石油・ガスパイプライン製造・建設市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

世界の石油・ガスパイプライン製造・建設市場のトレンドと洞察

ガスセグメントが顕著な成長を記録

パイプライン輸送は、生産・採掘地点から精製所および最終消費者へ気体または液体製品を移送します。加圧天然ガスの輸送に使用されるパイプラインは炭素鋼製です。

中国は世界で最も多くの稼働中ガスパイプラインを有しています。2022年1月時点で、中国のガスネットワークは226本の稼働中パイプラインで構成されており、159本が計画中または建設中です。世界全体の稼働中ガスパイプラインの総数は1,608本です。

伝統的に、世界は一次エネルギー需要において石油への依存度が高かったです。しかし、排出量に対する懸念の高まりにより、過去数年間で天然ガスの消費量が増加しています。これにより、天然ガスパイプラインネットワークへの多額の投資がなされています。国際エネルギー機関によると、世界の天然ガス需要は2025年までに年間4,370億立方メートルに達すると予想されており、2019年から2025年にかけて年率1.5%の平均成長率が見込まれています。

エネルギーミックスにおける天然ガスのシェア拡大に伴う世界的な天然ガス需要の成長は、石油・ガスパイプライン製造・建設市場の成熟における主要な推進力になると予想されています。LNG貿易も、エネルギー需要における天然ガスへの依存度の高まりにより、過去数年間で力強い成長を示しており、液化・再ガス化ターミナルなどのLNGインフラへの投資増加と、石油・ガスパイプライン製造・建設需要の増大につながっています。

2022年第1四半期、連邦エネルギー規制委員会（FERC）は、パイプラインおよびLNGを通じた米国の天然ガス輸出を増加させる3つのプロジェクトを承認しました。FERCはルイジアナ州のLNGターミナルに接続する2つのプロジェクトを承認しました。エバンジェリン・パス拡張プロジェクトは、テネシー・ガス・パイプライン・カンパニーが所有する11億立方フィートのプロジェクトです。このプロジェクトには13.1マイルの新規パイプラインと2つの新規圧縮機ステーションが含まれており、ルイジアナ州プラクミンズ・パリッシュに計画されているプラクミンズLNGプロジェクトへ天然ガスを供給します。

世界の天然ガス生産量は2021年に約4.14兆立方メートルに達し、前年比5.8%の成長を記録しました。エネルギー源における天然ガスの世界シェアは増加すると予想されています。ロシア、米国、イランは世界最大の天然ガス生産国の一部です。

2022年10月、ナイジェリア国家石油公社（NNPC）は、ナイジェリアからモロッコへの総額250億米ドルのガスパイプライン計画について、2023年に投資決定を行う見通しを示しました。このパイプラインは、ナイジェリアから西アフリカ沿岸を経てモロッコまで3,840マイル（5,600キロメートル）にわたって延伸し、イタリアおよびスペインのパイプラインと接続して、欧州へのロシア産以外のガスを供給する可能性があります。2022年7月、インド政府は2030年までにエネルギーミックスにおける天然ガスのシェアを6.3%から15%に引き上げる目標を設定する計画を立てました。インドでは、一次エネルギーミックスにおける天然ガスの割合が2020年から2021年にかけて6.3%から6.7%に増加しました。国内天然ガスパイプラインインフラを拡充するため、2022年7月、石油・天然ガス担当国務大臣は、現在の21,715kmから約33,500kmへの国家ガスグリッドパイプラインインフラの拡張、都市ガス配給（CGD）グリッドの整備、液化天然ガスターミナルの設置など、さまざまな施策を発表しました。

石油・ガスパイプライン市場は、世界のエネルギーミックスにおける天然ガスのシェア拡大と天然ガスパイプラインインフラへの投資増加により、緩やかな成長が見込まれています。

北米が市場を支配すると予想

北米は、石油・ガスパイプライン製造・建設における重要な市場の一つです。同地域は世界最大の石油・ガス市場の一つであり、石油・ガスの純輸出国でもあることから、大規模な中流インフラの関与が示されています。

過去10年間、北米における石油・ガスインフラ開発は、ガスパイプラインが新規開発において比較的大きなシェアを占めていることから、他の地域と比較して比較的堅調に推移しています。米国、カナダ、メキシコが同地域の石油・ガス産業における主要国です。

2021年、北米は世界シェア約28%を占める最大のガス生産地域の一つであり、約29%のシェアを持つ第2位の石油生産地域でした。2021年、同地域の天然ガス生産量は2020年比で約1.5%の緩やかな成長を示しました。一方、北米の天然ガス消費量は2021年に約1,034.1億立方メートル（bcm）に達し、2020年比で約2.2%のわずかな成長を記録しました。

同地域では、石油よりもクリーンな燃料である天然ガスへのシフトも見られており、これは排出削減措置の採用とカーボンニュートラルな未来の実現という世界的なトレンドと一致しています。このような状況は、石油パイプラインよりもガスパイプラインの開発への関心として反映されており、同地域における天然ガスパイプラインの成長を示しています。

2022年10月時点で、米国には追加容量3,097 MMcf/dを持つ約88.2マイル（9件の完成プロジェクト）の州際輸送パイプラインがあります。また、追加容量8,323 MMcf/dを持つ812.4マイル（15件の建設プロジェクト）の州際・州内輸送パイプラインがあります。米国エネルギー情報局（EIA）によると、2021年に米国では1日当たり74.4億立方フィート（Bcf/d）の州際天然ガスパイプライン容量が追加されました。このような天然ガスパイプラインへの関心の高まりは、予測期間中に石油・ガスパイプライン製造・建設市場に対してポジティブな需要を生み出すと期待されています。例えば、2022年9月、米国の大手LNG輸出業者であるCheniere Energy Inc.は、Whistler Pipeline LLCの関連会社と合弁事業を形成し、天然ガスパイプラインを建設する計画を立てました。この42インチパイプラインは、ウィスラーのターミナスからテキサス州にあるシェニエールのコーパスクリスティ液化施設まで約43マイル延伸する計画です。このパイプラインは1日当たり最大17億立方フィート（Bcf/d）の天然ガスを輸送でき、2024年に稼働開始する予定です。

北米は、予測期間中に石油・ガスパイプライン製造・建設市場における主要な需要拠点の一つになると予想されています。