エレクトロニクス向けポリウレタン（PU）接着剤市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

エレクトロニクス向けグローバルポリウレタン（PU）接着剤市場のトレンドとインサイト

民生用デバイスの小型化による低粘度PUポッティング接着剤の需要拡大

折りたたみ式スマートフォン、スマートウォッチ、完全ワイヤレスイヤホンには現在、50µm未満のプリント回路基板（PCB）配線が採用されており、空気を閉じ込めることなくサブミリメートルの隙間に流入できるポッティング材料が必要とされています。25°Cで粘度350cPを持つLoctite STYCAST US 8000などの製品は、−40°Cから85°Cの範囲で10,000回の熱サイクルに耐え、ウェアラブル医療モニターがIEC 60601規格を満たすことを可能にしています。折りたたみ式スマートフォンのフレックスPCB設計では、日常的な曲げによる剥離を防ぐためにショアA硬度60未満が求められており、この要件はシリコーンと比較してポリウレタンの方がコスト効率よく満たすことができます。さらに、自動車用運転支援カメラは、車両の寿命を通じてレンズの透明度を維持するために、ヘイズ値2%未満の光学グレードポリウレタンを必要としています。

熱伝導性PUを使用したEVバッテリー熱ギャップフィラー

電気自動車（EV）のパック電圧が800Vに増加するにつれ、自動車メーカー（OEM）は、セルをアルミニウム製コールドプレートに直接接合するために、熱伝導率2W/m·K超、絶縁破壊強度15kV/mm超の熱伝導性ポリウレタンを必要としています。Bostik XPU TCA 202は、85°C/85%RHでの経時劣化後も8MPaのラップせん断強度を維持しながら、3.2W/m·Kを達成しています。DuPontのBETATECHシリーズは最大4W/m·Kの熱伝導率を提供し、アルミニウムの熱膨張プロファイルに適合することで、大容量バッテリーパックのサイクル疲労を低減します。SikaForce 325 CB/L60は60分のオープンタイムを提供し、手直しなしに100kWhパック全体へのロボットディスペンシングを可能にします。UNECE R100を採用する地域では、UL 94 V-0に準拠した難燃グレードが不可欠であり、次世代EVバッテリーシステムにおけるポリウレタンの役割を確固たるものにしています。

水性・低VOC PU分散体の採用を促進する環境規制

REACH附属書XVIIは遊離ジイソシアネート含有量を0.1重量%未満に制限しており、エレクトロニクス組立における水性分散体およびブロックイソシアネートプレポリマーの使用を促進しています^{[1]欧州化学物質庁、「附属書XVII制限：ジイソシアネート」、echa.europa.eu} 。CovestroのBayhydrolシステムは、FR-4積層板上のIPC-CC-830C接着試験に合格しながら、VOCレベルを50g/L未満に抑えています。米国では、2025年1月に発効した米国環境保護庁の雑多なコーティング作業に対するVOC上限420g/Lが、北米における低VOCソリューションへの移行を加速させています。

伸縮性・自己修復性PU接合を必要とするフレキシブルハイブリッドエレクトロニクス

動的ジスルフィド交換により、2024年の実験で実証されたように、ポリウレタン接合は室温で24時間以内に引張強度の95%を回復することができます。Master Bond EP42HT-2FGなどの市販プロトタイプは、破断伸び300%超を達成しており、スポーツウェアに組み込まれたフレキシブルバイオセンサーの疲労寿命要件を満たしています。IPC-7351Cは現在、曲げ可能な回路に使用される接着剤に対して、剥離強度5N/cm超およびガラス転移温度（Tg）−20°C未満を推奨しており、これらの基準は最新のポリウレタン配合によって満たされています。

ポリオールおよびジイソシアネートの価格変動

米国メキシコ湾岸施設での酸化プロピレンの供給停止により、2024年第4四半期にポリオール価格が22%上昇した一方、中国の生産制限によりMDIコストが18%上昇しました。ヘッジ能力を持たない中小規模の配合業者は、狭いマージンで操業するSMT下請業者にこれらのコスト増加を転嫁することに困難を抱え、東南アジアのエレクトロニクス向けポリウレタン接着剤市場からの撤退が相次ぎました。これに対応して、多国籍企業は後方統合戦略を追求しました。例えば、Henkelの2024年の広東省ポリオールユニットへの投資により、同地域のコストベースが12%削減されました。

ウェアラブル機器におけるシラン末端プレポリマーの採用

イソシアネートフリーのシラン末端ポリマー（STP）は労働安全衛生局規制への適合を簡素化し、スマートウォッチのOEMがサファイアガラス接合にMSポリマーを採用するきっかけとなっています。フラウンホーファーIFAMによる試験では、STPがキセノンアーク照射2,000時間後もラップせん断強度の90%を維持し、芳香族イソシアネートポリウレタン（PU）同等品を上回る性能を示しました。ただし、低湿度の製造環境では、STPの遅い硬化速度により、湿気硬化型ポリウレタン接着剤が市場シェアを維持しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：UV硬化型接着剤がスピード重視用途でリード

UV硬化型ポリウレタン接着剤は2025年市場シェアの63.78%を占め、2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.33%で成長する見込みです。引張強度25MPa、伸び80%を提供するDymax 9014-F-VTなどの製品は、125°Cのエンジンルーム下モジュールのリジッドフレックスPCBのベンチマークとなっています。

球状酸化アルミニウムと窒化ホウ素プレートレットの組み合わせなどの材料の進歩により、SMTインテグレーターが必要とする60分のオープンタイムを損なうことなく、熱伝導率がほぼ5W/m·Kまで向上しました。さらに、グラフェンナノフィラーにより、電気伝導性PUの銀含有量が50重量%に削減されながら、1GHzで60dB超のシールドが維持されています。365nmおよび405nmのLED光源の採用により、水銀ランプと比較してエネルギー消費量が70%削減され、エレクトロニクス向けUV硬化型ポリウレタン接着剤の持続可能性がさらに支持されています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

用途別：表面実装が収益成長を牽引

表面実装は2025年収益の77.56%を占め、2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.12%で成長する見込みで、粘度3,000cP未満およびチキソトロピー指数3.5超の接着剤を必要とする01005受動部品の普及が成長を牽引しています。

500Vで10¹²Ω超の絶縁基準（MIL-I-46058C）およびUL 746Eの熱指数130°C以上を満たすポッティングコンパウンドがレーダーモジュールの封止を支配しており、エポキシに対するポリウレタンの技術的優位性を強化しています。ヘイズ値1%未満の光学的に透明なポリウレタン接着剤はプレミアムOLEDスマートフォンスタックをサポートし、UL 94 V-0難燃グレードはEVパックとシャーシの設計においてニッケルめっきバスバーの接合に使用されており、多様な用途にわたるポリウレタン接着剤の重要性が示されています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

アジア太平洋は2025年のグローバル収益の72.69%を占め、2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.23%で成長する見込みです。この成長は、世界のスマートフォンの3分の2を組み立てる中国の受託製造業者、韓国のOLED生産施設、日本の精密光学産業によって牽引されています。2025年に1,500億米ドルと評価されるベトナムの電子機器輸出も、現地の接着剤消費を押し上げています^{[2]ベトナム統計総局、「電子機器輸出データ2025年」、gso.gov.vn} 。

北米では、米国インフレ抑制法が国内EVバッテリーバリューチェーンへの投資を促進しています。Henkelの2024年コネチカット州での拡張は、2027年までに年間5,000トンの熱伝導グレードを供給する見込みです。メキシコのヌエボレオン・クラスターは制御ユニット組立に年間1,200トンを消費し、カナダの航空電子機器セクターはMIL規格のポッティングコンパウンドを必要としています。

欧州では、ドイツの自動車エレクトロニクスエコシステムと英国の化合物半導体産業が地域需要をリードしています。南米および中東・アフリカはグローバル収益において小さなシェアを占めていますが、ブラジルのマナウス自由貿易地帯とサウジアラビアのビジョン2030イニシアチブが、エレクトロニクス向けポリウレタン接着剤の地域的なフットプリントを拡大しています。