インドオンライン旅行市場規模とシェア
Mordor Intelligenceによるインドオンライン旅行市場分析
インドオンライン旅行市場規模は2025年に231億米ドルとなり、2030年には339億米ドルに達すると予想され、7.76%のCAGRを反映しています。9億4,470万ワイヤレスデータユーザーを超えるスマートフォン普及の拡大と政府主導のデジタル化プログラムが、予約習慣をオフラインチャネルからモバイルファーストプラットフォームへと継続的にシフトさせています。インドオンライン旅行市場は、国内第6位の航空市場としての地位から恩恵を受けており、乗客数は10年以内に倍増する軌道にあります。オンライン旅行代理店(OTA)間の競争激化により、顧客維持の主要な手段として、より充実したロイヤルティプログラム、現地語インターフェース、ダイナミックプライシングが導入されています。同時に、供給業者は第三者手数料を削減するために直接販売ツールに投資しており、インドオンライン旅行市場を集約型と独自型チャネルの混合流通構造に向かわせています。
主要レポートポイント
- サービスタイプ別では、航空券予約が2024年にインドオンライン旅行市場シェアの37.56%を占めてトップとなり、一方で体験・アクティビティは2030年まで17.84%のCAGRで成長すると予測されています。
- ビジネスモデル別では、OTAが2024年に収益シェアの84.56%をコントロールし、一方で直接供給業者オンラインプラットフォームはインドオンライン旅行市場において2030年まで10.8%のCAGRを記録すると予測されています。
- 決済方法別では、UPI・デジタルウォレットが2024年にインドオンライン旅行市場規模の46.74%のシェアを占め、一方でバイナウペイレーター(後払い)は20.8%のCAGRで拡大しています。
- デバイス別では、モバイル予約が2024年に66.67%のシェアを獲得し、12.8%のCAGRで成長しており、インドオンライン旅行市場内での決定的なモバイルファーストシフトを強調しています。
- 旅行者タイプ別では、レジャー旅行が2024年の支出の70.16%を占め、一方でブレジャー(ビジネス+レジャー)旅程は2030年まで13.8%のCAGRで上昇しています。
- 地域別では、西インドが2024年にインドオンライン旅行市場規模の31.45%を貢献し、北東インドは2025年-2030年間に15.7%のCAGRで加速すると設定されています。
- MakeMyTrip Ltd.、Yatra Online Ltd.、EaseMyTrip、Cleartrip Pvt. Ltd.、Ixigoなどの主要企業が2024年に重要な市場シェアを保持しています。
インドオンライン旅行市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への(〜)%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| UPI・デジタルウォレットの普及拡大によるシームレス予約の加速 | +1.2% | 全国、ティア1都市でより高い普及率 | 短期(≤2年) |
| 政府のUDANスキームによる地域航空接続の拡大 | +0.9% | 北東インド、中央インド、小規模なティア2/3都市 | 中期(2-4年) |
| ソーシャルメディア影響による国内観光の急増 | +1.1% | 全国、西インド、南インドで早期成長 | 短期(≤2年) |
| 中所得ミレニアル世代の可処分支出の急速な成長 | +1.3% | ティア1・ティア2都市、都市部 | 中期(2-4年) |
| ティア2・3都市でのスマートフォン普及によるアプリ使用の促進 | +0.8% | ティア2・ティア3都市、農村部 | 長期(≥4年) |
| ダイナミックプライシングアルゴリズムによるコンバージョン・収益性の向上 | +0.4% | 全国、テクノロジー対応プラットフォーム | 短期(≤2年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
UPI・デジタルウォレットの普及拡大によるシームレス予約の加速
デジタルウォレットがインドオンライン旅行市場内の全取引のほぼ半分を完了し、チェックアウト時の摩擦を排除して衝動購入を可能にしています。UPIの2025年フランス、ネパール、カタールでの国際展開により、海外のインド人の決済継続性が拡張され、UPI One Worldウォレットは外国人訪問者が国内供給業者にシームレスに支払うことを可能にします。Apple App Storeは2024年にINR 44,447クロール(53.1億米ドル)の旅行購入を報告し、モバイルネイティブ決済が予約頻度を支えている証拠です[1]Source: Apple Inc., "Apple App Store Facilitates INR 44,447 Crore in Indian Travel Transactions," apple.com. 。プラットフォームは現在、ワンタップチェックアウトによりコンバージョンを最適化し、インドオンライン旅行市場内でのウォレット優位性を強化しています。
政府のUDANスキームによる地域航空接続の拡大
120の追加目的地を含む10年間の延長により、UDANは航空旅行の民主化を位置づけ、インドオンライン旅行市場に新鮮なトラフィックを導入します[2]Source: Ministry of Civil Aviation, "UDAN Scheme Progress Report, October 2024," civilaviation.gov.in. 。1時間フライトのキャップ料金INR 2,500は航空とプレミアムコーチ旅行のコスト格差を橋渡しし、619の運航ルートが88空港をサポートしています。丘陵地区の新しいヘリパッドに対する2025年予算のINR 540クロール配分は、以前はアクセス困難だったレジャースポットを開放し、体験予約の17.84%CAGRを支えています。OTAは未開発都市での深度を獲得し、飽和したメトロへの依存度を下げ、インドオンライン旅行市場の足跡をさらに拡大しています。
ソーシャルメディア影響による国内観光の急増
Instagramは現在、若い旅行者の42%の目的地選択を操り、インスピレーションを即座の予約に変換しています。国内訪問者数は2023年に25億963万人に達し、バイラルな「週末ブリッツ」リールがビーチ、遺産、冒険ホットスポット全体で突然のスパイクを生み出しています。共有ボタンと統合されたモバイルアプリがこれらのサージを捉え、インドオンライン旅行市場を短期的なトレンドに対応させています。ダイナミック配分を採用するオペレーターは、ビジュアルストーリーテリングが従来のパンフレットに取って代わる中で、季節予約が57%高い報告をしています。このトレンドは特に66.67%の市場シェアを獲得しているモバイル予約プラットフォームに恩恵をもたらし、ソーシャルメディア発見が統合共有機能を通じてモバイルアプリ予約に直接変換されるためです。目的地コンテンツのバイラル性は、従来の収益管理システムに挑戦する予測不可能な需要スパイクを生み出す一方で、ダイナミックインベントリ配分機能を持つプラットフォームに報酬を与えています。
中所得ミレニアル世代の可処分支出の急速な成長
資産所有が優先順位を失う中で、旅行がミレニアル世代の財布のより大きな部分を占めています。この年齢層の90%がアプリベースのチェックインを好み、インドオンライン旅行市場内でのモバイル予約の12.8%CAGRを支えています。柔軟なバイナウペイレータープランがギグエコノミーのキャッシュフローを満たし、決済オプションの20.8%CAGRを促進しています。どこでも働ける政策がブレジャー旅程を推進し、インドオンライン旅行市場が人口統計学的に強力なグループからより長い滞在とより高い旅行あたり支出を獲得することを確実にしています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測への(〜)%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 分散した非組織化宿泊施設供給によるデジタル化の制限 | -0.8% | 全国、特にティア2/3都市と農村部 | 長期(≥4年) |
| 手数料・返金規範に関する規制の不確実性 | -0.5% | 全国、すべてのオンラインプラットフォームに影響 | 中期(2-4年) |
| 消費者信頼を損なうサイバーセキュリティ侵害 | -0.6% | 全国、都市部でより高いインパクト | 短期(≤2年) |
| 価格戦争の中での顧客獲得コスト上昇 | -0.7% | 全国、特に新規参入者に影響 | 短期(≤2年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
分散した非組織化宿泊施設供給によるデジタル化の制限
数万の小規模家族経営宿泊施設が物件管理システムを欠き、重要なインベントリがオンラインで見えない状況にあります。国家デジタル観光ミッションがギャップの橋渡しを期待していますが、展開には持続的な訓練と資本投資注入が必要です。OYOのフランチャイズ標準化推進は課題の規模を強調しており、その評価額が100億米ドルから24億米ドルへ後退したことは実行上のハードルを浮き彫りにしています。長期テールホテルがオンライン化するまで、インドオンライン旅行市場は特にメトロ以外で全面的なカバレッジ提供に苦労するでしょう。
手数料・返金規範に関する規制の不確実性
観光省は透明な返金ルールを推進していますが、詳細なガイドラインは依然として保留中です。2025年1月アクティブなGST準拠のための多要素認証は、予約摩擦を高めうる追加ステップを加えます。ゼロ手数料提案で取引するプラットフォームは、上限や基準が出現した場合にモデルを見直す必要があるかもしれません。このような曖昧さにより、インドオンライン旅行市場のすべてのプレイヤーが高コストのコンプライアンスチームを維持せざるを得ず、希少なマージンを食い潰しています。
セグメント分析
サービスタイプ別:航空旅行の優位性がデジタル導入を推進
航空券予約は2024年にインドオンライン旅行市場の37.56%を貢献し、標準化されたグローバル流通システムと日常的な価格比較に基づいて構築されたリードを持っています。強力な航空会社-OTA関係によりリアルタイム座席可視性が可能になり、セグメントのオンライン傾斜を固めています。体験・アクティビティは現在ニッチですが、17.84%のCAGRで成長しており、所有物よりも記憶への世代的傾きを反映しています。インドオンライン旅行市場規模の体験部門は、リモート地域がUDANネットワークに加入するにつれて急速に拡大すると予測されています。鉄道予約はIRCTCの堅牢なAPIのおかげで回復力を保ち、バスはコスト意識の高いティア3廊下にサービスを提供しています。ホリデーパッケージはますますフライト、部屋、アクティビティをバンドルし、OTAに旅行者あたりより大きなウォレットシェアを提供しています。分散したレンタカーオペレーターはアプリベース仲介業者の下でゆっくりと集約され、インドオンライン旅行市場の地平をマルチモーダル、エンドツーエンド旅程に向けて広げています。
二次的勢いはクロスセル戦略から生じます:OTAはフライトチェックアウト中にアクティビティを促進し、追加の獲得支出なしで添付率を向上させています。供給業者もまた、運賃割引を保証するサブスクリプションパスを実験し、ユーザーを独自のエコシステムにロックしています。しかし、未上場の民宿は依然としてデジタル捕獲を逃れており、長期テール供給がデジタル化した時の上昇を示しています。全体的に、サービスミックスは補助収益がヘッドラインチケット量を上回る成熟したインドオンライン旅行市場を示しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
予約デバイス別:モバイルファースト戦略が必須と証明
モバイルは2024年予約の66.67%を占め、12.8%のCAGRを追跡しており、インドオンライン旅行市場への中心性を強調しています。プッシュ通知価格アラートがタイムリーなコンバージョンを促進し、生体認証ログインがファネルを短縮しています。デスクトップは複雑な多区間旅程と企業ポリシー統合に関連性を保っていますが、アプリが高度な計画機能を組み込むにつれてそのシェアは侵食されています。農村ブロードバンドのアップグレードは動画重点の目的地コンテンツをサポートし、エンゲージメントを深化させています。アプリ専用キャッシュバックキャンペーンはトラフィックをさらにハンドセットに傾け、インドオンライン旅行市場のモバイル偏向を強化しています。
急速な5G展開により、ホテルやアトラクションの没入型VRプレビューが解放され、アプリ内での意思決定が充実すると期待されています。適応設計は低RAM デバイスでの離脱を減少させ、現地語インターフェースは小規模都市の初回予約者を引き付けています。クロスデバイス識別ステッチにより、デスクトップでの調査からモバイルでのチェックアウトへのシームレスな受け渡しが可能になり、コンバージョンが最大化されます。その結果、技術支出は現在、ウェブサイトA/Bテストよりもアプリパフォーマンス指標を優先しています。
ビジネスモデル別:OTA集約業者が直接プラットフォームの挑戦に直面
OTAは2024年に84.56%のシェアを握り、インベントリの幅と価格透明性に乗っています。しかし、インドオンライン旅行市場の最も急速に成長している部分は、10.8%CAGRの直接供給業者オンラインプラットフォームです。航空会社はロイヤルティウォレットとバンドル補助サービスを展開して仲介業者を迂回し、ホテルチェーンは会員専用料金を提供しています。メタ検索エンジンは両陣営にトラフィックを送る公平なゲートウェイとして機能しますが、入札者がCPC予算を削減するにつれて収益化は圧迫に直面しています。供給業者がデータインサイトを武器化してオファーをパーソナライズするにつれ、直接チャネルに帰属するインドオンライン旅行市場規模は上昇し続けるでしょう。
OTAにとって、防御可能性はマルチサービスエコシステム、クレジットライン、24時間7日間の顧客ケアにかかっています。AmadeusのNDCレールなどのバックエンド技術への投資は、より豊富なコンテンツと新しい補助サービスの市場投入時間の短縮を約束しています。小規模集約業者は、オフラインエージェントに予約エンジンを供給するホワイトラベルSaaSにピボットし、エンド顧客が移行しても関連性を保つかもしれません。
旅行者タイプ別:ブレジャーが企業旅行を再形成
レジャー旅行は2024年に支出の70.16%を提供しましたが、リモートワークを可能にする企業政策がブレジャーの13.8%CAGRを解放しました。従業員はハイキング、ダイビング、料理教室のために追加日を付け、平均滞在日数を延長し、乗客あたり支出を増加させ、インドオンライン旅行市場への恩恵となっています。プラットフォームは経費コードタグ付けをレジャーアップセルと統合し、コンプライアンスを容易にしています。ビジネスのみの旅行はピーク平日セグメントで重要性を保っていますが、バーチャル会議代替からの圧力に直面しています。そのため、インドオンライン旅行市場は、週末レジャーアドオン付きの中心部に位置するホテルなどの二重目的旅程を満たすようにインベントリミックスを再調整しています。
旅行保険商品は現在、ワークギアカバレッジとアドベンチャースポーツライダーを融合し、ハイブリッドプロファイルに対処しています。企業旅行デスクは家族同伴オプションを含む料金を交渉し、承認されたチャネルを通じたポリシー整合予約を奨励しています。境界が曖昧になるにつれ、目的による データセグメンテーションが正確な需要予測と収益管理にとって重要になります。
決済方法別:デジタルオプションがチェックアウトを再定義
UPI・ウォレットが取引の46.74%を獲得し、決済時間を数秒に圧縮し、失敗支払いを大幅削減しました。クレジット/デビットカードは依然として高額または国際購入を支配していますが、もはや国内ボリュームを決定づけません。BNPL成長の20.8%CAGRは、特にティア2ハブの新就職者間での分割決済への欲求を示しています。BNPLに帰属するインドオンライン旅行市場規模は5年以内に倍増すると予測されています。ネットバンキングはウォレットアプリをブロックする企業ファイアウォールのおかげで持続し、ロイヤルティポイントとギフトカードはリピーター飛行者間でスティッキネスを構築しています。
国境を越えたUPI廊下は、海外支出と海外観光客支払いの両方を簡素化し、通貨交換オーバーヘッドを削減します。不正検出AIは異常な速度や位置ミスマッチをミリ秒でフィルタリングし、買い物客の信頼を支えています。海外旅行が回復するにつれ、多通貨決済ハブを提供するプラットフォームはインドオンライン旅行市場の拡大するスライスを獲得する立場にあります。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
都市層別:成長がメトロを超えて移行
ティア1都市は2024年に52.40%のシェアを保持し、より高い所得と空港密度を活用しています。しかし、ティア2/3クラスターからの需要は年間9.9%上昇しており、志向的な中間層消費者とUDANの下での新しい航空路線によって推進されています。現地語カスタマーサポート、ホテル支払いオプション、マイクロローン提携がこれらの市場で共鳴しています。インドオンライン旅行市場は小規模都市での競争が低く、より安価なユーザー獲得とより高いロイヤルティに変換されています。
地域ソーシャルメディアプラットフォームの地元インフルエンサーが目的地発見を増幅し、体験パイプラインを供給しています。バスと鉄道のデジタル化が空港への第一マイルギャップを埋め、マルチモーダルパッケージの実行可能性を高めています。一部ではインフラが遅れていますが、観光投資に関する進歩的な州政策は段階的な向上を約束し、飽和したメトロから収益を多様化させています。
地域分析
西インドは2024年にインドオンライン旅行市場規模の31.45%を生成し、ムンバイの金融ハブ、プネのITコリドー、グジャラートの工業ベルトに支えられています。より高い可処分所得と密集したフライトネットワークが年間を通じた企業・レジャー移動を促進しています。沿岸部の保養地と巡礼地がオフピーク需要を安定させ、プレミアムプレイヤーが収益性を維持することを可能にしています。
南インドは、ベンガルールの技術人材エクソダス、チェンナイの貿易リンク、ケララのエコツーリズム磁力を通じて堅実なボリュームを貢献しています。ここでのデジタル導入は全国平均を上回り、インドオンライン旅行市場全体でアプリ主導イノベーションの迅速な取り込みを確保しています。音楽、スポーツ、映画周辺のイベント観光が一貫した流入を引き寄せ、レンタカーやブティック滞在などの補助販売をサポートしています。
UDANに援助された北東インドは現在15.7%CAGR を記録し、最も速い地域上昇です。アルナチャルプラデシュ州とメガラヤ州の新しい飛行場が、かつては一日中の道路トレッキングが必要だった移動時間を短縮しています。アドベンチャーと文化回路が出現し、OTAは急増する問い合わせに対応するためにホームステイを迅速にオンボードしています。マディヤプラデシュ州とチャッティースガル州をまたぐ中央インドは遺産地と野生動物保護区を活用し、東インドは港主導の工業回廊からの向上を目指しています。
競争環境
上位5ブランド-MakeMyTrip、Yatra、EaseMyTrip、Cleartrip、Ixigo-はインドオンライン旅行市場のかなりのスライスを集合的に支配していますが、競争は依然として激しいです。規模の優位性により、テレビ、IPLスポンサーシップ、有名人承認への重い支出が可能ですが、CAC圧力の高まりにより、有機トラフィックフライホイールを持つ者が有利です。MakeMyTripは FY24に79億5,400万米ドルの予約を処理し、大きなバランスシートが持つ影響力を浮き彫りにしています。
差別化はUXの洗練と技術の深さにかかっています。EaseMyTripのゼロ手数料スタンスは忠実なコホートを切り開き、CleartripはCo-brandedオファーのために銀行と提携しています。Ixigoは鉄道とバスのAIチャットベース計画に依存し、フライトを超えて価値を獲得しています。直接供給業者が反撃します-IndiGoのウェブ/アプリファネルは優先座席と食事コンボを推進し、インドオンライン旅行市場の一部を仲介業者から離れさせています。
新興競合者はニッチをターゲットにします:現地語OTAがヒンディー語とタミル語話者を誘惑し、医療観光ポータルがエンドツーエンド手術パッケージを提供し、アドベンチャー専門家がギアレンタルを許可証とバンドルします。EaseMyTripのPlanet Education買収に示されるような戦略的M&Aは、コア手数料マージンが細くなる中での多様化競争を示しています。
インドオンライン旅行業界リーダー
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MakeMyTrip Ltd.
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Yatra Online Ltd.
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EaseMyTrip
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Cleartrip Pvt. Ltd.
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Ixigo
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月:Hiltonは今後10年間で全国に300の物件を追加する計画を発表し、インドオンライン旅行市場に大チェーン供給を注入しました。
- 2025年2月:OYOはヨーロッパのバケーションレンタル部門DanCenterをインドに導入し、ホテルとホームステイを超えてインベントリを拡大しました。
- 2024年12月:EaseMyTripは350億米ドルのビジネス旅行機会を狙った統合企業旅行プラットフォームを発表しました。
- 2024年11月:EaseMyTripはPlanet Education Australiaを買収し、学習観光サービスへの参入をマークしました。
インドオンライン旅行市場レポート範囲
オンライン旅行市場は、オンラインチャネルを通じた旅行サービスの販売で構成されます。オンライン旅行代理店または代理店は、消費者がインターネットを介して旅行関連サービスを予約できるウェブサイトを持つ個人または企業です。市場規模と予測の分析、市場シェア、業界トレンド、成長推進要因、ベンダーの分析を含む市場の完全な背景分析が提供されます。さらに、レポートは業界のバリューチェーンの主要ポイント全体で業界アナリストと市場参加者から収集されたデータを分析することにより、定性的および定量的評価を特徴としています。
インドのオンライン旅行市場レポートは、サービスタイプ別(交通、旅行宿泊、バケーションパッケージ、その他)、予約タイプ別(オンライン旅行代理店、直接旅行供給業者)、プラットフォーム別(デスクトップ、モバイル)、ツアータイプ別(個人旅行者、ツアーグループ、パッケージ旅行者)にセグメント化されています。インドオンライン旅行市場の市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて価値(米ドル)の観点から提供されます。
| 航空券予約 |
| 鉄道チケット予約 |
| バスチケット予約 |
| レンタカー |
| 宿泊予約 |
| ホリデーパッケージ予約 |
| 体験・アクティビティ |
| デスクトップ/ラップトップ |
| モバイル |
| オンライン旅行代理店 |
| 直接供給業者オンラインプラットフォーム |
| メタ検索エンジン |
| レジャー |
| ビジネス |
| ブレジャー |
| 18-30歳 |
| 31-45歳 |
| 46-60歳 |
| 60歳超 |
| クレジット/デビットカード |
| ネットバンキング |
| UPI・デジタルウォレット |
| バイナウペイレーター(BNPL) |
| その他の方法(ギフトカード、ロイヤルティポイント) |
| ティア1都市 |
| ティア2都市 |
| ティア3・4町 |
| 北インド |
| 南インド |
| 西インド |
| 東インド |
| 北東インド |
| 中央インド |
| サービスタイプ別セグメンテーション | 航空券予約 |
| 鉄道チケット予約 | |
| バスチケット予約 | |
| レンタカー | |
| 宿泊予約 | |
| ホリデーパッケージ予約 | |
| 体験・アクティビティ | |
| 予約デバイス別セグメンテーション | デスクトップ/ラップトップ |
| モバイル | |
| ビジネスモデル別セグメンテーション | オンライン旅行代理店 |
| 直接供給業者オンラインプラットフォーム | |
| メタ検索エンジン | |
| 旅行者タイプ別セグメンテーション | レジャー |
| ビジネス | |
| ブレジャー | |
| 年齢層別セグメンテーション | 18-30歳 |
| 31-45歳 | |
| 46-60歳 | |
| 60歳超 | |
| 決済方法別セグメンテーション | クレジット/デビットカード |
| ネットバンキング | |
| UPI・デジタルウォレット | |
| バイナウペイレーター(BNPL) | |
| その他の方法(ギフトカード、ロイヤルティポイント) | |
| 都市層別セグメンテーション | ティア1都市 |
| ティア2都市 | |
| ティア3・4町 | |
| 地域別セグメンテーション | 北インド |
| 南インド | |
| 西インド | |
| 東インド | |
| 北東インド | |
| 中央インド |
レポートで回答される主な質問
インドオンライン旅行市場はどの程度の規模ですか?
インドオンライン旅行市場規模は2025年に231億米ドルに達し、7.76%のCAGRで成長して2030年には339億米ドルに達すると予想されます。
現在のインドオンライン旅行市場規模はどの程度ですか?
2025年において、インドオンライン旅行市場規模は231億米ドルに達すると予想されます。
インドオンライン旅行市場の主要プレイヤーは誰ですか?
Via.com、Booking.com、MakeMyTrip、Yatra、Expediarがインドオンライン旅行市場で事業を展開する主要企業です。
このインドオンライン旅行市場はどの年をカバーし、2024年の市場規模はどの程度でしたか?
2024年において、インドオンライン旅行市場規模は214億4,000万米ドルと推定されました。レポートはインドオンライン旅行市場の過去市場規模を以下の年でカバーしています:2020年、2021年、2022年、2023年、2024年。レポートはまた、インドオンライン旅行市場規模を以下の年で予測しています:2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年。
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