ノルウェー医薬品市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 3.13 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.51 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 2.31% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるノルウェー医薬品市場分析
ノルウェー医薬品市場規模は2025年に31.3億米ドルに達し、2030年までに35.1億米ドルまで上昇すると予測されており、この期間中に2.31%のCAGRを反映しています。管理された償還上限、高齢化人口、潤沢な公的資金が、この抑制されながらも信頼できる成長プロファイルの基盤を形成しています。デジタル処方ネットワーク、生物学的製剤の入札ベース調達、厳格な費用対効果レビューが、革新的な治療薬の着実な普及を支援しながら競争パターンを形成しています。3つの垂直統合チェーンが薬局の84%を運営する密接な小売構造により、オンラインチャネルが技術に精通した消費者を引きつける中でも流通コストを低く抑えています。病院薬局は高価値の専門薬を確保し、デジタル薬局は利便性を追求し、NOR-SWITCH バイオシミラー政策は販売量に害を与えることなく価格を圧縮しています。さらなる上昇要因として、オスロとベルゲンへの初期段階臨床試験の流入、ESG要件によって推進される生物製剤製造のアップグレード、腫瘍学と糖尿病ケアへの需要増加があります。
主要レポートポイント
- 治療分類別では、循環器系医薬品が2024年のノルウェー医薬品市場シェアの15.46%でリードしており、抗腫瘍・免疫調節薬は2030年まで3.54%のCAGRで進展すると予測されています。
- 薬剤タイプ別では、ブランド薬が2024年のノルウェー医薬品市場規模の61.35%を占めており、ジェネリック薬は2030年まで2.86%のCAGRで拡大しています。
- 処方タイプ別では、処方薬が2024年に87.45%のシェアで支配的であり、一般用医薬品セグメントは2030年まで2.71%のCAGRで成長すると予測されています。
- 流通チャネル別では、病院薬局が2024年に51.27%の収益シェアを獲得し、オンライン薬局は2030年まで最速の3.15%のCAGRを記録すると予想されています。
- 投与経路別では、経口製剤が2024年のノルウェー医薬品市場規模の54.67%を占めており、非経口投与は2030年まで3.27%のCAGRで拡大しています。
ノルウェー医薬品市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | （～）CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 高齢化人口と普遍的償還制度 | +0.8% | 全国（地方重点） | 長期（4年以上） |
| 慢性疾患有病率の急増 | +0.6% | 全国（都市部負担） | 中期（2-4年） |
| 革新的薬剤への高い公的支出 | +0.4% | 全国の病院 | 中期（2-4年） |
| 全国的な電子処方普及 | +0.3% | 全国の大都市圏 | 短期（2年以下） |
| バイオシミラーに親和的な調達改革 | +0.2% | 病院ネットワーク | 中期（2-4年） |
| 初期段階臨床試験流入の増加 | +0.1% | オスロ、ベルゲン | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高齢化人口と普遍的償還制度
ノルウェーの67歳以上のコホートは着実に増加しており、国が処方薬費用の約75%を償還するため、慢性医薬品の販売量を押し上げています [1]European Observatory on Health Systems and Policies, "Norway: health system summary 2024," eurohealthobservatory.who.int。85%の公的資金比率により、経済変動に対する需要が緩衝され、2025年のNOK 3,040の自己負担上限により、予測可能な自己負担支出が確保されています。2015年から2024年にかけて一人当たり薬物消費量は29%増加し、全国で消費される1日1.7回の投与の大部分を高齢者が占めています。重篤な疾患に対するブルー処方の適用範囲がさらに利用を定着させ、価格圧力下でもノルウェー医薬品市場を支えています。
慢性疾患有病率の急増
がんの予測では、ノルウェー人の40%が80歳までにこの疾患を発症する可能性があることが示されており、腫瘍学生物学的製剤への需要を拡大しています。成人の25%が肥満に影響されており、年間NOK 30,000近くで価格設定されたチルゼパチドなどの薬剤に対する注目度の高い償還入札を促しています。2025年にヒト試験に入るUiTの経口インスリンプログラムを含む学術的ブレークスルーは、新たな成長機会を約束しています。糖尿病、CVD、呼吸器ケアにおける併用療法は患者一人当たりの処方数を増加させ、ノルウェー医薬品市場を維持しています。
革新的薬剤への高い公的支出
がん治療は2050年まで医療支出総額の13%を吸収すると設定されており、新規腫瘍学薬剤に対するノルウェーの69%償還率はEU平均を上回っています [2]OECD/European Commission, "EU Country Cancer Profile: Norway 2025," oecd.org 。2025年EU HTA規制は共同臨床評価を迅速化し、遺伝子・細胞療法の市場参入を円滑化します。IMPRESS-Norwayなどの精密医療試験は公立病院内でのイノベーションを組み込み、多国籍企業と国内企業の双方にとってパイプライン インセンティブを高く保っています。
全国的な電子処方普及
完全統合された電子処方システムにより、紙の処方箋が廃止され、更新が簡素化され、服薬遵守モニタリングが改善されました。市場リーダーのFarmasietは2023年にNOK 5億を超える売上を計上し、ノルウェーのデジタル薬局モデルへの需要を浮き彫りにしました。薬物相互作用チェックと詰替アラートを管理するAIモジュールが投薬エラーを低減し、慢性療法のコンプライアンス向上を支援し、ノルウェー医薬品市場を拡大しています。
バイオシミラーに親和的な調達改革
2007年以来、年間生物学的製剤入札により治療費が削減され、NOR-SWITCHがIBDにおける安全な交換可能性を実証しました。現在のガイダンスでは、新規IBD患者に対するバイオシミラーの第一選択使用が義務付けられ、新規腫瘍学薬剤の予算を確保しています。価値ベース基準は現在、バイオシミラー提供に関するサービスパッケージを奨励し、総治療節約を報酬として与えています。
初期段階臨床試験流入の増加
パーキンソン病のN-DOSEから白血病のINSIGHT-1まで、第I相・第II相試験が増加しており、ノルウェーの統合バイオバンクシステムと合理化されたEU規則536/2014承認経路に支援されています。結果として生じるR&D知名度は委託研究支出を引きつけ、将来の製品発売を支え、長期的にノルウェー医薬品業界を強化しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （～）CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 厳格な参照価格上限 | −0.4% | 全国 | 短期（2年以下） |
| 特許の崖による収益侵食 | −0.3% | 高価値クラス | 中期（2-4年） |
| 厳しいAPI排出規制 | −0.2% | 製造、輸入 | 中期（2-4年） |
| 地方薬局フットプリントの縮小 | −0.1% | 北部自治体 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な参照価格上限
最高価格ルールは9つのEU諸国の平均に薬価を固定し、利幅を圧迫し、上市意欲を鈍らせています。後発品価格モデルを段階的に導入することで、後続品が現れ次第さらに利益が圧迫されます。低販売量と厳しい上限により、2024年にいくつかの小児抗生物質が市場から撤退を余儀なくされ、選択肢を削り、ノルウェー医薬品市場を抑制しています。
特許の崖による収益侵食
タペンタドールからビスモデギブまで、27のブランド分子が2024-2025年に独占権を失います。自動代替を通じてジェネリック参入が加速し、収益が低価格競合他社にシフトし、オリジネーターはパイプライン資産に依存せざるを得なくなり、ノルウェー医薬品市場規模の見通しにノックオン効果をもたらします。
セグメント分析
治療分類別：循環器系の優位性が市場安定性を牽引
循環器系薬剤は2024年にノルウェー医薬品市場の15.46%を占めており、広範囲にわたる高血圧と脂質管理プロトコルに支えられています。腫瘍学・免疫調節医薬品に関連するノルウェー医薬品市場規模は最速の成長を記録しており、がん治療への完全公的資金がチェックポイント阻害薬とCAR-T輸液への支出を誘導するため、3.54%のCAGRで成長しています。皮膚科は慢性湿疹と乾癬ケアを通じて安定した二桁シェアを維持している一方、抗感染薬は管理圧力を感じているものの病院ニッチを保持しています。筋骨格系治療薬は活動的な若年成人と高齢者の変形性関節症の両方にサービスを提供しています。神経系処方薬はメンタルヘルス イニシアチブとともに拡大し、呼吸器系製品は幼児期喘息管理の恩恵を受けています。国のNORRISK 2ガイドラインがスタチンとACE阻害薬の販売量を固定し、循環器系需要を予測可能に保っています [3]Helsedirektoratet, "Forebygging av hjerte- og karsykdom," helsebiblioteket.no 。
拡張された精密腫瘍学予算が生物学的製剤の使用を強化し、遺伝子パネル診断への公的資金がターゲット レジメンの採用を加速させています。段階的ジェネリック価格設定により古い循環器系ブランドが圧迫され、ジェネリックARBを推進しつつ、販売量の回復力により全体的な収益が維持されています。ノルウェーの腫瘍専門医は、HTA手続きが費用対効果を承認すると、EMA承認生物学的製剤を迅速に統合し、抗腫瘍薬の単位を押し上げています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはすべてレポート購入時に利用可能
薬剤タイプ別：ブランド薬のリーダーシップがジェネリック圧力に直面
ブランド薬は代替品のない専門適応症に支えられ、2024年のノルウェー医薬品市場シェアの61.35%を依然として支配しています。しかし、病院入札がバイオシミラーのインフリキシマブとアダリムマブを既存の生物学的製剤と競わせるため、ジェネリックが獲得する価値は2.86%のCAGRで上昇しています。2001年から施行されている薬局での自動代替により、特許切れの処方箋の大部分が参入から数週間以内にジェネリックに誘導され、オリジネーター企業が管理するノルウェー医薬品市場規模を縮小させています。ブランド薬企業は現在、プレミアムを正当化するために、治療薬を服薬遵守アプリと看護師ヘルプラインでラップしています。一方、バイオシミラー生産者はNOR-SWITCHデータを活用して臨床医の信頼を確保し、関節リウマチ、皮膚科、消化器科での普及を促進しています。
処方タイプ別：臨床重点がコンシューマーヘルスを支配
処方薬は2024年売上の87.45%を構成し、ノルウェー医薬品市場の臨床指向を支えています。普遍的償還制度は処方者主導の薬物選択を奨励している一方、OTCの2.71%のCAGRでの成長は、軽微な疾患をセルフケアに誘導するコンシューマー ウェルネスとデジタル相談に由来しています。薬局eポータルは両カテゴリをシームレスに記録していますが、がんと慢性疾患をカバーするブルー処方スキームは圧倒的にRxチャネルを支持しています。
流通チャネル別：病院ネットワークがデジタル変革を主導
病院薬局は、中央集権的入札の下で高コスト生物学的製剤を調剤するため、2024年収益の51.27%を獲得しました。小売チェーンは薬物レビューとワクチン接種サービスを提供することで適応しています。3.15%のCAGRで上昇するオンライン薬局の売上高は、電子処方の簡素化とラストマイル配送イノベーションを反映しています。Apotek 1、Boots、Vitusapotekの垂直統合により卸売業が合理化されているものの、独立系の参入機会が狭まり、ノルウェー医薬品市場が集中しています。
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投与経路別：経口投与が優先を維持
経口剤形は患者の利便性と慢性ケアクラスのジェネリック密集のため、54.67%のシェアを保持しています。非経口用量は生物学的製剤、放射性医薬品、長時間作用型注射薬により3.27%のCAGRで成長しています。UiTの経口インスリン候補は2028年以降にインスリンペン需要を侵食する可能性がありますが、それまでは輸液センターが病院薬局内で拡張されています。在宅IV抗生物質プロトコルは、テレモニタリングに支援され、非経口療法を施設の壁を超えて拡張しています。
地理的分析
統一された国の支払者制度により地域価格変動は最小限に抑えられていますが、使用パターンは分岐しています。オスロとアーケシュフスは第三次病院、ライフサイエンス インキュベーター、20のHelse Sør-Øst病院薬局を集約し、ノルウェー医薬品市場の最大スライスを誘導しています。西部都市ベルゲンとスタヴァンゲルは大学連携臨床試験の恩恵を受け、高コスト治療薬の普及を高めています。北部県は同じ償還ルールでカバーされているものの、薬局密度の低さに苦しみ、処方箋のための移動時間が長くなっています。救急医療コールアウト頻度は都市部の2倍以上であり、ケアの継続性を保護するためのドローン配送パイロットを促しています。オスロの新大学病院を含む政府の60億ユーロのライフサイエンス計画は、専門治療量をさらに中央集権化します。それにもかかわらず、電子処方の遍在により、あらゆる住民が全国で薬を受け取ることができ、格差が緩和されています。
競争環境
適度な集中が流通を定義している一方、治療分野の競争は変動しています。3チェーンの84%小売保有により、ITへの投資規模は確保されているものの、独占禁止法の監視を引きつけています。バイオシミラー分野では、年間入札を通じてオリジネーターより最大70%の積極的価格下落がみられ、競争が激化しています。
腫瘍学イノベーションでは、多国籍企業がUltimovacsやPhotocureなどのノルウェー バイオテクと競合し、クロスライセンスと共同開発取引が牽引力を得ています。AI診断とサプライチェーン クラウドスイートは補助的競争前線を作り出し、技術企業が医学ワークフローに参入することを可能にしています。
環境コンプライアンスは製造業者を低排出生産に押し進め、熱回収システムで改良されたプラントに先行者優位をもたらしています。Oslo Science Cityからのスピンアウトにより、放射性医薬品と抗感染薬を横断するニッチ競合他社のプールが拡大しています。
ノルウェー医薬品業界リーダー
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AbbVie Inc.
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Bayer AG
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Boehringer Ingelheim
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GSK plc
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AstraZeneca
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：Moberg Pharma ABとAlldermaは、スウェーデンでの成功に続きTerclara®（MOB-015）のノルウェー展開を開始しました。
- 2024年11月：MoviantoとBraccoはスカンジナビア全体でのロジスティクス協力を拡大しました。
- 2024年8月：Altamira TherapeuticsとPharma Nordicは、独占的なBentrioナサルスプレー契約をより多くのスカンジナビア市場に拡張しました。
- 2024年3月：Prange GroupがFresenius KabiのHalden工場の買収を完了し、スタッフと生産コミットメントを維持しました。
ノルウェー医薬品市場レポート範囲
レポートの範囲によれば、医薬品は処方薬および非処方薬です。これらの医薬品は、医師の処方箋の有無にかかわらず個人が購入でき、医師の同意の有無にかかわらず様々な疾患に対して安全に摂取できます。ノルウェー医薬品市場は、解剖治療化学分類（ATC）/治療分類（循環器系、皮膚科、泌尿生殖器系・性ホルモン、全身用抗感染薬、抗腫瘍・免疫調節薬、筋骨格系、神経系、呼吸器系、その他）、薬剤タイプ（ブランド薬・ジェネリック薬）、処方タイプ（処方薬（Rx）・一般用医薬品（OTC））により区分されています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供します。
| 循環器系 |
| 皮膚科 |
| 泌尿生殖器・性ホルモン |
| 抗感染薬（全身用） |
| 抗腫瘍・免疫調節 |
| 筋骨格系 |
| 神経系 |
| 呼吸器系 |
| その他分類 |
| ブランド薬 |
| ジェネリック薬 |
| 処方薬（Rx） |
| 一般用医薬品（OTC） |
| 病院薬局 |
| 小売薬局 |
| オンライン薬局 |
| 経口 |
| 非経口 |
| 局所 |
| その他 |
| 治療分類別 | 循環器系 |
| 皮膚科 | |
| 泌尿生殖器・性ホルモン | |
| 抗感染薬（全身用） | |
| 抗腫瘍・免疫調節 | |
| 筋骨格系 | |
| 神経系 | |
| 呼吸器系 | |
| その他分類 | |
| 薬剤タイプ別 | ブランド薬 |
| ジェネリック薬 | |
| 処方タイプ別 | 処方薬（Rx） |
| 一般用医薬品（OTC） | |
| 流通チャネル別 | 病院薬局 |
| 小売薬局 | |
| オンライン薬局 | |
| 投与経路別 | 経口 |
| 非経口 | |
| 局所 | |
| その他 |
レポートで回答される主要質問
ノルウェー医薬品市場の規模はどの程度ですか？
ノルウェー医薬品市場規模は2025年に31.3億米ドルに達し、年間平均成長率2.31%で成長して2030年までに35.1億米ドルに達すると予想されています。
最大の収益を占める治療分類は何ですか？
循環器系薬剤が2024年に売上の15.46%を占めました。
ノルウェー医薬品市場の主要プレイヤーは誰ですか？
AbbVie Inc.、Bayer AG、Boehringer Ingelheim、GSK plc、AstraZenecaがノルウェー医薬品市場で事業を展開する主要企業です。
ノルウェーのオンライン薬局チャネルにはどのようなCAGRが期待されますか？
オンライン薬局は2030年まで3.15%のCAGRで成長すると予測されています。
最終更新日:
