インド医薬品市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 66.66 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 88.86 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.92% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるインド医薬品市場分析
インド医薬品市場は2025年に666億6,000万米ドルに達し、2030年までに888億6,000万米ドルに達すると予測されており、CAGR 5.92%で成長している。慢性疾患、政策インセンティブ、安定した輸出需要により、市場は国内消費と国際販売のバランスの取れた双発エンジンを持っている。政府の生産連動インセンティブ（PLI）資金、より広範な健康保険カバレッジ、急速なデジタル採用により、数量が押し上げられ続け、競争構造をより高付加価値の特殊医薬品へと押し上げている。オンラインチャネルが最も急速に拡大しているが、約85万軒の薬局の小売ネットワークが依然として流通を支えている。急性から慢性療法への転換と、グローバルイノベーターの受託製造の増加により、無菌注射剤、高度な製剤、大規模API工場への投資が継続している。
主要レポートのポイント
- 治療カテゴリー別では、抗感染症薬が2024年のインド医薬品市場シェア19.6%でトップを占め、オンコロジーは2030年まで7.10%のCAGRで成長すると予測されている。
- 薬剤タイプ別では、ジェネリック処方薬が2024年のインド医薬品市場規模の69%を占め、OTC医薬品は2030年まで6.70%のCAGRで拡大すると予測されている。
- 投与経路別では、経口セグメントが2024年に62%の市場シェアを保持し、非経口製品は2025年-2030年間に6.90%のCAGRで上昇する見込みである。
- 剤形別では、錠剤・カプセル剤が2024年に56%のシェアで優位を保ち、注射剤が6.50%の最速CAGRの見通しを示している。
- 流通チャネル別では、小売薬局が2024年に75%のシェアを維持し、オンライン薬局は2030年まで7.30%のCAGRで進展している。
- 地域別では、北インドが2024年のインド医薬品市場規模の33%を獲得し、北東インドが2030年まで6.40%の最速CAGRで成長している。
インド医薬品市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (〜) CAGR予測への影響% | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 政府 PLIスキームによるAPI自給自足の加速 | +1.2% | グジャラート州、 マハラシュトラ州、テランガナ州 | 中期 （2-4年） |
| ティア2/3都市における 健康保険浸透の拡大 | +0.9% | 全国の新興 都市センター | 長期（4年以上） |
| 高齢化社会における 慢性ケア薬の急成長需要 | +1.1% | 南インドと 西インド | 長期（4年以上） |
| 低コスト 製造・熟練化学人材プール | +0.8% | 主要 製造クラスター | 中期 （2-4年） |
| グローバルイノベーターによる インドへのCDMOアウトソーシング急増 | +0.7% | マハラシュトラ州、 カルナータカ州、テランガナ州 | 中期 （2-4年） |
| より広いアクセスを可能にする Eファーマシー導入の急成長 | 0.6% | 都市インド、 ティア2/3へ拡大 | 短期 （2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
政府PLIスキームによるAPI自給自足の加速
PLI資金は2025-26年度にINR 2,444億9,300万ルピーに増加し、11の原薬ラインを対象とし、INR 1兆4,600億ルピーを超える累積投資約束を獲得している[1]Press Information Bureau, "PLI Scheme for Pharmaceuticals Receives Higher Outlay," pib.gov.in。グジャラート州、マハラシュトラ州、テランガナ州の製造業者は、インセンティブを活用して発酵槽と連続処理ラインを追加し、現在輸入量の80%を占める中国のAPI依存を削減できる可能性がある。早期受益者は、マクロライド系抗生物質とコルチコステロイド中間体のリードタイムの短縮を報告し、サプライチェーンの回復力を向上させている。2027-2028年にグリーンフィールドプロジェクトが検証段階を通過すると、国内API生産はコストギャップを縮小し、インド医薬品市場で販売される完成製剤の価格決定力を向上させるはずである。成功した輸入代替サイクルは、投入材料費の外国為替リスクも緩衝する。
ティア2/3都市における健康保険浸透の拡大
インド人の35%のみが健康保険に加入しているが、アーユシュマン・バーラトやタタAIGのMediCare Selectのような民間プランなどのスキームが新興都市の病院を追加するにつれ、支払者構成が変化している。キャッシュレス保障は自己負担のハードルを削減し、より多くの世帯が服用量を調整する代わりに月次の慢性処方箋を処方できるようにしている。請求データは既に、新規保険加入患者の間で薬剤摂取量が30-40%高く、特に糖尿病と循環器ケアで顕著であることを示している。保険の波は、インド医薬品市場に予測可能な需要を供給し、企業が準都市の購買力に合わせたアドヒアランスプログラムと小容量パックを開始することを可能にしている。2027年にネットワーク病院が14,000を超えると、慢性治療における処方集収載ブランドは持続的な数量を獲得するはずである。
高齢化社会における慢性ケア薬の急成長需要
慢性薬は2025年1月に9.9%拡大し、市場全体の成長8.4%を上回り、急成長する心臓薬（10.7%）と抗糖尿病薬ラインに牽引されている。インドの60歳以上のコホートは2050年までに人口の19%に倍増し、維持療法を構造的成長レバーに変える。企業は配合剤、週1回注射剤、患者教育アプリを追加して、より粘着性のある製品フランチャイズを構築している。この動きは南インドと西インドの大都市圏のクリニックで最も顕著であり、早期スクリーニングが診断率を向上させている。小売業者は脂質低下薬と降圧薬でより高い補充頻度と低い中断率を報告し、インド医薬品市場内の慢性ケア転換を強化している。
低コスト製造・熟練化学人材プール
インドの工場での運営費は中国の同等サイトより20-30%低く、効率的な労働力と電力料金に助けられている。10,000以上の施設がGMPまたはWHO事前承認を保持し、NIPERキャンパスの新卒者が専門人材でプロセス化学ベンチを供給している。企業は現在、連続製造スキッドと高効力スイートを展開して、複合ジェネリックまでバリューチェーンを登っている。上昇する高度化は、インド医薬品市場に安定した技術流入と品質向上をもたらし、多国籍パイプラインの二次供給拠点としてのインドの役割を支えている。政府のR&D税額控除は、パイロット規模イノベーションの現金コストを軽減することで、このサイクルを増幅している。
グローバルイノベーターによるインドへのCDMOアウトソーシング急増
受託開発製造サービスは現在156億3,000万米ドルを生み出し、2029年までに3倍になる見込みである。2025年3月に創設されたInnovative Pharmaceutical Services Organization（IPSO）は、品質、データインテグリティ、デジタル技術移転の基準をマッピングし、米国とEUのスポンサーに歓迎されている。シルパ・メディケアの開発プラス製造プラットフォームなどのハイブリッドモデルは、実験室から商業バッチまでの分子進行を加速している。70億米ドル以上が既に発見分析、臨床生物統計学、規制業務を扱うグローバル能力センターに流入している。これらの変化は、インド医薬品市場に追加の高付加価値受注を組み込み、バイオロジクス、ADC、ペプチドAPIの現地スキルを深化させている。
より広いアクセスを可能にするEファーマシー導入の急成長
Eファーマシーは、簡単な注文、定額制宅配、統合遠隔診療サービスにより、年7.3%成長している。パンデミック時代の試用により、現在はデジタル決済割引での玄関先補充を好む数百万の慢性ケアユーザーが転換した。プラットフォームはアルゴリズムチェックとNABL承認倉庫を展開して偽造リスクを抑制しているが、規制当局は依然として全国のEファーマシーコードを検討している。小さな町では、キラナ店舗との提携が受け取りポイントとして機能し、宅配便路線を超えてリーチを拡張している。拡大するデジタル層は、インド医薬品市場の透明性を向上させ、消費者の視界内にリアルタイム価格データを置き、実店舗アウトレットにサービス向上を促している。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (〜) CAGR予測への影響% | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| NLEM下での 薬価統制によるマージン圧縮 | -0.8% | 全国 | 中期 （2-4年） |
| 新規分子の 規制承認遅延 | -0.6% | 全国 | 中期 （2-4年） |
| 複合分子の 中国API高依存 | -0.5% | 全国 | 短期 （2年以下） |
| 品質コンプライアンス コストの上昇（US-FDA、EMA） | -0.6% | 全国 | 短期 （2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
NLEM下での薬価統制によるマージン圧縮
384の必須医薬品に対するNPPA価格上限は収益性を削減し、一部のブランドを損益分岐点以下に押し下げている[2]World Health Organization, "Drug Price Control Order and Essential Medicines," iris.who.int。307項目で指摘された違反は、コンプライアンス摩擦と、企業が赤字ラインから撤退する際の散発的な品不足を浮き彫りにしている。政策立案者は手頃な価格を意図しているが、証拠は低マージン卸売業者に依存する農村クリニックでの利用制限を示している。企業は、非指定療法またはNLEMスコープ外の差別化された強度への発売を傾けることでヘッジしているが、この変化は価格に敏感な患者の治療選択を狭めている。したがって、インド医薬品市場は、成熟した治療クラスへの投資決定を形作るマージン対アクセスの緊張に直面している。
新規分子の規制承認遅延
改訂されたスケジュールM GMP規則は6〜12ヶ月以内のワークフローアップグレードを要求し、中小製造業者にとって厳しい期間である。長期にわたる倫理と安定性データレビューと重層化されて、IND申請から最終ライセンスまでの経路は予測不可能のままである。グローバルCDMOは、レシファーム-プロダクトライフ協定のように、規制コンサルタンシーと組み合わせて申請を円滑化するが、国内バイオテックスタートアップは依然としてタイムライン漂流を資金調達の足かせとして挙げている。より遅い承認は、インド医薬品市場をジェネリック以外に多様化できるファーストインクラス資産のリスクキャピタルを阻害している。
複合分子の中国API高依存
インドの原薬輸入の約80%が中国から来ており、パンデミック国境ボトルネック期に明らかになった脆弱性である。発酵スタチンやセファロスポリンなどの主要投入材料のコストが2桁急騰し、運転資本を圧迫した。再開されたPLI窓口がギャップを埋め始めているが、技術移転、環境許可、排水処理投資が妊娠期間を延ばしている。国内工場が商業規模に達するまで、製造業者はデュアルソーシングまたは6ヶ月安全在庫の保持によってヘッジし、インド医薬品市場で現金をロックし、運搬コストを膨張させる慣行である。
セグメント分析
治療カテゴリー別：慢性ケアモメンタムがポートフォリオミックスを形成
治療スレートは、抗感染症薬が2024年のインド医薬品市場シェア19.6%を保持し、感染性疾患の持続的負荷を強調している。しかし、オンコロジーは最速の7.10% CAGR見通しを記録し、スクリーニングの増加と標的療法の拡大償還に押し上げられている。循環器系薬は2025年初頭に10.7%成長し、価値別で最大の慢性ポケットとなっている。消化器薬はプロトンポンプ阻害薬配合剤を背景に10.9%上昇し、一方で抗糖尿病処方薬はライフスタイル変化が刺激する中で6.9%の急激な上昇を続けている。
開発者は現在、マス・ボリューム急性フランチャイズとより高い生涯価値レジメンのバランスを取りながら、慢性専門分野により大きなディテーリング予算を配分している。患者支援ヘルプラインとモバイルアドヒアランスツールは、糖尿病と循環器系マーケティングの標準となっている。ワクチンと眼科は、パンデミック高値後、それぞれ12.8%と8.6%減少し、生産者にSKUカウントの合理化を促している。慢性スイングは、インド医薬品市場内のケア拠点セグメンテーションを再形成し、オンコロジーの病院販売比率を押し上げ、ダイヤルバッククリニックを推進している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
薬剤タイプ別：ジェネリックがコア、OTCが上昇
ジェネリック処方薬は2024年のインド医薬品市場規模の69%を占め、処方価値の87%を獲得するブランドジェネリックに牽引されている。価格弾力的需要と医師の普及した親しみやすさが、価格上限下でもセグメントの回復力を維持している。同時に、OTCラインは2030年まで6.70%のCAGRを刻むと予測され、セルフケア、広告、簡単なデジタル購入に牽引されている。
主要企業は現在、ツインエンジンを稼働している：クリニック向けの専門営業担当者主導ブランドジェネリックと、薬局棚とEカート向けのブランドエクイティ満載OTCパックである。薬剤師が鎮痛薬や胃腸保護薬などのスイッチカテゴリーを推奨することが増えているため、OTC収入はより厳しいNLEMマージンに対するヘッジを提供している。オンラインチャネルはOTCアイテムを慢性薬リフィルとバンドルし、インド医薬品市場内でバスケット価値を押し上げている。
投与経路別：非経口上昇が能力向上を浮き彫りに
経口剤形は依然として2024年売上の62.0%を占め、コストメリットと患者の快適さを反映している。しかし、非経口ラインは2030年まで6.90%のCAGRを記録し、投与経路内で最速である。2025年1月は注射薬需要が35.9%ジャンプし、バイオロジクスと長時間作用デポ療法の増加を反映している。
無菌充填仕上げスイートと凍結乾燥ユニットは、国内およびMNC工場の両方の拡張優先事項である。特にオンコロジーと内分泌学バイアルのコールドチェーンネットワークが並行してアップグレードしている。吸入と経皮経路はニッチのままだが、デバイスイノベーションを通じて牽引力を獲得し、インド医薬品市場での差別化送達の将来の粘着性を約束している。
剤形別：注射剤がイノベーションリードを獲得
錠剤とカプセルは2024年の剤形の56%を保持し、高速圧縮ラインと成熟した賦形剤供給に支えられている。6.50%のCAGRで成長すると予測される注射剤は、プレフィルドシリンジ、リポソーマル懸濁液、マイクロスフェアデポへの不釣り合いな設備投資を引き付けている。皮膚科関連のクリームと軟膏は、皮膚健康への消費者支出と歩調を合わせて上昇し、既にINR 14,606クロールカテゴリーである。
企業は剤形科学をデバイス共同開発と組み合わせ、インスリンペンと自動注射器で明らかである。シロップは小児の主力のままだが、味マスキング技術が咀嚼錠との競争力を維持している。薄膜ストリップなどの新しい形式は、より大きなRx適用の前に栄養補助食品でパイロット展開され、インド医薬品市場にもう一つのフロンティアを追加している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
流通チャネル別：デジタル層がリーチを再定義
75%のシェアを持つ小売薬局は依然として主力だが、チェーン統合とジャン・アウシャディ・ジェネリックからのマージン圧迫に直面している。オンライン薬局は年7.30%成長し、E診療、E検査、ラストマイル物流をワンストップヘルス・ジャーニーに統合している。病院薬局は専門バイオロジクスの処方集管理を拡大し、直接調達量を押し上げている。
卸売業者はWMSとリアルタイム需要分析でモダナイズし、オムニチャネル顧客にサービスを提供し、品不足を抑制している。2026年までに予想されるEファーマシー規制明確化は、チャネル権力バランスを決定する。結果がどうであれ、インド医薬品市場では、玄関先配送、クリック・アンド・コレクト、近隣薬剤師カウンセリングを融合したハイブリッドモデルが不可避のようである。
競争環境
売上の約43%がトップ10社に集まり、分野は適度に断片化されている[3]Sun Pharmaceutical Industries, "Investor Presentation February 2025," sunpharma.com。サン・ファーマシューティカルが強力な皮膚科・専門プラットフォームを活用して8.2%でリードしている。アボット、シプラ、ドクター・レディーズ、ルピンが幅広いブランドジェネリックバスケットでフロントパックを構成している。多国籍企業は、ジェネリック価格競争に対抗するため、差別化療法と患者支援スキームに焦点を当てている。
国内大手は複合注射剤、呼吸器デバイス、バイオシミラーに投資してマージンラダーを上昇している。CDMO拡張、特に高効力施設は、インド医薬品市場需要を超えたB2B収入を開く。テックイネーブルドスタートアップは遠隔医療、診断、薬剤配送をバンドルし、既存企業にオムニチャネル患者エンゲージメントモデルの採用を強いている。SCHOTTセーラムのパッケージングJVやレシファーム-PLGの規制パートナーシップなどの戦略提携は、エコシステムプレイヤーがグローバル野望のためにハードウェアとコンプライアンス専門知識をプールする方法を示している。
希少疾患療法、高度創傷ケア、精密オンコロジーでは空白スペースが持続し、国内競争が限られているが臨床ニーズが高まっている分野である。深い専門フォーカスと輸出準拠工場を持つ企業は、プレミアム価格を活用し、NLEM圧力を緩和できる。全体的に、実行はインド医薬品市場内でボリューム主導ジェネリックコアとイノベーション主導専門賭けのバランスを取ることにかかっている。
インド医薬品業界リーダー
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サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ・リミテッド
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シプラ・ファーマシューティカルズ
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ファイザー
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ルピン
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ドクター・レディーズ・ラボラトリーズ
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：レシファームがプロダクトライフ・グループと戦略的パートナーシップを締結し、規制承認と市場参入を加速。
- 2025年4月：ベラメッドがインド本社を開設し、臨床研究サービスを拡大。
- 2025年3月：ドクター・レディーズが大型M&Aへの意欲低下を示し、ブランドジェネリックとコンシューマーヘルスへの多様化を図る。
インド医薬品市場レポートの範囲
本レポートの範囲によると、医薬品は治療状態を治癒、予防、または制御するために医療目的で使用される処方薬および非処方薬を指す。インド医薬品市場は、治療カテゴリー別（抗感染症薬、循環器、消化器、抗糖尿病薬、呼吸器、皮膚科、筋骨格系、神経系、その他）および薬剤タイプ別（処方薬（ブランド薬およびジェネリック薬）、および一般用医薬品）にセグメント化されている。本レポートは、上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供している。
| 抗感染症薬 |
| 循環器 |
| 消化器 |
| 抗糖尿病薬 |
| 呼吸器 |
| 皮膚科 |
| 筋骨格系 |
| 中枢神経系 |
| オンコロジー |
| その他 |
| 処方薬 | ブランド薬 |
| ジェネリック薬 | |
| OTC薬 |
| 経口 |
| 非経口 |
| 局所 |
| 吸入 |
| その他 |
| 錠剤・カプセル剤 |
| 注射剤 |
| シロップ・懸濁剤 |
| 軟膏・クリーム剤 |
| その他 |
| 小売薬局 |
| 病院薬局 |
| オンライン薬局 |
| 薬剤卸売業者 |
| 北インド |
| 南インド |
| 東インド |
| 西インド |
| 中央インド |
| 北東インド |
| 治療カテゴリー別 | 抗感染症薬 | |
| 循環器 | ||
| 消化器 | ||
| 抗糖尿病薬 | ||
| 呼吸器 | ||
| 皮膚科 | ||
| 筋骨格系 | ||
| 中枢神経系 | ||
| オンコロジー | ||
| その他 | ||
| 薬剤タイプ別 | 処方薬 | ブランド薬 |
| ジェネリック薬 | ||
| OTC薬 | ||
| 投与経路別 | 経口 | |
| 非経口 | ||
| 局所 | ||
| 吸入 | ||
| その他 | ||
| 剤形別 | 錠剤・カプセル剤 | |
| 注射剤 | ||
| シロップ・懸濁剤 | ||
| 軟膏・クリーム剤 | ||
| その他 | ||
| 流通チャネル別 | 小売薬局 | |
| 病院薬局 | ||
| オンライン薬局 | ||
| 薬剤卸売業者 | ||
| 地域別 | 北インド | |
| 南インド | ||
| 東インド | ||
| 西インド | ||
| 中央インド | ||
| 北東インド | ||
レポートで回答される主要な質問
インド医薬品市場の規模はどの程度ですか？
インド医薬品市場規模は2025年に666億6,000万米ドルに達し、CAGR 5.92%で成長し、2030年までに888億6,000万米ドルに達すると予想されています。
どの治療セグメントが最も急成長していますか？
オンコロジーが2025年-2030年に7.10%のCAGR予測でリードし、他のすべてのカテゴリーを上回っています。
インド医薬品市場の主要プレイヤーは誰ですか？
サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ・リミテッド、シプラ・ファーマシューティカルズ、ファイザー、ルピン、ドクター・レディーズ・ラボラトリーズが、インド医薬品市場で事業を展開する主要企業です。
最も急速に拡大しているチャネルは何ですか？
オンライン薬局は7.30%のCAGRで成長し、流通チャネル中で最高であり、利便性とデジタル採用に牽引されています。
最終更新日:
