しました。この数値は、欧州におけるエネルギー需要の増加やロシアによるパイプライン網の拡張などの要因により、増加すると推定されています。
• 同国は過去数年間でLNG輸出が増加し、2010年の147.9億立方メートルから2021年の396.5億立方メートルへと約168.08%の成長を記録しました。現在、同国にはガスプロム主導の極東サハリン2、ノバテクの北極ヤマル半島におけるヤマルLNG、ガスプロムのポルトヴァヤLNG、ノバテクのクリオガス・ヴィソツクLNGの2つのLNGプラントがあります。
• さらに、ロシアは歴史的にパイプラインを通じて欧州および中国に天然ガスの大部分を輸出してきました。2022年第2四半期時点では、パイプラインインフラへの大規模な投資なしに欧州およびアジア市場へのガス輸出を多様化するというロシア政府の戦略として、LNG液化プラントを開発しています。2022年4月時点で、ロシアは1億3,670万トン/年（MTPA）の液化能力を提案していました。ロシア東部では、サハリン1 LNG（620万MTPA）とも呼ばれる極東LNGが、最終投資決定（FID）前のパイプラインにおける主要プロジェクトです。したがって、これらのプロジェクトが実現すれば、石油・ガス産業における設備投資（CAPEX）は予測期間中に増加すると予想され、それがEPC市場の成長につながると期待されています。
• 2021年9月、RusKhimAlyans、Linde、Renaissance Heavy Industriesは、ウスト・ルガ近郊のガス処理複合施設（GPC、エタン含有ガス処理複合施設の一部；GPCオペレーターはガスプロムとRusGazDobycha の合弁会社であるRusKhimAlyans）内に天然ガス液化プラントを建設するEPC契約を締結しました。契約はロシアのサンクトペテルブルクで締結されました。EPC契約によれば、LindeとRenaissance Heavy Industriesのコンソーシアムは設計作業のための機器・材料を提供し、合計1,300万トン/年のLNG生産能力を持つ2つの生産トレインの建設・設置を行う予定です。さらに、このLNGの生産にはロシアで特許取得済みの技術（特許保有者：ガスプロム＆Linde）が使用される予定です。したがって、このような契約と技術開発は、予測期間中にロシアの中流セグメントにプラスの影響を与えるでしょう。
• したがって、上記の要因は予測期間中の市場成長に寄与すると予想されます。

石油化学産業への投資増加が市場を牽引

• 最新の世界エネルギー展望において、BPは電気自動車の普及率の増加などの要因により、2019年から2040年の間に世界の原油・コンデンセート需要が日量300万バレル未満の増加にとどまる可能性があると予測しました。したがって、他の炭化水素中心の経済と同様に、ロシアも不確実な世界の原油需要見通しの中で石油化学分野への進出を模索しています。
• ロシアの首都モスクワも、2030年までに生産量を年間約2,000万メートルトンに倍増させることを目標に、石油化学産業の発展を促進するための新たな措置を計画しています。
• ロシアの石油精製所は2021年に約日量690万バレルを生産し、前年比で増加しました。2011年から2021年の間に、国内の日次精製能力は約120万バレル増加しました。
• 2022年3月時点で、国内には合計約日量700万バレルの能力を持つ44の稼働中の精製所がありました。国内の石油精製所のほとんどはソビエト時代以前に稼働開始しました。国内の精製稼働率はかなり長い間低水準にとどまっており、2019年以降増加し始めています。
• ロシアEPC市場の下流セクターにおける需要の大部分は石油化学セクターから来ると予想されています。2022年1月、DL E&C（EPCを専門とする韓国企業）は、先進的な欧州諸国を退けてロシアで大規模なガス化学プラントを建設する契約を獲得しました。このプロジェクトは、ロシアのサンクトペテルブルクの南西110キロメートルに位置するウスト・ルガ地域に、単一ライン方式で世界最大のポリマープラントを建設することを目的としています。契約額は約12億米ドルで、DL E&Cが設計と機器調達を担当します。完成後、このプラントは年間300万トンのポリエチレン、12万トンのブタン、5万トンのヘキサンを生産できます。
• また、2022年2月、Samsung Engineering（世界有数のEPCおよびプロジェクト管理会社の一つ）は、ロシアのバルチック・エタン・クラッカー・プロジェクトの設計・調達業務について、China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven Ltdと10億ユーロの契約を締結しました。元の契約オーナーであるBaltic Chemical Complex LLC（CC7）は、2019年にCC7とEPC契約を締結していました。このプロジェクトはロシアのレニングラード州ウスト・ルガ港近くのフィンランド湾に位置し、サンクトペテルブルクの南西110キロメートルにあります。Samsungの作業範囲には、総設計能力280万トン/年（エチレン140万トン/年×2トレイン）のエタン・クラッカー・ユニット（プラントのコアプロセス要素）とプロジェクトの調達が含まれます。
• したがって、石油化学インフラの増加は予測期間中にロシアの石油・ガスEPC市場を牽引すると予想されます。