北海沖合ヘリコプターサービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

北海沖合ヘリコプターサービス市場のトレンドとインサイト

洋上風力発電所数の増加

• 北海地域は、洋上風力エネルギープロジェクト開発において世界有数の地域の一つと見なされています。これは、比較的浅い海域、好ましい風況、港湾やエネルギー消費産業へのアクセスの容易さなど、同地域の優位性に起因しています。
• 2012年、北海地域における洋上風力エネルギープロジェクトの累積設置容量は約4.5GWでしたが、過去10年間で大幅に増加し、2021年には27.8GWに達しました。
• ベルギー、デンマーク、ドイツ、オランダ、英国などの国々が、同地域において洋上風力発電所を設置する主要国です。2021年において、ベルギーの洋上風力エネルギー総容量は約2,262MW、デンマークは約2,306MW、ドイツは約7,747MW、オランダは2,460MW、英国は約12,700MWでした。
• 2022年、北海地域の主要4カ国であるドイツ、ベルギー、オランダ、デンマークは、欧州連合のネットゼロ排出目標達成およびロシアエネルギーへの依存低減のため、北海において150GWの洋上風力容量を開発することを目指しています。
• 2022年、オランダ企業庁は北海地域における洋上風力プロジェクトを促進するため、北海協定を策定しました。この協定は、2027年までに20GWから40GWの洋上風力容量のための空間を探索する政府計画の詳細を示しています。
• さらに、民間企業も北海地域の洋上エネルギープロジェクトに投資しています。例えば、2022年にBP plc.は2030年までに洋上風力発電所に225億2,000万米ドルを投資することを約束しています。BP plc.はEnBWとのパートナーシップにより、3GWの容量を持つ洋上発電所の開発を目指しています。
• 洋上風力発電所のこうした開発は、洋上ヘリコプターサービスの需要増加につながります。その結果、予測期間中に洋上ヘリコプターサービス市場を牽引することになります。

英国が市場を支配

• 英国は欧州最大の洋上エネルギー生産国であり、中国に次ぐ世界第2位の生産国です。2012年、英国における洋上エネルギー総設置容量は2,995MWでしたが、2021年には12,700MWに達しました。世界の洋上風力エネルギー設置量において、英国は2021年に約23%を占めました。
• 英国政府は洋上風力プロジェクトを国家発展のための経済成長の重要な機会と位置づけています。そのため、洋上風力エネルギーセクターを支援するための政府政策およびプログラムを策定しています。
• さらに、英国は2050年までのネットゼロ排出を含む野心的な気候目標を設定しており、洋上風力発電所は環境目標達成において重要な役割を果たす可能性があります。そのため、政府は財政支援、資金提供、および税制優遇措置を提供しています。
• また、英国および各民間企業が英国における洋上風力プロジェクトに投資しています。例えば、2022年1月、英国は浮体式洋上風力プロジェクトへの資金提供を目指しており、総投資額は約6,000万英ポンドになると予測されています。
• さらに、英国は欧州における洋上石油・ガス活動をリードする国です。また、政府は北海において200以上の石油・ガス田を操業しており、これらの油田は英国のガス需要の約半分の供給を担っています。
• さらに、企業は特に北海において石油・ガス産業に投資しています。例えば、2022年7月、United Oil & Gasは近い将来に約5億4,500万米ドルの投資が必要となる石油・ガス田を発見しました。同社によると、この油田には石油・ガス埋蔵量として600万バレルの石油換算量が見込まれています。さらに、同社は2024年に油田を開発し、2025年に初生産を開始することを目指しています。
• 風力および石油・ガス産業におけるこれらすべての洋上投資は、北海地域におけるヘリコプターサービスの需要を促進すると予想されます。したがって、英国による洋上活動への投資増加が、予測期間中に北海沖合ヘリコプターサービス市場を牽引すると予想されます。

規制環境

北海における洋上ヘリコプターサービスは、航空運航に関する欧州安全規制の枠組みのもとで運営されており、EASAによる洋上ヘリコプター運航要件を基盤とし、各国の管轄当局を通じて実施されている。英国では、民間航空局（CAA）の枠組みに2018年7月1日から施行されているSPA-HOFO（洋上ヘリコプター運航特別承認）が含まれ、リスク評価、運航最低基準、乗員の能力、および洋上・悪環境向け装備に関する運航者のコンプライアンス要件が定められている。

安全監視と規則の進展は運航環境を形成し続けており、英国CAAの洋上ヘリコプター安全作業（洋上ヘリコプターレビューの進捗報告を含む）とEASAの規則制定活動が、着水時の生存性、緊急装備、運航制限に関する要件に影響を与えている。石油・ガスおよび洋上風力の顧客に対応する運航事業者にとって、これらの要件は継続的なコンプライアンスコストと標準化圧力につながっている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、AirbusやLeonardoなどのヘリコプター製造元（OEM）が機体を供給することから始まり、続いてホイスト能力、通信・航空電子機器、悪環境運航に適合した安全装備を含む洋上任務向け構成が行われる。これらの航空機の実際の可用性と信頼性は、認証された保守・修理・オーバーホール能力、特にEASA Part-145保守施設や、航空電子機器や複合材・ローターシステムなどの部品に対応する専門修理網に依存している。

その後、サービス提供事業者（Bristow Groupや地域の運航会社を含む）が、洋上石油・ガス生産企業や洋上風力の開発者・運営者と契約を結び、乗員輸送、ホイスト支援、および該当する場合には捜索救難などの関連任務を提供する。運航は北海の基地や物流拠点を通じて行われ、飛行運航、安全管理、訓練、部品供給が統合され、顧客の稼働率要件と規制当局主導の洋上基準を満たしている。

市場機会と将来展望

北海諸国全体での洋上風力の設置および運用・保守活動は、従来の石油・ガス乗員交代を超えて対応可能な任務の範囲を拡大し続けており、定期的な技術者移送、ホイスト支援、洋上変電所やプラットフォームへの時間制約のある物流を含んでいる。主要な北海市場全体での洋上風力設置容量の拡大と、オランダ企業庁の北海協定（2027年までに20GWから40GWの洋上風力容量を目標とする）などのプログラムが、建設期間および長期保守サイクルに関する追加的なヘリコプター任務を支えている。

石油・ガス側では、洋上活動、油田開発、廃止措置が、旅客輸送および緊急対応サービスの需要を維持している。これは特に、陸地からの距離や気象条件の制約により、専用の洋上対応可能な機体群とSAR統合の価値が高まる場合に関連性が高い。2026年にノルウェーで発生した主要契約の授与、EquinorおよびVaar EnergiによるS-92輸送・SAR能力の契約を含むものは、長期の洋上飛行サービスに対する積極的な調達を示しており、AberdeenやBergenなどの運航拠点近くにある機体の可用性、コンプライアンス対応の安全装備、訓練インフラをめぐる機会を強化している。